ユーティリティ - ブロードセグメントの株式市場に広くアクセスしたい場合は、2007年5月8日に発表されたパッシブ運用の取引所上場ファンドであるファースト・トラスト・ユーティリティ・アルファDEX ETF (FXU)をぜひご覧ください。
小売および機関投資家の間でますます人気のある選択肢であるパッシブ運用のETFは、低コスト、透明性、柔軟性、税効率を提供します。また、長期投資家にとっても優れた手段です。
さらに、セクターETFは特定のセクターにおける幅広い企業群への低リスクで多様なエクスポージャーを得る便利な方法を提供します。ユーティリティ - ブロードは、ザックス業界分類内の16の広範なザックスセクターの1つです。現在、1位にランクされており、上位6%に位置しています。
このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによってスポンサーされています。資産は16.8億ドルを超え、公益事業 - 広範なセグメントの株式市場のパフォーマンスに合わせようとする中規模ETFの一つとなっています。FXUは、手数料や経費を差し引く前のストラタクォント公益事業インデックスのパフォーマンスに合わせることを目指しています。
ストラタクアントユーティリティーズインデックスは、AMEXによって設計された修正された等額加重指数であり、アルファDEXスクリーニング手法を使用して、従来のパッシブスタイル指数に対してポジティブアルファを生成する可能性のあるラッセル1000指数から客観的に株式を特定し選択することを目的としています。
投資家は、ETFの経費比率にも注意を払うべきです。すべての他の指標が同じであると仮定すると、コストが低い商品は、高コストの商品よりも良い結果を生むでしょう。
このETFの年間運営費用は0.63%であり、業界で最も高価な製品の一つです。
12か月間のトレーリング配当利回りは2.12%です。
ETFは単一の株式リスクを最小限に抑える多様化されたエクスポージャーを提供しますが、投資する前にファンドの保有資産を確認することが依然として重要です。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、保有資産を日々開示しています。
このETFはユーティリティセクターに最も重い配分を持っています -- ポートフォリオの約97.6%です。
個別の保有を見てみると、エディソン・インターナショナル (EIX) は総資産の約4.23%を占めており、次にエバーギー社 (EVRG) と PG&e コーポレーション (PCG) が続きます。
上位10の保有資産は、運用資産の約40.08%を占めています。
今年のETFはこれまで約17.43%上昇しており、過去1年間ではおおよそ32.34%上昇しています(、2025年07月28日現在)。この52週の期間中、$34.34と$44.12の間で取引されてきました。
ETFは、過去3年間のベータが0.64で、標準偏差が17.33%であり、この分野では中程度のリスクの選択肢となっています。約41の保有銘柄を持ち、同業他社よりも集中したエクスポージャーを有しています。
物語は続く## 代替案
ファースト・トラスト・ユーティリティーズ・アルファDEX ETFは、予想される資産クラスのリターン、経費率、モメンタムなどの要因に基づいて、ザックスETFランク4 (売却)を持っています。したがって、FXUはユーティリティ/インフラストラクチャーETFセグメントにエクスポージャーを求める投資家にとって最良の選択肢ではありません。代わりに、この分野には検討すべきより良いETFがあります。
バンガード・ユーティリティETF (VPU)は、MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Indexを追跡し、ユーティリティセレクトセクタSPDR ETF (XLU)はユーティリティセレクトセクタインデックスを追跡します。バンガード・ユーティリティETFは資産が72.9億ドル、ユーティリティセレクトセクタSPDR ETFは207.2億ドルです。VPUの経費比率は0.09%、XLUの手数料は0.08%です。
この製品やその他のETFについて詳しく学ぶには、あなたの投資目的に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の進展に関する記事を読むために、Zacks ETFセンターを訪れてください。
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ファースト・トラスト・ユーティリティーズ・アルファDEX ETF (FXU): ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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最初信託ユーティリティーズアルファDEX ETF (FXU)に投資すべきですか？
ユーティリティ - ブロードセグメントの株式市場に広くアクセスしたい場合は、2007年5月8日に発表されたパッシブ運用の取引所上場ファンドであるファースト・トラスト・ユーティリティ・アルファDEX ETF (FXU)をぜひご覧ください。
小売および機関投資家の間でますます人気のある選択肢であるパッシブ運用のETFは、低コスト、透明性、柔軟性、税効率を提供します。また、長期投資家にとっても優れた手段です。
さらに、セクターETFは特定のセクターにおける幅広い企業群への低リスクで多様なエクスポージャーを得る便利な方法を提供します。ユーティリティ - ブロードは、ザックス業界分類内の16の広範なザックスセクターの1つです。現在、1位にランクされており、上位6%に位置しています。
インデックスの詳細
このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによってスポンサーされています。資産は16.8億ドルを超え、公益事業 - 広範なセグメントの株式市場のパフォーマンスに合わせようとする中規模ETFの一つとなっています。FXUは、手数料や経費を差し引く前のストラタクォント公益事業インデックスのパフォーマンスに合わせることを目指しています。
ストラタクアントユーティリティーズインデックスは、AMEXによって設計された修正された等額加重指数であり、アルファDEXスクリーニング手法を使用して、従来のパッシブスタイル指数に対してポジティブアルファを生成する可能性のあるラッセル1000指数から客観的に株式を特定し選択することを目的としています。
コスト
投資家は、ETFの経費比率にも注意を払うべきです。すべての他の指標が同じであると仮定すると、コストが低い商品は、高コストの商品よりも良い結果を生むでしょう。
このETFの年間運営費用は0.63%であり、業界で最も高価な製品の一つです。
12か月間のトレーリング配当利回りは2.12%です。
セクターエクスポージャーとトップ保有株
ETFは単一の株式リスクを最小限に抑える多様化されたエクスポージャーを提供しますが、投資する前にファンドの保有資産を確認することが依然として重要です。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、保有資産を日々開示しています。
このETFはユーティリティセクターに最も重い配分を持っています -- ポートフォリオの約97.6%です。
個別の保有を見てみると、エディソン・インターナショナル (EIX) は総資産の約4.23%を占めており、次にエバーギー社 (EVRG) と PG&e コーポレーション (PCG) が続きます。
上位10の保有資産は、運用資産の約40.08%を占めています。
パフォーマンスとリスク
今年のETFはこれまで約17.43%上昇しており、過去1年間ではおおよそ32.34%上昇しています(、2025年07月28日現在)。この52週の期間中、$34.34と$44.12の間で取引されてきました。
ETFは、過去3年間のベータが0.64で、標準偏差が17.33%であり、この分野では中程度のリスクの選択肢となっています。約41の保有銘柄を持ち、同業他社よりも集中したエクスポージャーを有しています。
物語は続く## 代替案
ファースト・トラスト・ユーティリティーズ・アルファDEX ETFは、予想される資産クラスのリターン、経費率、モメンタムなどの要因に基づいて、ザックスETFランク4 (売却)を持っています。したがって、FXUはユーティリティ/インフラストラクチャーETFセグメントにエクスポージャーを求める投資家にとって最良の選択肢ではありません。代わりに、この分野には検討すべきより良いETFがあります。
バンガード・ユーティリティETF (VPU)は、MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Indexを追跡し、ユーティリティセレクトセクタSPDR ETF (XLU)はユーティリティセレクトセクタインデックスを追跡します。バンガード・ユーティリティETFは資産が72.9億ドル、ユーティリティセレクトセクタSPDR ETFは207.2億ドルです。VPUの経費比率は0.09%、XLUの手数料は0.08%です。
ボトムライン
この製品やその他のETFについて詳しく学ぶには、あなたの投資目的に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の進展に関する記事を読むために、Zacks ETFセンターを訪れてください。
ザックス投資研究からの最新の推奨を手に入れたいですか？今日は、次の30日間のための7つのベスト株をダウンロードできます。こちらをクリックしてこの無料レポートを入手してください。
ファースト・トラスト・ユーティリティーズ・アルファDEX ETF (FXU): ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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