Le marché des cryptomonnaies montre cette semaine une tendance de réchauffement évidente, l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il soit encore dans la zone de panique, il y a une amélioration significative. La capitalisation des stablecoins continue de croître, ce qui indique que les fonds institutionnels continuent d'affluer. Le réchauffement du marché est principalement poussé par deux facteurs : d'une part, les données de l'IPC américain correspondent aux attentes, et d'autre part, l'optimisme du marché quant à une éventuelle victoire de Trump et un assouplissement de la réglementation sur les cryptomonnaies. Les tokens de petite capitalisation affichent des performances globalement supérieures au marché, en particulier les tokens liés à la DeFi et à l'IA, montrant une tendance à ce que les fonds commencent à se déplacer des tokens de grande capitalisation vers des tokens de petite capitalisation.
La valeur totale des actifs verrouillés dans le secteur DeFi a légèrement augmenté pour atteindre 53,5 milliards de dollars, avec une augmentation d'environ 1 % par rapport au mois précédent. Il est à noter que DeFAI, en tant que produit combinant DeFi et IA, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, montrant ainsi un vif engouement du marché pour les applications DeFi innovantes.
Le secteur des agents IA continue de montrer une dynamique de développement forte depuis la fin de l'année dernière, passant d'un simple trading de tokens IA à un développement d'applications plus profondes. L'émergence de DeFAI marque l'entrée de l'application de l'IA dans le domaine de la cryptographie dans sa phase 2.0, se manifestant principalement dans quatre directions : interfaces IA conviviales, gestion de portefeuille, construction d'infrastructures et prévisions d'analyse de marché. Les trajectoires de développement de projets majeurs tels que Griffain, Anon et AXIBT montrent que le marché évolue d'une phase de validation de concept vers une phase d'application réelle.
Le secteur des Meme tokens a connu une performance relativement plate cette semaine, avec une attention du marché clairement en baisse par rapport au pic du quatrième trimestre de l'année dernière. Cela indique que la préférence des investisseurs pour le risque évolue d'un type de spéculation pure sur les tokens Meme vers des projets ayant des cas d'utilisation réels. Cependant, avec l'intensification des sujets liés à Trump, le marché pourrait s'attendre à une nouvelle vague de spéculation sur les Meme tokens centrée sur des thèmes politiques.
Les blockchains de niveau 1 montrent une tendance générale à la hausse stable, mais la hausse est inférieure à celle des secteurs DeFi et AI. Parmi les blockchains majeures, celles ayant des avantages dans les écosystèmes AI et DeFi se comportent mieux, ce qui reflète que la valeur des blockchains de base dépend de plus en plus de la prospérité de leurs applications de niveau supérieur. Il convient de noter que les blockchains soutenant le calcul AI commencent à attirer l'attention du marché, ce qui pourrait présager une nouvelle compétition entre blockchains axée sur la capacité de calcul AI.
Le marché à court terme sera influencé par la réunion de la Fed en janvier et l'investiture de Trump, avec une volatilité accrue prévue. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur des projets du DeFAI qui ont déjà des cas d'utilisation réels, en évitant de poursuivre des spéculations basées uniquement sur des concepts. En matière d'investissement DeFi, il peut être intéressant de se pencher sur les opportunités de rendement des projets de pools de liquidité, mais il est nécessaire de contrôler strictement le risque de levier. En ce qui concerne le choix du moment, il est conseillé d'observer à court terme les changements de politique induits par l'investiture de Trump, afin d'éviter de suivre aveuglément les hausses, et de garantir la sécurité du portefeuille d'investissement.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 11% la semaine dernière à 35%, restant dans la zone de panique, mais montrant une certaine reprise.
Les jetons de petite capitalisation ont surpassé l'indice de référence cette semaine, la plupart des jetons ayant enregistré des gains supérieurs à ceux du marché. Cela est principalement dû aux données CPI de cette semaine et à l'optimisme du marché suscité par la prochaine prise de fonction de Trump en tant que président des États-Unis, qui devrait entraîner un assouplissement de la réglementation sur le marché des cryptomonnaies, ce qui a conduit à une hausse des prix du marché. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les jetons de petite capitalisation resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme.
Aperçu de l'évolution générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance haussière cette semaine, l'indice de sentiment reste dans la zone de panique.
Les projets cryptographiques liés à la DeFi se démarquent par rapport aux autres projets, montrant un intérêt continu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
Le projet DeFAI a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point de rupture sur le marché.
Secteur en vogue
DeFAI
Cette semaine, le marché est dans une tendance de hausse volatile, tous les secteurs sont en hausse. Étant donné que le secteur de l'IA a connu une forte baisse la semaine dernière, le rebond de cette semaine est également très puissant. De plus, les points chauds du secteur de l'IA passent actuellement d'un modèle d'actifs d'émission AI Meme à un modèle DeFAI qui combine l'IA et le DeFi. Comme le DeFAI commence à peine à émerger sur le marché et qu'il combine deux des secteurs les plus prometteurs du marché de la cryptomonnaie - l'IA et le secteur DeFi qui attire le plus de fonds, l'attention portée au DeFAI est actuellement à son comble.
Cette semaine, DeFAI est devenu le centre d'intérêt du marché, sa capitalisation boursière passant de 600 millions de dollars la semaine dernière à 3,2 milliards de dollars, réalisant ainsi une augmentation de plus de 4 fois en une semaine. Il est clair que DeFAI est actuellement très prisé par le marché. Le secteur DeFAI peut être divisé en quatre catégories de projets : AI abstraite / conviviale, optimisation des revenus et gestion de portefeuille, infrastructure ou plateforme DeFAI, et analyse et prévision du marché. À ce stade, DeFAI est encore à un stade précoce, la plupart des projets DeFAI se concentrant uniquement sur l'AI abstraite / conviviale et l'analyse et la prévision du marché, les projets les plus représentatifs étant : Griffain, Anon et AXIBT. Bien que DeFAI ait récemment connu une croissance rapide et attiré beaucoup d'attention sur le marché, l'application actuelle de DeFAI est encore au stade de validation des concepts, la plupart des fonctionnalités n'ayant pas été mises en œuvre. Par conséquent, lors de nos futurs investissements, nous ne devrions pas suivre aveuglément la tendance, mais plutôt porter une attention particulière aux réalisations des projets DeFAI dans divers domaines et être conscients des risques de spéculation sur le marché.
La piste DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets avec la plus forte augmentation de TVL sur le marché au cours de la semaine dernière (sans compter les projets publics avec un TVL plus faible, le standard étant supérieur à 30 millions de dollars) :
Folks Finance (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Folks Finance est une plateforme de finance décentralisée (DeFi) principalement construite sur la blockchain Algorand. Elle offre une gamme d'outils DeFi sans autorisation, y compris des fonctionnalités de prêt, de dépôt, de staking et de trading.
Derniers développements : Cette semaine, Folks Finance se concentre principalement sur deux axes : d'une part, un partenariat avec DeBank a été établi, permettant aux utilisateurs de surveiller leurs comptes xChain sur la plateforme DeBank, accompagné d'activités de tâches sociales ; d'autre part, la coopération avec Algorand continue de se renforcer, avec un accent sur la promotion du mécanisme de gouvernance de staking liquide gALGO, ainsi que le lancement d'un programme d'incitation à la gouvernance offrant jusqu'à 4 fois de récompenses, et des activités de tâches sociales en collaboration avec la plateforme Galxe (du 14 janvier au 15 février).
Betteraves (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Beets est un hub de jetons de staking liquide basé sur la chaîne Sonic, permettant aux utilisateurs de staker dans des pools de liquidité axés sur les LST pour générer des rendements réels.
Dernières nouvelles : Cette semaine, le montant de staking du jeton Liquid Staked S de Beets (stS) sur la plateforme Sonic a franchi 88,99 millions en moins d'un mois, dépassant le record de près de trois ans de FTM sur Fantom. Parallèlement, Beets élargit activement ses collaborations écologiques, s'associant avec PaintSwap et intégrant SolvProtocol pour lancer un pool de liquidité scUSDC|USDC, offrant 6 fois des points et environ 165 000 dollars en récompenses de jetons stS.
AlphaFi (ALPHA) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : AlphaFi est une plateforme d'optimisation des revenus automatisée basée sur la blockchain SUI, conçue pour simplifier la gestion des actifs numériques. Grâce à des stratégies intelligentes et des opérations automatisées, les utilisateurs peuvent maximiser les revenus de leurs actifs sans avoir à intervenir fréquemment.
Derniers développements : cette semaine, AlphaFi concentre principalement ses efforts sur l'optimisation technique et la construction de l'écosystème : sur le plan technique, un plan de liquidité optimisé a été lancé, comprenant des fonctionnalités telles que l'optimisation de la plage, le rééquilibrage actif et des récompenses de capitalisation automatique, ce qui a permis à son produit de staking liquide (LST) de contribuer à environ 10 % du volume des transactions sur la chaîne Sui ; en ce qui concerne la construction de l'écosystème, le développement de DeFi a été promu grâce à une intégration approfondie avec l'écosystème Sui, tout en montrant une forte participation de la communauté (un ratio presque de 1:1 entre les abonnés et les stakers), et il a été révélé qu'environ 1,8 million de dollars de revenus de protocole seront partagés avec la communauté par le biais d'un airdrop de jetons ALPHA.
Echelon Market (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Echelon Market est un projet de marché financier décentralisé construit sur le langage Move. Les utilisateurs peuvent emprunter et prêter des actifs de manière indirecte via des pools non custodiaux, et en tirer des intérêts. De plus, Echelon Market offre également des services de trading à effet de levier aux utilisateurs.
Derniers développements : Cette semaine, Echelon Market se concentre principalement sur la construction de l'écosystème et le développement de la communauté : l'équipe du projet Echelon a officiellement annoncé son lancement imminent et recrute activement des ingénieurs logiciels talentueux pour développer des applications DeFi complètes. En ce qui concerne la construction de la communauté, Echelon a organisé des discussions approfondies avec GlenMoves et redactedrain pour explorer la feuille de route du projet et organiser une séance de questions-réponses avec la communauté. En outre, le projet a annoncé des taux de rendement annualisés basés sur les revenus de prêt et les incitations APT respectivement de : USDC 12,88 %, USDT 11,39 %, WETH 8,76 %, afin d'attirer davantage de participants sur la chaîne grâce à des taux d'intérêt élevés.
Astherus (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Astherus est un centre de liquidité multi-actifs innovant, conçu pour maximiser le rendement réel des actifs cryptographiques en améliorant l'utilité des actifs numériques. En même temps, Astherus a également lancé AstherusEx et AstherusEarn. AstherusEx est une bourse décentralisée de contrats perpétuels, prenant en charge le trading de produits dérivés d'actifs majeurs ; tandis qu'AstherusEarn est un produit de rendement stratégique, permettant aux utilisateurs de staker des actifs pour obtenir des rendements.
Dernières nouvelles : cette semaine, Astherus a lancé le stablecoin USDF (soutenu par un échange 1:1 avec l'USDT et sans frais de minting), son TVL a rapidement dépassé 100 millions de dollars, le volume de transactions sur 24 heures d'Astherus a atteint 1,2 milliard de dollars, devenant la deuxième plus grande plateforme de trading de contrats perpétuels sur le marché, avec une coopération approfondie avec la chaîne BNB pour lancer la fonction de minting asBNB, et a collaboré avec Kernel DAO. En même temps, Astherus a lancé un nouveau système de points Rh pour inciter les utilisateurs à participer et a ajusté le multiplicateur Au de l'ALP.
En résumé, nous pouvons voir que les projets avec une forte croissance du TVL cette semaine se concentrent principalement sur les projets de pools de mitrailleuses.
Performance globale de la piste
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent continuellement en raison de la valorisation des actifs cryptographiques, retourner à DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 53 milliards de dollars la semaine dernière à 53,5 milliards de dollars actuellement, soit une augmentation de 0,94 %, mettant fin à la tendance de baisse du TVL observée dans divers segments DeFi la semaine dernière. Cela est principalement dû à l'apparition d'une bougie d'inversion à la baisse sur le marché lundi, suivie d'une tendance globale à la hausse, en particulier après la publication de l'IPC américain mercredi, ce qui a entraîné une hausse généralisée des marchés. Cela a attiré des fonds qui ont de nouveau investi dans les projets DeFi, et le marché est dans l'ensemble optimiste quant à la prise de fonction de Trump en tant que président américain lundi prochain, incitant ainsi les fonds à affluer dans le secteur DeFi, ce qui a fait augmenter le TVL du marché DeFi.
Autres performances de la piste
Chaîne publique
Les 5 principales augmentations de TVL des blockchains publiques sur le marché au cours de la semaine dernière (non incluses
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ser_we_are_early
· 08-12 17:02
degen a été rempli et est prêt à To the moon
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ServantOfSatoshi
· 08-12 17:02
C'est tout ? Le bull run est encore loin.
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MEVSandwichMaker
· 08-12 17:01
Ce n'est pas juste que les pigeons recommencent à yolo en groupe.
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ProbablyNothing
· 08-12 16:57
buy the dip, c'est bon, on y va
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ConsensusBot
· 08-12 16:52
bull ah bull ah cette vague d'IA est totalement maîtrisée
Le marché des cryptomonnaies se réchauffe, DeFAI se démarque, une nouvelle vague de Fluctuation pourrait arriver à court terme.
Aperçu du marché
Le marché des cryptomonnaies montre cette semaine une tendance de réchauffement évidente, l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il soit encore dans la zone de panique, il y a une amélioration significative. La capitalisation des stablecoins continue de croître, ce qui indique que les fonds institutionnels continuent d'affluer. Le réchauffement du marché est principalement poussé par deux facteurs : d'une part, les données de l'IPC américain correspondent aux attentes, et d'autre part, l'optimisme du marché quant à une éventuelle victoire de Trump et un assouplissement de la réglementation sur les cryptomonnaies. Les tokens de petite capitalisation affichent des performances globalement supérieures au marché, en particulier les tokens liés à la DeFi et à l'IA, montrant une tendance à ce que les fonds commencent à se déplacer des tokens de grande capitalisation vers des tokens de petite capitalisation.
La valeur totale des actifs verrouillés dans le secteur DeFi a légèrement augmenté pour atteindre 53,5 milliards de dollars, avec une augmentation d'environ 1 % par rapport au mois précédent. Il est à noter que DeFAI, en tant que produit combinant DeFi et IA, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, montrant ainsi un vif engouement du marché pour les applications DeFi innovantes.
Le secteur des agents IA continue de montrer une dynamique de développement forte depuis la fin de l'année dernière, passant d'un simple trading de tokens IA à un développement d'applications plus profondes. L'émergence de DeFAI marque l'entrée de l'application de l'IA dans le domaine de la cryptographie dans sa phase 2.0, se manifestant principalement dans quatre directions : interfaces IA conviviales, gestion de portefeuille, construction d'infrastructures et prévisions d'analyse de marché. Les trajectoires de développement de projets majeurs tels que Griffain, Anon et AXIBT montrent que le marché évolue d'une phase de validation de concept vers une phase d'application réelle.
Le secteur des Meme tokens a connu une performance relativement plate cette semaine, avec une attention du marché clairement en baisse par rapport au pic du quatrième trimestre de l'année dernière. Cela indique que la préférence des investisseurs pour le risque évolue d'un type de spéculation pure sur les tokens Meme vers des projets ayant des cas d'utilisation réels. Cependant, avec l'intensification des sujets liés à Trump, le marché pourrait s'attendre à une nouvelle vague de spéculation sur les Meme tokens centrée sur des thèmes politiques.
Les blockchains de niveau 1 montrent une tendance générale à la hausse stable, mais la hausse est inférieure à celle des secteurs DeFi et AI. Parmi les blockchains majeures, celles ayant des avantages dans les écosystèmes AI et DeFi se comportent mieux, ce qui reflète que la valeur des blockchains de base dépend de plus en plus de la prospérité de leurs applications de niveau supérieur. Il convient de noter que les blockchains soutenant le calcul AI commencent à attirer l'attention du marché, ce qui pourrait présager une nouvelle compétition entre blockchains axée sur la capacité de calcul AI.
Le marché à court terme sera influencé par la réunion de la Fed en janvier et l'investiture de Trump, avec une volatilité accrue prévue. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur des projets du DeFAI qui ont déjà des cas d'utilisation réels, en évitant de poursuivre des spéculations basées uniquement sur des concepts. En matière d'investissement DeFi, il peut être intéressant de se pencher sur les opportunités de rendement des projets de pools de liquidité, mais il est nécessaire de contrôler strictement le risque de levier. En ce qui concerne le choix du moment, il est conseillé d'observer à court terme les changements de politique induits par l'investiture de Trump, afin d'éviter de suivre aveuglément les hausses, et de garantir la sécurité du portefeuille d'investissement.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
Aperçu de l'évolution générale du marché
Secteur en vogue
DeFAI
Cette semaine, le marché est dans une tendance de hausse volatile, tous les secteurs sont en hausse. Étant donné que le secteur de l'IA a connu une forte baisse la semaine dernière, le rebond de cette semaine est également très puissant. De plus, les points chauds du secteur de l'IA passent actuellement d'un modèle d'actifs d'émission AI Meme à un modèle DeFAI qui combine l'IA et le DeFi. Comme le DeFAI commence à peine à émerger sur le marché et qu'il combine deux des secteurs les plus prometteurs du marché de la cryptomonnaie - l'IA et le secteur DeFi qui attire le plus de fonds, l'attention portée au DeFAI est actuellement à son comble.
Cette semaine, DeFAI est devenu le centre d'intérêt du marché, sa capitalisation boursière passant de 600 millions de dollars la semaine dernière à 3,2 milliards de dollars, réalisant ainsi une augmentation de plus de 4 fois en une semaine. Il est clair que DeFAI est actuellement très prisé par le marché. Le secteur DeFAI peut être divisé en quatre catégories de projets : AI abstraite / conviviale, optimisation des revenus et gestion de portefeuille, infrastructure ou plateforme DeFAI, et analyse et prévision du marché. À ce stade, DeFAI est encore à un stade précoce, la plupart des projets DeFAI se concentrant uniquement sur l'AI abstraite / conviviale et l'analyse et la prévision du marché, les projets les plus représentatifs étant : Griffain, Anon et AXIBT. Bien que DeFAI ait récemment connu une croissance rapide et attiré beaucoup d'attention sur le marché, l'application actuelle de DeFAI est encore au stade de validation des concepts, la plupart des fonctionnalités n'ayant pas été mises en œuvre. Par conséquent, lors de nos futurs investissements, nous ne devrions pas suivre aveuglément la tendance, mais plutôt porter une attention particulière aux réalisations des projets DeFAI dans divers domaines et être conscients des risques de spéculation sur le marché.
La piste DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets avec la plus forte augmentation de TVL sur le marché au cours de la semaine dernière (sans compter les projets publics avec un TVL plus faible, le standard étant supérieur à 30 millions de dollars) :
Folks Finance (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Betteraves (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
AlphaFi (ALPHA) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Echelon Market (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Astherus (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
En résumé, nous pouvons voir que les projets avec une forte croissance du TVL cette semaine se concentrent principalement sur les projets de pools de mitrailleuses.
Performance globale de la piste
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent continuellement en raison de la valorisation des actifs cryptographiques, retourner à DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 53 milliards de dollars la semaine dernière à 53,5 milliards de dollars actuellement, soit une augmentation de 0,94 %, mettant fin à la tendance de baisse du TVL observée dans divers segments DeFi la semaine dernière. Cela est principalement dû à l'apparition d'une bougie d'inversion à la baisse sur le marché lundi, suivie d'une tendance globale à la hausse, en particulier après la publication de l'IPC américain mercredi, ce qui a entraîné une hausse généralisée des marchés. Cela a attiré des fonds qui ont de nouveau investi dans les projets DeFi, et le marché est dans l'ensemble optimiste quant à la prise de fonction de Trump en tant que président américain lundi prochain, incitant ainsi les fonds à affluer dans le secteur DeFi, ce qui a fait augmenter le TVL du marché DeFi.
Autres performances de la piste
Chaîne publique
Les 5 principales augmentations de TVL des blockchains publiques sur le marché au cours de la semaine dernière (non incluses