L'émergence de l'écosystème DeFi de Bitcoin : état actuel et avenir de BTCFi
Bitcoin connaît une transformation majeure dans le domaine de la Finance décentralisée ( DeFi ). Passant d'un système de transfert peer-to-peer, Bitcoin est désormais devenu une force importante dans la DeFi, commençant à défier la position dominante d'Ethereum. En analysant les données on-chain, nous pouvons clairement voir que la combinaison de BTC Fi ( Bitcoin et de la DeFi ) n'est pas seulement une avancée technologique, mais pourrait également entraîner un changement fondamental du rôle de Bitcoin dans la DeFi, redéfinissant l'ensemble du paysage de la DeFi.
L'essor de BTCFi
En 2008, Satoshi Nakamoto a créé Bitcoin dans le but d'établir un système de monnaie électronique peer-to-peer. Bien que cette architecture ait une signification révolutionnaire dans le domaine des actifs cryptographiques, elle présente des limitations pour soutenir des applications DeFi plus complexes.
Bitcoin : limitations de conception et ses contraintes dans la Finance décentralisée
Les caractéristiques de conception clés du Bitcoin et ses limites comprennent :
Modèle UTXO : bien qu'il soit bénéfique pour les transferts simples, il manque de flexibilité pour soutenir des contrats intelligents complexes.
Langage de script limité : conçu pour éviter les vulnérabilités de sécurité, mais limite la capacité à prendre en charge des applications DeFi complexes.
Manque de complétude de Turing : difficile de réaliser des contrats intelligents complexes dépendant de l'état.
Limites de la taille des blocs et de la vitesse des transactions : la vitesse de traitement des transactions est bien inférieure à celle des autres blockchains axées sur la Finance décentralisée.
Ces conceptions, bien qu'elles renforcent la sécurité et le degré de décentralisation de Bitcoin, entravent également la mise en œuvre directe des fonctionnalités de Finance décentralisée sur la blockchain Bitcoin.
Bitcoin et les premières tentatives et le développement de la Finance décentralisée
Malgré les restrictions, les développeurs continuent à chercher des solutions innovantes :
Billets colorés (2012-2013) : représenter des actifs du monde réel en "colorant" des Bitcoin.
Contrepartie(2014) : introduire la capacité de créer et d'échanger des actifs personnalisés.
Réseau Lightning (2015 à ce jour ) : un protocole de couche 2 pour améliorer l'évolutivité des transactions.
Contrat de journal discret (DLC)(2017 à ce jour ) : ne pas modifier la couche de base de Bitcoin pour réaliser des contrats financiers complexes.
Réseau Liquid (2018 à ce jour ) : un réseau de règlement basé sur des chaînes latérales, prenant en charge des transactions Bitcoin plus complexes.
Mise à niveau Taproot (2021) : améliore les capacités des contrats intelligents de Bitcoin.
Ces développements précoces ont jeté les bases de l'expansion des fonctionnalités de Bitcoin, montrant le potentiel de l'écosystème Bitcoin.
Innovations clés : Mise en œuvre de contrats intelligents sur Bitcoin
Ces dernières années, plusieurs protocoles se sont efforcés d'introduire des contrats intelligents et des fonctionnalités de Finance décentralisée pour Bitcoin.
Rootstock : la première sidechain Bitcoin, prenant en charge des contrats intelligents compatibles EVM.
Core : une blockchain compatible EVM étroitement liée à Bitcoin, avec un modèle innovant de double mise.
Merlin Chain : réseau de deuxième couche Bitcoin intégrant la technologie ZK-Rollup.
BEVM : le premier réseau Bitcoin de deuxième couche entièrement décentralisé et compatible avec l'EVM.
Les innovations clés de ces protocoles incluent :
Actif Bitcoin tokenisé
Contrats intelligents et compatibilité EVM
Bitcoin avec rendement
Scalabilité et amélioration de la confidentialité
Jusqu'au 8 septembre 2024, la valeur totale verrouillée des solutions de deuxième couche et des sidechains de Bitcoin a atteint 10,7 millions de dollars, avec une augmentation de 5,7 fois depuis le 1er janvier 2024.
Bitcoin Finance décentralisée de l'état actuel
Les principaux projets BTCFi incluent :
Pell Network: protocole de redeposage inter-chaînes
Avalon Finance: plateforme DeFi multi-chaînes
Colend Protocol : plateforme de prêt décentralisée
MoneyOnChain : protocole DeFi complet
Sovryn : une plateforme DeFi riche en fonctionnalités
Solv Protocol : projet de pointe en matière de financiarisation des NFT
Ces projets mettent en évidence le développement rapide du domaine de la Finance décentralisée Bitcoin. Core occupe une position de leader dans l'espace DeFi Bitcoin, représentant 25,2 % du nombre total de projets.
Analyse comparative avec la Finance décentralisée d'Ethereum
Bitcoin fonctionne principalement dans l'écosystème DeFi d'Ethereum grâce à des actifs emballés tels que wBTC et renBTC. Au 8 septembre, le nombre de BTC verrouillés dans les protocoles DeFi d'Ethereum s'élevait à 153 400, dépassant de loin les 8 970 dans l'écosystème DeFi natif de Bitcoin.
Défis et opportunités
Les obstacles techniques incluent principalement des problèmes de scalabilité et d'interopérabilité. En ce qui concerne la réglementation, on s'attend à des contrôles plus stricts, en particulier en matière de LBC et de KYC.
Les opportunités futures incluent des avancées technologiques ( telles que l'amélioration des solutions Layer 2 ) et des domaines de croissance émergents ( tels que les produits générant des revenus, les DEX et les services DeFi destinés aux institutions ).
Conclusion
L'écosystème DeFi de Bitcoin devrait continuer à s'étendre grâce aux avancées technologiques et à l'intérêt des institutions. La clé réside dans le développement de solutions Layer 2 plus évolutives, l'amélioration de l'interopérabilité et le lancement de produits financiers plus complexes. Bien qu'il fasse face à des défis réglementaires et techniques, l'avenir du DeFi de Bitcoin reste prometteur et a le potentiel d'avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème DeFi.
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DoomCanister
· Il y a 7h
BTCFi incroyable eth calme ou pas
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DecentralizeMe
· Il y a 7h
Eh bien, finalement, c'est tombé entre les mains de l'ancien v.
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WhaleStalker
· Il y a 7h
La domination d'eth est en danger.
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ForkTongue
· Il y a 7h
Tu es toujours dans l'ETH, le BTC est le vrai patron.
Voir l'originalRépondre0
GasFeeCrier
· Il y a 7h
eth est sur le point de mourir, le shitcoin va bientôt le dépasser.
L'essor de BTCFi : état actuel et perspectives futures de l'écosystème DeFi de Bitcoin
L'émergence de l'écosystème DeFi de Bitcoin : état actuel et avenir de BTCFi
Bitcoin connaît une transformation majeure dans le domaine de la Finance décentralisée ( DeFi ). Passant d'un système de transfert peer-to-peer, Bitcoin est désormais devenu une force importante dans la DeFi, commençant à défier la position dominante d'Ethereum. En analysant les données on-chain, nous pouvons clairement voir que la combinaison de BTC Fi ( Bitcoin et de la DeFi ) n'est pas seulement une avancée technologique, mais pourrait également entraîner un changement fondamental du rôle de Bitcoin dans la DeFi, redéfinissant l'ensemble du paysage de la DeFi.
L'essor de BTCFi
En 2008, Satoshi Nakamoto a créé Bitcoin dans le but d'établir un système de monnaie électronique peer-to-peer. Bien que cette architecture ait une signification révolutionnaire dans le domaine des actifs cryptographiques, elle présente des limitations pour soutenir des applications DeFi plus complexes.
Bitcoin : limitations de conception et ses contraintes dans la Finance décentralisée
Les caractéristiques de conception clés du Bitcoin et ses limites comprennent :
Modèle UTXO : bien qu'il soit bénéfique pour les transferts simples, il manque de flexibilité pour soutenir des contrats intelligents complexes.
Langage de script limité : conçu pour éviter les vulnérabilités de sécurité, mais limite la capacité à prendre en charge des applications DeFi complexes.
Manque de complétude de Turing : difficile de réaliser des contrats intelligents complexes dépendant de l'état.
Limites de la taille des blocs et de la vitesse des transactions : la vitesse de traitement des transactions est bien inférieure à celle des autres blockchains axées sur la Finance décentralisée.
Ces conceptions, bien qu'elles renforcent la sécurité et le degré de décentralisation de Bitcoin, entravent également la mise en œuvre directe des fonctionnalités de Finance décentralisée sur la blockchain Bitcoin.
Bitcoin et les premières tentatives et le développement de la Finance décentralisée
Malgré les restrictions, les développeurs continuent à chercher des solutions innovantes :
Billets colorés (2012-2013) : représenter des actifs du monde réel en "colorant" des Bitcoin.
Contrepartie(2014) : introduire la capacité de créer et d'échanger des actifs personnalisés.
Réseau Lightning (2015 à ce jour ) : un protocole de couche 2 pour améliorer l'évolutivité des transactions.
Contrat de journal discret (DLC)(2017 à ce jour ) : ne pas modifier la couche de base de Bitcoin pour réaliser des contrats financiers complexes.
Réseau Liquid (2018 à ce jour ) : un réseau de règlement basé sur des chaînes latérales, prenant en charge des transactions Bitcoin plus complexes.
Mise à niveau Taproot (2021) : améliore les capacités des contrats intelligents de Bitcoin.
Ces développements précoces ont jeté les bases de l'expansion des fonctionnalités de Bitcoin, montrant le potentiel de l'écosystème Bitcoin.
Innovations clés : Mise en œuvre de contrats intelligents sur Bitcoin
Ces dernières années, plusieurs protocoles se sont efforcés d'introduire des contrats intelligents et des fonctionnalités de Finance décentralisée pour Bitcoin.
Rootstock : la première sidechain Bitcoin, prenant en charge des contrats intelligents compatibles EVM.
Core : une blockchain compatible EVM étroitement liée à Bitcoin, avec un modèle innovant de double mise.
Merlin Chain : réseau de deuxième couche Bitcoin intégrant la technologie ZK-Rollup.
BEVM : le premier réseau Bitcoin de deuxième couche entièrement décentralisé et compatible avec l'EVM.
Les innovations clés de ces protocoles incluent :
Jusqu'au 8 septembre 2024, la valeur totale verrouillée des solutions de deuxième couche et des sidechains de Bitcoin a atteint 10,7 millions de dollars, avec une augmentation de 5,7 fois depuis le 1er janvier 2024.
Bitcoin Finance décentralisée de l'état actuel
Les principaux projets BTCFi incluent :
Ces projets mettent en évidence le développement rapide du domaine de la Finance décentralisée Bitcoin. Core occupe une position de leader dans l'espace DeFi Bitcoin, représentant 25,2 % du nombre total de projets.
Analyse comparative avec la Finance décentralisée d'Ethereum
Bitcoin fonctionne principalement dans l'écosystème DeFi d'Ethereum grâce à des actifs emballés tels que wBTC et renBTC. Au 8 septembre, le nombre de BTC verrouillés dans les protocoles DeFi d'Ethereum s'élevait à 153 400, dépassant de loin les 8 970 dans l'écosystème DeFi natif de Bitcoin.
Défis et opportunités
Les obstacles techniques incluent principalement des problèmes de scalabilité et d'interopérabilité. En ce qui concerne la réglementation, on s'attend à des contrôles plus stricts, en particulier en matière de LBC et de KYC.
Les opportunités futures incluent des avancées technologiques ( telles que l'amélioration des solutions Layer 2 ) et des domaines de croissance émergents ( tels que les produits générant des revenus, les DEX et les services DeFi destinés aux institutions ).
Conclusion
L'écosystème DeFi de Bitcoin devrait continuer à s'étendre grâce aux avancées technologiques et à l'intérêt des institutions. La clé réside dans le développement de solutions Layer 2 plus évolutives, l'amélioration de l'interopérabilité et le lancement de produits financiers plus complexes. Bien qu'il fasse face à des défis réglementaires et techniques, l'avenir du DeFi de Bitcoin reste prometteur et a le potentiel d'avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème DeFi.