Relatório de Perspectivas da Indústria de Ativos de Criptografia para 2025
Perspectivando 2025, a indústria de ativos de criptografia continuará a evoluir, apresentando sete principais tendências de desenvolvimento:
1. O Bitcoin integra-se ainda mais nas finanças tradicionais
2024 é um ano crucial para o desenvolvimento do Bitcoin. A aprovação da listagem do ETF de Bitcoin à vista nos EUA marca a profunda integração do Bitcoin com o sistema financeiro tradicional. O preço do Bitcoin ultrapassa pela primeira vez os 100 mil dólares, com grandes empresas listadas e produtos de ETF acumulando mais de 1 milhão de moedas de Bitcoin.
A corrida de touros do Bitcoin em 2025 deverá durar até o terceiro trimestre. No entanto, a economia global ainda apresenta incertezas; se surgirem sinais de recessão, o Bitcoin pode já estar próximo do topo do ciclo. Os sinais de alerta incluem a valorização do dólar, a queda nos rendimentos dos títulos e a deterioração dos dados de emprego nos Estados Unidos.
O desenvolvimento do ecossistema do Bitcoin atinge um auge, com o lançamento de novas sidechains, a utilização de tecnologia de staking e a validação do ZK-proof na mainnet. O volume de ativos geridos por ETFs ultrapassa 110 mil moedas de Bitcoin. A narrativa "Bitcoin acima de tudo" entra no domínio político mainstream.
2. A diversificação do mercado de moedas alternativas agrava-se
Em 2024, o valor total de mercado das altcoins cresceu 76%, superando um novo recorde histórico. As moedas meme tiveram o melhor desempenho, com uma taxa de retorno média ponderada superior a 1600% para 900 tipos de moedas meme. No entanto, o Bitcoin ainda mantém sua posição dominante, e uma explosão total das altcoins ainda levará algum tempo.
As principais moedas como Solana, Ripple, Sui e TON apresentam um desempenho forte. As moedas meme aumentaram sua participação no valor total de mercado para 3%. Em comparação, as plataformas DeFi e de contratos inteligentes estão a ficar atrás do Bitcoin.
O mercado de moedas alternativas pode se diversificar ainda mais em 2025. Moedas meme, que são altamente especulativas, podem continuar ativas, enquanto projetos impulsionados por tecnologia que carecem de cenários de aplicação prática e crescimento de usuários podem continuar sob pressão.
3. A rápida evolução da tokenização de ativos do mundo real
O valor total do mercado de tokenização RWA em 2024 crescerá 85% para 19 bilhões de dólares. O setor de crédito privado, títulos do governo e imóveis se destacam. O valor de mercado dos títulos do governo dos EUA tokenizados ultrapassou 3,9 bilhões de dólares, com um crescimento de quase 400%.
A tokenização de imóveis tem recebido grande atenção na Ásia e nos Emirados Árabes Unidos. O Japão e Dubai lançaram vários grandes projetos de tokenização de imóveis. Os avanços tecnológicos reduziram os custos de transação, impulsionando significativamente a atividade no mercado secundário.
Espera-se que o mercado de tokenização RWA continue a expandir-se em 2025, com uma previsão de atingir 50 mil milhões de dólares. Os títulos e o imobiliário podem tornar-se os principais pontos de crescimento. O reconhecimento da tokenização RWA por parte dos investidores institucionais está em constante aumento.
4. DePIN, AI e a evolução do DeSci são distintas
Em 2024, a receita do projeto DePIN aumentou 100 vezes para 500 milhões de dólares, com o número total de dispositivos ultrapassando 13 milhões. O valor de mercado dos agentes de IA cresceu 222% no quarto trimestre, atingindo 15,5 bilhões de dólares. O crescimento do DeSci é relativamente lento, com os protocolos BIO e OriginTrail detendo 50% da quota de mercado.
Em 2025, novas tecnologias estarão profundamente integradas com indústrias mainstream. A combinação de IA e DePIN pode se tornar a tendência dominante. Agentes de IA desempenharão um papel crucial na criação de conteúdo, enquanto as redes DePIN se expandem para o mercado de RWA. DeSci pode enfrentar resistência da academia tradicional.
5. Desempenho das ações de ativos de criptografia diversificado
O desempenho das ações de ativos de criptografia em 2024 é desigual. A MicroStrategy viu suas ações subirem 400% graças à sua agressiva estratégia de investimento em bitcoin. A Marathon Digital conseguiu levantar 1 bilhão de dólares. No entanto, a maioria das empresas de mineração teve um desempenho ruim após a redução pela metade do bitcoin.
O panorama do setor de Ativos de criptografia em 2025 será influenciado pela situação macroeconômica e pelas políticas. Se o governo implementar políticas de apoio, as ações dos mineradores e empresas relacionadas poderão valorizar. As empresas que adotarem estratégias de desenvolvimento sustentável poderão atrair mais investimentos.
6. Reestruturação do panorama regulatório global
A implementação do quadro MiCA da UE traz padrões de conformidade rigorosos. As novas medidas eliminam o anonimato dos usuários, favorecendo mais as grandes empresas. A regulamentação nos EUA tende a ser mais amigável, a ação da SEC está a diminuir e o projeto de lei FIT21 pode limitar os poderes da SEC.
Em 2025, pequenas empresas de encriptação na Europa podem enfrentar desafios e podem transferir suas operações para o exterior. A postura regulatória dos EUA tornou-se mais amigável, e o FIT21 pode avançar ou restringir ainda mais o poder da SEC. A atratividade dos EUA para ativos de criptografia aumentou.
7. A forte recuperação do DeFi
No final de 2024, o DeFi começa a se recuperar, com o volume total de ativos em custódia a crescer 118% para 185 mil milhões de dólares. O volume de transações DEX aumentou 165%. O tamanho dos produtos de staking líquido duplicou para 60 mil milhões de dólares. A inovação tecnológica no re-staking impulsiona o desenvolvimento da indústria.
Em 2025, espera-se que o DeFi alcance um desenvolvimento transformador, com o TVL previsto para ultrapassar 200 bilhões de dólares. O volume de transações DEX deverá ultrapassar 40 trilhões de dólares, representando cerca de 20% do volume total de transações à vista de ativos de criptografia. O nível de participação institucional e o interesse dos usuários deverão aumentar ainda mais.
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¯\_(ツ)_/¯
· 18h atrás
btc já passou das cem mil dólares, vamos lá!
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SilentAlpha
· 18h atrás
Virou uma loucura, quem ainda consegue comprar?
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AirdropHunter007
· 18h atrás
Quem está pessimista não se preocupe, é só operar!
As sete principais tendências da indústria de encriptação em 2025: Bitcoin ETF, tokenização de RWA e recuperação das Finanças Descentralizadas
Relatório de Perspectivas da Indústria de Ativos de Criptografia para 2025
Perspectivando 2025, a indústria de ativos de criptografia continuará a evoluir, apresentando sete principais tendências de desenvolvimento:
1. O Bitcoin integra-se ainda mais nas finanças tradicionais
2024 é um ano crucial para o desenvolvimento do Bitcoin. A aprovação da listagem do ETF de Bitcoin à vista nos EUA marca a profunda integração do Bitcoin com o sistema financeiro tradicional. O preço do Bitcoin ultrapassa pela primeira vez os 100 mil dólares, com grandes empresas listadas e produtos de ETF acumulando mais de 1 milhão de moedas de Bitcoin.
A corrida de touros do Bitcoin em 2025 deverá durar até o terceiro trimestre. No entanto, a economia global ainda apresenta incertezas; se surgirem sinais de recessão, o Bitcoin pode já estar próximo do topo do ciclo. Os sinais de alerta incluem a valorização do dólar, a queda nos rendimentos dos títulos e a deterioração dos dados de emprego nos Estados Unidos.
O desenvolvimento do ecossistema do Bitcoin atinge um auge, com o lançamento de novas sidechains, a utilização de tecnologia de staking e a validação do ZK-proof na mainnet. O volume de ativos geridos por ETFs ultrapassa 110 mil moedas de Bitcoin. A narrativa "Bitcoin acima de tudo" entra no domínio político mainstream.
2. A diversificação do mercado de moedas alternativas agrava-se
Em 2024, o valor total de mercado das altcoins cresceu 76%, superando um novo recorde histórico. As moedas meme tiveram o melhor desempenho, com uma taxa de retorno média ponderada superior a 1600% para 900 tipos de moedas meme. No entanto, o Bitcoin ainda mantém sua posição dominante, e uma explosão total das altcoins ainda levará algum tempo.
As principais moedas como Solana, Ripple, Sui e TON apresentam um desempenho forte. As moedas meme aumentaram sua participação no valor total de mercado para 3%. Em comparação, as plataformas DeFi e de contratos inteligentes estão a ficar atrás do Bitcoin.
O mercado de moedas alternativas pode se diversificar ainda mais em 2025. Moedas meme, que são altamente especulativas, podem continuar ativas, enquanto projetos impulsionados por tecnologia que carecem de cenários de aplicação prática e crescimento de usuários podem continuar sob pressão.
3. A rápida evolução da tokenização de ativos do mundo real
O valor total do mercado de tokenização RWA em 2024 crescerá 85% para 19 bilhões de dólares. O setor de crédito privado, títulos do governo e imóveis se destacam. O valor de mercado dos títulos do governo dos EUA tokenizados ultrapassou 3,9 bilhões de dólares, com um crescimento de quase 400%.
A tokenização de imóveis tem recebido grande atenção na Ásia e nos Emirados Árabes Unidos. O Japão e Dubai lançaram vários grandes projetos de tokenização de imóveis. Os avanços tecnológicos reduziram os custos de transação, impulsionando significativamente a atividade no mercado secundário.
Espera-se que o mercado de tokenização RWA continue a expandir-se em 2025, com uma previsão de atingir 50 mil milhões de dólares. Os títulos e o imobiliário podem tornar-se os principais pontos de crescimento. O reconhecimento da tokenização RWA por parte dos investidores institucionais está em constante aumento.
4. DePIN, AI e a evolução do DeSci são distintas
Em 2024, a receita do projeto DePIN aumentou 100 vezes para 500 milhões de dólares, com o número total de dispositivos ultrapassando 13 milhões. O valor de mercado dos agentes de IA cresceu 222% no quarto trimestre, atingindo 15,5 bilhões de dólares. O crescimento do DeSci é relativamente lento, com os protocolos BIO e OriginTrail detendo 50% da quota de mercado.
Em 2025, novas tecnologias estarão profundamente integradas com indústrias mainstream. A combinação de IA e DePIN pode se tornar a tendência dominante. Agentes de IA desempenharão um papel crucial na criação de conteúdo, enquanto as redes DePIN se expandem para o mercado de RWA. DeSci pode enfrentar resistência da academia tradicional.
5. Desempenho das ações de ativos de criptografia diversificado
O desempenho das ações de ativos de criptografia em 2024 é desigual. A MicroStrategy viu suas ações subirem 400% graças à sua agressiva estratégia de investimento em bitcoin. A Marathon Digital conseguiu levantar 1 bilhão de dólares. No entanto, a maioria das empresas de mineração teve um desempenho ruim após a redução pela metade do bitcoin.
O panorama do setor de Ativos de criptografia em 2025 será influenciado pela situação macroeconômica e pelas políticas. Se o governo implementar políticas de apoio, as ações dos mineradores e empresas relacionadas poderão valorizar. As empresas que adotarem estratégias de desenvolvimento sustentável poderão atrair mais investimentos.
6. Reestruturação do panorama regulatório global
A implementação do quadro MiCA da UE traz padrões de conformidade rigorosos. As novas medidas eliminam o anonimato dos usuários, favorecendo mais as grandes empresas. A regulamentação nos EUA tende a ser mais amigável, a ação da SEC está a diminuir e o projeto de lei FIT21 pode limitar os poderes da SEC.
Em 2025, pequenas empresas de encriptação na Europa podem enfrentar desafios e podem transferir suas operações para o exterior. A postura regulatória dos EUA tornou-se mais amigável, e o FIT21 pode avançar ou restringir ainda mais o poder da SEC. A atratividade dos EUA para ativos de criptografia aumentou.
7. A forte recuperação do DeFi
No final de 2024, o DeFi começa a se recuperar, com o volume total de ativos em custódia a crescer 118% para 185 mil milhões de dólares. O volume de transações DEX aumentou 165%. O tamanho dos produtos de staking líquido duplicou para 60 mil milhões de dólares. A inovação tecnológica no re-staking impulsiona o desenvolvimento da indústria.
Em 2025, espera-se que o DeFi alcance um desenvolvimento transformador, com o TVL previsto para ultrapassar 200 bilhões de dólares. O volume de transações DEX deverá ultrapassar 40 trilhões de dólares, representando cerca de 20% do volume total de transações à vista de ativos de criptografia. O nível de participação institucional e o interesse dos usuários deverão aumentar ainda mais.