Reconfiguration de la valorisation de la Finance décentralisée, rotation de zone apparente｜Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies
aperçu du marché
principales tendances du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % à 53 %, restant dans la zone de cupidité, mais le BTC maintient une forte volatilité tandis que les Altcoins sont généralement sous pression, accentuant la différenciation du marché.
La capitalisation de l'USDT et de l'USDC a augmenté (respectivement +2,91 % et +3,23 %), le TVL total de la Finance décentralisée continue d'augmenter pour atteindre 54,1 milliards de dollars, le marché dans son ensemble continue d'attirer de nouveaux fonds.
La zone DeFi est en tête du marché avec un taux de rendement hebdomadaire de 16,47 %, le volume des transactions DEX atteignant un nouveau sommet en 2024 (63 milliards de dollars), montrant une dynamique de développement forte.
Le marché des Meme coins revient sur le devant de la scène, affichant une activité dynamique dans un marché fluctuant, apportant ainsi une nouvelle liquidité et de nouveaux points de croissance d'utilisateurs.
Les projets DEX suscitent le plus d'attention, tandis que les secteurs comme l'IA et le GameFi montrent des performances faibles, avec un intérêt du marché qui se concentre sur les zones d'infrastructure et de liquidité.
Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, de se concentrer sur les projets de re-staking et les opportunités dans la zone DEX, tout en surveillant de près les fluctuations du marché qui pourraient être causées par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est tombé de 91 % la semaine dernière à 53 %, restant toujours dans la zone haussière.
Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une tendance baissière. Après une baisse au début de la semaine, la plupart des actifs n'ont pas réussi à récupérer leurs pertes. En raison de l'effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 2 milliards de dollars, avec une désendettement significatif des positions longues. Étant donné la structure actuelle du marché, il est prévu que les Altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une probabilité faible de mouvements indépendants.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance de forte volatilité cette semaine, l'indice de sentiment reste en phase haussière.
Les projets de chiffrement liés à la Finance décentralisée se distinguent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
Les projets de type DEX ont bien performé cette semaine, les investisseurs en chaîne commencent à participer activement aux activités d'investissement en chaîne.
Cette semaine, la zone des mèmes revient sous les projecteurs et commence à attirer l'attention du marché.
zone tendance
DEX
Cette semaine, en raison de la forte volatilité générale des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs. Les investisseurs on-chain ont activement utilisé des DEX pour effectuer des transactions. Avec l'afflux continu de fonds et d'utilisateurs dans le secteur des DEX, cela a entraîné une tendance à la hausse des projets DEX cette semaine.
Données on-chain du DEX
Les données les plus intuitives à observer sur les DEX sont le TVL et le volume des transactions, ces deux indicateurs pouvant refléter de manière directe l'état de la zone DEX.
TVL : Le TVL des projets de la zone DEX a augmenté rapidement cette semaine, passant de 25,22B la semaine dernière à 26,58B actuellement, soit une augmentation de 5,39 %. On peut voir que des fonds entrent activement dans les projets DEX.
Volume d'échange hebdomadaire DEX : Le volume d'échange de DEX a atteint son niveau le plus élevé de 2024, atteignant 63 milliards de dollars, avec un volume d'échange de près de 7,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, ce qui montre une augmentation spectaculaire du volume d'échange dans la zone DEX.
Le secteur DEX présente une tendance évidente à la mise à niveau des modèles d'affaires. Les protocoles leaders comme Hyperliquid et dYdX subissent une transformation stratégique, passant d'une fonction de trading unique à une infrastructure financière intégrée. Ce chemin d'évolution se manifeste par : des protocoles basés sur une architecture de chaîne propriétaire, réalisant une intégration verticale par l'agrégation des fonctionnalités, créant ainsi un écosystème de services DeFi tout-en-un. Cette innovation architecturale marque l'évolution du secteur DEX, qui passe d'un niveau de trading unique vers une infrastructure financière complète, et une restructuration de la valeur du secteur est en cours.
SUI
L'écosystème Sui a suscité beaucoup de discussions sur le marché cette semaine, le prix de SUI ayant augmenté de 7,8 % cette semaine, surpassant BTC et ETH. Les projets DeFi dans l'écosystème Sui ont connu une excellente performance de croissance cette semaine.
Données des projets DeFi sur la chaîne Sui
TVL : Le TVL de Sui a augmenté très rapidement cette semaine, passant de 1,598b la semaine dernière à 1,793b actuellement, soit une augmentation de 12,88 %. On peut constater que les fonds on-chain entrent activement dans la zone Sui.
Comptes : Le nombre total d'utilisateurs sur la chaîne Sui a atteint 66 543 317, soit une augmentation de 2 184 755 par rapport à 64 358 562 la semaine dernière, ce qui représente une augmentation de 3,39 %. Bien que cette augmentation ne semble pas énorme, le fait qu'elle ait pu se produire malgré la forte volatilité du marché cette semaine montre que la chaîne Sui a un certain pouvoir d'attraction.
Volume des transactions DEX : Les principaux DEX sur la chaîne Sui sont : Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX. Cette semaine, le volume total des transactions sur le DEX de la chaîne Sui a dépassé 35 milliards de dollars, avec un volume moyen quotidien de 466 millions de dollars, ce qui montre que le DEX de la chaîne Sui est très actif.
Croissance du TVL des projets DeFi : Les trois projets ayant le meilleur classement en TVL dans l'écosystème Sui sont respectivement NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, qui appartiennent aux secteurs du prêt et des DEX. Cette semaine, les taux de croissance du TVL sont respectivement de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 %. On peut constater que, bien qu'il y ait une tendance de fluctuation, les fonds dans l'écosystème Sui continuent d'entrer dans les projets du secteur DeFi.
Pour juger si une blockchain publique est appréciée par le marché, le critère d'évaluation le plus direct est l'amplitude de l'augmentation ou de la diminution de son TVL. Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons constater qu'à ce stade, la chaîne Sui maintient un développement rapide. Étant donné que le prix du SUI est supérieur à celui du marché, les actifs sous-jacents de l'écosystème Sui continuent d'augmenter, ce qui entraîne une croissance de l'APY des projets DeFi sur sa chaîne. De plus, le marché dans son ensemble connaît une grande volatilité, offrant des opportunités de profit, ce qui attire un grand nombre d'utilisateurs sur la chaîne à participer et stimule le développement de l'ensemble de l'écosystème Sui.
Finance décentralisée
Classement de la croissance de la TVL
Les 5 meilleurs projets du marché en termes d'augmentation du TVL au cours de la semaine dernière (sans inclure les projets publics avec un TVL plus petit, le seuil étant de 30 millions de dollars), source des données : Defilama
Synthetix (SNX) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Synthetix est un protocole d'actifs synthétiques décentralisé basé sur Ethereum, visant à offrir une exposition en chaîne aux actifs du monde réel grâce à la technologie blockchain. Les fonctions principales de Synthetix incluent la possibilité pour les utilisateurs de créer des actifs synthétiques en garantissant leurs jetons SNX.
Dernières nouvelles : cette semaine, Synthetix a augmenté l'APY des utilisateurs LP en augmentant la part des frais de transaction des LP V3 de 40 % à 60 % grâce à la mise en œuvre de SCCP-373. De plus, le Trésor Synthetix prévoit de percevoir des frais de certains intégrateurs pour augmenter les revenus des LP V3. Par ailleurs, Synthetix a annoncé cette semaine avoir terminé l'acquisition de la plateforme de jetons à effet de levier TLX, et prévoit d'intégrer les fonctionnalités de jetons à effet de levier de TLX, en améliorant les paramètres et en redéployant les contrats pour faciliter le lancement, tout en lançant un programme d'incitations pour les jetons à effet de levier.
Babylon (non lancé) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon est une initiative visant à renforcer la sécurité des autres blockchains de preuve d'enjeu en utilisant la sécurité du bitcoin. Le concept central est d'activer les actifs bitcoin non utilisés par un mécanisme de mise sans confiance, afin de résoudre le dilemme entre la recherche de sécurité des actifs pour les détenteurs de bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient fluctué de manière assez intense cette semaine, la performance du BTC est restée très solide, se maintenant à un niveau élevé. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant à l'avenir du BTC, ce qui les pousse à conserver leurs avoirs tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs BTC, et donc à opter davantage pour des projets générant des intérêts basés sur le BTC. De plus, cette semaine, une plateforme de trading a annoncé qu'il était possible de miser directement des BTC depuis le compte pour obtenir des gains sur Babylon, ce qui a apporté d'énormes nouveaux fonds à Babylon. Pendant la période de promotion, les utilisateurs de cette plateforme de trading participant à l'événement ont bénéficié d'une augmentation de points allant jusqu'à 12 %, incitant ainsi de nombreux utilisateurs à participer.
Usual Money (USUAL) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Usual Money est un projet de stablecoin soutenu par une certaine plateforme d'échange, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin par le biais d'une approche décentralisée. Le mécanisme central du projet comprend trois principaux jetons : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Dernières nouvelles : Récemment, Usual Money a effectué une mise à niveau de Checker. Après cette mise à niveau, le rendement annuel des détenteurs du produit obligataire USD0++ a atteint 48%, avec un APY moyen de 54% pour USD0/USD0++ dans Curve, et un rendement annuel moyen de 52% pour USD0/USDC, tout en réduisant l'émission de USUAL de 17%, augmentant ainsi le prix de USUAL. Cela a attiré de nombreux utilisateurs à participer à Usual Money pour obtenir des rendements d'arbitrage annuels élevés.
BounceBit (BB) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : BounceBit est une couche de réengagement sur l'écosystème Bitcoin. Conçu en collaboration étroite avec une certaine plateforme d'échange, il structure des éléments CeDeFi à rendement élevé ; de plus, il construit sa propre chaîne BounceBit, créant des cas d'utilisation concrets pour le Restaking.
Derniers développements : Récemment, BounceBit a augmenté les taux de rendement en staking pour divers jetons, avec un rendement annualisé de 30 jours de 54,25 % pour l'USDT, de 24,55 % pour le BTC, de 37,13 % pour le BNB et de 37,7 % pour l'ETH, attirant ainsi de nombreux utilisateurs à investir leurs actifs dans BounceBit pour participer au staking. De plus, cette semaine, BounceBit a conclu un partenariat avec Ondo pour introduire des RWA tokenisées dans BounceBit, commençant ainsi à entrer sur le marché des RWA.
Equilibria (EQB) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Equilibria est un projet de pool de type machine à sous, dont l'objectif principal est de générer des rendements élevés pour les utilisateurs. En utilisant le modèle d'augmentation des rendements basé sur le veToken adopté par Pendle, il offre des rendements plus élevés aux LP grâce à la version tokenisée de vePENDLE, ePENDLE, et fournit des récompenses supplémentaires aux détenteurs de PENDLE.
Derniers développements : cette semaine, Equilibria et Curve ont renforcé leur collaboration en lançant le premier pool amélioré - le pool scrvUSD, destiné à augmenter les revenus des utilisateurs. Par la suite, ils ont ajouté les pools améliorés SolvBTC, cmETH et ePENDLE, faisant grimper le rendement annuel en pourcentage (APY) des utilisateurs jusqu'à 59 %, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs pour participer à l'arbitrage.
En résumé, nous pouvons voir que les projets ayant connu une forte croissance du TVL cette semaine sont principalement concentrés dans la zone des rendements en stablecoins (piscine mitrailleuse).
performance globale de la zone
La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 141 milliards de dollars la semaine dernière à 145,1 milliards de dollars, avec une augmentation de 2,91 %, et USDC est passé de 40,2 milliards de dollars la semaine dernière à 41,5 milliards de dollars, avec une augmentation de 3,23 %. On peut constater que cette semaine, tant USDT, principalement axé sur les marchés non américains, qu'USDC, principalement axé sur le marché américain, ont connu une croissance, ce qui indique que l'ensemble du marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continue de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur la blockchain augmente en raison de la valorisation des actifs en cryptomonnaie. Revenir à la finance décentralisée sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 53,2 milliards de dollars la semaine dernière à 54,1 milliards de dollars actuellement, avec des fonds supplémentaires atteignant 1,69 %. Cette semaine, elle continue d'afficher une croissance positive et maintient une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois, prouvant qu'il y a un afflux constant de fonds dans les projets DeFi.
Analyse approfondie
Facteurs de hausse :
Les facteurs clés de la montée actuelle peuvent être résumés par le chemin de transmission suivant : l'entrée du marché dans un cycle de marché haussier stimule la demande de liquidités, ce qui pousse ensuite les bases.
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OffchainOracle
· Il y a 18h
Encore des pigeons qui montent à bord.
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rekt_but_resilient
· Il y a 18h
TVL a encore augmenté, bull
Voir l'originalRépondre0
BlockTalk
· Il y a 18h
bull ah tvl est à 541 milliards
Voir l'originalRépondre0
JustHereForAirdrops
· Il y a 18h
Le defi est toujours aussi bon.
Voir l'originalRépondre0
SchroedingerAirdrop
· Il y a 18h
Avec un TVL si élevé, peut-on encore pump ?
Voir l'originalRépondre0
TokenomicsTinfoilHat
· Il y a 18h
Y a-t-il vraiment autant de gens qui sont haussiers sur le jeton bull ?
Finance décentralisée赛道领跑市场 DEX volume创新高 重构估值进行时
Reconfiguration de la valorisation de la Finance décentralisée, rotation de zone apparente｜Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies
aperçu du marché
principales tendances du marché
Analyse de l'indice de sentiment du marché
Aperçu de la tendance générale du marché
zone tendance
DEX
Cette semaine, en raison de la forte volatilité générale des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs. Les investisseurs on-chain ont activement utilisé des DEX pour effectuer des transactions. Avec l'afflux continu de fonds et d'utilisateurs dans le secteur des DEX, cela a entraîné une tendance à la hausse des projets DEX cette semaine.
Données on-chain du DEX
Les données les plus intuitives à observer sur les DEX sont le TVL et le volume des transactions, ces deux indicateurs pouvant refléter de manière directe l'état de la zone DEX.
TVL : Le TVL des projets de la zone DEX a augmenté rapidement cette semaine, passant de 25,22B la semaine dernière à 26,58B actuellement, soit une augmentation de 5,39 %. On peut voir que des fonds entrent activement dans les projets DEX.
Volume d'échange hebdomadaire DEX : Le volume d'échange de DEX a atteint son niveau le plus élevé de 2024, atteignant 63 milliards de dollars, avec un volume d'échange de près de 7,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, ce qui montre une augmentation spectaculaire du volume d'échange dans la zone DEX.
Le secteur DEX présente une tendance évidente à la mise à niveau des modèles d'affaires. Les protocoles leaders comme Hyperliquid et dYdX subissent une transformation stratégique, passant d'une fonction de trading unique à une infrastructure financière intégrée. Ce chemin d'évolution se manifeste par : des protocoles basés sur une architecture de chaîne propriétaire, réalisant une intégration verticale par l'agrégation des fonctionnalités, créant ainsi un écosystème de services DeFi tout-en-un. Cette innovation architecturale marque l'évolution du secteur DEX, qui passe d'un niveau de trading unique vers une infrastructure financière complète, et une restructuration de la valeur du secteur est en cours.
SUI
L'écosystème Sui a suscité beaucoup de discussions sur le marché cette semaine, le prix de SUI ayant augmenté de 7,8 % cette semaine, surpassant BTC et ETH. Les projets DeFi dans l'écosystème Sui ont connu une excellente performance de croissance cette semaine.
Données des projets DeFi sur la chaîne Sui
TVL : Le TVL de Sui a augmenté très rapidement cette semaine, passant de 1,598b la semaine dernière à 1,793b actuellement, soit une augmentation de 12,88 %. On peut constater que les fonds on-chain entrent activement dans la zone Sui.
Comptes : Le nombre total d'utilisateurs sur la chaîne Sui a atteint 66 543 317, soit une augmentation de 2 184 755 par rapport à 64 358 562 la semaine dernière, ce qui représente une augmentation de 3,39 %. Bien que cette augmentation ne semble pas énorme, le fait qu'elle ait pu se produire malgré la forte volatilité du marché cette semaine montre que la chaîne Sui a un certain pouvoir d'attraction.
Volume des transactions DEX : Les principaux DEX sur la chaîne Sui sont : Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX. Cette semaine, le volume total des transactions sur le DEX de la chaîne Sui a dépassé 35 milliards de dollars, avec un volume moyen quotidien de 466 millions de dollars, ce qui montre que le DEX de la chaîne Sui est très actif.
Croissance du TVL des projets DeFi : Les trois projets ayant le meilleur classement en TVL dans l'écosystème Sui sont respectivement NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, qui appartiennent aux secteurs du prêt et des DEX. Cette semaine, les taux de croissance du TVL sont respectivement de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 %. On peut constater que, bien qu'il y ait une tendance de fluctuation, les fonds dans l'écosystème Sui continuent d'entrer dans les projets du secteur DeFi.
Pour juger si une blockchain publique est appréciée par le marché, le critère d'évaluation le plus direct est l'amplitude de l'augmentation ou de la diminution de son TVL. Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons constater qu'à ce stade, la chaîne Sui maintient un développement rapide. Étant donné que le prix du SUI est supérieur à celui du marché, les actifs sous-jacents de l'écosystème Sui continuent d'augmenter, ce qui entraîne une croissance de l'APY des projets DeFi sur sa chaîne. De plus, le marché dans son ensemble connaît une grande volatilité, offrant des opportunités de profit, ce qui attire un grand nombre d'utilisateurs sur la chaîne à participer et stimule le développement de l'ensemble de l'écosystème Sui.
Finance décentralisée
Classement de la croissance de la TVL
Les 5 meilleurs projets du marché en termes d'augmentation du TVL au cours de la semaine dernière (sans inclure les projets publics avec un TVL plus petit, le seuil étant de 30 millions de dollars), source des données : Defilama
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (millions) | |----------|------------|----------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babylon | 67,32 % | 3782,36 | | Argent habituel | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50,31 % | 664,98 | | Equilibria | 40,27 % | 281,03 |
Synthetix (SNX) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Synthetix est un protocole d'actifs synthétiques décentralisé basé sur Ethereum, visant à offrir une exposition en chaîne aux actifs du monde réel grâce à la technologie blockchain. Les fonctions principales de Synthetix incluent la possibilité pour les utilisateurs de créer des actifs synthétiques en garantissant leurs jetons SNX.
Dernières nouvelles : cette semaine, Synthetix a augmenté l'APY des utilisateurs LP en augmentant la part des frais de transaction des LP V3 de 40 % à 60 % grâce à la mise en œuvre de SCCP-373. De plus, le Trésor Synthetix prévoit de percevoir des frais de certains intégrateurs pour augmenter les revenus des LP V3. Par ailleurs, Synthetix a annoncé cette semaine avoir terminé l'acquisition de la plateforme de jetons à effet de levier TLX, et prévoit d'intégrer les fonctionnalités de jetons à effet de levier de TLX, en améliorant les paramètres et en redéployant les contrats pour faciliter le lancement, tout en lançant un programme d'incitations pour les jetons à effet de levier.
Babylon (non lancé) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon est une initiative visant à renforcer la sécurité des autres blockchains de preuve d'enjeu en utilisant la sécurité du bitcoin. Le concept central est d'activer les actifs bitcoin non utilisés par un mécanisme de mise sans confiance, afin de résoudre le dilemme entre la recherche de sécurité des actifs pour les détenteurs de bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient fluctué de manière assez intense cette semaine, la performance du BTC est restée très solide, se maintenant à un niveau élevé. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant à l'avenir du BTC, ce qui les pousse à conserver leurs avoirs tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs BTC, et donc à opter davantage pour des projets générant des intérêts basés sur le BTC. De plus, cette semaine, une plateforme de trading a annoncé qu'il était possible de miser directement des BTC depuis le compte pour obtenir des gains sur Babylon, ce qui a apporté d'énormes nouveaux fonds à Babylon. Pendant la période de promotion, les utilisateurs de cette plateforme de trading participant à l'événement ont bénéficié d'une augmentation de points allant jusqu'à 12 %, incitant ainsi de nombreux utilisateurs à participer.
Usual Money (USUAL) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Usual Money est un projet de stablecoin soutenu par une certaine plateforme d'échange, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin par le biais d'une approche décentralisée. Le mécanisme central du projet comprend trois principaux jetons : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Dernières nouvelles : Récemment, Usual Money a effectué une mise à niveau de Checker. Après cette mise à niveau, le rendement annuel des détenteurs du produit obligataire USD0++ a atteint 48%, avec un APY moyen de 54% pour USD0/USD0++ dans Curve, et un rendement annuel moyen de 52% pour USD0/USDC, tout en réduisant l'émission de USUAL de 17%, augmentant ainsi le prix de USUAL. Cela a attiré de nombreux utilisateurs à participer à Usual Money pour obtenir des rendements d'arbitrage annuels élevés.
BounceBit (BB) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : BounceBit est une couche de réengagement sur l'écosystème Bitcoin. Conçu en collaboration étroite avec une certaine plateforme d'échange, il structure des éléments CeDeFi à rendement élevé ; de plus, il construit sa propre chaîne BounceBit, créant des cas d'utilisation concrets pour le Restaking.
Derniers développements : Récemment, BounceBit a augmenté les taux de rendement en staking pour divers jetons, avec un rendement annualisé de 30 jours de 54,25 % pour l'USDT, de 24,55 % pour le BTC, de 37,13 % pour le BNB et de 37,7 % pour l'ETH, attirant ainsi de nombreux utilisateurs à investir leurs actifs dans BounceBit pour participer au staking. De plus, cette semaine, BounceBit a conclu un partenariat avec Ondo pour introduire des RWA tokenisées dans BounceBit, commençant ainsi à entrer sur le marché des RWA.
Equilibria (EQB) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Equilibria est un projet de pool de type machine à sous, dont l'objectif principal est de générer des rendements élevés pour les utilisateurs. En utilisant le modèle d'augmentation des rendements basé sur le veToken adopté par Pendle, il offre des rendements plus élevés aux LP grâce à la version tokenisée de vePENDLE, ePENDLE, et fournit des récompenses supplémentaires aux détenteurs de PENDLE.
Derniers développements : cette semaine, Equilibria et Curve ont renforcé leur collaboration en lançant le premier pool amélioré - le pool scrvUSD, destiné à augmenter les revenus des utilisateurs. Par la suite, ils ont ajouté les pools améliorés SolvBTC, cmETH et ePENDLE, faisant grimper le rendement annuel en pourcentage (APY) des utilisateurs jusqu'à 59 %, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs pour participer à l'arbitrage.
En résumé, nous pouvons voir que les projets ayant connu une forte croissance du TVL cette semaine sont principalement concentrés dans la zone des rendements en stablecoins (piscine mitrailleuse).
performance globale de la zone
La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 141 milliards de dollars la semaine dernière à 145,1 milliards de dollars, avec une augmentation de 2,91 %, et USDC est passé de 40,2 milliards de dollars la semaine dernière à 41,5 milliards de dollars, avec une augmentation de 3,23 %. On peut constater que cette semaine, tant USDT, principalement axé sur les marchés non américains, qu'USDC, principalement axé sur le marché américain, ont connu une croissance, ce qui indique que l'ensemble du marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continue de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur la blockchain augmente en raison de la valorisation des actifs en cryptomonnaie. Revenir à la finance décentralisée sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 53,2 milliards de dollars la semaine dernière à 54,1 milliards de dollars actuellement, avec des fonds supplémentaires atteignant 1,69 %. Cette semaine, elle continue d'afficher une croissance positive et maintient une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois, prouvant qu'il y a un afflux constant de fonds dans les projets DeFi.
Analyse approfondie
Facteurs de hausse :
Les facteurs clés de la montée actuelle peuvent être résumés par le chemin de transmission suivant : l'entrée du marché dans un cycle de marché haussier stimule la demande de liquidités, ce qui pousse ensuite les bases.