От баллов к Токенам: эволюция проектов Web3

В индустрии блокчейна многие считают, что проекты без Токенов лишены核心竞争力. Тем не менее, для большинства блокчейн-проектов как дизайн токеномики, так и операции торговых платформ, а также сочетание технологий и публичных блокчейнов еще не достигли достаточной зрелости.

Более того, выпуск и применение токенов на глобальном уровне сталкиваются со сложной регулирующей средой. Прямой выпуск токенов новыми командами не только создает огромное давление на соответствие, но также может привести к неконтролируемой деятельности. Поэтому более надежным выбором является сначала использование системы вознаграждений для стимулирования пользователей, а затем, после стабилизации экосистемы, постепенный переход от вознаграждений к токенам и перевод их на блокчейн для завершения процесса активизации.

Ценность баллов: от стимула к переходу

Преимущества системы баллов заключаются в том, что она предоставляет проекту инструмент для проверки рынка с низкими затратами, одновременно избегая юридических рисков, связанных с первоначальным выпуском токенов. С помощью баллов команда может предоставлять пользователям вознаграждения внутри приложения, увеличивая их вовлеченность и активность. Когда механизм баллов постепенно созреет, его можно токенизировать, придавая ему больше ценности и обеспечивая его обращение на блокчейне.

Эта модель не только повышает операционную гибкость команды, но и позволяет создать доверие пользователей и экосистему через систему баллов, закладывая основу для будущей токеномики. Например, одна блокчейн-платформа, ориентированная на автономию сообщества, мотивирует пользователей голосовать и участвовать в управленческих задачах через систему баллов, а после стабилизации системы баллов вводит цепочный токен, позволяя пользователям более наглядно осознать ценность и роль токенов.

В качестве примера возьмем недавнюю эмиссию токенов одной группы. Эта группа была основана в 2018 году и является лидером в области финансовых услуг цифровых активов в Азии. Группа известна своей обширной экосистемой Web3, охватывающей такие ключевые области, как торговля, инвестиции, токенизация услуг и инфраструктура. Основные направления деятельности включают две крупные торговые платформы, одна из которых является первой лицензированной виртуальной биржей активов в Гонконге и предлагает пользователям соответствующие требованиям и безопасные торговые услуги; другая же ориентирована на пользователей по всему миру и предлагает разнообразные услуги по торговле цифровыми активами, имея лицензию класса F от Управления финансовых услуг Бермуд.

Основная цель дизайна токена группы заключается в поддержке ее обширной бизнес-сети и повышении вовлеченности пользователей. Общий объем эмиссии фиксирован на уровне 1 миллиард токенов и будет выпущен через непубличное распределение, чтобы избежать юридических и нормативных рисков, связанных с публичными продажами. Такой способ распределения напрямую связывает стоимость токена с активностью экосистемы, что делает его более устойчивым. В реальных сценариях применения данный токен наделен множеством функций. На бирже он может использоваться для оплаты сборов платформы и предоставления скидок на торговые сборы для держателей, значительно снижая торговые затраты. Кроме того, в качестве основного инструмента для стимулирования сообщества, он способствует вовлеченности пользователей в строительство экосистемы через различные программы вознаграждений, повышая активность сообщества. Пользователи, владеющие данным токеном, также получают приоритетный доступ к новым продуктам и услугам, выпускаемым группой, что further улучшает пользовательский опыт. Такой многообразный дизайн применения делает данный токен не только функциональным токеном, но и ключевым двигателем для содействия совместному развитию экосистемы.

Модель выпуска токенов и сценарии применения группы предоставили ценную справочную информацию для стартап-команд. В процессе выпуска и продвижения токенов они применяли следующие стратегии:

1. Экологические стимулы и распределение

Токен группы не был распределен через публичную продажу, а был распространен через внутренние экосистемные стимулы. Эта модель избегает рисков нарушения законодательства о ценных бумагах, одновременно эффективно расширяя базу держателей токенов через механизмы вознаграждения.

2. Задачно-ориентированный аирдроп

Пользователи получают токен-вознаграждение за выполнение определенных задач. Этот способ не только усиливает чувство участия пользователей в экосистеме, но и способствует активизации сообщества и распространению бренда. Например, группа ранее награждала токенами за участие в экосистемных мероприятиях для стимулирования пользователей делиться и продвигать контент экосистемы.

3. Слияние бизнеса и технологий

Токен группы интегрировал множество функций в реальном применении, таких как участие в управлении, оплата комиссий и обмен экосервисами. Этот дизайн токеномики соответствует коммерческой логике и способствует глубокой интеграции технологий блокчейн в финансовой сфере.

Эта прогрессивная модель, переходящая от баллов к токенам, не только позволяет группе избегать ненужных рисков соблюдения, но и укрепляет доверие пользователей к проекту и их привязанность.

Двусторонний путь соблюдения и коммерческой верификации

Путь от积分 до Токенов является ключевым элементом легализации проектов и необходимым этапом коммерческой верификации. Как предприниматели в Web3, если выпуск Токенов также находится в вашем будущем плане, возможно, начинать с积分 будет более подходящим путем развития. Мы можем провести конкретный анализ с четырех следующих аспектов:

1.Рыночная валидация пользовательских стимулов

Неважно, являются ли это традиционные централизованные баллы или токены проектов, ориентированных на будущее, основная задача заключается в решении проблемы принятия пользователями. Основная ценность ранних систем баллов заключалась в том, что они предоставляли проектным командам инструмент для тестирования рынка с низкими затратами. С помощью механизма вознаграждений за баллы команды могли наблюдать за принятием проекта и привязанностью пользователей. Например, приложение, ориентированное на децентрализованное совместное использование знаний, может разработать правила вознаграждения за баллы: пользователи загружают качественный контент и получают баллы, а контент, который получает лайки или добавляется в избранное, также может дополняться дополнительными баллами. Этот формат, с одной стороны, привлекает ранних пользователей к участию, с другой стороны, накапливает данные о проекте, предоставляя реальные основания для последующей токенизации экономической модели. Данные о расходовании баллов также отражают предпочтения пользователей в отношении различных платежных услуг. Эта рыночная валидация не только повышает эффективность операций проекта на начальном этапе, но и указывает направление для дальнейшего проектирования токенов.

2.Выбор времени токенизации

С практической точки зрения, токенизация является естественным продолжением системы баллов, но выбор времени должен основываться на пользовательской базе, экосистеме и технологической подготовке. Изначально пользователи поощрялись участвовать в создании и торговле через систему баллов, а затем, по мере зрелости системы баллов, постепенно переходили к токенизации. Эта стратегия эффективно избегала проблем с нереализованными токенами или потерей пользователей из-за "недостаточной технологии и нездоровой экосистемы". Например, в одном проекте NFT, после года работы системы баллов, в первый день запуска токена был достигнут дневной объем торгов свыше миллиона долларов. Умение выбирать время для токенизации служит важным примером для стартапов.

3. Баланс между соблюдением норм и финансированием

Многие команды ошибочно полагают, что токен является единственным инструментом для привлечения инвестиций. Но на самом деле, модель финансирования может быть более гибкой. Для подавляющего большинства блокчейн-стартапов на раннем этапе вполне можно использовать акционерное финансирование для получения средств, и на этой основе, если в будущем возникнет необходимость в эмиссии токенов, стороны могут явно указать в акционерном соглашении, что по мере развития проекта до определенной стадии инвесторам будет выделена определенная доля токенов. Этот подход удовлетворяет потребность команды в финансировании и избегает рисков соблюдения норм при прямой продаже токенов. Кроме того, многие стартапы создают зарубежные компании (например, в Гонконге или Сингапуре) для привлечения квалифицированных инвесторов или инвестиционных фондов, одновременно внедряя механизмы вознаграждения за баллы для повышения лояльности пользователей. Таким образом, можно обеспечить соблюдение норм финансирования и одновременно повысить оценку проекта через валидацию пользовательских данных и бизнес-сценариев. Этот подход удовлетворяет потребность в капитале и избегает рисков соблюдения норм при первоначальной продаже токенов.

4. Связь между технологиями и приложениями

Взаимодействие технологий и бизнес-сценариев является ключом к успешной токенизации проекта. Например, блокчейн-проект, сосредоточенный на торговле зеленой энергией, в начале через систему поощрений мотивировал домашних пользователей загружать данные о потреблении электроэнергии и мерах по энергосбережению, накопив огромный пул данных о энергии. На этапе проверки технологий платформа обменивала баллы на экологические токены, сочетая оффлайн-данные о энергии с онлайновыми смарт-контрактами, завершив переход от баллов к токенам. Преимущество этой модели заключается в том, что баллы не только являются инструментом поощрения пользователей, но и могут предоставить данные реальных сценариев в тестировании применения технологий, помогая команде выявлять проблемы и корректировать стратегии. После многократной корректировки модели токены были официально использованы для создания публичного пула рисков; такая стратегия значительно снизила риск неудачи после запуска.

С помощью вышеуказанной стратегии команда не только может постепенно продвигать соответствие проекта, но и эффективно проверять его коммерческую ценность и потребности пользователей, что закладывает прочную основу для будущей токен-экономики.

Заключение

От积分 до токенов — это не только эволюция бизнес-модели, но и путь предпринимательства, который сочетает в себе рыночную проверку и инновации в области регулирования. В условиях все более сложной глобальной регуляторной среды стартап-команды должны отказаться от иллюзий «моментального» выпуска токенов и применить пошаговую стратегию, начиная с积分, накапливая данные и оптимизируя механизмы через рыночную проверку, а затем превращая успешный опыт в активные приложения на блокчейне.

Модель "постепенной токенизации" не только снижает юридические риски на ранних стадиях проекта, но и делает процесс проверки коммерческой ценности более естественным и эффективным. Предприниматели в области блокчейна должны постоянно экспериментировать и оптимизировать в рамках соблюдения норм, чтобы найти свою нишу в сложной и изменчивой рыночной среде. В интернет-предпринимательстве важен принцип "маленькими шагами к успеху", однако в исследовании блокчейн-технологий, возможно, действительно имеет смысл "ускоряться" через стабильные и уверенные шаги.