Análise aprofundada de como a API3 explora novas oportunidades em mercados maduros
Embora os oráculos e o DeFi sejam áreas de intensa concorrência, a API3 ainda encontrou uma brecha, abrindo novos espaços de desenvolvimento nesses dois mercados saturados.
Dados mostram que o API3 está a crescer fortemente
O valor garantido do oráculo API3 ( TVS ) apresenta um crescimento significativo em 2024. Mesmo considerando o aumento geral dos preços das moedas em 2024, a participação de mercado do API3 ainda conseguiu uma melhoria significativa. De acordo com as estatísticas da plataforma de dados, a TVS do API3 aumentou sua participação no mercado de oráculos de 0,02% em maio de 2023 para os atuais 0,22%, um crescimento de 10 vezes. Embora essa proporção ainda seja relativamente pequena, considerando que a rede OEV do API3 ainda está em fase de testes, o potencial de crescimento futuro é promissor.
Vantagens do Oráculo de Primeira Parte
Os oráculos de primeira parte e os oráculos de terceira parte são semelhantes na direção do fluxo de dados, ambos sendo fornecidos por provedores de dados que transmitem informações para a parte demandante (principalmente contratos inteligentes DeFi). No entanto, existem diferenças na forma como são implementados:
O oráculo de terceiros fornece dados filtrados e agregados por uma parte intermediária ao demandante.
O oráculo de primeira parte da API3 permite que os fornecedores de dados estabeleçam diretamente nós simplificados através do programa de nós leves Airnode, sem a necessidade de um entendimento aprofundado da tecnologia blockchain, e com requisitos de hardware relativamente baixos.
Os oráculos de primeira parte eliminam intermediários e, teoricamente, podem reduzir riscos de segurança e custos de utilização. Embora seja difícil comparar diretamente os custos específicos, logicamente, os oráculos de primeira parte podem ser mais económicos para os utilizadores.
Rede OEV: Mecanismo de Captura de Valor Inovador
MEV vs OEV
MEV (Valor Capturável por Mineradores) refere-se ao rendimento adicional que os mineradores obtêm ao priorizar o processamento de transações com taxas elevadas. O OEV (Valor Capturável por Oráculos) é quando a API3 aproveita a vantagem dos dados de oráculos de primeira parte, executando antecipadamente operações como liquidações, convertendo parte do MEV em OEV.
Princípio de funcionamento da OEV Network
A OEV Network é uma rede Layer2 ZK-rollups desenvolvida com base no Polygon CDK, cujo principal objetivo é a leilão descentralizado. Os participantes utilizam bots automatizados para buscar valor capturável nos dados publicados pela API3 e participar dos leilões, onde o maior licitante obtém o direito de atualizar o dAPI e acionar transações relacionadas, gerando assim receitas.
OEV do beneficiário
Aplicações DeFi (como AAVE): obter a maior parte dos lucros de leilão, ao mesmo tempo que reduz o risco.
Fornecedores de dados (oráculos de primeira parte): recebem uma parte da receita do leilão.
As fontes de dados e as aplicações DeFi têm motivação para participar ativamente da rede OEV.
Potencial de mercado do OEV
A liquidação de contratos de empréstimo é um dos principais cenários de aplicação do OEV:
O valor total dos ativos de leilão colateralizados da MakerDAO ultrapassa os 600 milhões de dólares.
O total de ativos liquidadas da AAVE nos últimos 3 anos atingiu 2 mil milhões de dólares.
O Compound teve 76 milhões de dólares em garantias confiscadas no último ano.
Resumo
API3, através da combinação inovadora de "Oráculos de primeira parte + ZK-rollup Layer2 + OEV", abriu novas direções de desenvolvimento em mercados maduros. A rede OEV aproveita a vantagem dos dados dos oráculos de primeira parte, alterando a forma como os dados dos oráculos são atualizados, enquanto, através de um mecanismo de leilão descentralizado, distribui o valor do OEV de forma justa entre todas as partes participantes. Esta estratégia não só melhora a equidade na distribuição de valor, mas também ajuda a melhorar a estabilidade das aplicações DeFi.
O ponto inovador do API3 reside na conversão de uma parte do MEV em OEV, que é então distribuída aos participantes relevantes; esta estratégia de produto é bastante perspicaz. Com o desenvolvimento da rede OEV, o API3 espera obter uma quota de mercado e espaço de crescimento consideráveis nos dois campos altamente competitivos de oráculos e DeFi.
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Mecanismo OEV inovador da API3: nova ruptura entre a Máquina Oracle e o mercado de Finanças Descentralizadas
Análise aprofundada de como a API3 explora novas oportunidades em mercados maduros
Embora os oráculos e o DeFi sejam áreas de intensa concorrência, a API3 ainda encontrou uma brecha, abrindo novos espaços de desenvolvimento nesses dois mercados saturados.
Dados mostram que o API3 está a crescer fortemente
O valor garantido do oráculo API3 ( TVS ) apresenta um crescimento significativo em 2024. Mesmo considerando o aumento geral dos preços das moedas em 2024, a participação de mercado do API3 ainda conseguiu uma melhoria significativa. De acordo com as estatísticas da plataforma de dados, a TVS do API3 aumentou sua participação no mercado de oráculos de 0,02% em maio de 2023 para os atuais 0,22%, um crescimento de 10 vezes. Embora essa proporção ainda seja relativamente pequena, considerando que a rede OEV do API3 ainda está em fase de testes, o potencial de crescimento futuro é promissor.
Vantagens do Oráculo de Primeira Parte
Os oráculos de primeira parte e os oráculos de terceira parte são semelhantes na direção do fluxo de dados, ambos sendo fornecidos por provedores de dados que transmitem informações para a parte demandante (principalmente contratos inteligentes DeFi). No entanto, existem diferenças na forma como são implementados:
Os oráculos de primeira parte eliminam intermediários e, teoricamente, podem reduzir riscos de segurança e custos de utilização. Embora seja difícil comparar diretamente os custos específicos, logicamente, os oráculos de primeira parte podem ser mais económicos para os utilizadores.
Rede OEV: Mecanismo de Captura de Valor Inovador
MEV vs OEV
MEV (Valor Capturável por Mineradores) refere-se ao rendimento adicional que os mineradores obtêm ao priorizar o processamento de transações com taxas elevadas. O OEV (Valor Capturável por Oráculos) é quando a API3 aproveita a vantagem dos dados de oráculos de primeira parte, executando antecipadamente operações como liquidações, convertendo parte do MEV em OEV.
Princípio de funcionamento da OEV Network
A OEV Network é uma rede Layer2 ZK-rollups desenvolvida com base no Polygon CDK, cujo principal objetivo é a leilão descentralizado. Os participantes utilizam bots automatizados para buscar valor capturável nos dados publicados pela API3 e participar dos leilões, onde o maior licitante obtém o direito de atualizar o dAPI e acionar transações relacionadas, gerando assim receitas.
OEV do beneficiário
As fontes de dados e as aplicações DeFi têm motivação para participar ativamente da rede OEV.
Potencial de mercado do OEV
A liquidação de contratos de empréstimo é um dos principais cenários de aplicação do OEV:
Resumo
API3, através da combinação inovadora de "Oráculos de primeira parte + ZK-rollup Layer2 + OEV", abriu novas direções de desenvolvimento em mercados maduros. A rede OEV aproveita a vantagem dos dados dos oráculos de primeira parte, alterando a forma como os dados dos oráculos são atualizados, enquanto, através de um mecanismo de leilão descentralizado, distribui o valor do OEV de forma justa entre todas as partes participantes. Esta estratégia não só melhora a equidade na distribuição de valor, mas também ajuda a melhorar a estabilidade das aplicações DeFi.
O ponto inovador do API3 reside na conversão de uma parte do MEV em OEV, que é então distribuída aos participantes relevantes; esta estratégia de produto é bastante perspicaz. Com o desenvolvimento da rede OEV, o API3 espera obter uma quota de mercado e espaço de crescimento consideráveis nos dois campos altamente competitivos de oráculos e DeFi.