Atualmente, o mercado está em um estado de extrema apreensão, com o índice de sentimento a cair de 53% para 7%. A declaração agressiva do Federal Reserve, juntamente com a expectativa de cortes de juros a cair de 4 para 2, resultou em cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, mostrando que o mercado está passando por um processo evidente de desleveraging.
( Desenvolvimento do ecossistema DeFi
O setor DeFi viu, nos últimos dois meses, um crescimento negativo do TVL pela primeira vez )-2,21%###, mas o valor de mercado das stablecoins ainda mantém crescimento (USDT +0,55%, USDC +1,44%). Isso indica que, apesar da correção do mercado, a liquidez básica continua a fluir, e projetos de rendimento estável, como as pools de rendimento, estão em alta.
( Agente de IA
O mercado de agentes de IA atingiu um tamanho de 9,9 bilhões de dólares. O foco dos investimentos mudou de moedas meme de IA especulativas para a construção de infraestrutura, mostrando que o mercado está gradualmente amadurecendo, com direções de projetos tornando-se mais racionais e práticas.
) Tendência do Meme Coin
O mercado de moedas Meme claramente esfriou, com capital começando a ser retirado em larga escala. Isso indica uma diminuição do sentimento especulativo no mercado, com os investidores mais inclinados a buscar projetos com valor de aplicação substancial, o que pode sinalizar o fim da fase de entusiasmo pelas moedas Meme.
Análise de desempenho da blockchain pública
Em meio a uma grande volatilidade do mercado, o setor de blockchain público demonstrou uma forte resistência a quedas, tornando-se a escolha preferida dos investidores para proteção, refletindo a confiança do mercado nas infraestruturas que continua sólida.
Perspectiva do mercado futuro
Com a aproximação das férias de Natal, espera-se que a liquidez do mercado diminua. Recomenda-se que os investidores adotem estratégias de alocação defensiva, focando principalmente em BTC e ETH, enquanto também podem prestar atenção a projetos de rendimento estável em DeFi e infraestrutura de IA, mas é preciso estar atento ao risco de aumento da volatilidade que pode ocorrer durante o período de férias.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado caiu de 53% na semana passada para 7%, situando-se na zona de extremo pânico.
O desempenho das Altcoins esta semana foi inferior ao índice de referência, apresentando uma queda acentuada. Devido ao impacto das posições alavancadas, o mercado enfrentou cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, resultando em uma desalavancagem significativa das posições compradas. Dada a atual estrutura do mercado, espera-se que as Altcoins mantenham uma sincronia de curto prazo com o índice de referência, com baixa probabilidade de um movimento independente.
Quando as altcoins estão na zona de pânico extremo, frequentemente ocorre uma reversão para cima.
![O pânico no mercado aumenta, atenção voltada para o setor DeFi e Agente de IA｜Relatório Semanal do Mercado Cripto Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp###
Visão geral da tendência do mercado geral
O mercado de criptomoedas está em uma tendência de queda esta semana, com o índice de sentimento em extremo pânico.
Projetos de criptomoeda relacionados a Defi têm se destacado, mostrando que o mercado continua a se concentrar na melhoria dos rendimentos básicos.
O projeto da pista do Agente de IA teve uma grande repercussão esta semana, mostrando que os investidores estão começando a buscar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Esta semana, os projetos na categoria Meme sofreram uma queda geral, com os fundos a começarem a retirar-se dos projetos de moedas Meme, refletindo a diminuição do entusiasmo do mercado por moedas Meme.
Pista em destaque
( Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores em estado de desvalorização. Embora a maioria dos preços dos tokens do setor de AI Agent também tenha apresentado uma tendência de queda esta semana, a discussão no mercado é a mais alta. Anteriormente, a atenção do mercado para AI Agent estava maioritariamente concentrada em projetos de tokens Meme com AI Agent, mas agora está lentamente se deslocando para a construção de infraestrutura de AI Agent.
Devido ao fato de que, nesta ronda, os projetos tradicionais de VC não estão a ser bem recebidos pelo mercado, e os projetos de Meme não conseguem trazer um crescimento sustentável ao mercado, a pista dos Agentes de IA é, atualmente, a que tem mais potencial para liderar o desenvolvimento do mercado nos próximos tempos. Isto porque a pista dos Agentes de IA não só inclui AI Meme, mas também abrange AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, entre muitas outras pistas, todas podendo ser combinadas com os Agentes de IA. Na verdade, todos os projetos de blockchain são uma forma de representação de contratos inteligentes, e o surgimento dos Agentes de IA visa melhorar e fortalecer os contratos inteligentes. Assim, a combinação de Agentes de IA e Crypto é a melhor possível.
Os cinco principais projetos de Agente de IA por capitalização de mercado:
| Nome do Projeto | Capitalização de Mercado ) milhões de dólares ### | Variação em 7 Dias |
|---------|-------------|----------|
| WorldCoin | 236,44 | -23,88% |
| Fetch.ai | 514,39 | -25,78% |
| SingularityNET | 468,79 | -22,82% |
| Oraichain | 112,99 | -24,56% |
| Token de Dados Mensuráveis | 28,13 | -28,73% |
( pista DeFi
)# Ranking de crescimento do TVL
Os 5 principais projetos com aumento de TVL no mercado na última semana (excluindo projetos de TVL menor, com critério de 30 milhões de dólares), fonte de dados: Defilama
| Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | TVL (milhões) |
|---------|----------|----------------|
| VaultCraft | 5344,32% | 102,41 |
| Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 |
| Resolv | 77,31% | 131,34 |
| Babilônia | 64,43% | 5774,49 |
| Lista DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft (VCX): (Índice de recomendação: ⭐️⭐️)
Introdução ao projeto: O projeto de criptomoeda VaultCraft é um projeto de blockchain pública baseado em Algorand, que visa reduzir os custos para os participantes ao armazenar e iniciar a rede. O design do VaultCraft utiliza o protocolo de consenso de Prova de Participação (Proof-of-Stake) do Algorand.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, a VaultCraft lançou o Looper stETH 4X alavancado baseado na Lido Finance, ao mesmo tempo que suporta implantação em várias cadeias como Base, Arbitrum, Optimism e Ethereum, permitindo a funcionalidade de staking direto de L2 para a mainnet através do Chainlink CCIP, oferecendo aos usuários um rendimento APY de até 7%+, e estabelecendo uma parceria com a Matrixport, ao mesmo tempo em que obteve 1000 BTC em serviços de custódia, fazendo com que seu TVL crescesse rapidamente. Ao mesmo tempo, foi firmada uma parceria estratégica com a Safe e a CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Hyperliquid é uma plataforma financeira descentralizada de alto desempenho, focada em oferecer serviços de negociação de contratos perpétuos e negociação à vista. É baseada em uma blockchain Layer 1 de alto desempenho própria, utilizando o algoritmo de consenso HyperBFT, que pode processar até 200.000 ordens por segundo.
Últimos desenvolvimentos: esta semana, o mercado como um todo experimentou uma volatilidade intensa. Antes de quarta-feira, o mercado continuou a atingir novas máximas, e após o término da reunião do Federal Reserve na quinta-feira, houve uma queda acentuada. Essa volatilidade intensa criou um ambiente de negociação muito favorável para os usuários que desejam participar do comércio de contratos e obter altos lucros, fazendo com que muitos usuários em blockchain se juntassem ao Hyperliquid para negociar, levando o número de contratos em aberto do Hyperliquid a ultrapassar 4,3 bilhões de dólares. Esta semana, o Hyperliquid atendeu à demanda do mercado, adicionando a funcionalidade de negociação com margem para vários pares de moedas populares, como VIRTUAL, USUAL e PENGU, suportando até 5x de alavancagem, atraindo muitos usuários em blockchain para participar das negociações.
Resolv (não emitido): (índice de recomendação: ⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Resolv é um projeto de stablecoin Delta neutro, que gira em torno da tokenização de um portfólio de investimentos neutro ao mercado. Esta estrutura baseia-se em fontes de rendimento economicamente viáveis e independentes de moeda fiduciária. Isso permite que retornos competitivos sejam distribuídos aos provedores de liquidez do protocolo.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, a Resolv completou a integração com a Base, reduzindo significativamente os custos de transação e aumentando a velocidade das transações, lançou serviços de empréstimo para USR, USDC e wstUSR através da Euler Finance, e lançou um pool de liquidez USR-USDC na Aerodrome, ao mesmo tempo que ajustou os pontos de rendimento do Spectra YT para 15 pontos diários, otimizou o mecanismo de recompensas, iniciou o programa de Grants e confirmou os primeiros 3 beneficiários, enquanto, através de uma colaboração profunda com projetos como Base, Euler Finance e Aerodrome, fortaleceu a competitividade da plataforma no campo DeFi.
Babylon (sem lançamento de moeda): (Índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descrição do Projeto: O projeto Babylon é um projeto que visa utilizar a segurança do Bitcoin para aumentar a segurança de outras blockchains de prova de participação. A ideia central é ativar ativos de Bitcoin ociosos por meio de um mecanismo de staking sem confiança, resolvendo o conflito entre a busca dos detentores de Bitcoin pela segurança dos ativos e a participação em projetos de alto retorno.
Últimos desenvolvimentos: Embora os preços do mercado tenham flutuado bastante esta semana, o desempenho do BTC tem sido muito forte, permanecendo em um nível elevado. Além disso, os usuários estão geralmente otimistas quanto ao desenvolvimento futuro do BTC, o que os leva a manter suas posições e ao mesmo tempo a buscar liberar a liquidez dos BTCs que possuem, resultando em uma maior escolha por projetos de rendimento baseados em BTC. Esta semana, a Babylon aprofundou a aplicação da tecnologia de escalabilidade ZK através da colaboração com a Layeredge e estabeleceu uma parceria estratégica com a Sui para promover a construção de um ecossistema modular.
Lista DAO (LISTA): (Índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Lista DAO é um projeto de staking líquido e moeda estável descentralizada baseado na cadeia BSC, que visa fornecer aos usuários rendimentos de staking de ativos criptográficos e serviços de empréstimo da moeda estável descentralizada LISUSD.
Últimas novidades: Esta semana, a Lista DAO lançou as funcionalidades Gauge Voting e Bribe Market, permitindo que os detentores de veLISTA participem das decisões de emissão de LISTA dos pools de liquidez. Além disso, anunciaram parcerias estratégicas com 48Club_Official e defidotapp, especialmente para explorar novas oportunidades no ecossistema BNBChain, enquanto promovem a integração do PumpBTC como colateral inovador através da proposta LIP #012. A Lista DAO também distribui recompensas de veLISTA de cerca de 230 mil dólares por semana e incentivos de juros compostos de alta APR, atraindo usuários com uma taxa de empréstimo competitiva de 5,25%. Esta semana, a Lista DAO, em colaboração com FDLabsHQ, está realizando uma atividade de inverno no valor total de 7.000 USDT e oferecendo oportunidades de airdrop de slisBNB e clisBNB para os detentores de BNBChain.
Em resumo, podemos ver que os projetos com um crescimento rápido de TVL esta semana estão principalmente concentrados no setor de rendimento de stablecoins (piscina de metralhadora).
Desempenho geral da pista
Crescimento constante do valor de mercado das stablecoins: USDT aumentou de 145,1 bilhões de dólares da semana passada para 145,9 bilhões de dólares, com um aumento de 0,55%, enquanto USDC subiu de 41,5 bilhões de dólares da semana passada para 42,1 bilhões de dólares, com um aumento de 1,44%. Pode-se notar que, embora o mercado tenha apresentado uma queda esta semana, tanto o USDT, que é predominantemente não americano, quanto o USDC, que é predominantemente americano, mostraram crescimento, indicando que todo o mercado ainda mantém a entrada contínua de capital.
A liquidez está aumentando gradualmente: As taxas de arbitragem sem risco nos mercados tradicionais continuam a cair à medida que os cortes nas taxas de juros se prolongam, enquanto as taxas de arbitragem dos projetos DeFi na blockchain estão aumentando devido à valorização dos ativos de criptomoeda. Retornar ao DeFi será uma escolha muito boa.
Situação financeira: O TVL dos projetos DeFi subiu de 54,1 bilhões de dólares na semana passada para 52,9 bilhões de dólares agora, apresentando a primeira queda negativa em quase dois meses, com uma redução de 2,21%. O principal motivo foi a forte queda do mercado esta semana, que resultou na liquidação forçada de vários contratos e empréstimos, levando a uma diminuição do TVL no setor DeFi, quebrando a tendência de alta contínua dos últimos dois meses. Nas próximas duas semanas, deve-se prestar atenção às mudanças no TVL geral e observar se a tendência de queda se mantém.
Análise Profunda
Fatores de aumento:
Os principais fatores que impulsionam esta rodada de alta podem ser resumidos nos seguintes caminhos de transmissão: a entrada do mercado em um ciclo de alta está impulsionando a demanda por liquidez, o que, por sua vez, está elevando os níveis das taxas de empréstimo básicas, ampliando o espaço de lucro das estratégias de arbitragem nos protocolos DeFi. Especificamente:
Ambiente de mercado: o ciclo do mercado em alta traz um aumento na demanda geral por liquidez
Lado das taxas de juros: aumento da taxa básica de empréstimo, refletindo as expectativas de precificação do mercado em relação aos fundos
Lado de rendimento: A taxa de retorno da estratégia de arbitragem circular aumentou, e os rendimentos endógenos do protocolo melhoraram significativamente.
Este mecanismo de condução fortalece o suporte de valor intrínseco no setor DeFi, formando uma dinâmica de crescimento saudável.
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IfIWereOnChain
· 07-21 12:25
Outra boa hora para os investidores de retalho fazerem perdas de corte, hehe
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EntryPositionAnalyst
· 07-21 06:44
Esta altura, quem é que não está a comprar na baixa até ter cãibras nos pés?
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BanklessAtHeart
· 07-21 06:43
investidor de retalho sangue está todo frio Quem está a comprar na baixa?
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PumpDetector
· 07-21 06:40
assistindo às baleias Colapso... o mesmo padrão dos dias do mt gox, para ser sincero
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AirdropFatigue
· 07-21 06:28
Estável, só estou à espera da oportunidade de comprar na baixa.
mercado de criptomoedas entra em extremo pânico, projetos de rendimento de Finanças Descentralizadas sobem
Visão Geral do Mercado
Principais Tendências do Mercado
Situação geral do mercado
Atualmente, o mercado está em um estado de extrema apreensão, com o índice de sentimento a cair de 53% para 7%. A declaração agressiva do Federal Reserve, juntamente com a expectativa de cortes de juros a cair de 4 para 2, resultou em cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, mostrando que o mercado está passando por um processo evidente de desleveraging.
( Desenvolvimento do ecossistema DeFi
O setor DeFi viu, nos últimos dois meses, um crescimento negativo do TVL pela primeira vez )-2,21%###, mas o valor de mercado das stablecoins ainda mantém crescimento (USDT +0,55%, USDC +1,44%). Isso indica que, apesar da correção do mercado, a liquidez básica continua a fluir, e projetos de rendimento estável, como as pools de rendimento, estão em alta.
( Agente de IA
O mercado de agentes de IA atingiu um tamanho de 9,9 bilhões de dólares. O foco dos investimentos mudou de moedas meme de IA especulativas para a construção de infraestrutura, mostrando que o mercado está gradualmente amadurecendo, com direções de projetos tornando-se mais racionais e práticas.
) Tendência do Meme Coin
O mercado de moedas Meme claramente esfriou, com capital começando a ser retirado em larga escala. Isso indica uma diminuição do sentimento especulativo no mercado, com os investidores mais inclinados a buscar projetos com valor de aplicação substancial, o que pode sinalizar o fim da fase de entusiasmo pelas moedas Meme.
Análise de desempenho da blockchain pública
Em meio a uma grande volatilidade do mercado, o setor de blockchain público demonstrou uma forte resistência a quedas, tornando-se a escolha preferida dos investidores para proteção, refletindo a confiança do mercado nas infraestruturas que continua sólida.
Perspectiva do mercado futuro
Com a aproximação das férias de Natal, espera-se que a liquidez do mercado diminua. Recomenda-se que os investidores adotem estratégias de alocação defensiva, focando principalmente em BTC e ETH, enquanto também podem prestar atenção a projetos de rendimento estável em DeFi e infraestrutura de IA, mas é preciso estar atento ao risco de aumento da volatilidade que pode ocorrer durante o período de férias.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
![O pânico no mercado aumenta, atenção voltada para o setor DeFi e Agente de IA｜Relatório Semanal do Mercado Cripto Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp###
Visão geral da tendência do mercado geral
Pista em destaque
( Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores em estado de desvalorização. Embora a maioria dos preços dos tokens do setor de AI Agent também tenha apresentado uma tendência de queda esta semana, a discussão no mercado é a mais alta. Anteriormente, a atenção do mercado para AI Agent estava maioritariamente concentrada em projetos de tokens Meme com AI Agent, mas agora está lentamente se deslocando para a construção de infraestrutura de AI Agent.
Devido ao fato de que, nesta ronda, os projetos tradicionais de VC não estão a ser bem recebidos pelo mercado, e os projetos de Meme não conseguem trazer um crescimento sustentável ao mercado, a pista dos Agentes de IA é, atualmente, a que tem mais potencial para liderar o desenvolvimento do mercado nos próximos tempos. Isto porque a pista dos Agentes de IA não só inclui AI Meme, mas também abrange AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, entre muitas outras pistas, todas podendo ser combinadas com os Agentes de IA. Na verdade, todos os projetos de blockchain são uma forma de representação de contratos inteligentes, e o surgimento dos Agentes de IA visa melhorar e fortalecer os contratos inteligentes. Assim, a combinação de Agentes de IA e Crypto é a melhor possível.
Os cinco principais projetos de Agente de IA por capitalização de mercado:
| Nome do Projeto | Capitalização de Mercado ) milhões de dólares ### | Variação em 7 Dias | |---------|-------------|----------| | WorldCoin | 236,44 | -23,88% |
| Fetch.ai | 514,39 | -25,78% | | SingularityNET | 468,79 | -22,82% | | Oraichain | 112,99 | -24,56% | | Token de Dados Mensuráveis | 28,13 | -28,73% |
( pista DeFi
)# Ranking de crescimento do TVL
Os 5 principais projetos com aumento de TVL no mercado na última semana (excluindo projetos de TVL menor, com critério de 30 milhões de dólares), fonte de dados: Defilama
| Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | TVL (milhões) | |---------|----------|----------------| | VaultCraft | 5344,32% | 102,41 | | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 |
| Resolv | 77,31% | 131,34 | | Babilônia | 64,43% | 5774,49 | | Lista DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft (VCX): (Índice de recomendação: ⭐️⭐️)
Introdução ao projeto: O projeto de criptomoeda VaultCraft é um projeto de blockchain pública baseado em Algorand, que visa reduzir os custos para os participantes ao armazenar e iniciar a rede. O design do VaultCraft utiliza o protocolo de consenso de Prova de Participação (Proof-of-Stake) do Algorand.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, a VaultCraft lançou o Looper stETH 4X alavancado baseado na Lido Finance, ao mesmo tempo que suporta implantação em várias cadeias como Base, Arbitrum, Optimism e Ethereum, permitindo a funcionalidade de staking direto de L2 para a mainnet através do Chainlink CCIP, oferecendo aos usuários um rendimento APY de até 7%+, e estabelecendo uma parceria com a Matrixport, ao mesmo tempo em que obteve 1000 BTC em serviços de custódia, fazendo com que seu TVL crescesse rapidamente. Ao mesmo tempo, foi firmada uma parceria estratégica com a Safe e a CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Hyperliquid é uma plataforma financeira descentralizada de alto desempenho, focada em oferecer serviços de negociação de contratos perpétuos e negociação à vista. É baseada em uma blockchain Layer 1 de alto desempenho própria, utilizando o algoritmo de consenso HyperBFT, que pode processar até 200.000 ordens por segundo.
Últimos desenvolvimentos: esta semana, o mercado como um todo experimentou uma volatilidade intensa. Antes de quarta-feira, o mercado continuou a atingir novas máximas, e após o término da reunião do Federal Reserve na quinta-feira, houve uma queda acentuada. Essa volatilidade intensa criou um ambiente de negociação muito favorável para os usuários que desejam participar do comércio de contratos e obter altos lucros, fazendo com que muitos usuários em blockchain se juntassem ao Hyperliquid para negociar, levando o número de contratos em aberto do Hyperliquid a ultrapassar 4,3 bilhões de dólares. Esta semana, o Hyperliquid atendeu à demanda do mercado, adicionando a funcionalidade de negociação com margem para vários pares de moedas populares, como VIRTUAL, USUAL e PENGU, suportando até 5x de alavancagem, atraindo muitos usuários em blockchain para participar das negociações.
Resolv (não emitido): (índice de recomendação: ⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Resolv é um projeto de stablecoin Delta neutro, que gira em torno da tokenização de um portfólio de investimentos neutro ao mercado. Esta estrutura baseia-se em fontes de rendimento economicamente viáveis e independentes de moeda fiduciária. Isso permite que retornos competitivos sejam distribuídos aos provedores de liquidez do protocolo.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, a Resolv completou a integração com a Base, reduzindo significativamente os custos de transação e aumentando a velocidade das transações, lançou serviços de empréstimo para USR, USDC e wstUSR através da Euler Finance, e lançou um pool de liquidez USR-USDC na Aerodrome, ao mesmo tempo que ajustou os pontos de rendimento do Spectra YT para 15 pontos diários, otimizou o mecanismo de recompensas, iniciou o programa de Grants e confirmou os primeiros 3 beneficiários, enquanto, através de uma colaboração profunda com projetos como Base, Euler Finance e Aerodrome, fortaleceu a competitividade da plataforma no campo DeFi.
Babylon (sem lançamento de moeda): (Índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descrição do Projeto: O projeto Babylon é um projeto que visa utilizar a segurança do Bitcoin para aumentar a segurança de outras blockchains de prova de participação. A ideia central é ativar ativos de Bitcoin ociosos por meio de um mecanismo de staking sem confiança, resolvendo o conflito entre a busca dos detentores de Bitcoin pela segurança dos ativos e a participação em projetos de alto retorno.
Últimos desenvolvimentos: Embora os preços do mercado tenham flutuado bastante esta semana, o desempenho do BTC tem sido muito forte, permanecendo em um nível elevado. Além disso, os usuários estão geralmente otimistas quanto ao desenvolvimento futuro do BTC, o que os leva a manter suas posições e ao mesmo tempo a buscar liberar a liquidez dos BTCs que possuem, resultando em uma maior escolha por projetos de rendimento baseados em BTC. Esta semana, a Babylon aprofundou a aplicação da tecnologia de escalabilidade ZK através da colaboração com a Layeredge e estabeleceu uma parceria estratégica com a Sui para promover a construção de um ecossistema modular.
Lista DAO (LISTA): (Índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Lista DAO é um projeto de staking líquido e moeda estável descentralizada baseado na cadeia BSC, que visa fornecer aos usuários rendimentos de staking de ativos criptográficos e serviços de empréstimo da moeda estável descentralizada LISUSD.
Últimas novidades: Esta semana, a Lista DAO lançou as funcionalidades Gauge Voting e Bribe Market, permitindo que os detentores de veLISTA participem das decisões de emissão de LISTA dos pools de liquidez. Além disso, anunciaram parcerias estratégicas com 48Club_Official e defidotapp, especialmente para explorar novas oportunidades no ecossistema BNBChain, enquanto promovem a integração do PumpBTC como colateral inovador através da proposta LIP #012. A Lista DAO também distribui recompensas de veLISTA de cerca de 230 mil dólares por semana e incentivos de juros compostos de alta APR, atraindo usuários com uma taxa de empréstimo competitiva de 5,25%. Esta semana, a Lista DAO, em colaboração com FDLabsHQ, está realizando uma atividade de inverno no valor total de 7.000 USDT e oferecendo oportunidades de airdrop de slisBNB e clisBNB para os detentores de BNBChain.
Em resumo, podemos ver que os projetos com um crescimento rápido de TVL esta semana estão principalmente concentrados no setor de rendimento de stablecoins (piscina de metralhadora).
Desempenho geral da pista
Crescimento constante do valor de mercado das stablecoins: USDT aumentou de 145,1 bilhões de dólares da semana passada para 145,9 bilhões de dólares, com um aumento de 0,55%, enquanto USDC subiu de 41,5 bilhões de dólares da semana passada para 42,1 bilhões de dólares, com um aumento de 1,44%. Pode-se notar que, embora o mercado tenha apresentado uma queda esta semana, tanto o USDT, que é predominantemente não americano, quanto o USDC, que é predominantemente americano, mostraram crescimento, indicando que todo o mercado ainda mantém a entrada contínua de capital.
A liquidez está aumentando gradualmente: As taxas de arbitragem sem risco nos mercados tradicionais continuam a cair à medida que os cortes nas taxas de juros se prolongam, enquanto as taxas de arbitragem dos projetos DeFi na blockchain estão aumentando devido à valorização dos ativos de criptomoeda. Retornar ao DeFi será uma escolha muito boa.
Situação financeira: O TVL dos projetos DeFi subiu de 54,1 bilhões de dólares na semana passada para 52,9 bilhões de dólares agora, apresentando a primeira queda negativa em quase dois meses, com uma redução de 2,21%. O principal motivo foi a forte queda do mercado esta semana, que resultou na liquidação forçada de vários contratos e empréstimos, levando a uma diminuição do TVL no setor DeFi, quebrando a tendência de alta contínua dos últimos dois meses. Nas próximas duas semanas, deve-se prestar atenção às mudanças no TVL geral e observar se a tendência de queda se mantém.
Análise Profunda
Fatores de aumento:
Os principais fatores que impulsionam esta rodada de alta podem ser resumidos nos seguintes caminhos de transmissão: a entrada do mercado em um ciclo de alta está impulsionando a demanda por liquidez, o que, por sua vez, está elevando os níveis das taxas de empréstimo básicas, ampliando o espaço de lucro das estratégias de arbitragem nos protocolos DeFi. Especificamente:
Este mecanismo de condução fortalece o suporte de valor intrínseco no setor DeFi, formando uma dinâmica de crescimento saudável.
Riscos potenciais:
Devido a