您应该投资于第一信托公用事业阿尔法DEX ETF (FXU)吗？

如果您对股票市场的公用事业 - 广泛领域感兴趣，那么不妨看看First Trust公用事业阿尔法DEX ETF (FXU)，这是一个于2007年5月8日推出的被动管理交易所交易基金。

在零售和机构投资者中，越来越受欢迎的选择，被动管理的ETF提供低成本、透明度、灵活性和税收效率；它们也是长期投资者的优秀工具。

此外，行业ETF提供了便捷的方法，可以以低风险和多样化的方式获得特定行业中一组公司的广泛敞口。公用事业 - 广泛是Zacks行业分类中的16个广泛Zacks行业之一。目前排名第1，位于前6%。

指数详情

该基金由First Trust Advisors赞助。它的资产已超过16.8亿美元，成为试图匹配股票市场公用事业 - 广泛细分市场表现的平均规模ETF之一。FXU寻求在扣除费用和开支之前匹配StrataQuant公用事业指数的表现。

StrataQuant 公用事业指数是由 AMEX 设计的一个修改过的等额加权指数，旨在通过使用 AlphaDEX 筛选方法客观地识别和选择可能相对于传统被动风格指数产生正阿尔法的 Russell 1000 指数中的股票。

成本

投资者还应关注ETF的费用比率。假设所有其他指标保持不变，成本较低的产品将比成本较高的产品产生更好的结果。

该ETF的年度运营费用为0.63%，使其成为该领域最昂贵的产品之一。

它的12个月追踪股息收益率为2.12%。

行业暴露和主要持股

尽管ETF提供了多样化的投资机会，从而降低了单一股票的风险，但在投资之前仍然重要查看基金的持仓情况。幸运的是，大多数ETF都是非常透明的产品，每天都会披露其持仓情况。

该ETF在公用事业行业的配置最重——大约占投资组合的97.6%。

从个别持股来看，爱迪生国际(EIX)占总资产的约4.23%，其次是Evergy, Inc.(EVRG)和PG&E公司(PCG)。

前10大持仓占管理总资产的约40.08%。

表现与风险

ETF今年迄今已增加约17.43%，在过去一年中上涨了大约32.34%(截至2025年07月28日)。在过去52周期间，它的交易价格在$34.34和$44.12之间。

该ETF的贝塔值为0.64，过去三年的标准差为17.33%，使其在该领域成为中等风险的选择。它拥有约41个持仓，暴露度比同行更集中。

故事继续## 替代方案

First Trust Utilities AlphaDEX ETF 拥有 Zacks ETF 排名 4 (卖出)，这个排名是基于预期资产类别回报、费用比率和动量等多个因素。因此，FXU 并不是希望投资于公用事业/基础设施 ETF 市场细分的投资者的最佳选择。相反，市场上还有更好的 ETF 值得考虑。

先锋公用事业ETF (VPU) 追踪MSCI美国可投资市场公用事业25/50指数，而公用事业选择性板块SPDR ETF (XLU) 追踪公用事业选择性板块指数。先锋公用事业ETF的资产为72.9亿美元，公用事业选择性板块SPDR ETF的资产为207.2亿美元。VPU的费用比率为0.09%，而XLU的费用为0.08%。

底线

要了解更多关于该产品和其他ETF的信息，请筛选与您的投资目标匹配的产品，并阅读有关ETF投资领域最新发展的文章，请访问Zacks ETF中心。

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First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU)：ETF 研究报告

本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com019283746574839201。

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