Crypto Weekly Report:DeFiとAIが市場回復を牽引

市場概況

今週の暗号資産市場は明らかな回復傾向を示しており、市場感情指数は11%から35%に上昇しました。まだ恐怖ゾーンにありますが、顕著に改善しています。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、機関資金が継続的に流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因によって推進されています。一つはアメリカのCPIデータが予想通りであること、二つはトランプが就任後に暗号規制を緩和するという楽観的な期待です。小規模な通貨は全体的に市場よりも良いパフォーマンスを示しており、特に分散型金融とAI関連の通貨は著しい上昇を見せており、資金がビットコインから小規模通貨に移行する傾向が見られます。

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分散型金融板块総ロックアップ価値(TVL)小幅増加し535億ドルに達し、前月比約1%の増加となりました。注目すべきは、DeFAIが分散型金融とAIの結合産物として、市場価値が1週間で6億ドルから32億ドルに急増したことで、革新的な分散型金融アプリケーションに対する市場の強い関心を反映しています。

AIエージェント分野は強力な発展の勢いを継続し、単なるAIトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主にユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラ構築、市場分析予測の4つの方向に現れています。Griffain、Anon、AXIBTなどのリーディングプロジェクトの発展経路は、市場が概念検証段階から実際の応用段階へと移行していることを示しています。

今週のMeme通貨セクターは比較的穏やかなパフォーマンスを示し、市場の注目度は昨年の第4四半期の高点から明らかに後退しました。これは、投資家のリスク嗜好が純粋な投機性のMemeトークンから実際のアプリケーションシナリオを持つプロジェクトへと移行していることを示しています。しかし、トランプ関連の話題が盛り上がる中、市場には政治をテーマにしたMeme通貨の新たな投機の波が現れるとの期待があります。

Layer 1のパブリックチェーンは全体的に安定した上昇傾向を示していますが、増加幅は分散型金融やAIセクターには及びません。主流のパブリックチェーンの中で、AIと分散型金融のエコシステムの優位性を持つパブリックチェーンは良好なパフォーマンスを示しており、これは基盤となるパブリックチェーンの価値がその上位アプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。注目すべきは、AI計算をサポートするパブリックチェーンが市場の関心を集め始めていることで、これは新たなパブリックチェーン競争がAI計算能力を中心に展開される可能性を示唆しています。

ホットなトラック

DeFAI

DeFAIが今週の市場の焦点となり、市場価値が6億ドルから32億ドルに急増し、1週間で4倍以上の成長を実現しました。DeFAIプロジェクトは、ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、収益最適化とポートフォリオ管理、インフラストラクチャプラットフォーム、市場分析と予測の4つのカテゴリに分けられます。代表的なプロジェクトにはGriffain、Anon、AXIBTが含まれます。DeFAIは多くの注目を集めていますが、ほとんどのプロジェクトはまだ概念実証の段階にあり、機能は完全には実現されていません。投資家は各分野の実際の展開状況に注目し、過度な投機リスクに警戒する必要があります。

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分散型金融サイド

TVL成長ランキング上位5プロジェクト:

1. Folks Finance: DeBankとの提携によりxChainアカウント監視を実現し、ソーシャルタスクイベントを開始; Algorandとの協力を深化させ、gALGO流動的ステーキングガバナンスメカニズムを推進。

2. ビーツ:Liquid Staked Sトークンの(stS)誓約額は8,899万を超えました。 PaintSwapと提携してSolvProtocolを導入し、新しい流動性プールを立ち上げました。

3. AlphaFi:流動性の最適化プラン、LST製品はSuiチェーンの約10%の取引量に貢献; 180万ドルのプロトコル収入がALPHAトークンのエアドロップで共有されることを明らかにした。

4. エシュロンマーケット: 発表予定、エンジニアを積極的に募集; 借入年利率を発表: USDC12.88%、USDT11.39%、WETH8.76%。

5. Astherus: USDFステーブルコインを発表し、TVLが1億ドルを突破; 24時間取引量は120億ドルに達し、市場で2番目に大きい永続的契約取引プラットフォームとなりました。

全体として、分散型金融プロジェクトのTVLは530億ドルから535億ドルに上昇し、増加率は0.94％で、先週のマイナス成長の傾向を終えました。市場は一般的にトランプ大統領の就任後の政策に楽観的な見方を持ち、資金が再び分散型金融業界に流入することを引き寄せています。

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他のレースのパフォーマンス

公開チェーン

TVLの増加率が最も高いブロックチェーントップ5:

1. Sonic:多通貨の分散型金融アプリを立ち上げ、革新的なリアルタイム預金機能を提供; RedotPayと提携し、グローバルな決済ソリューションを開発。

2. Hyperliquid:「Day 1 3-terminal synchronization」を達成するためにSOLVトークンを発売しました。 あずきがお墨付きを持つANIMEと戦略的提携を締結。

3. Algorand: 4.0バージョンのアップグレードを完了し、NodeKitツールをリリース; Mastercardなどと協力して即時決済機能を推進。

4. BSquared:成功処理1.01億回以上の取引;積極的にビットコインをAIイノベーションセンターに転換する。

5. Mode: "Agentic Economy"プランを発表し、200万OPエコシステムインセンティブを提供; Mode 2025 DeFAI技術スタック計画を発表。

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上昇幅ランキング

トークンの上昇幅トップ5:

1. ANON:AUTOMATE TypeScriptフレームワークをリリースしました。 最初のDAOガバナンス提案を開始しました。

2. BUZZ:Hive AIはSolana AIハッカソンで1位を獲得しました。 いくつかの機能更新プログラムがロールアウトされました。

3. CGPT:$CGPTがBinanceなどの取引所に上場; スマートコントラクト監査ツールと新しいAI代理システムを導入。

4. ARC:分散型AIの普及を促進するためのAbstractChainなどとの戦略的協力。

5. GRIFFAIN: "エージェントGM"、"エージェントモビー"、"エージェントバックパック"の三つの機能を発表。

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市場の見通し

短期市場はトランプの就任に影響されると予想され、ボラティリティが増加する見込みです。投資家への提案:

1. DeFAIプロジェクト選択: 実際のアプリケーションシーンがあるプロジェクトに注目し、純粋な概念の炒作を追いかけるのを避ける。

2. 分散型金融投資: 機関銃プールプロジェクトの収益機会に注目できますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。

3. タイミングの選択: 短期的にトランプ大統領就任による政策の変化を観察し、盲目的に高値を追わず、投資ポートフォリオの安全性を確保する。

4. セクターの循環に注目: 分散型金融の分野は、第一四半期の市場の急激な上昇に対する投資家の期待から恩恵を受ける可能性がある; AIエージェントとDeFAIの分野は引き続き注目を集めており、新たな投資のホットスポットを形成する見込みがある。

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