DEX業界の発展トレンド分析

まとめ

1. ベアマーケットにおけるステーブルコインとデリバティブ取引プラットフォームの成長ポテンシャルが上昇
2. AMMとNFTの組み合わせが新しいトレンドとなる
3. 新しいパブリックチェーン上のDEXは急速に発展しており、DEXはパブリックチェーンの競争状況において一強多強の状況を示しています。
4. 市場はDEXの新機能と新しい形態の導入を期待しています

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DEX業界の現状

###ボリューム

現物取引は依然としてDEXが主導しています。2020年6月以来、DEXの取引量は大幅に増加し、2021年5月には2039.5億ドルのピークに達しました。2022年は全体的に下落傾向にあり、8月の取引量は667.6億ドルで、1月から58.3%減少しました。

UniswapとPancakeSwapの取引量は50％を超えています。CEXと比較して、DEXの現物取引量の比率は2022年2月に25.51％のピークに達し、8月には18.49％になりました。

デリバティブ取引において、dYdXが主導的な地位を占めています。デリバティブDEXの取引量はCEXの約1.4%に過ぎません。

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ロックされた保有量

現在、ロックされた資産が100億ドルを超える5つのDEXがあります。それは、Curve、Uniswap、PancakeSwap、Multichain、Balancerです。CurveとUniswapのロックされた資産はそれぞれ50億ドルを超えています。この3つのDEXは、DeFiの総ロック資産の4分の1を占めています。

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プロトコル収入

7日間の契約収入が1千万ドルを超えるDEXにはUniswap、PancakeSwap、GMXがあります。デリバティブ取引プラットフォームのGMX、dYdX、Synthetixは特に優れたパフォーマンスを示しています。

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DEXの5つの発展トレンド

1. 少数のDEXが市場の大部分を占めている

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2. クロスチェーンおよびクロスレイヤー取引プロトコルの割合が上昇し、主要なDEXの約1/4を占めています。

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3. AMM+NFTが新しいトレンドになる

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4. 各主流パブリックチェーンにはDEXが登場しており、新しいパブリックチェーンのDEXは急速に発展しています。

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5. ステーブルコインとデリバティブ取引プラットフォームは大きな成長の可能性を持っています

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注目すべき方向

1. Uniswap、SushiSwap(などの古いイーサリアムDEX)

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2. クロスチェーンDEX(として、Hop、Hashflow)

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3. ステーブルコイン取引プロトコル(はCurve)のようです
4. CosmosエコシステムDEX(としてのOsmosis)
5. 新しい公链DEX(はCanto DEX)のようです。

まとめ

DEXは依然としてDeFiの重要な柱と入り口です。EthereumチェーンのDEXは依然として主導的ですが、他のパブリックチェーンのDEXも急速に発展しており、一強多強の構図を呈しています。L2ネットワーク上のDEXは注目に値し、ユーザー体験を向上させることが期待されています。全体的に見て、DEXの分野にはまだ大きな成長の余地があり、革新と差別化が今後の発展の鍵となります。

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