A Datadog tem se mantido estável nos últimos seis meses, registrando uma pequena perda de 1,2% enquanto mantém-se em $150. As ações também ficaram aquém do ganho de 5,4% do S&P 500 durante esse período.
É agora o momento de comprar DDOG? Ou o preço reflete adequadamente a qualidade do seu negócio e os fundamentos? Descubra no nosso relatório de pesquisa completo, é gratuito.
Por Que É Que DDOG É Um Bom Negócio?
Nomeado em homenagem a um banco de dados que os fundadores tiveram que cuidar meticulosamente na sua empresa anterior, Datadog (NASDAQ:DDOG) é uma plataforma de software como serviço que facilita o monitoramento de infraestrutura e aplicações em nuvem.
1. ARR Aumenta à Medida que a Receita Recorrente Entra
Enquanto a receita reportada para uma empresa de software pode incluir itens de baixa margem, como taxas de implementação, a receita recorrente anual (ARR) é a soma dos próximos 12 meses de receita contratada puramente de assinaturas de software, ou as fontes de receita de alta margem e previsíveis que tornam as empresas de SaaS tão valiosas.
A ARR da Datadog atingiu $3,20 bilhões no Q1, e ao longo dos últimos quatro trimestres, o seu crescimento ano a ano teve uma média de 27,2%. Este desempenho foi fantástico e mostra que os clientes estão dispostos a fazer apostas por vários anos na tecnologia da empresa. O seu crescimento também torna a Datadog um negócio mais previsível, um fator favorável para a sua avaliação, uma vez que os investidores geralmente preferem negócios com receita recorrente.
Receita Recorrente Anual da Datadog ### 2. Os Custos de Aquisição de Clientes São Recuperados em Tempo Recorde
O custo de aquisição de clientes (CAC) representa os meses necessários para recuperar o custo de aquisição de um novo cliente. Essencialmente, é o ponto de equilíbrio para os investimentos em vendas e marketing. Um período de payback de CAC mais curto é ideal, pois implica melhores retornos sobre o investimento e escalabilidade do negócio.
A Datadog é extremamente eficiente na aquisição de novos clientes, e o seu período de retorno do CAC foi de 20,4 meses neste trimestre. A rápida recuperação dos custos de aquisição de clientes da empresa indica que tem uma oferta de produtos altamente diferenciada e uma forte reputação de marca. Essas dinâmicas dão à Datadog mais recursos para perseguir novas iniciativas de produtos, mantendo a flexibilidade para aumentar seus investimentos em vendas e marketing.
Período de Retorno do CAC da Datadog ### 3. Excelente Margem de Fluxo de Caixa Livre Aumenta o Potencial de Reinvestimento
Se você tem acompanhado o StockStory há algum tempo, sabe que enfatizamos o fluxo de caixa livre. Por que, você pergunta? Acreditamos que, no final, o dinheiro é rei, e você não pode usar lucros contábeis para pagar as contas.
A Datadog tem demonstrado uma excelente rentabilidade em caixa, impulsionada pelo seu modelo de negócio lucrativo e estratégia de aquisição de clientes eficaz que lhe permite manter-se à frente da concorrência através de investimentos em novos produtos em vez de vendas e marketing. A margem de fluxo de caixa livre da empresa esteve entre as melhores do setor de software, com uma média de 29,4% no último ano.
A História Continua Margem de Fluxo de Caixa Livre dos Últimos 12 Meses da Datadog ## Julgamento Final
Estas são apenas algumas razões pelas quais estamos otimistas em relação à Datadog. Com as suas ações a ficar atrás do mercado recentemente, a ação é negociada a 16,1× preço-para-vendas futuros ( ou $150 por ação ). É agora um bom momento para iniciar uma posição? Veja por si mesmo no nosso relatório de pesquisa aprofundada, é gratuito.
Ações que Gostamos Ainda Mais do que a Datadog
As tarifas de "Dia da Libertação" de Donald Trump em abril de 2025 fizeram os mercados entrarem em colapso, mas as ações desde então se recuperaram fortemente, provando que reações impulsivas muitas vezes criam as melhores oportunidades de compra.
O dinheiro inteligente já está se posicionando para a próxima alta. Não perca a recuperação - confira nossas 5 Ações de Forte Momentum para esta semana. Esta é uma lista selecionada de nossas ações Alta Qualidade que geraram um retorno superior ao mercado de 183% nos últimos cinco anos ( até 31 de março de 2025).
As ações que fizeram nossa lista em 2020 incluem nomes agora familiares como Nvidia (+1,545% entre março de 2020 e março de 2025), bem como negócios menos conhecidos como a antiga empresa de micro-cap Tecnoglass (+1,754% de retorno em cinco anos). Encontre seu próximo grande vencedor com StockStory hoje.
A StockStory está a crescer e a contratar analistas de ações e funções de marketing. É um construtor de 0 a 1 apaixonado pelos mercados e pela IA? Veja as vagas em aberto aqui.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
Datadog (DDOG): 3 Razões pelas Quais Amamos Esta Ação
A Datadog tem se mantido estável nos últimos seis meses, registrando uma pequena perda de 1,2% enquanto mantém-se em $150. As ações também ficaram aquém do ganho de 5,4% do S&P 500 durante esse período.
É agora o momento de comprar DDOG? Ou o preço reflete adequadamente a qualidade do seu negócio e os fundamentos? Descubra no nosso relatório de pesquisa completo, é gratuito.
Por Que É Que DDOG É Um Bom Negócio?
Nomeado em homenagem a um banco de dados que os fundadores tiveram que cuidar meticulosamente na sua empresa anterior, Datadog (NASDAQ:DDOG) é uma plataforma de software como serviço que facilita o monitoramento de infraestrutura e aplicações em nuvem.
1. ARR Aumenta à Medida que a Receita Recorrente Entra
Enquanto a receita reportada para uma empresa de software pode incluir itens de baixa margem, como taxas de implementação, a receita recorrente anual (ARR) é a soma dos próximos 12 meses de receita contratada puramente de assinaturas de software, ou as fontes de receita de alta margem e previsíveis que tornam as empresas de SaaS tão valiosas.
A ARR da Datadog atingiu $3,20 bilhões no Q1, e ao longo dos últimos quatro trimestres, o seu crescimento ano a ano teve uma média de 27,2%. Este desempenho foi fantástico e mostra que os clientes estão dispostos a fazer apostas por vários anos na tecnologia da empresa. O seu crescimento também torna a Datadog um negócio mais previsível, um fator favorável para a sua avaliação, uma vez que os investidores geralmente preferem negócios com receita recorrente.
Receita Recorrente Anual da Datadog ### 2. Os Custos de Aquisição de Clientes São Recuperados em Tempo Recorde
O custo de aquisição de clientes (CAC) representa os meses necessários para recuperar o custo de aquisição de um novo cliente. Essencialmente, é o ponto de equilíbrio para os investimentos em vendas e marketing. Um período de payback de CAC mais curto é ideal, pois implica melhores retornos sobre o investimento e escalabilidade do negócio.
A Datadog é extremamente eficiente na aquisição de novos clientes, e o seu período de retorno do CAC foi de 20,4 meses neste trimestre. A rápida recuperação dos custos de aquisição de clientes da empresa indica que tem uma oferta de produtos altamente diferenciada e uma forte reputação de marca. Essas dinâmicas dão à Datadog mais recursos para perseguir novas iniciativas de produtos, mantendo a flexibilidade para aumentar seus investimentos em vendas e marketing.
Período de Retorno do CAC da Datadog ### 3. Excelente Margem de Fluxo de Caixa Livre Aumenta o Potencial de Reinvestimento
Se você tem acompanhado o StockStory há algum tempo, sabe que enfatizamos o fluxo de caixa livre. Por que, você pergunta? Acreditamos que, no final, o dinheiro é rei, e você não pode usar lucros contábeis para pagar as contas.
A Datadog tem demonstrado uma excelente rentabilidade em caixa, impulsionada pelo seu modelo de negócio lucrativo e estratégia de aquisição de clientes eficaz que lhe permite manter-se à frente da concorrência através de investimentos em novos produtos em vez de vendas e marketing. A margem de fluxo de caixa livre da empresa esteve entre as melhores do setor de software, com uma média de 29,4% no último ano.
A História Continua Margem de Fluxo de Caixa Livre dos Últimos 12 Meses da Datadog ## Julgamento Final
Estas são apenas algumas razões pelas quais estamos otimistas em relação à Datadog. Com as suas ações a ficar atrás do mercado recentemente, a ação é negociada a 16,1× preço-para-vendas futuros ( ou $150 por ação ). É agora um bom momento para iniciar uma posição? Veja por si mesmo no nosso relatório de pesquisa aprofundada, é gratuito.
Ações que Gostamos Ainda Mais do que a Datadog
As tarifas de "Dia da Libertação" de Donald Trump em abril de 2025 fizeram os mercados entrarem em colapso, mas as ações desde então se recuperaram fortemente, provando que reações impulsivas muitas vezes criam as melhores oportunidades de compra.
O dinheiro inteligente já está se posicionando para a próxima alta. Não perca a recuperação - confira nossas 5 Ações de Forte Momentum para esta semana. Esta é uma lista selecionada de nossas ações Alta Qualidade que geraram um retorno superior ao mercado de 183% nos últimos cinco anos ( até 31 de março de 2025).
As ações que fizeram nossa lista em 2020 incluem nomes agora familiares como Nvidia (+1,545% entre março de 2020 e março de 2025), bem como negócios menos conhecidos como a antiga empresa de micro-cap Tecnoglass (+1,754% de retorno em cinco anos). Encontre seu próximo grande vencedor com StockStory hoje.
A StockStory está a crescer e a contratar analistas de ações e funções de marketing. É um construtor de 0 a 1 apaixonado pelos mercados e pela IA? Veja as vagas em aberto aqui.
Ver Comentários