O ecossistema DeFi da Solana está a prosperar: o volume de transações DEX disparou e o TVL ultrapassou 4,3 mil milhões de dólares.

Visão Geral do Ecossistema DeFi da Solana: Principais Produtos e Tendências de Desenvolvimento

De acordo com relatórios de plataformas de dados, o volume de transações DeFi da Solana continua a crescer, com o volume médio diário de transações DEX à vista no primeiro trimestre aumentando significativamente para 1,5 bilhões de dólares. Esse crescimento é impulsionado principalmente por transações de Memecoin. A Solana, com suas taxas de transação extremamente baixas e velocidade de confirmação rápida, tornou-se um ponto de encontro para investidores de varejo e traders de Memecoin. Com o preço do SOL subindo de forma constante, o valor total bloqueado (TVL) da Solana também cresceu para 4,311 bilhões de dólares. Assim como outras blockchains públicas, o TVL da Solana é composto principalmente por DEX, LST, plataformas de empréstimo e negociações de derivativos.

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Exchanges Descentralizados (DEX)

As bolsas descentralizadas normalmente operam em torno de ecossistemas específicos, especialmente para cadeias Layer1 não EVM como Solana.

|---------|----------------|-----------|-----------------|-------------| | Projeto | TVL Valor Total Bloqueado (milhões de dólares) | Capitalização de Mercado Circulante (milhões de dólares) | FDV Avaliação Total Diluição (milhões de dólares) | Volume de Negociação 24h (milhões de dólares) | | Raydium | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | | Júpiter | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | Orca | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |

Desvendando o ecossistema DeFi na Solana: 10 produtos e tendências que você precisa conhecer

Raydium

Raydium permite que qualquer pessoa crie pools e direcione a liquidez dos tokens, essa funcionalidade possibilitou o lançamento de uma grande quantidade de moedas meme na Solana. Raydium tornou-se uma DEX preferida para a emissão de moedas meme, com um TVL de aproximadamente 965 milhões de dólares e um volume de negociação de aproximadamente 1.162 milhões de dólares em 24 horas.

No entanto, com o surgimento de plataformas de Meme como a Pump.fun, estão gradualmente substituindo a Raydium como o cenário para o lançamento de projetos. Se essas plataformas começarem a construir DEX por conta própria, isso poderá ter um impacto ainda maior na Raydium.

Jupiter

Jupiter, como um agregador de liquidez, consegue encontrar as melhores rotas de preço em todas as principais DEX e AMM na Solana, minimizando o deslizamento e as taxas de transação. Além de ser uma plataforma DEX líder, Jupiter também possui uma plataforma de negociação de contratos perpétuos descentralizada.

Os usuários podem participar como negociantes ou provedores de liquidez. Os detentores de JLP podem receber a maior parte das taxas geradas pela bolsa perpétua, e esses lucros são reinvestidos diretamente no JLP, aumentando o valor do JLP.

A Jupiter também lançou a ferramenta de descoberta de mercado MEME APE, que ajuda os usuários a descobrir os tokens mais recentes e a realizar a triagem de riscos.

Orca

A Orca, com o lema "DEX para pessoas, não programas", ocupa uma posição de destaque entre as DEXs da Solana. Possui um mecanismo de market making ativo de liquidez concentrada semelhante ao UniswapV3 - Whirlpools. Isso permite que os provedores de liquidez concentrem fundos em faixas de preços específicas, aumentando a eficiência do uso de capital.

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Staking Liquidez (LST)

Os usuários na Solana têm uma demanda relativamente baixa por staking líquido, principalmente porque a Solana não tem um requisito mínimo de quantidade para staking, e o preço do SOL é relativamente baixo, o que reduz a barreira para se tornar um validador.

|------------|---------|---------------------------|-----------------|----------|----------------| | Projeto | LST | APY (Taxa de Retorno Anual) | TVL (Valor Total Bloqueado) (milhões de dólares) | Capitalização de Mercado (dólares) | FDV Valoração Totalmente Diluída (dólares) | | Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 milhões | 23.74 milhões | | Marinade | mSOL | 7.44% | 14.13 | 27.41 milhões | 101 milhões | | BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | Quantidade de desbloqueio desconhecida | 6,83 milhões |

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Jito(JTO)

Após o lançamento do programa de distribuição de pontos em setembro de 2023, Jito rapidamente se tornou um projeto líder no setor. O TVL do JTO é de 1,705 bilhões de dólares, sendo o projeto com o TVL mais alto no ecossistema Solana. O APY de staking do Jito SOL atualmente é de 8,26%, incluindo os rendimentos de staking do Solana e a partilha de receitas de MEV.

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Marinade

Marinade foca em staking nativo, com APY elevado, tornando-se um projeto líder no ecossistema, com um volume de bloqueio de 1,413 milhões de dólares. Embora o volume de bloqueio seja semelhante ao da Jito, seu valor de mercado e FDV são bastante diferentes, o que pode indicar que o $MNDE tem um certo potencial de crescimento.

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BlazeStake

BlazeStake é o segundo maior projeto de LST no ecossistema Solana, com um TVL de aproximadamente 275 milhões de dólares. Atualmente, a APY estimada para staking é de 7,06%, ligeiramente inferior à Jito. Seu FDV é de 6,87 milhões de dólares, em comparação com os 2,387 milhões de dólares da Jito, o que indica que pode precisar de uma APY mais alta para atrair usuários.

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Empréstimo

Salvar

Save (originally named Solend) é um protocolo de empréstimo descentralizado algorítmico na Solana. Ele oferece serviços de empréstimo 100 vezes mais rápidos e 100 vezes mais baratos na Solana.

Após um ataque de oráculo, a Save adotou o oráculo PYTH, aumentando a segurança. Atualmente, a demanda por empréstimos no ecossistema Solana é relativamente baixa, mas novos protocolos de empréstimo como o Marginfi estão prestes a ser lançados, merecendo atenção.

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Derivados

Os derivativos são contratos financeiros que obtêm valor a partir de ativos subjacentes, utilizados para gerir riscos e especular sobre as tendências do mercado. Os principais protocolos de derivativos na Solana incluem Jupiter, Drift, Flash Trade e Zeta.

|--------------|-----------------|----------------| | Projeto | TVL (Valor Total Bloqueado) (milhões de dólares) | FDV (Valor Total Totalmente Diluído) (dólares) | | Drift | 360 milhões | 530 milhões | | Negociação Flash | 1469万 | 5.5亿 | | Zeta Markets | 9,7 milhões | Sem moeda emitida |

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Drift

Drift é um DEX integrado multifuncional que oferece negociação pré-mercado, alavancagem de 20 vezes e serviços de empréstimos colaterais. É apoiado pela Multicoin Capital e atraiu um grande número de usuários e volume de negociações em pouco tempo.

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Flash Trade

Flash Trade é uma bolsa descentralizada de spot e contratos focada na rede Solana. Ela utiliza um sistema único de pools multi-ativos e uma estrutura NFT, oferecendo uma experiência de negociação com baixas taxas de transação e pequeno impacto nos preços.

Zeta Markets

Zeta Markets é uma plataforma de derivativos DeFi, projetada para simplificar a experiência de negociação de derivativos. Ela oferece dois produtos principais, DEX e FLEX, permitindo que os usuários realizem negociações de opções e futuros.

PYTH

PYTH é o principal oráculo na cadeia Solana, tendo uma velocidade de atualização de dados mais rápida e maior estabilidade em comparação com oráculos tradicionais. Ele não se aplica apenas à cadeia Solana, mas também pode ser utilizado em outras blockchains, possuindo um enorme potencial de desenvolvimento.

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Conclusão

O ecossistema DeFi da Solana está a desenvolver-se rapidamente, com novos projetos a surgir constantemente. Embora produtos maduros tenham estabelecido uma forte base de utilizadores e confiança no mercado, produtos emergentes estão a atrair rapidamente utilizadores através de design inovador da interface do utilizador, educação dos utilizadores e construção da comunidade. Com o surgimento de mais produtos inovadores, o ecossistema DeFi da Solana tornará-se mais próspero e diversificado.

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Comentário
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BoredRiceBallvip
· 16h atrás
As taxas de transação são super baixas, é por isso que estou a fazer isto.
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TokenEconomistvip
· 16h atrás
na verdade, a trajetória de crescimento aqui alinha-se perfeitamente com a lei de Metcalfe: tvl = f(efeito_rede^2) * memecoin_multiplicador
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DeFiVeteranvip
· 16h atrás
sol bull批 tvl顶不住了
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HashBrowniesvip
· 16h atrás
É absurdo! Há dois dias ainda diziam que ia cair ao chão.
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DegenApeSurfervip
· 16h atrás
又是一波idiotas新apanhar uma faca a cair
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AirdropBuffetvip
· 16h atrás
sol bull归 bull gás é realmente barato
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