Perspectives du marché des cryptoactifs en 2025 : Finance décentralisée et IA à la pointe
Avant d'explorer en profondeur les perspectives du marché des cryptoactifs en 2025, nous devons temporairement mettre de côté nos connaissances actuelles et examiner le contenu que nous allons partager avec un esprit ouvert.
D'un point de vue macroéconomique, le thème d'investissement Web3 peut être divisé en deux grandes catégories : l'infrastructure et les applications. Les investissements peuvent essentiellement être classés en deux types : d'une part, des investissements qui sont ternes à court terme mais qui pourraient rapporter des dividendes importants à long terme ; d'autre part, des investissements qui sont excitants à court terme mais qui pourraient finalement perdre de la valeur.
La plupart des investisseurs en cryptoactifs entrent sur le marché dans le but de rechercher des rendements rapides et considérables, et sont prêts à assumer les risques correspondants. Par conséquent, les gens ont tendance à choisir des investissements cycliques - ce type d'investissement est généralement à court terme et n'est efficace que pendant des cycles de marché haussier spécifiques.
L'année 2025 deviendra "l'année de la régulation" dans le domaine des cryptoactifs. Les États-Unis et d'autres grandes économies prévoient de lancer des réglementations pertinentes sur leur territoire. Cela renforcera non seulement la confiance des investisseurs traditionnels (en particulier la génération plus âgée), mais permettra également de filtrer quelques projets de cryptoactifs vraiment prometteurs — seuls ceux qui possèdent des fondamentaux solides et des flux de trésorerie stables pourront se démarquer.
Le marché s'attend à l'arrivée d'une nouvelle vague d'investisseurs traditionnels. Ces investisseurs possèdent de l'"ancien argent" et s'engageront pour la première fois dans le domaine des Cryptoactifs. Ils ne vont pas investir aveuglément simplement en raison de la spéculation du marché, mais étudieront sérieusement les projets, liront attentivement les rapports et les données, et ne prendront des décisions d'investissement que lorsque cela sera logique.
Dans ce contexte, la Finance décentralisée ( DeFi ) deviendra un thème d'investissement prisé par les investisseurs traditionnels, l'autre étant le protocole de première couche de la blockchain ( L1). Cependant, en raison de la limite de capitalisation des projets DeFi relativement basse, leur potentiel de croissance est plus important et ils sont fortement alignés avec les fondamentaux et les données. Cette année, certains projets DeFi ont déjà généré plus de 100 millions de dollars de revenus, ce qui attirera sans aucun doute l'attention des investisseurs traditionnels.
Les investisseurs traditionnels disposent de volumes de fonds énormes, et des fonds adéquats sont la clé d'une croissance saine du marché. Il est à noter que de nombreux investisseurs institutionnels sont également dominés par des investisseurs traditionnels. On peut prévoir que la Finance décentralisée deviendra finalement l'une des principales orientations de placement des investisseurs institutionnels de premier plan.
La Finance décentralisée n'est pas un investissement cyclique ; c'est plutôt un investissement à long terme, tout comme les investisseurs d'autrefois considéraient le BTC et l'ETH. Le potentiel à long terme de certains projets DeFi peut être considéré comme équivalent à celui de l'ETH. Lors de l'investissement dans des projets DeFi de premier plan, il est possible de se concentrer sur le développement à long terme ; tandis que lorsqu'on choisit d'investir dans de nouveaux projets natifs DeFi, il est possible de considérer les gains à court terme, ces projets pouvant également offrir des retours multiples, voire supérieurs.
Dans un marché crypto dominé par la Finance décentralisée, de nombreux nouveaux projets vont apparaître progressivement, tandis que certains projets établis vont retrouver de l'attention. Le marché va connaître des vagues d'augmentation des prix autour de ces projets. Dans le domaine de la Finance décentralisée, de nombreuses applications de premier plan prévoient de se transformer en projets d'infrastructure sous-jacente. Cette transformation va encore augmenter le potentiel de valeur des jetons, et l'année prochaine, certains projets pourraient annoncer des ajustements de mécanismes de frais, les investisseurs doivent donc s'y préparer.
On prévoit que la Finance décentralisée dominera au moins deux trimestres l'année prochaine, avec des performances pouvant être similaires à l'élan de l'IA cette année.
Concernant l'IA, l'année 2025 pourrait être celle où elle sera largement critiquée dans la culture populaire en raison de son expansion rapide et incontrôlée. La discussion sur l'"IA responsable" sera au centre des préoccupations. Les activités de marché autour de l'infrastructure de Cryptoactifs AI, des agents AI et de l'émission initiale d'agents pourraient entrer dans une période d'ajustement en raison du récit sur l'"IA responsable".
Mais avant cela, les agents intelligents de l'IA pourraient connaître une phase de croissance spéculative. Actuellement, il y a 13 000 agents sur le marché, et ce chiffre devrait atteindre au moins 100 000. Par la suite, nous pourrions entrer dans une phase de bulle, qui pourrait éclater l'année suivante. Le trimestre exact où cela se produira dépendra du calendrier des événements réglementaires liés à l'IA.
La réglementation suscitera également un intérêt pour les infrastructures de confidentialité, donc certains projets majeurs liés à la Finance décentralisée, au calcul de la confidentialité, au stockage de la confidentialité et à l'inférence de la confidentialité recevront plus d'attention, cette attention se reflétant également dans la performance de leurs actifs.
Le marché des mèmes restera actif. Bien que les régulateurs puissent ne pas soutenir cela, les gens trouveront toujours des moyens de participer, car il est impossible de bloquer complètement. Les spéculateurs continueront à chercher des opportunités parmi les 100 000 nouvelles jetons ajoutées chaque jour. Cependant, certains mèmes déjà établis pourraient attirer l'attention d'investisseurs plus sérieux. Même si vous n'aimez pas les mèmes, vous devriez envisager de réserver une partie de votre exposition d'investissement pour eux.
L'année 2025 sera également celle où les portefeuilles Web3 mobiles et les super applications feront leur apparition. Récemment, une entreprise de portefeuille Web3 a été introduite en bourse sur le NASDAQ avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars, ce qui pourrait stimuler une frénésie spéculative l'année prochaine autour des jetons liés aux portefeuilles Web3 présentant de solides performances en matière de revenus.
En résumé, l'IA et la Finance décentralisée seront les deux grands récits centraux de l'année prochaine :
La Finance décentralisée devrait dominer.
Les agents IA pourraient entrer dans une phase de bulle ;
La spéculation sur les mèmes attirera plus de monde.
Confidentialité et DePIN ( réseau d'infrastructure physique décentralisée ) émergera au cours d'un trimestre.
Les portefeuilles Web3 seront de plus en plus sous les projecteurs, facilitant l'adoption par des guides utilisateur plus simples et une expérience de meilleure qualité.
Les opinions ci-dessus sont uniquement à titre de référence et ne doivent pas être considérées comme des conseils en investissement. Les marchés évoluent rapidement et les investisseurs doivent prendre des décisions prudentes en fonction de leur situation.
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NeverVoteOnDAO
· Il y a 14m
D'accord, il aurait été bon de dire qu'il y a une régulation, les investisseurs détaillants ont anticipé.
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AirdropHunterZhang
· Il y a 19h
Haha, les pigeons qui ont été pris pour des idiots comprennent. L'investissement à court terme est toujours le poison le plus sucré.
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CodeSmellHunter
· Il y a 19h
Encore en train de parler de bull run.
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StakeTillRetire
· Il y a 19h
Encore parler de Finance décentralisée, vraiment une tempête après l'autre.
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MetaverseLandlord
· Il y a 19h
Le bull run arrive toujours après que les règles soient établies.
Perspectives du marché des cryptomonnaies 2025 : Finance décentralisée et IA en tête, l'année de la régulation pourrait arriver.
Perspectives du marché des cryptoactifs en 2025 : Finance décentralisée et IA à la pointe
Avant d'explorer en profondeur les perspectives du marché des cryptoactifs en 2025, nous devons temporairement mettre de côté nos connaissances actuelles et examiner le contenu que nous allons partager avec un esprit ouvert.
D'un point de vue macroéconomique, le thème d'investissement Web3 peut être divisé en deux grandes catégories : l'infrastructure et les applications. Les investissements peuvent essentiellement être classés en deux types : d'une part, des investissements qui sont ternes à court terme mais qui pourraient rapporter des dividendes importants à long terme ; d'autre part, des investissements qui sont excitants à court terme mais qui pourraient finalement perdre de la valeur.
La plupart des investisseurs en cryptoactifs entrent sur le marché dans le but de rechercher des rendements rapides et considérables, et sont prêts à assumer les risques correspondants. Par conséquent, les gens ont tendance à choisir des investissements cycliques - ce type d'investissement est généralement à court terme et n'est efficace que pendant des cycles de marché haussier spécifiques.
L'année 2025 deviendra "l'année de la régulation" dans le domaine des cryptoactifs. Les États-Unis et d'autres grandes économies prévoient de lancer des réglementations pertinentes sur leur territoire. Cela renforcera non seulement la confiance des investisseurs traditionnels (en particulier la génération plus âgée), mais permettra également de filtrer quelques projets de cryptoactifs vraiment prometteurs — seuls ceux qui possèdent des fondamentaux solides et des flux de trésorerie stables pourront se démarquer.
Le marché s'attend à l'arrivée d'une nouvelle vague d'investisseurs traditionnels. Ces investisseurs possèdent de l'"ancien argent" et s'engageront pour la première fois dans le domaine des Cryptoactifs. Ils ne vont pas investir aveuglément simplement en raison de la spéculation du marché, mais étudieront sérieusement les projets, liront attentivement les rapports et les données, et ne prendront des décisions d'investissement que lorsque cela sera logique.
Dans ce contexte, la Finance décentralisée ( DeFi ) deviendra un thème d'investissement prisé par les investisseurs traditionnels, l'autre étant le protocole de première couche de la blockchain ( L1). Cependant, en raison de la limite de capitalisation des projets DeFi relativement basse, leur potentiel de croissance est plus important et ils sont fortement alignés avec les fondamentaux et les données. Cette année, certains projets DeFi ont déjà généré plus de 100 millions de dollars de revenus, ce qui attirera sans aucun doute l'attention des investisseurs traditionnels.
Les investisseurs traditionnels disposent de volumes de fonds énormes, et des fonds adéquats sont la clé d'une croissance saine du marché. Il est à noter que de nombreux investisseurs institutionnels sont également dominés par des investisseurs traditionnels. On peut prévoir que la Finance décentralisée deviendra finalement l'une des principales orientations de placement des investisseurs institutionnels de premier plan.
La Finance décentralisée n'est pas un investissement cyclique ; c'est plutôt un investissement à long terme, tout comme les investisseurs d'autrefois considéraient le BTC et l'ETH. Le potentiel à long terme de certains projets DeFi peut être considéré comme équivalent à celui de l'ETH. Lors de l'investissement dans des projets DeFi de premier plan, il est possible de se concentrer sur le développement à long terme ; tandis que lorsqu'on choisit d'investir dans de nouveaux projets natifs DeFi, il est possible de considérer les gains à court terme, ces projets pouvant également offrir des retours multiples, voire supérieurs.
Dans un marché crypto dominé par la Finance décentralisée, de nombreux nouveaux projets vont apparaître progressivement, tandis que certains projets établis vont retrouver de l'attention. Le marché va connaître des vagues d'augmentation des prix autour de ces projets. Dans le domaine de la Finance décentralisée, de nombreuses applications de premier plan prévoient de se transformer en projets d'infrastructure sous-jacente. Cette transformation va encore augmenter le potentiel de valeur des jetons, et l'année prochaine, certains projets pourraient annoncer des ajustements de mécanismes de frais, les investisseurs doivent donc s'y préparer.
On prévoit que la Finance décentralisée dominera au moins deux trimestres l'année prochaine, avec des performances pouvant être similaires à l'élan de l'IA cette année.
Concernant l'IA, l'année 2025 pourrait être celle où elle sera largement critiquée dans la culture populaire en raison de son expansion rapide et incontrôlée. La discussion sur l'"IA responsable" sera au centre des préoccupations. Les activités de marché autour de l'infrastructure de Cryptoactifs AI, des agents AI et de l'émission initiale d'agents pourraient entrer dans une période d'ajustement en raison du récit sur l'"IA responsable".
Mais avant cela, les agents intelligents de l'IA pourraient connaître une phase de croissance spéculative. Actuellement, il y a 13 000 agents sur le marché, et ce chiffre devrait atteindre au moins 100 000. Par la suite, nous pourrions entrer dans une phase de bulle, qui pourrait éclater l'année suivante. Le trimestre exact où cela se produira dépendra du calendrier des événements réglementaires liés à l'IA.
La réglementation suscitera également un intérêt pour les infrastructures de confidentialité, donc certains projets majeurs liés à la Finance décentralisée, au calcul de la confidentialité, au stockage de la confidentialité et à l'inférence de la confidentialité recevront plus d'attention, cette attention se reflétant également dans la performance de leurs actifs.
Le marché des mèmes restera actif. Bien que les régulateurs puissent ne pas soutenir cela, les gens trouveront toujours des moyens de participer, car il est impossible de bloquer complètement. Les spéculateurs continueront à chercher des opportunités parmi les 100 000 nouvelles jetons ajoutées chaque jour. Cependant, certains mèmes déjà établis pourraient attirer l'attention d'investisseurs plus sérieux. Même si vous n'aimez pas les mèmes, vous devriez envisager de réserver une partie de votre exposition d'investissement pour eux.
L'année 2025 sera également celle où les portefeuilles Web3 mobiles et les super applications feront leur apparition. Récemment, une entreprise de portefeuille Web3 a été introduite en bourse sur le NASDAQ avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars, ce qui pourrait stimuler une frénésie spéculative l'année prochaine autour des jetons liés aux portefeuilles Web3 présentant de solides performances en matière de revenus.
En résumé, l'IA et la Finance décentralisée seront les deux grands récits centraux de l'année prochaine :
Les opinions ci-dessus sont uniquement à titre de référence et ne doivent pas être considérées comme des conseils en investissement. Les marchés évoluent rapidement et les investisseurs doivent prendre des décisions prudentes en fonction de leur situation.