【Evolução das ações dos EUA】Duas ações de software de IA que Wall Street está de olho | Informação sobre ações dos EUA da Motely Fool | Mídia útil para investimentos e finanças da Monex Securities
Motley Fool Sede dos EUA – Artigo publicado em 20 de julho de 2025
Expansão do mercado de software de IA: duas ações com potencial futuro
A inteligência artificial (IA) está se infiltrando silenciosamente na vida cotidiana das pessoas. De acordo com o Goldman Sachs, em 2025, 9,2% das empresas dos EUA estarão utilizando IA para criar produtos e serviços, e esse número terá se expandido para o dobro em relação ao mesmo período de 2024. Além disso, o Morgan Stanley estima que as vendas de software de IA aumentarão em 580% nos próximos três anos, atingindo 400 bilhões de dólares em 2028.
Muitos analistas de Wall Street preveem que a UpLabin [APP] e a HubSpot [HUBS], que estão a implementar software com inteligência artificial, têm uma grande probabilidade de beneficiar desta tendência, e acreditam que há um espaço considerável para uma grande alta nos preços das ações.
・A mediana do preço-alvo prevista por 31 analistas que cobrem a UpLabin é de 470 dólares, sugerindo um potencial de alta de 29% em relação ao preço das ações de 364 dólares no momento da redação deste artigo (18 de julho de 2025).
・Os 38 analistas que cobrem a HubSpot preveem um preço-alvo médio de 750 dólares, o que sugere um potencial de valorização de 38% em relação aos 542 dólares na data da redação deste artigo (18 de julho de 2025).
Vamos ver onde os investidores devem prestar atenção em relação a estas empresas de software.
1. UpRabin［APP］
A UpRavin desenvolve software de adtech e, ao longo dos anos, tem se concentrado em apoiar os desenvolvedores de jogos na marketing e monetização de aplicações. Recentemente, também começou a oferecer software de adtech para marcas de comércio eletrônico (e-commerce). A plataforma da empresa possui um motor de targeting chamado "Axon", que utiliza IA para combinar as necessidades dos anunciantes com a oferta dos meios publicitários em TVs conectadas e dispositivos móveis.
O Morgan Stanley recentemente selecionou a UpRabin como uma das empresas que mais se beneficiará do aumento dos gastos com software de IA. Os analistas chamaram a "Axon" de "motor de publicidade de aprendizado de máquina de nível superior", avaliando que oferece excelente custo-benefício para marcas na plataforma. Além disso, o relatório do Morgan Stanley também destaca a agência de produção interna da UpRabin, SparkLabs. A SparkLabs está utilizando IA generativa para criar conteúdo publicitário.
A UpLabin anunciou resultados financeiros do primeiro trimestre robustos. A receita total aumentou 40%, alcançando 1,4 mil milhões de dólares, compensando a queda na receita do segmento de jogos móveis com o forte crescimento do segmento de publicidade. Por outro lado, o lucro por ação (EPS) de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos (GAAP) aumentou 149%, com um EPS diluído de 1,67 dólares. Além disso, a administração prevê que a receita relacionada à publicidade no segundo trimestre aumente 69%.
As previsões de consenso de Wall Street estimam que os lucros da UpRobin aumentarão 55% ao ano até 2026. Portanto, um índice preço-lucro (PER) atual de 66 vezes é considerado razoável. Em particular, a empresa superou as previsões de consenso em uma média de 27% nas últimas quatro divulgações trimestrais. Isso deve ser atraente para investidores com uma perspectiva de longo prazo.
2.HubSpot［HUBS］
A HubSpot desenvolve software de gestão de informações de clientes (CRM). A plataforma da empresa consiste em aplicações de produtividade para equipes de marketing, vendas, atendimento ao cliente e operações comerciais, incluindo também soluções de gestão de conteúdo e pagamentos. A HubSpot é especializada em pequenas e médias empresas (de 2 a 2.000 funcionários) e se diferencia do líder do setor Salesforce, que projeta plataformas principalmente para grandes empresas.
A HubSpot incorporou o motor de IA "Breeze" na sua plataforma. Isso possibilita a resumo dos registros de relacionamento com clientes, criação de e-mails, construção de páginas web, geração de postagens para redes sociais e fornecimento de suporte ao cliente. Além disso, analisa informações para extrair insights e também faz sugestões para melhorar a eficiência em todo o fluxo de trabalho de vendas, marketing e atendimento ao cliente.
A HubSpot anunciou resultados do primeiro trimestre com um conteúdo misto de força e fraqueza. Isso se deve à incerteza macroeconômica causada por tarifas. O número de clientes aumentou em 19%, mas o gasto médio dos clientes existentes caiu 4%. Como resultado, a receita aumentou 16%, atingindo 714 milhões de dólares, mas o EPS diluído em base não-GAAP ficou em 1 dólar e 78 centavos, limitando-se a um aumento de apenas 6%. Isso ocorreu devido à redução da margem operacional em resultado de investimentos contínuos em desenvolvimento de produtos.
A administração relatou progressos positivos na adoção de IA durante a apresentação dos resultados financeiros. O CEO Yamini Rangan afirmou: "Nos últimos 12 meses, a taxa de adesão da Content Hub, nossa plataforma de gerenciamento de conteúdo e marketing, aumentou três vezes, e a adoção do Service Hub, nossa plataforma de gerenciamento de clientes, também melhorou com a incorporação de IA". Ele também mencionou que o número de empresas usando o Breeze Copilot, um assistente de IA conversacional, aumentou mais do que o dobro em comparação com o trimestre anterior.
As previsões de consenso de Wall Street indicam que o lucro ajustado da HubSpot deve aumentar a uma taxa anual de 19% até 2026. Por isso, o PER de 66 vezes, baseado nas previsões de EPS ajustado no momento da redação deste artigo (18 de julho de 2025), parece elevado. No entanto, o autor acredita que a empresa pode crescer a uma taxa que supera as expectativas. Isso se deve ao fato de que a HubSpot superou as previsões de consenso em uma média de 10% nos últimos quatro relatórios trimestrais, e acredita-se que continuará a superar as previsões ao monetizar novas funcionalidades de IA.
Isenção de responsabilidade e divulgação O artigo destina-se apenas a fornecer informações gerais e não constitui consultoria de investimento para investidores. O autor do artigo original, Trevor Jennewine, não possui ações de nenhum dos títulos mencionados. A matriz da Motely Fool nos EUA possui e recomenda ações da UpRaising, Goldman Sachs Group, HubSpot e Salesforce. A matriz da Motely Fool nos EUA estabelece políticas de divulgação de informações.
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【Evolução das ações dos EUA】Duas ações de software de IA que Wall Street está de olho | Informação sobre ações dos EUA da Motely Fool | Mídia útil para investimentos e finanças da Monex Securities
Motley Fool Sede dos EUA – Artigo publicado em 20 de julho de 2025
Expansão do mercado de software de IA: duas ações com potencial futuro
A inteligência artificial (IA) está se infiltrando silenciosamente na vida cotidiana das pessoas. De acordo com o Goldman Sachs, em 2025, 9,2% das empresas dos EUA estarão utilizando IA para criar produtos e serviços, e esse número terá se expandido para o dobro em relação ao mesmo período de 2024. Além disso, o Morgan Stanley estima que as vendas de software de IA aumentarão em 580% nos próximos três anos, atingindo 400 bilhões de dólares em 2028.
Muitos analistas de Wall Street preveem que a UpLabin [APP] e a HubSpot [HUBS], que estão a implementar software com inteligência artificial, têm uma grande probabilidade de beneficiar desta tendência, e acreditam que há um espaço considerável para uma grande alta nos preços das ações.
・A mediana do preço-alvo prevista por 31 analistas que cobrem a UpLabin é de 470 dólares, sugerindo um potencial de alta de 29% em relação ao preço das ações de 364 dólares no momento da redação deste artigo (18 de julho de 2025).
・Os 38 analistas que cobrem a HubSpot preveem um preço-alvo médio de 750 dólares, o que sugere um potencial de valorização de 38% em relação aos 542 dólares na data da redação deste artigo (18 de julho de 2025).
Vamos ver onde os investidores devem prestar atenção em relação a estas empresas de software.
1. UpRabin［APP］
A UpRavin desenvolve software de adtech e, ao longo dos anos, tem se concentrado em apoiar os desenvolvedores de jogos na marketing e monetização de aplicações. Recentemente, também começou a oferecer software de adtech para marcas de comércio eletrônico (e-commerce). A plataforma da empresa possui um motor de targeting chamado "Axon", que utiliza IA para combinar as necessidades dos anunciantes com a oferta dos meios publicitários em TVs conectadas e dispositivos móveis.
O Morgan Stanley recentemente selecionou a UpRabin como uma das empresas que mais se beneficiará do aumento dos gastos com software de IA. Os analistas chamaram a "Axon" de "motor de publicidade de aprendizado de máquina de nível superior", avaliando que oferece excelente custo-benefício para marcas na plataforma. Além disso, o relatório do Morgan Stanley também destaca a agência de produção interna da UpRabin, SparkLabs. A SparkLabs está utilizando IA generativa para criar conteúdo publicitário.
A UpLabin anunciou resultados financeiros do primeiro trimestre robustos. A receita total aumentou 40%, alcançando 1,4 mil milhões de dólares, compensando a queda na receita do segmento de jogos móveis com o forte crescimento do segmento de publicidade. Por outro lado, o lucro por ação (EPS) de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos (GAAP) aumentou 149%, com um EPS diluído de 1,67 dólares. Além disso, a administração prevê que a receita relacionada à publicidade no segundo trimestre aumente 69%.
As previsões de consenso de Wall Street estimam que os lucros da UpRobin aumentarão 55% ao ano até 2026. Portanto, um índice preço-lucro (PER) atual de 66 vezes é considerado razoável. Em particular, a empresa superou as previsões de consenso em uma média de 27% nas últimas quatro divulgações trimestrais. Isso deve ser atraente para investidores com uma perspectiva de longo prazo.
2.HubSpot［HUBS］
A HubSpot desenvolve software de gestão de informações de clientes (CRM). A plataforma da empresa consiste em aplicações de produtividade para equipes de marketing, vendas, atendimento ao cliente e operações comerciais, incluindo também soluções de gestão de conteúdo e pagamentos. A HubSpot é especializada em pequenas e médias empresas (de 2 a 2.000 funcionários) e se diferencia do líder do setor Salesforce, que projeta plataformas principalmente para grandes empresas.
A HubSpot incorporou o motor de IA "Breeze" na sua plataforma. Isso possibilita a resumo dos registros de relacionamento com clientes, criação de e-mails, construção de páginas web, geração de postagens para redes sociais e fornecimento de suporte ao cliente. Além disso, analisa informações para extrair insights e também faz sugestões para melhorar a eficiência em todo o fluxo de trabalho de vendas, marketing e atendimento ao cliente.
A HubSpot anunciou resultados do primeiro trimestre com um conteúdo misto de força e fraqueza. Isso se deve à incerteza macroeconômica causada por tarifas. O número de clientes aumentou em 19%, mas o gasto médio dos clientes existentes caiu 4%. Como resultado, a receita aumentou 16%, atingindo 714 milhões de dólares, mas o EPS diluído em base não-GAAP ficou em 1 dólar e 78 centavos, limitando-se a um aumento de apenas 6%. Isso ocorreu devido à redução da margem operacional em resultado de investimentos contínuos em desenvolvimento de produtos.
A administração relatou progressos positivos na adoção de IA durante a apresentação dos resultados financeiros. O CEO Yamini Rangan afirmou: "Nos últimos 12 meses, a taxa de adesão da Content Hub, nossa plataforma de gerenciamento de conteúdo e marketing, aumentou três vezes, e a adoção do Service Hub, nossa plataforma de gerenciamento de clientes, também melhorou com a incorporação de IA". Ele também mencionou que o número de empresas usando o Breeze Copilot, um assistente de IA conversacional, aumentou mais do que o dobro em comparação com o trimestre anterior.
As previsões de consenso de Wall Street indicam que o lucro ajustado da HubSpot deve aumentar a uma taxa anual de 19% até 2026. Por isso, o PER de 66 vezes, baseado nas previsões de EPS ajustado no momento da redação deste artigo (18 de julho de 2025), parece elevado. No entanto, o autor acredita que a empresa pode crescer a uma taxa que supera as expectativas. Isso se deve ao fato de que a HubSpot superou as previsões de consenso em uma média de 10% nos últimos quatro relatórios trimestrais, e acredita-se que continuará a superar as previsões ao monetizar novas funcionalidades de IA.
Isenção de responsabilidade e divulgação O artigo destina-se apenas a fornecer informações gerais e não constitui consultoria de investimento para investidores. O autor do artigo original, Trevor Jennewine, não possui ações de nenhum dos títulos mencionados. A matriz da Motely Fool nos EUA possui e recomenda ações da UpRaising, Goldman Sachs Group, HubSpot e Salesforce. A matriz da Motely Fool nos EUA estabelece políticas de divulgação de informações.