Solv Protocol: Исследование абстрактного слоя стейкинга и механизма ликвидности в экосистеме BTCFi
Введение
Solv Protocol была основана в 2020 году с целью снижения барьеров для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне, что принесет разнообразие классов активов и возможностей дохода в криптоиндустрию. Проект сосредоточен на создании и торговле NFT, связанными с финансовыми правами. В 2024 году, по мере развития сектора BTCFi, Solv Protocol перенаправит свои усилия на BTCFi, создав полный цепочный доходный биткойн-актив SolvBTC, предоставляя новые возможности для владельцев биткойнов и одновременно строя эффективную экосистему BTCFi. Недавно Solv Protocol представил уровень абстракции заステйка (SAL), упрощая и стандартизируя процесс заステйка биткойнов между цепями, абстрагируя сложность и позволяя пользователям и разработчикам быстро адаптироваться.
Основная информация о проекте
Основная информация
Сайт: solv.finance
Твиттер: @SolvProtocol, подписчиков 272000
Дата запуска: основной сети в июне 2021 года, токены еще не выпущены
Команда проекта
Ryan Chow: Соучредитель. Выпускник Пекинского университета иностранных языков, ранее был соучредителем в Beijing Youzan Technology, стремясь применить технологии блокчейн в базе данных автомобильной отрасли. Также работал финансовым аналитиком в Singularity Financial, исследуя интеграцию технологий блокчейн и финансовое регулирование.
Уилл Ван: Соучредитель. Создал "ERC-3525: Полу-гомогенный стандарт токенов, имеет 20-летний опыт работы в области финансовых ИТ, руководил проектированием и разработкой крупнейшей в мире банковской бухгалтерской системы на основе открытых платформ и распределенных технологий, удостоен "Награды за выдающийся вклад в 20-летие Чжунгуанцунь".
Мэн Янь: Соучредитель. Ранее занимал пост вице-президента CSDN, активный KOL в криптоиндустрии.
Финансовое состояние
Solv Protocol привлек около 29 миллионов долларов США в ходе трех раундов финансирования.
Ангельский раунд:
В ноябре 2020 года было завершено финансирование в размере 6 миллионов долларов, в котором приняли участие Laser Digital, UOB Venture и другие.
Сидировочный раунд:
В мае 2021 года завершено финансирование в размере 2 миллионов долларов, инвестиции от Binance Labs.
В августе 2021 года завершено финансирование в размере 4 миллионов долларов, совместно возглавляемое Blockchain Capital и другими.
В августе 2023 года завершено финансирование на сумму 6 миллионов долларов, инвестиции от Laser Digital, принадлежащего компании Nomura Securities.
Стратегический круг:
В октябре 2024 года завершено финансирование в размере 11 миллионов долларов, в которое инвестировали Laser Digital, Blockchain Capital, OKX Ventures и другие.
Разработка мощностей
С момента своего создания в 2020 году, Solv Protocol стремится снизить барьеры для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне. Важные этапы включают:
Ноябрь 2020 года: завершено финансирование ангельского раунда
Июнь 2021 года: Запуск основной сети
Август 2021: Запуск Конвертируемого Ваучера
Май 2022 года: запущено Initial Voucher Offering
Август 2023 года: запущен SolvBTC
Октябрь 2023 года: SolvBTC запущен в сети Merlin Chain
Январь 2024: запуск заステейкать абстрактного уровня (SAL)
Команда технической поддержки Solv Protocol обладает сильными сторонами, все ключевые технологические этапы успешно завершены в срок.
Режим работы
Solv Protocol утверждает, что через застейк BTC можно освободить потенциал активов BTC на сумму 1,3 триллиона долларов. В 2024 году акцент будет сделан на BTCFi, с запуском SolvBTC – полного цепного дохода активов BTC, освободившего ликвидность застейк BTC. Недавно была предложена концепция абстрактного слоя застейка (SAL), начат агрегирование ликвидности BTC.
Интегрированная платформа для застекивания
Solv Protocol построил полную экосистему за стейкинг BTC, включая четыре ключевых роли:
Эмитент LST: создание и застейкать ликвидности доходного токена, привязанного к биткойну (LST). Solv в настоящее время является крупнейшим эмитентом Bitcoin LST.
Застейкать соглашение: управление биткойнами, внесенными пользователем, обеспечение безопасной прибыли. Как Babylon, CoreDao и т.д.
Застейканные валидаторы: проверяют законность и безопасность транзакций, такие как Ceffu, Cobo и другие.
Распределитель доходов: обеспечить прозрачное и справедливое распределение доходов от застейка, такие как Babylon, Pendle и т.д.
Объединив эти четыре роли, Solv Protocol обеспечивает бесшовное взаимодействие между основной сетью Bitcoin и совместимыми с EVM цепочками, упрощая процесс застекивания и предоставляя пользователям более удобный, безопасный и привлекательный опыт застекивания.
Слой абстракции заステйкинга (SAL)застейкать抽象层
SAL является модульной архитектурой, которая служит ключевым компонентом для безопасного и эффективного учета BTC через взаимодействие с Staking Parameter Matrix (SPM). Основные модули включают:
Матрица параметров застейкать (SPM): различные настройки и параметры стандартного BTC застейка
Модуль генерации сделок: автоматическая генерация и трансляция сделок на заステк BTC
Узлы проверки:实时验证 заStekать交易的合法性和安全性
Модуль распределения доходов: отвечает за правильное распределение наград за застейкать между держателями LST
SAL интегрирует несколько участников застыковки, абстрагируя и упаковывая сложный процесс в стандартизированные модули, упрощая реализацию застыковки и способствуя более широкому внедрению dApp. Однако, поскольку сам Bitcoin не поддерживает застыковку, третья сторона может представлять собой риски безопасности, SAL должен продолжать решать связанные с этим вызовы операционной устойчивости и безопасности.
Преимущества по сравнению с другими проектами BTCFi
Solv Protocol после запуска SAL имеет следующие преимущества по сравнению с такими однородными проектами, как Bedrock, Lombard:
Безопасность: Полный мониторинг всех этапов сделок по застейкать через активные услуги верификации (AVS).
Оптимизация процесса: упростить операцию заステка, пользователю достаточно внести BTC.
Платформа агрегации доходов по всей цепочке: использует модель CeDeFi, сочетая CeFi и DeFi, предоставляет прозрачное управление контрактами.
Стандартизация отрасли: содействие стандартизации отрасли LST на основе BTC.
Единая ликвидность: в качестве единого входа ликвидности в индустрии BTCFi, интегрируя различные ресурсы и инвестиционные возможности.
Solv Protocol агрегирует децентрализованную ликвидность BTC по всей цепочке с помощью SAL, предлагая масштабируемое и прозрачное унифицированное решение, упрощая действия пользователей и интегрируя упакованные токены других проектов LST.
Модель проекта
Бизнес-модель
Экономическая модель Solv Protocol состоит из двух ролей:
Стейкеры BTC и LST: могут вносить BTC или завернутый BTC на нескольких цепочках, чтобы чеканить SolvBTC в соотношении 1:1 и получать дополнительную прибыль.
Проекты, сотрудничающие с Solv: в зависимости от различных потребностей и доходности, застейкать BTC пользователей в различные DeFi протоколы.
Доход Solv Protocol поступает от взимания определённого процента с доходов пользователей.
Модель токена
Solv Protocol еще не выпустил никаких токенов или плана по их выпуску.
Данные на блокчейне
TVL
TVL протокола Solv с января 2024 года значительно увеличился, за последний месяц он вырос с 1,153 миллиарда долларов до 1,783 миллиарда долларов, увеличившись на 54,64%.
Количество пользователей
Количество пользователей SolvBTC быстро растет, с августа увеличилось с 185,799 до 397,324, рост составил 113.85%.
Поддерживаемые проекты
Solv Protocol получил поддержку от нескольких цепочек и проектов:
Поддерживаемые сети: Merlin, Mantle, Avalanche, BOB и др.
Поддержка DeFi проектов: GMX, WOOFi, Synapse и др.
SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE используются в нескольких цепочках и DeFi проектах, что упрощает пользователям арбитраж и увеличивает доход.
Сравнение с Babylon
Solv Protocol и Babylon тесно сотрудничают в области BTC застейкать, но у каждого есть уникальная позиция:
Babylon сосредоточен на застейкании BTC, расширяя безопасность биткойнов на другие сети.
Solv Protocol является протоколом доходности и ликвидности для всей цепи, который использует SAL для упрощения процесса застейкания биткойнов.
Solv Protocol предоставляет более 20% BTC застыканных активов для Babylon, становясь его основным поставщиком ликвидности. Отношения между ними параллельны, Solv Protocol не ограничивается поддержкой Babylon, также запускает застыканные токены BTC на других цепочках.
TVL сравнение: Solv Protocol 1,783,000,000 долларов США против Babylon 1,605,000,000 долларов США
Риски проекта
Риски уязвимости смарт-контрактов
Отсутствие четкой модели токеномики
Проблемы децентрализованного управления
Ликвидность риски
Риски высокорисковых DeFi протоколов
Принятие рынка и установление доверия пользователей
Резюме
Solv Protocol как инновационный проект в сегменте BTCFi, интегрируя экосистему стейкинга биткойнов через SolvBTC и SAL, снижает барьер для участия пользователей. Преимущества включают мощную защиту безопасности, оптимизацию процесса стейкинга, агрегацию доходов по всей цепочке и содействие стандартизации в отрасли. Проект получил поддержку известных инвесторов, TVL и количество пользователей быстро растут.
Однако, Solv Protocol также сталкивается с вызовами: сложные кросс-цепочные операции увеличивают риск безопасности, отсутствие токеномики влияет на долгосрочные стимулы, степень децентрализации и механизмы управления требуют доработки. Несмотря на риски, это общие проблемы, с которыми сталкивается весь сектор BTCFi. После запуска SAL направление развития Solv Protocol четко отличается от чисто LST проектов, агрегация ликвидности BTC по всем цепям имеет больший потенциал.
В заключение, Solv Protocol является проектом, который стоит инвестировать и обратить на него внимание.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
4
Поделиться
комментарий
0/400
DegenRecoveryGroup
· 14ч назад
застейкать还值得玩一玩
Посмотреть ОригиналОтветить0
FalseProfitProphet
· 14ч назад
войти в позицию и ждать На луну!
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoGoldmine
· 14ч назад
Технический анализ застыкания BTC показывает, что вычислительная мощность ROI в последнее время достигла 13%.
Solv Protocol: Инноватор абстрактного уровня застыки BTCFi и агрегирования ликвидности
Solv Protocol: Исследование абстрактного слоя стейкинга и механизма ликвидности в экосистеме BTCFi
Введение
Solv Protocol была основана в 2020 году с целью снижения барьеров для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне, что принесет разнообразие классов активов и возможностей дохода в криптоиндустрию. Проект сосредоточен на создании и торговле NFT, связанными с финансовыми правами. В 2024 году, по мере развития сектора BTCFi, Solv Protocol перенаправит свои усилия на BTCFi, создав полный цепочный доходный биткойн-актив SolvBTC, предоставляя новые возможности для владельцев биткойнов и одновременно строя эффективную экосистему BTCFi. Недавно Solv Protocol представил уровень абстракции заステйка (SAL), упрощая и стандартизируя процесс заステйка биткойнов между цепями, абстрагируя сложность и позволяя пользователям и разработчикам быстро адаптироваться.
Основная информация о проекте
Основная информация
Сайт: solv.finance
Твиттер: @SolvProtocol, подписчиков 272000
Дата запуска: основной сети в июне 2021 года, токены еще не выпущены
Команда проекта
Ryan Chow: Соучредитель. Выпускник Пекинского университета иностранных языков, ранее был соучредителем в Beijing Youzan Technology, стремясь применить технологии блокчейн в базе данных автомобильной отрасли. Также работал финансовым аналитиком в Singularity Financial, исследуя интеграцию технологий блокчейн и финансовое регулирование.
Уилл Ван: Соучредитель. Создал "ERC-3525: Полу-гомогенный стандарт токенов, имеет 20-летний опыт работы в области финансовых ИТ, руководил проектированием и разработкой крупнейшей в мире банковской бухгалтерской системы на основе открытых платформ и распределенных технологий, удостоен "Награды за выдающийся вклад в 20-летие Чжунгуанцунь".
Мэн Янь: Соучредитель. Ранее занимал пост вице-президента CSDN, активный KOL в криптоиндустрии.
Финансовое состояние
Solv Protocol привлек около 29 миллионов долларов США в ходе трех раундов финансирования.
Ангельский раунд: В ноябре 2020 года было завершено финансирование в размере 6 миллионов долларов, в котором приняли участие Laser Digital, UOB Venture и другие.
Сидировочный раунд: В мае 2021 года завершено финансирование в размере 2 миллионов долларов, инвестиции от Binance Labs. В августе 2021 года завершено финансирование в размере 4 миллионов долларов, совместно возглавляемое Blockchain Capital и другими. В августе 2023 года завершено финансирование на сумму 6 миллионов долларов, инвестиции от Laser Digital, принадлежащего компании Nomura Securities.
Стратегический круг: В октябре 2024 года завершено финансирование в размере 11 миллионов долларов, в которое инвестировали Laser Digital, Blockchain Capital, OKX Ventures и другие.
Разработка мощностей
С момента своего создания в 2020 году, Solv Protocol стремится снизить барьеры для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне. Важные этапы включают:
Команда технической поддержки Solv Protocol обладает сильными сторонами, все ключевые технологические этапы успешно завершены в срок.
Режим работы
Solv Protocol утверждает, что через застейк BTC можно освободить потенциал активов BTC на сумму 1,3 триллиона долларов. В 2024 году акцент будет сделан на BTCFi, с запуском SolvBTC – полного цепного дохода активов BTC, освободившего ликвидность застейк BTC. Недавно была предложена концепция абстрактного слоя застейка (SAL), начат агрегирование ликвидности BTC.
Интегрированная платформа для застекивания
Solv Protocol построил полную экосистему за стейкинг BTC, включая четыре ключевых роли:
Эмитент LST: создание и застейкать ликвидности доходного токена, привязанного к биткойну (LST). Solv в настоящее время является крупнейшим эмитентом Bitcoin LST.
Застейкать соглашение: управление биткойнами, внесенными пользователем, обеспечение безопасной прибыли. Как Babylon, CoreDao и т.д.
Застейканные валидаторы: проверяют законность и безопасность транзакций, такие как Ceffu, Cobo и другие.
Распределитель доходов: обеспечить прозрачное и справедливое распределение доходов от застейка, такие как Babylon, Pendle и т.д.
Объединив эти четыре роли, Solv Protocol обеспечивает бесшовное взаимодействие между основной сетью Bitcoin и совместимыми с EVM цепочками, упрощая процесс застекивания и предоставляя пользователям более удобный, безопасный и привлекательный опыт застекивания.
Слой абстракции заステйкинга (SAL)застейкать抽象层
SAL является модульной архитектурой, которая служит ключевым компонентом для безопасного и эффективного учета BTC через взаимодействие с Staking Parameter Matrix (SPM). Основные модули включают:
SAL интегрирует несколько участников застыковки, абстрагируя и упаковывая сложный процесс в стандартизированные модули, упрощая реализацию застыковки и способствуя более широкому внедрению dApp. Однако, поскольку сам Bitcoin не поддерживает застыковку, третья сторона может представлять собой риски безопасности, SAL должен продолжать решать связанные с этим вызовы операционной устойчивости и безопасности.
Преимущества по сравнению с другими проектами BTCFi
Solv Protocol после запуска SAL имеет следующие преимущества по сравнению с такими однородными проектами, как Bedrock, Lombard:
Безопасность: Полный мониторинг всех этапов сделок по застейкать через активные услуги верификации (AVS).
Оптимизация процесса: упростить операцию заステка, пользователю достаточно внести BTC.
Платформа агрегации доходов по всей цепочке: использует модель CeDeFi, сочетая CeFi и DeFi, предоставляет прозрачное управление контрактами.
Стандартизация отрасли: содействие стандартизации отрасли LST на основе BTC.
Единая ликвидность: в качестве единого входа ликвидности в индустрии BTCFi, интегрируя различные ресурсы и инвестиционные возможности.
Solv Protocol агрегирует децентрализованную ликвидность BTC по всей цепочке с помощью SAL, предлагая масштабируемое и прозрачное унифицированное решение, упрощая действия пользователей и интегрируя упакованные токены других проектов LST.
Модель проекта
Бизнес-модель
Экономическая модель Solv Protocol состоит из двух ролей:
Стейкеры BTC и LST: могут вносить BTC или завернутый BTC на нескольких цепочках, чтобы чеканить SolvBTC в соотношении 1:1 и получать дополнительную прибыль.
Проекты, сотрудничающие с Solv: в зависимости от различных потребностей и доходности, застейкать BTC пользователей в различные DeFi протоколы.
Доход Solv Protocol поступает от взимания определённого процента с доходов пользователей.
Модель токена
Solv Protocol еще не выпустил никаких токенов или плана по их выпуску.
Данные на блокчейне
TVL
TVL протокола Solv с января 2024 года значительно увеличился, за последний месяц он вырос с 1,153 миллиарда долларов до 1,783 миллиарда долларов, увеличившись на 54,64%.
Количество пользователей
Количество пользователей SolvBTC быстро растет, с августа увеличилось с 185,799 до 397,324, рост составил 113.85%.
Поддерживаемые проекты
Solv Protocol получил поддержку от нескольких цепочек и проектов:
Поддерживаемые сети: Merlin, Mantle, Avalanche, BOB и др.
Поддержка DeFi проектов: GMX, WOOFi, Synapse и др.
SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE используются в нескольких цепочках и DeFi проектах, что упрощает пользователям арбитраж и увеличивает доход.
Сравнение с Babylon
Solv Protocol и Babylon тесно сотрудничают в области BTC застейкать, но у каждого есть уникальная позиция:
Solv Protocol предоставляет более 20% BTC застыканных активов для Babylon, становясь его основным поставщиком ликвидности. Отношения между ними параллельны, Solv Protocol не ограничивается поддержкой Babylon, также запускает застыканные токены BTC на других цепочках.
TVL сравнение: Solv Protocol 1,783,000,000 долларов США против Babylon 1,605,000,000 долларов США
Риски проекта
Резюме
Solv Protocol как инновационный проект в сегменте BTCFi, интегрируя экосистему стейкинга биткойнов через SolvBTC и SAL, снижает барьер для участия пользователей. Преимущества включают мощную защиту безопасности, оптимизацию процесса стейкинга, агрегацию доходов по всей цепочке и содействие стандартизации в отрасли. Проект получил поддержку известных инвесторов, TVL и количество пользователей быстро растут.
Однако, Solv Protocol также сталкивается с вызовами: сложные кросс-цепочные операции увеличивают риск безопасности, отсутствие токеномики влияет на долгосрочные стимулы, степень децентрализации и механизмы управления требуют доработки. Несмотря на риски, это общие проблемы, с которыми сталкивается весь сектор BTCFi. После запуска SAL направление развития Solv Protocol четко отличается от чисто LST проектов, агрегация ликвидности BTC по всем цепям имеет больший потенциал.
В заключение, Solv Protocol является проектом, который стоит инвестировать и обратить на него внимание.