Análise do mercado de aposta líquida Solana: Quatro principais participantes
Com a recuperação do mercado de criptomoedas, Solana (SOL) subiu para a sexta posição em valor de mercado, com um tamanho de ativos em stake que é apenas superado pelo Ethereum entre todas as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS). No entanto, a concentração de fundos em aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixa, com um valor total bloqueado (TVL) de 1.137 milhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel crucial e são fatores importantes para a recuperação do TVL. Entre eles, Marinade e Jito ocupam uma posição significativa com o mais alto TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida da Solana e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenhos de mercado.
Solana stake概况
Até 12 de dezembro, a capitalização de mercado do SOL era de 30,53 bilhões de dólares, a capitalização de mercado em stake era de 27,62 bilhões de dólares, a taxa de stake era de 69,18%, a quantidade em stake era de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação era de 6,75%, e a taxa de recompensa era de 6,87%. A capitalização de mercado em stake do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, ficando atrás apenas do ETH; a taxa de stake também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior capitalização de mercado.
A rede Solana tem um total de 1986 validadores, com os validadores mais bem classificados oferecendo um APY próximo de 8%, sem comissões. Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a resistência à censura, a Solana Foundation lançou o "programa de pools de staking". Os dados mostram que há um total de 16,82 milhões de SOL bloqueados no pool de staking, com um APY médio de 6,68%, representando cerca de 4,3% do total em stake.
Análise dos principais projetos de aposta líquida
1. Marinade Finance
Marinade Finance é o protocolo de aposta líquida mais antigo do ecossistema Solana, lançado na mainnet em agosto de 2021. Os usuários que apostam SOL podem obter mSOL, com os rendimentos da aposta a acumular diretamente em mSOL.
Características:
Fornecer serviços de aposta nativa
stake 7.058 milhões de SOL, o máximo na Solana
TVL 7,77 milhões de dólares, Solana em alta
stake rendimento 6.543%
O volume de stake aumentou 31,22% nos últimos 30 dias
Token de governança MNDE:
Capitalização de mercado de 85,99 milhões de dólares
Capitalização de mercado de 3,56 milhões de dólares
Aumentou 22,2% nos últimos 7 dias
2. Jito
Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Os usuários que apostam SOL podem obter JitoSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente em JitoSOL.
Características:
Desenvolver infraestrutura MEV para a rede Solana
A parte dos ganhos MEV é distribuída para JitoSOL
stake de 638 mil SOL
TVL 455 milhões de dólares
stake rendimento 6.892%
Nos últimos 30 dias, o volume de stake aumentou 17,77%
Token de Governança JTO:
Valor de mercado em circulação de 3,42 milhões de dólares
Capitalização de mercado de 29,73 bilhões de dólares
Aumento de 46,6% nos últimos 7 dias
3. BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e se desenvolveu rapidamente devido à explosão do ecossistema Solana. Os usuários que apostam SOL podem obter bSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente em bSOL.
Características:
Usar o contrato inteligente do pool de stake oficial da Solana Labs
O maior conjunto de validadores
Permitir que os usuários façam aposta líquida a validadores específicos
stake de 1.52 milhões de SOL
TVL 1,08 milhões de dólares
stake rendimento 6.232%
O volume de staking aumentou 177% nos últimos 30 dias.
Token de governança BLZE:
Capitalização de mercado de 38,84 milhões de dólares
Aumentou 66,5% nos últimos 7 dias
4. Lido
Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento não foi como esperado, tendo anunciado em outubro a suspensão da aceitação de novos stakes. Os usuários que fazem stake de SOL podem obter stSOL, e os rendimentos do stake acumulam-se em stSOL.
Características:
stake de 88,7 mil SOL
TVL 6340 milhões de dólares
taxa de rendimento do stake 6.717%
O volume de stake nos últimos 30 dias caiu 41,43%
Token de governança LDO:
Valor de mercado em circulação de 20,95 milhões de dólares
Capitalização de mercado de 23.56 bilhões de dólares
caiu 6,7% nos últimos 7 dias
A aplicação de LST em DeFi
Os tokens de aposta líquida (LST) de cada projeto são amplamente suportados em aplicações DeFi da Solana:
Protocolos de empréstimo: marginfi e Solend suportam mSOL, JitoSOL, bSOL como colateral.
DEX: A liquidez de mSOL/SOL e bSOL/SOL na Orca é alta
As medidas de incentivo têm um impacto significativo no aumento do volume de stake e na Liquidez de LST:
Blaze oferece o maior incentivo, com depósitos em Solend a receber um subsídio de BLZE de 15,37% APR.
Marinade oferece um subsídio de MNDE de 1,98% APR
A Jito ainda não incentivou a adoção do JitoSOL no DeFi.
A distribuição de tokens Lido está quase concluída, não há força para continuar a incentivar
Resumo
Existem várias soluções de aposta líquida representativas no ecossistema Solana, cada uma com as suas características: Marinade é a mais antiga e oferece staking nativo; Jito oferece rendimentos mais altos através de infraestrutura MEV; BlazeStake permite o staking para validadores específicos; Lido representa um serviço de aposta líquida multi-chain.
No entanto, o total de aposta líquida ainda é relativamente baixo, representando apenas 4,3% de todo o SOL em stake. A diversidade de esquemas também levou à dispersão da liquidez, e no futuro, podem surgir novas propostas competitivas. Os incentivos continuam a ser cruciais para o crescimento do volume de stake e da liquidez do LST, como se pode ver no rápido crescimento da Blaze e na saída da Lido.
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Análise do mercado de aposta líquida Solana: Quatro participantes disputam a recuperação do TVL
Análise do mercado de aposta líquida Solana: Quatro principais participantes
Com a recuperação do mercado de criptomoedas, Solana (SOL) subiu para a sexta posição em valor de mercado, com um tamanho de ativos em stake que é apenas superado pelo Ethereum entre todas as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS). No entanto, a concentração de fundos em aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixa, com um valor total bloqueado (TVL) de 1.137 milhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel crucial e são fatores importantes para a recuperação do TVL. Entre eles, Marinade e Jito ocupam uma posição significativa com o mais alto TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida da Solana e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenhos de mercado.
Solana stake概况
Até 12 de dezembro, a capitalização de mercado do SOL era de 30,53 bilhões de dólares, a capitalização de mercado em stake era de 27,62 bilhões de dólares, a taxa de stake era de 69,18%, a quantidade em stake era de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação era de 6,75%, e a taxa de recompensa era de 6,87%. A capitalização de mercado em stake do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, ficando atrás apenas do ETH; a taxa de stake também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior capitalização de mercado.
A rede Solana tem um total de 1986 validadores, com os validadores mais bem classificados oferecendo um APY próximo de 8%, sem comissões. Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a resistência à censura, a Solana Foundation lançou o "programa de pools de staking". Os dados mostram que há um total de 16,82 milhões de SOL bloqueados no pool de staking, com um APY médio de 6,68%, representando cerca de 4,3% do total em stake.
Análise dos principais projetos de aposta líquida
1. Marinade Finance
Marinade Finance é o protocolo de aposta líquida mais antigo do ecossistema Solana, lançado na mainnet em agosto de 2021. Os usuários que apostam SOL podem obter mSOL, com os rendimentos da aposta a acumular diretamente em mSOL.
Características:
Token de governança MNDE:
2. Jito
Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Os usuários que apostam SOL podem obter JitoSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente em JitoSOL.
Características:
Token de Governança JTO:
3. BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e se desenvolveu rapidamente devido à explosão do ecossistema Solana. Os usuários que apostam SOL podem obter bSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente em bSOL.
Características:
Token de governança BLZE:
4. Lido
Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento não foi como esperado, tendo anunciado em outubro a suspensão da aceitação de novos stakes. Os usuários que fazem stake de SOL podem obter stSOL, e os rendimentos do stake acumulam-se em stSOL.
Características:
Token de governança LDO:
A aplicação de LST em DeFi
Os tokens de aposta líquida (LST) de cada projeto são amplamente suportados em aplicações DeFi da Solana:
As medidas de incentivo têm um impacto significativo no aumento do volume de stake e na Liquidez de LST:
Resumo
Existem várias soluções de aposta líquida representativas no ecossistema Solana, cada uma com as suas características: Marinade é a mais antiga e oferece staking nativo; Jito oferece rendimentos mais altos através de infraestrutura MEV; BlazeStake permite o staking para validadores específicos; Lido representa um serviço de aposta líquida multi-chain.
No entanto, o total de aposta líquida ainda é relativamente baixo, representando apenas 4,3% de todo o SOL em stake. A diversidade de esquemas também levou à dispersão da liquidez, e no futuro, podem surgir novas propostas competitivas. Os incentivos continuam a ser cruciais para o crescimento do volume de stake e da liquidez do LST, como se pode ver no rápido crescimento da Blaze e na saída da Lido.