Se está interessado em uma ampla exposição ao segmento Utilities - Broad do mercado de ações, não procure mais do que o First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU), um fundo de investimento negociado em bolsa gerido passivamente, lançado a 8 de maio de 2007.
Uma opção cada vez mais popular entre investidores de retalho e institucionais, os ETFs geridos passivamente oferecem baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal; são também veículos excelentes para investidores de longo prazo.
Além disso, os ETFs setoriais oferecem maneiras convenientes de obter uma exposição diversificada e de baixo risco a um amplo grupo de empresas em setores específicos. Utilities - Broad é um dos 16 setores amplos dentro da classificação da Indústria Zacks. Atualmente, está classificado em 1, colocando-o no top 6%.
Detalhes do Índice
O fundo é patrocinado pela First Trust Advisors. Ele acumulou ativos de mais de $1,68 bilhões, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tentam igualar o desempenho do segmento Utilities - Broad do mercado de ações. FXU busca igualar o desempenho do StrataQuant Utilities Index antes de taxas e despesas.
O Índice de Utilidades StrataQuant é um índice ponderado por dólares iguais modificado, projetado pela AMEX para identificar e selecionar objetivamente ações do Índice Russell 1000 que podem gerar alfa positivo em relação aos índices de estilo passivo tradicionais através da metodologia de triagem AlphaDEX.
Custos
Os investidores também devem prestar atenção à razão de despesas de um ETF. Produtos de menor custo produzirão melhores resultados do que aqueles com um custo mais elevado, assumindo que todas as outras métricas permaneçam as mesmas.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,63%, tornando-o um dos produtos mais caros no setor.
Tem um rendimento de dividendos trailing de 12 meses de 2,12%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, ainda é importante olhar para as participações de um fundo antes de investir. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor de Utilidades -- cerca de 97,6% da carteira.
Analisando as participações individuais, a Edison International (EIX) representa cerca de 4,23% do total de ativos, seguida pela Evergy, Inc. (EVRG) e pela Pg&e Corporation (PCG).
Os 10 principais ativos representam cerca de 40,08% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
O ETF acrescentou cerca de 17,43% até agora este ano e subiu aproximadamente 32,34% no último ano (até 28/07/2025). Nesse período de 52 semanas, ele negociou entre $34,34 e $44,12.
O ETF tem um beta de 0,64 e um desvio padrão de 17,33% para o período de três anos, tornando-se uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 41 participações, tem uma exposição mais concentrada do que os pares.
A história continua## Alternativas
O First Trust Utilities AlphaDEX ETF apresenta uma classificação Zacks ETF de 4 (Venda), que se baseia no retorno esperado da classe de ativos, na relação de despesas e no momentum, entre outros fatores. Assim, o FXU não é a melhor opção para investidores que buscam exposição ao segmento de ETFs de Utilidades/Infraestrutura do mercado. Em vez disso, existem ETFs melhores nesse espaço a considerar.
Vanguard Utilities ETF (VPU) acompanha o Índice de Utilidades do Mercado Investível dos EUA MSCI 25/50 e o ETF Utilities Select Sector SPDR (XLU) acompanha o Índice do Setor de Utilidades Selecionado. O Vanguard Utilities ETF possui 7,29 bilhões de dólares em ativos, enquanto o ETF Utilities Select Sector SPDR possui 20,72 bilhões. O VPU tem uma taxa de despesa de 0,09%, e o XLU cobra 0,08%.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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Deve investir no First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU)?
Se está interessado em uma ampla exposição ao segmento Utilities - Broad do mercado de ações, não procure mais do que o First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU), um fundo de investimento negociado em bolsa gerido passivamente, lançado a 8 de maio de 2007.
Uma opção cada vez mais popular entre investidores de retalho e institucionais, os ETFs geridos passivamente oferecem baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal; são também veículos excelentes para investidores de longo prazo.
Além disso, os ETFs setoriais oferecem maneiras convenientes de obter uma exposição diversificada e de baixo risco a um amplo grupo de empresas em setores específicos. Utilities - Broad é um dos 16 setores amplos dentro da classificação da Indústria Zacks. Atualmente, está classificado em 1, colocando-o no top 6%.
Detalhes do Índice
O fundo é patrocinado pela First Trust Advisors. Ele acumulou ativos de mais de $1,68 bilhões, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tentam igualar o desempenho do segmento Utilities - Broad do mercado de ações. FXU busca igualar o desempenho do StrataQuant Utilities Index antes de taxas e despesas.
O Índice de Utilidades StrataQuant é um índice ponderado por dólares iguais modificado, projetado pela AMEX para identificar e selecionar objetivamente ações do Índice Russell 1000 que podem gerar alfa positivo em relação aos índices de estilo passivo tradicionais através da metodologia de triagem AlphaDEX.
Custos
Os investidores também devem prestar atenção à razão de despesas de um ETF. Produtos de menor custo produzirão melhores resultados do que aqueles com um custo mais elevado, assumindo que todas as outras métricas permaneçam as mesmas.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,63%, tornando-o um dos produtos mais caros no setor.
Tem um rendimento de dividendos trailing de 12 meses de 2,12%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, ainda é importante olhar para as participações de um fundo antes de investir. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor de Utilidades -- cerca de 97,6% da carteira.
Analisando as participações individuais, a Edison International (EIX) representa cerca de 4,23% do total de ativos, seguida pela Evergy, Inc. (EVRG) e pela Pg&e Corporation (PCG).
Os 10 principais ativos representam cerca de 40,08% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
O ETF acrescentou cerca de 17,43% até agora este ano e subiu aproximadamente 32,34% no último ano (até 28/07/2025). Nesse período de 52 semanas, ele negociou entre $34,34 e $44,12.
O ETF tem um beta de 0,64 e um desvio padrão de 17,33% para o período de três anos, tornando-se uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 41 participações, tem uma exposição mais concentrada do que os pares.
A história continua## Alternativas
O First Trust Utilities AlphaDEX ETF apresenta uma classificação Zacks ETF de 4 (Venda), que se baseia no retorno esperado da classe de ativos, na relação de despesas e no momentum, entre outros fatores. Assim, o FXU não é a melhor opção para investidores que buscam exposição ao segmento de ETFs de Utilidades/Infraestrutura do mercado. Em vez disso, existem ETFs melhores nesse espaço a considerar.
Vanguard Utilities ETF (VPU) acompanha o Índice de Utilidades do Mercado Investível dos EUA MSCI 25/50 e o ETF Utilities Select Sector SPDR (XLU) acompanha o Índice do Setor de Utilidades Selecionado. O Vanguard Utilities ETF possui 7,29 bilhões de dólares em ativos, enquanto o ETF Utilities Select Sector SPDR possui 20,72 bilhões. O VPU tem uma taxa de despesa de 0,09%, e o XLU cobra 0,08%.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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