De RWA a RWAfi: Explorando novas oportunidades no trilho de trilhões de dólares
Do ponto de vista dos dados, a narrativa RWA é, sem dúvida, uma das direções de alto crescimento mais claras no campo "blockchain +" para os próximos 10 anos.
Atualmente, o tamanho total do mercado de RWA ultrapassou 15 bilhões de dólares, e espera-se que atinja 30 bilhões de dólares até 2025, enquanto o valor de mercado dos ativos tokenizados pode chegar a 10 trilhões de dólares na década de 2030. Isso significa que, nos próximos 7 anos, o potencial de crescimento da narrativa RWA pode ser superior a 700 vezes.
No entanto, por trás disso, há uma questão central: quem pode realmente capturar o valor incremental dessa enorme narrativa? A resposta pode estar na infraestrutura que envolve a blockchain RWAfi.
RWAfi: A Oportunidade Histórica do RWA
Levar ativos do mundo real (RWA) para a cadeia é apenas o primeiro passo da tokenização. Para liberar ainda mais seu valor, são necessárias uma arquitetura técnica mais eficiente, ferramentas de infraestrutura abertas e um ecossistema completo.
A tokenização de RWA não requer apenas avanços tecnológicos, mas também um conjunto completo de serviços em torno do ciclo de vida dos ativos RWA, especialmente para introduzir ativos RWA de forma segura e com baixo custo em diversos cenários DeFi on-chain, transformando completamente os dividendos existentes dos ativos tradicionais em valor incrementado on-chain.
Este é o significado central da RWAfi. No âmbito da tokenização, a RWA não apenas aumentou significativamente a liquidez, mas também pode gerar rendimentos DeFi através de operações como empréstimos e staking, trazendo ativos reais de rendimento para o DeFi e fortalecendo a base de valor do mercado de criptomoedas.
Apesar da grande atenção dada aos RWA, existem muito poucas blockchains RWAfi dedicadas à gestão de ativos do mundo real e à sua circulação na cadeia. A razão para isso é que a missão da RWAfi é permitir que os ativos do mundo real circulem livremente na cadeia, o que não só deve enfrentar a complexidade de aplicações tradicionais na cadeia, como DeFi, mas o desafio maior é como fazer com que os RWA realmente "ganhem vida" na cadeia:
A confirmação de direitos sobre ativos do mundo real "em cadeia" envolve um complexo processo de tokenização de ativos e colaboração entre múltiplas partes, necessitando resolver questões como segurança e conformidade, liquidez, interoperabilidade entre cadeias e um ambiente técnico amigável para desenvolvedores.
Após "entrar na cadeia", há também "capacitação", ou seja, construir um mercado financeiro em cadeia transparente, eficiente e com alta liquidez por meio da tecnologia blockchain, realizando uma integração profunda de protocolos DeFi, distribuição de receitas e gerenciamento de riscos, conferindo aos RWA características de liquidez, combinabilidade e interoperabilidade semelhantes às dos ativos criptográficos.
Tomemos o setor imobiliário como exemplo, após a tokenização e a inclusão na blockchain, ele deixa de ser um ativo "estático" no sentido tradicional, podendo participar em diversos cenários DeFi, como a distribuição transparente de rendimentos de aluguel através de contratos inteligentes, ou ser utilizado como garantia para financiamento na blockchain.
Assim, o RWAfi não é apenas uma solução técnica, mas essencialmente cria uma nova classe de ativos com características de rendimento real nativo. Ao introduzir ativos do mundo real, capital e fluxos de caixa, injeta na ecologia da blockchain a "característica de rendimento real nativa".
Embora muitas redes de blockchain tenham começado a explorar o campo dos RWA, a maioria delas ainda está apenas na superfície, carecendo de suporte técnico completo e de um layout ecológico. O sucesso da RWAfi não reside apenas na conclusão da tokenização de ativos, mas também na oferta de uma solução completa que abrange desde o desenvolvimento até a operação.
A demanda central do mercado incremental de RWA, que pode atingir trilhões ou até mesmo dezenas de trilhões de dólares no futuro, é evidente: uma blockchain pública dedicada a RWA. Ela pode atender simultaneamente às diversas necessidades de usuários institucionais e nativos do cripto, não apenas capacitando ativos RWA, mas também se tornando o principal captador de valor incremental do ecossistema RWA.
Em resumo, a blockchain L1 dedicada a RWA é apenas um meio, e não um fim. No final, os jogadores que realmente conseguirão capturar o valor incremental da pista RWA serão, na sua maioria, aqueles que podem oferecer soluções que cobrem toda a cadeia, desde a infraestrutura na blockchain até o empoderamento do ecossistema.
Análise da "cadeia dedicada RWA de uma só paragem" a partir da Plume
Para a RWAfi, há uma vantagem natural: não importa qual pista ou produto final emerge sob a narrativa RWA, desde que o tamanho do mercado continue a crescer, como uma plataforma de blockchain RWAfi que fornece suporte de infraestrutura na sua forma mais básica, pode entrar em um mercado futuro de até centenas de bilhões ou até trilhões de dólares, capturando o valor incremental por trás.
Atualmente, existem muito poucas blockchains L1 focadas em RWAfi, e a Plume, que recentemente completou uma nova rodada de financiamento de 20 milhões de dólares, é praticamente a única blockchain RWAfi em sentido estrito, o que também pode ser considerado um evento de financiamento bastante significativo no campo do RWAfi até agora.
As características distintivas do Plume residem no seu design modular, que oferece uma solução integrada para resolver sistematicamente problemas de tokenização, conformidade, liquidez e interoperabilidade de RWA, proporcionando aos desenvolvedores e instituições uma solução completa que abrange todo o ciclo de vida da tokenização de RWA.
Plume integra várias ferramentas modulares-chave, fornecendo aos desenvolvedores uma solução completa para a tokenização de ativos RWA.
Arc - Motor de tokenização: simplifica o processo de tokenização, oferecendo um meio eficaz para trazer RWA para a cadeia.
Passaporte - Carteira Inteligente: permite que os usuários armazenem diretamente o código do contrato em suas contas de propriedade externa, suportando a combinabilidade RWAfi, gestão de rendimentos e recursos avançados de abstração de contas.
Nexus - Autoestrada de Dados: utiliza tecnologias como zkTLS para integrar de forma segura os dados do mundo real na blockchain, aumentando a segurança e a transparência dos ativos na cadeia.
Através dessas ferramentas modularizadas, a Plume não apenas capacita os desenvolvedores, mas também reduz significativamente a barreira de entrada das instituições financeiras tradicionais no Web3. Gigantes do Web2, como UBS e Blackstone, que desejam entrar no Web3, podem integrar diretamente os serviços de tokenização de ativos RWA oferecidos pela Plume em seus produtos existentes, permitindo uma rápida iteração de produtos e expansão de mercado.
De uma perspectiva mais macro, a infraestrutura modular da Plume encaixa-se perfeitamente na lógica dos produtos Web3, fornecendo às instituições financeiras tradicionais e aos gigantes do Web2 ferramentas de integração RWA leves, permitindo-lhes implementar rapidamente a transformação para Web3.
O Caminho Inevitável do RWAfi: A Conexão Bidirecional entre Instituições e o "Círculo" DeFi
A atração central do RWAfi reside em sua propriedade natural de "conexão bidirecional": de um lado, conecta novos e antigos jogadores do Web3, e do outro, conecta-se a uma enorme quantidade de ativos acumulados do setor financeiro tradicional. Isso não apenas pode oferecer novas classes de ativos e oportunidades de rendimento para usuários nativos de criptomoedas, mas também abre um caminho para os gigantes financeiros tradicionais se fundirem profundamente com o mundo do DeFi na blockchain.
Tomando o Plume como exemplo, atualmente construiu uma rede ecológica de "duas mãos" centrada em parceiros institucionais e expandida por parceiros DeFi:
Parceiros institucionais: responsáveis por fornecer conformidade, base de confiança e ativos de alta qualidade, são o núcleo confiável do seu ecossistema RWAfi.
Parceiros DeFi: oferecem aos usuários on-chain uma maneira flexível e de alto rendimento para participar de ativos, aumentando ainda mais a liquidez e a composabilidade dos RWA.
O círculo institucional da Plume foca principalmente na tokenização, conformidade e gestão de ativos tradicionais, incluindo o banco digital Anchorage, DeFiMaseer, DigiFT+ UBS, Dinari Global+ Blackstone, entre outros.
Os protocolos DeFi que alcançaram uma integração ou colaboração profunda com a Plume transformam principalmente os dividendos de ativos tradicionais em valor incremental na blockchain através da Plume, incluindo Ondo finance, Anzen finance, Royco, Bouncebit, Midas, entre outros.
Atualmente, a Plume já construiu dois grandes ecossistemas em expansão: um para novos e antigos participantes do Web3 e outro para gigantes das finanças tradicionais, acumulando mais de 180 aplicações e protocolos. A rede de testes já atraiu mais de 3,75 milhões de usuários, gerando centenas de milhões de transações.
Este "empoderamento de ciclo de vida completo" é exatamente a vantagem competitiva incomparável de cadeias dedicadas à RWAfi como a Plume. As blockchains públicas de RWAfi não apenas atendem instituições e desenvolvedores, mas também se dirigem diretamente a todos os usuários de RWA, capturando o valor da participação dos usuários finais e compartilhando os dividendos do crescimento escalável de todo o ecossistema RWA. Isso se torna o motor central que impulsiona a expansão de um mercado de trilhões de dólares.
Conclusão
RWAfi é uma das poucas direções narrativas que consegue criar uma ponte entre o on-chain e o off-chain, com seu potencial derivado tanto da inovação do Web3 quanto do enorme bônus de ativos acumulados no setor financeiro tradicional.
O valor da RWAfi public chain não precisa de mais explicações, sendo a infraestrutura que pode realmente elevar a tokenização RWA para a "Internet de ativos RWA", fornecendo uma resposta viável para o crescimento de bilhões de dólares da narrativa RWA.
Se jogadores de topo como a Plume, que atuam tanto on-chain quanto off-chain, conseguirão se destacar no futuro, dependerá de sua capacidade de continuar atraindo desenvolvedores e consolidando ecossistemas, permitindo que a fusão on-chain e off-chain de RWA prospere de verdade. Afinal, em um mar azul não ocupado por ninguém, as oportunidades estão apenas começando, e tudo ainda é um número desconhecido.
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SandwichTrader
· 6h atrás
O mundo crypto já está a falar fantástico, não é?
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MemecoinTrader
· 07-30 20:47
em alta af sobre isso... métricas de sentimento social mostrando entrada prime rn *nfa*
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SchrodingerAirdrop
· 07-30 20:41
No mundo crypto, se for para derrubar, que seja grande. É só ir com tudo.
RWAfi: uma nova oportunidade de trilhões de dólares na cadeia de ativos reais
De RWA a RWAfi: Explorando novas oportunidades no trilho de trilhões de dólares
Do ponto de vista dos dados, a narrativa RWA é, sem dúvida, uma das direções de alto crescimento mais claras no campo "blockchain +" para os próximos 10 anos.
Atualmente, o tamanho total do mercado de RWA ultrapassou 15 bilhões de dólares, e espera-se que atinja 30 bilhões de dólares até 2025, enquanto o valor de mercado dos ativos tokenizados pode chegar a 10 trilhões de dólares na década de 2030. Isso significa que, nos próximos 7 anos, o potencial de crescimento da narrativa RWA pode ser superior a 700 vezes.
No entanto, por trás disso, há uma questão central: quem pode realmente capturar o valor incremental dessa enorme narrativa? A resposta pode estar na infraestrutura que envolve a blockchain RWAfi.
RWAfi: A Oportunidade Histórica do RWA
Levar ativos do mundo real (RWA) para a cadeia é apenas o primeiro passo da tokenização. Para liberar ainda mais seu valor, são necessárias uma arquitetura técnica mais eficiente, ferramentas de infraestrutura abertas e um ecossistema completo.
A tokenização de RWA não requer apenas avanços tecnológicos, mas também um conjunto completo de serviços em torno do ciclo de vida dos ativos RWA, especialmente para introduzir ativos RWA de forma segura e com baixo custo em diversos cenários DeFi on-chain, transformando completamente os dividendos existentes dos ativos tradicionais em valor incrementado on-chain.
Este é o significado central da RWAfi. No âmbito da tokenização, a RWA não apenas aumentou significativamente a liquidez, mas também pode gerar rendimentos DeFi através de operações como empréstimos e staking, trazendo ativos reais de rendimento para o DeFi e fortalecendo a base de valor do mercado de criptomoedas.
Apesar da grande atenção dada aos RWA, existem muito poucas blockchains RWAfi dedicadas à gestão de ativos do mundo real e à sua circulação na cadeia. A razão para isso é que a missão da RWAfi é permitir que os ativos do mundo real circulem livremente na cadeia, o que não só deve enfrentar a complexidade de aplicações tradicionais na cadeia, como DeFi, mas o desafio maior é como fazer com que os RWA realmente "ganhem vida" na cadeia:
A confirmação de direitos sobre ativos do mundo real "em cadeia" envolve um complexo processo de tokenização de ativos e colaboração entre múltiplas partes, necessitando resolver questões como segurança e conformidade, liquidez, interoperabilidade entre cadeias e um ambiente técnico amigável para desenvolvedores.
Após "entrar na cadeia", há também "capacitação", ou seja, construir um mercado financeiro em cadeia transparente, eficiente e com alta liquidez por meio da tecnologia blockchain, realizando uma integração profunda de protocolos DeFi, distribuição de receitas e gerenciamento de riscos, conferindo aos RWA características de liquidez, combinabilidade e interoperabilidade semelhantes às dos ativos criptográficos.
Tomemos o setor imobiliário como exemplo, após a tokenização e a inclusão na blockchain, ele deixa de ser um ativo "estático" no sentido tradicional, podendo participar em diversos cenários DeFi, como a distribuição transparente de rendimentos de aluguel através de contratos inteligentes, ou ser utilizado como garantia para financiamento na blockchain.
Assim, o RWAfi não é apenas uma solução técnica, mas essencialmente cria uma nova classe de ativos com características de rendimento real nativo. Ao introduzir ativos do mundo real, capital e fluxos de caixa, injeta na ecologia da blockchain a "característica de rendimento real nativa".
Embora muitas redes de blockchain tenham começado a explorar o campo dos RWA, a maioria delas ainda está apenas na superfície, carecendo de suporte técnico completo e de um layout ecológico. O sucesso da RWAfi não reside apenas na conclusão da tokenização de ativos, mas também na oferta de uma solução completa que abrange desde o desenvolvimento até a operação.
A demanda central do mercado incremental de RWA, que pode atingir trilhões ou até mesmo dezenas de trilhões de dólares no futuro, é evidente: uma blockchain pública dedicada a RWA. Ela pode atender simultaneamente às diversas necessidades de usuários institucionais e nativos do cripto, não apenas capacitando ativos RWA, mas também se tornando o principal captador de valor incremental do ecossistema RWA.
Em resumo, a blockchain L1 dedicada a RWA é apenas um meio, e não um fim. No final, os jogadores que realmente conseguirão capturar o valor incremental da pista RWA serão, na sua maioria, aqueles que podem oferecer soluções que cobrem toda a cadeia, desde a infraestrutura na blockchain até o empoderamento do ecossistema.
Análise da "cadeia dedicada RWA de uma só paragem" a partir da Plume
Para a RWAfi, há uma vantagem natural: não importa qual pista ou produto final emerge sob a narrativa RWA, desde que o tamanho do mercado continue a crescer, como uma plataforma de blockchain RWAfi que fornece suporte de infraestrutura na sua forma mais básica, pode entrar em um mercado futuro de até centenas de bilhões ou até trilhões de dólares, capturando o valor incremental por trás.
Atualmente, existem muito poucas blockchains L1 focadas em RWAfi, e a Plume, que recentemente completou uma nova rodada de financiamento de 20 milhões de dólares, é praticamente a única blockchain RWAfi em sentido estrito, o que também pode ser considerado um evento de financiamento bastante significativo no campo do RWAfi até agora.
As características distintivas do Plume residem no seu design modular, que oferece uma solução integrada para resolver sistematicamente problemas de tokenização, conformidade, liquidez e interoperabilidade de RWA, proporcionando aos desenvolvedores e instituições uma solução completa que abrange todo o ciclo de vida da tokenização de RWA.
Plume integra várias ferramentas modulares-chave, fornecendo aos desenvolvedores uma solução completa para a tokenização de ativos RWA.
Arc - Motor de tokenização: simplifica o processo de tokenização, oferecendo um meio eficaz para trazer RWA para a cadeia.
Passaporte - Carteira Inteligente: permite que os usuários armazenem diretamente o código do contrato em suas contas de propriedade externa, suportando a combinabilidade RWAfi, gestão de rendimentos e recursos avançados de abstração de contas.
Nexus - Autoestrada de Dados: utiliza tecnologias como zkTLS para integrar de forma segura os dados do mundo real na blockchain, aumentando a segurança e a transparência dos ativos na cadeia.
Através dessas ferramentas modularizadas, a Plume não apenas capacita os desenvolvedores, mas também reduz significativamente a barreira de entrada das instituições financeiras tradicionais no Web3. Gigantes do Web2, como UBS e Blackstone, que desejam entrar no Web3, podem integrar diretamente os serviços de tokenização de ativos RWA oferecidos pela Plume em seus produtos existentes, permitindo uma rápida iteração de produtos e expansão de mercado.
De uma perspectiva mais macro, a infraestrutura modular da Plume encaixa-se perfeitamente na lógica dos produtos Web3, fornecendo às instituições financeiras tradicionais e aos gigantes do Web2 ferramentas de integração RWA leves, permitindo-lhes implementar rapidamente a transformação para Web3.
O Caminho Inevitável do RWAfi: A Conexão Bidirecional entre Instituições e o "Círculo" DeFi
A atração central do RWAfi reside em sua propriedade natural de "conexão bidirecional": de um lado, conecta novos e antigos jogadores do Web3, e do outro, conecta-se a uma enorme quantidade de ativos acumulados do setor financeiro tradicional. Isso não apenas pode oferecer novas classes de ativos e oportunidades de rendimento para usuários nativos de criptomoedas, mas também abre um caminho para os gigantes financeiros tradicionais se fundirem profundamente com o mundo do DeFi na blockchain.
Tomando o Plume como exemplo, atualmente construiu uma rede ecológica de "duas mãos" centrada em parceiros institucionais e expandida por parceiros DeFi:
Parceiros institucionais: responsáveis por fornecer conformidade, base de confiança e ativos de alta qualidade, são o núcleo confiável do seu ecossistema RWAfi.
Parceiros DeFi: oferecem aos usuários on-chain uma maneira flexível e de alto rendimento para participar de ativos, aumentando ainda mais a liquidez e a composabilidade dos RWA.
O círculo institucional da Plume foca principalmente na tokenização, conformidade e gestão de ativos tradicionais, incluindo o banco digital Anchorage, DeFiMaseer, DigiFT+ UBS, Dinari Global+ Blackstone, entre outros.
Os protocolos DeFi que alcançaram uma integração ou colaboração profunda com a Plume transformam principalmente os dividendos de ativos tradicionais em valor incremental na blockchain através da Plume, incluindo Ondo finance, Anzen finance, Royco, Bouncebit, Midas, entre outros.
Atualmente, a Plume já construiu dois grandes ecossistemas em expansão: um para novos e antigos participantes do Web3 e outro para gigantes das finanças tradicionais, acumulando mais de 180 aplicações e protocolos. A rede de testes já atraiu mais de 3,75 milhões de usuários, gerando centenas de milhões de transações.
Este "empoderamento de ciclo de vida completo" é exatamente a vantagem competitiva incomparável de cadeias dedicadas à RWAfi como a Plume. As blockchains públicas de RWAfi não apenas atendem instituições e desenvolvedores, mas também se dirigem diretamente a todos os usuários de RWA, capturando o valor da participação dos usuários finais e compartilhando os dividendos do crescimento escalável de todo o ecossistema RWA. Isso se torna o motor central que impulsiona a expansão de um mercado de trilhões de dólares.
Conclusão
RWAfi é uma das poucas direções narrativas que consegue criar uma ponte entre o on-chain e o off-chain, com seu potencial derivado tanto da inovação do Web3 quanto do enorme bônus de ativos acumulados no setor financeiro tradicional.
O valor da RWAfi public chain não precisa de mais explicações, sendo a infraestrutura que pode realmente elevar a tokenização RWA para a "Internet de ativos RWA", fornecendo uma resposta viável para o crescimento de bilhões de dólares da narrativa RWA.
Se jogadores de topo como a Plume, que atuam tanto on-chain quanto off-chain, conseguirão se destacar no futuro, dependerá de sua capacidade de continuar atraindo desenvolvedores e consolidando ecossistemas, permitindo que a fusão on-chain e off-chain de RWA prospere de verdade. Afinal, em um mar azul não ocupado por ninguém, as oportunidades estão apenas começando, e tudo ainda é um número desconhecido.