Jika Anda tertarik untuk mendapatkan paparan luas pada segmen Utilitas - Luas dari pasar ekuitas, tidak perlu mencari lebih jauh daripada First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU), sebuah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif yang diluncurkan pada 8 Mei 2007.
Pilihan yang semakin populer di kalangan investor ritel dan institusi, ETF yang dikelola secara pasif menawarkan biaya rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak; mereka juga merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang.
Selain itu, ETF sektor menawarkan cara yang nyaman untuk mendapatkan paparan yang rendah risiko dan terdiversifikasi ke sekelompok perusahaan yang luas di sektor tertentu. Utilitas - Luas adalah salah satu dari 16 sektor luas dalam klasifikasi Industri Zacks. Saat ini, sektor ini peringkat 1, menempatkannya di 6% teratas.
Rincian Indeks
Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $1,68 miliar, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata yang mencoba mencocokkan kinerja segmen Utilitas - Luas dari pasar ekuitas. FXU berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks StrataQuant Utilities sebelum biaya dan pengeluaran.
Indeks Utilitas StrataQuant adalah indeks berbobot dollar yang dimodifikasi yang dirancang oleh AMEX untuk secara objektif mengidentifikasi dan memilih saham dari Indeks Russell 1000 yang mungkin menghasilkan alpha positif relatif terhadap indeks gaya pasif tradisional melalui penggunaan metodologi penyaringan AlphaDEX.
Biaya
Investor juga harus memperhatikan rasio biaya ETF. Produk dengan biaya lebih rendah akan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan yang memiliki biaya lebih tinggi, dengan asumsi semua metrik lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,63%, menjadikannya salah satu produk termahal di bidang ini.
Ini memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 2,12%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan eksposur terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, tetap penting untuk melihat kepemilikan dana sebelum berinvestasi. Untungnya, kebanyakan ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terbanyak di sektor Utilitas -- sekitar 97,6% dari portofolio.
Melihat kepemilikan individu, Edison International (EIX) menyumbang sekitar 4,23% dari total aset, diikuti oleh Evergy, Inc. (EVRG) dan Pg&e Corporation (PCG).
10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 40,08% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
ETF telah menambahkan sekitar 17,43% sejauh ini tahun ini dan naik sekitar 32,34% dalam satu tahun terakhir ( per 07/28/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $34,34 dan $44,12.
ETF memiliki beta 0,64 dan deviasi standar 17,33% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko sedang di bidang ini. Dengan sekitar 41 kepemilikan, ia memiliki eksposur yang lebih terkonsentrasi dibandingkan rekan-rekannya.
Cerita Berlanjut## Alternatif
First Trust Utilities AlphaDEX ETF memiliki Peringkat ETF Zacks 4 (Jual), yang didasarkan pada pengembalian kelas aset yang diharapkan, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. FXU, kemudian, bukan pilihan terbaik bagi investor yang mencari paparan di segmen ETF Utilitas/Infrastruktur di pasar. Sebagai gantinya, ada ETF yang lebih baik di ruang tersebut untuk dipertimbangkan.
Vanguard Utilities ETF (VPU) melacak MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index dan Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) melacak Utilities Select Sector Index. Vanguard Utilities ETF memiliki aset sebesar $7,29 miliar, Utilities Select Sector SPDR ETF memiliki $20,72 miliar. VPU memiliki rasio biaya sebesar 0,09%, dan XLU mengenakan biaya 0,08%.
Garis Bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
Laporan Riset ETF First Trust Utilities AlphaDEX (FXU)
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah Anda Harus Berinvestasi di First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU)?
Jika Anda tertarik untuk mendapatkan paparan luas pada segmen Utilitas - Luas dari pasar ekuitas, tidak perlu mencari lebih jauh daripada First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU), sebuah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif yang diluncurkan pada 8 Mei 2007.
Pilihan yang semakin populer di kalangan investor ritel dan institusi, ETF yang dikelola secara pasif menawarkan biaya rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak; mereka juga merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang.
Selain itu, ETF sektor menawarkan cara yang nyaman untuk mendapatkan paparan yang rendah risiko dan terdiversifikasi ke sekelompok perusahaan yang luas di sektor tertentu. Utilitas - Luas adalah salah satu dari 16 sektor luas dalam klasifikasi Industri Zacks. Saat ini, sektor ini peringkat 1, menempatkannya di 6% teratas.
Rincian Indeks
Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $1,68 miliar, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata yang mencoba mencocokkan kinerja segmen Utilitas - Luas dari pasar ekuitas. FXU berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks StrataQuant Utilities sebelum biaya dan pengeluaran.
Indeks Utilitas StrataQuant adalah indeks berbobot dollar yang dimodifikasi yang dirancang oleh AMEX untuk secara objektif mengidentifikasi dan memilih saham dari Indeks Russell 1000 yang mungkin menghasilkan alpha positif relatif terhadap indeks gaya pasif tradisional melalui penggunaan metodologi penyaringan AlphaDEX.
Biaya
Investor juga harus memperhatikan rasio biaya ETF. Produk dengan biaya lebih rendah akan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan yang memiliki biaya lebih tinggi, dengan asumsi semua metrik lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,63%, menjadikannya salah satu produk termahal di bidang ini.
Ini memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 2,12%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Meskipun ETF menawarkan eksposur terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, tetap penting untuk melihat kepemilikan dana sebelum berinvestasi. Untungnya, kebanyakan ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terbanyak di sektor Utilitas -- sekitar 97,6% dari portofolio.
Melihat kepemilikan individu, Edison International (EIX) menyumbang sekitar 4,23% dari total aset, diikuti oleh Evergy, Inc. (EVRG) dan Pg&e Corporation (PCG).
10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 40,08% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
ETF telah menambahkan sekitar 17,43% sejauh ini tahun ini dan naik sekitar 32,34% dalam satu tahun terakhir ( per 07/28/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $34,34 dan $44,12.
ETF memiliki beta 0,64 dan deviasi standar 17,33% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko sedang di bidang ini. Dengan sekitar 41 kepemilikan, ia memiliki eksposur yang lebih terkonsentrasi dibandingkan rekan-rekannya.
Cerita Berlanjut## Alternatif
First Trust Utilities AlphaDEX ETF memiliki Peringkat ETF Zacks 4 (Jual), yang didasarkan pada pengembalian kelas aset yang diharapkan, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. FXU, kemudian, bukan pilihan terbaik bagi investor yang mencari paparan di segmen ETF Utilitas/Infrastruktur di pasar. Sebagai gantinya, ada ETF yang lebih baik di ruang tersebut untuk dipertimbangkan.
Vanguard Utilities ETF (VPU) melacak MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index dan Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) melacak Utilities Select Sector Index. Vanguard Utilities ETF memiliki aset sebesar $7,29 miliar, Utilities Select Sector SPDR ETF memiliki $20,72 miliar. VPU memiliki rasio biaya sebesar 0,09%, dan XLU mengenakan biaya 0,08%.
Garis Bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
Laporan Riset ETF First Trust Utilities AlphaDEX (FXU)
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar