Revue du secteur DeFi : Aperçu du développement des principales plateformes d'échange décentralisées en 2022
L'année 2020 a été appelée l'année DeFi, tandis que 2021 a été l'année des NFT. En 2022, l'innovation dans le secteur de la cryptographie a été relativement médiocre, principalement en raison de la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale et de plusieurs événements imprévus. Malgré cela, avec les scandales fréquents des plateformes d'échange centralisées et le développement complet des applications DeFi, le concept de finance décentralisée a été davantage consolidé. Cet article examinera le secteur DeFi, en revenant sur la performance et les plans futurs des principales plateformes d'échange décentralisées (DEX) pendant le marché baissier.
Uniswap
Uniswap, en tant que DEX le plus représentatif du domaine de la Finance décentralisée, est resté en tête de l'industrie depuis sa création en novembre 2018. En 2022, Uniswap Labs a complété un tour de financement de série B de 165 millions de dollars, avec une valorisation atteignant 1,66 milliard de dollars.
Uniswap est un protocole permettant de trader et de fournir automatiquement de la liquidité sur le réseau Ethereum et ses solutions d'extension. Les utilisateurs peuvent échanger des jetons directement dans les pools de liquidité via des contrats intelligents. Au cours des quatre dernières années, les utilisateurs actifs mensuels d'Uniswap (MAU) ont connu une croissance volatile. À la fin décembre 2022, le MAU d'Uniswap était d'environ 356 000, bien qu'il ait diminué de 46 % par rapport à l'année précédente, il montre néanmoins sa résilience durant le marché baissier.
La stratégie de développement multichaîne d'Uniswap et le lancement du niveau de frais de 1bp sont clés pour retenir les utilisateurs. À l'avenir, Uniswap prévoit de se déployer sur davantage de réseaux blockchain. Pour élargir son influence, Uniswap collabore également avec des prestataires de services de paiement, permettant aux utilisateurs d'acheter des cryptomonnaies en utilisant des méthodes de paiement traditionnelles.
De plus, Uniswap entre dans le domaine des NFT en acquérant l'agrégateur de marché NFT Genie. Grâce au dernier routeur universel, les traders NFT peuvent effectuer des transactions à des frais de Gas réduits.
SushiSwap
SushiSwap a été fondé en 2020 et est une version fork de Uniswap. Cependant, SushiSwap a récemment rencontré des difficultés pour diverses raisons, et son TVL actuel est même inférieur à celui de décembre 2020. Le nouveau responsable, Jared Gray, a souligné que SushiSwap fait face à un problème de déficit financier, ce qui affecte la durabilité du projet.
Pour inverser la tendance, SushiSwap a publié une proposition d'économie de jetons optimisée, introduisant une couche de verrouillage temporel et un mécanisme de destruction, ainsi qu'un réajustement de la répartition des frais. La feuille de route de 2023 se concentre sur l'expérience utilisateur, y compris le lancement d'un agrégateur DEX, d'un incubateur décentralisé Sushi Studios, et la publication d'un tableau de bord de gouvernance.
Curve Finance
Curve Finance a été lancé en janvier 2020, se concentrant sur la fourniture de transactions de stablecoins efficaces. Bien que le MAU soit relativement stable, le TVL de Curve se classe parmi les premiers des projets de Finance décentralisée, ce qui peut être attribué à sa conception unique de l'économie des tokens et à sa structure de gouvernance.
Pour rester compétitif, Curve Finance prévoit de lancer un nouveau stablecoin décentralisé crvUSD, utilisant un algorithme innovant de liquidation de prêt AMM (LLAMMA), visant à mieux gérer le risque de collatéral.
GMX
GMX en tant que DEX émergent, a été lancé en septembre 2021 sur Arbitrum, puis déployé sur Avalanche. GMX est une plateforme d'échange décentralisée pour le trading au comptant et les contrats perpétuels, offrant de faibles frais et un impact sur les prix très réduit.
En décembre 2022, le MAU de GMX a dépassé 20 000, avec une croissance de plus de 1300% par rapport à l'année précédente. Son TVL a presque quadruplé, les frais de la plateforme ont doublé, faisant de GMX la plateforme d'échange décentralisée de produits dérivés ayant le plus grand TVL sur Arbitrum. Le succès de GMX est attribué à son mécanisme de paiement unique, ses options de trading à effet de levier élevé et son mécanisme à faible risque favorable aux LP.
L'équipe GMX développe le modèle X4 (un mécanisme AMM PvP) et cherche à se déployer sur plusieurs chaînes. Récemment, la proposition de création de GMX Labs a été approuvée, et le développement futur est prometteur.
Conclusion
Avec le développement continu de l'industrie crypto, les objectifs de développement des DEX ne se limiteront pas aux fonctionnalités AMM de base. Le développement multi-chaînes, des modèles de jetons complexes, des modèles AMM à haute efficacité en capital et l'évolutivité verticale deviendront les directions de développement des DEX. Dans cette industrie en évolution rapide, seuls les projets qui innovent constamment pourront survivre et se développer dans une concurrence féroce.
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DeFiVeteran
· 08-08 06:59
Les vieux joueurs de la Finance décentralisée n'auraient jamais pensé que UNI pouvait dominer à elle seule.
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DEXRobinHood
· 08-08 06:59
Regardez DEX, vous verrez Uni tôt ou tard.
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LiquidityWizard
· 08-08 06:56
DEX est vraiment excellent ! La vie et la mort sont sans importance, si tu n'es pas d'accord, bats-toi.
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TokenTherapist
· 08-08 06:49
Décentralisation est la voie à suivre.
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MemecoinTrader
· 08-08 06:39
je viens de faire une analyse de sentiment sur les volumes dex... uni continue d'imprimer cet alpha à vrai dire
Retour sur le développement des DEX mainstream en 2022 : Uniswap en tête, GMX en forte croissance
Revue du secteur DeFi : Aperçu du développement des principales plateformes d'échange décentralisées en 2022
L'année 2020 a été appelée l'année DeFi, tandis que 2021 a été l'année des NFT. En 2022, l'innovation dans le secteur de la cryptographie a été relativement médiocre, principalement en raison de la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale et de plusieurs événements imprévus. Malgré cela, avec les scandales fréquents des plateformes d'échange centralisées et le développement complet des applications DeFi, le concept de finance décentralisée a été davantage consolidé. Cet article examinera le secteur DeFi, en revenant sur la performance et les plans futurs des principales plateformes d'échange décentralisées (DEX) pendant le marché baissier.
Uniswap
Uniswap, en tant que DEX le plus représentatif du domaine de la Finance décentralisée, est resté en tête de l'industrie depuis sa création en novembre 2018. En 2022, Uniswap Labs a complété un tour de financement de série B de 165 millions de dollars, avec une valorisation atteignant 1,66 milliard de dollars.
Uniswap est un protocole permettant de trader et de fournir automatiquement de la liquidité sur le réseau Ethereum et ses solutions d'extension. Les utilisateurs peuvent échanger des jetons directement dans les pools de liquidité via des contrats intelligents. Au cours des quatre dernières années, les utilisateurs actifs mensuels d'Uniswap (MAU) ont connu une croissance volatile. À la fin décembre 2022, le MAU d'Uniswap était d'environ 356 000, bien qu'il ait diminué de 46 % par rapport à l'année précédente, il montre néanmoins sa résilience durant le marché baissier.
La stratégie de développement multichaîne d'Uniswap et le lancement du niveau de frais de 1bp sont clés pour retenir les utilisateurs. À l'avenir, Uniswap prévoit de se déployer sur davantage de réseaux blockchain. Pour élargir son influence, Uniswap collabore également avec des prestataires de services de paiement, permettant aux utilisateurs d'acheter des cryptomonnaies en utilisant des méthodes de paiement traditionnelles.
De plus, Uniswap entre dans le domaine des NFT en acquérant l'agrégateur de marché NFT Genie. Grâce au dernier routeur universel, les traders NFT peuvent effectuer des transactions à des frais de Gas réduits.
SushiSwap
SushiSwap a été fondé en 2020 et est une version fork de Uniswap. Cependant, SushiSwap a récemment rencontré des difficultés pour diverses raisons, et son TVL actuel est même inférieur à celui de décembre 2020. Le nouveau responsable, Jared Gray, a souligné que SushiSwap fait face à un problème de déficit financier, ce qui affecte la durabilité du projet.
Pour inverser la tendance, SushiSwap a publié une proposition d'économie de jetons optimisée, introduisant une couche de verrouillage temporel et un mécanisme de destruction, ainsi qu'un réajustement de la répartition des frais. La feuille de route de 2023 se concentre sur l'expérience utilisateur, y compris le lancement d'un agrégateur DEX, d'un incubateur décentralisé Sushi Studios, et la publication d'un tableau de bord de gouvernance.
Curve Finance
Curve Finance a été lancé en janvier 2020, se concentrant sur la fourniture de transactions de stablecoins efficaces. Bien que le MAU soit relativement stable, le TVL de Curve se classe parmi les premiers des projets de Finance décentralisée, ce qui peut être attribué à sa conception unique de l'économie des tokens et à sa structure de gouvernance.
Pour rester compétitif, Curve Finance prévoit de lancer un nouveau stablecoin décentralisé crvUSD, utilisant un algorithme innovant de liquidation de prêt AMM (LLAMMA), visant à mieux gérer le risque de collatéral.
GMX
GMX en tant que DEX émergent, a été lancé en septembre 2021 sur Arbitrum, puis déployé sur Avalanche. GMX est une plateforme d'échange décentralisée pour le trading au comptant et les contrats perpétuels, offrant de faibles frais et un impact sur les prix très réduit.
En décembre 2022, le MAU de GMX a dépassé 20 000, avec une croissance de plus de 1300% par rapport à l'année précédente. Son TVL a presque quadruplé, les frais de la plateforme ont doublé, faisant de GMX la plateforme d'échange décentralisée de produits dérivés ayant le plus grand TVL sur Arbitrum. Le succès de GMX est attribué à son mécanisme de paiement unique, ses options de trading à effet de levier élevé et son mécanisme à faible risque favorable aux LP.
L'équipe GMX développe le modèle X4 (un mécanisme AMM PvP) et cherche à se déployer sur plusieurs chaînes. Récemment, la proposition de création de GMX Labs a été approuvée, et le développement futur est prometteur.
Conclusion
Avec le développement continu de l'industrie crypto, les objectifs de développement des DEX ne se limiteront pas aux fonctionnalités AMM de base. Le développement multi-chaînes, des modèles de jetons complexes, des modèles AMM à haute efficacité en capital et l'évolutivité verticale deviendront les directions de développement des DEX. Dans cette industrie en évolution rapide, seuls les projets qui innovent constamment pourront survivre et se développer dans une concurrence féroce.