Si vous êtes intéressé par une large exposition au segment Utilities - Broad du marché boursier, ne cherchez pas plus loin que le First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU), un fonds négocié en bourse géré passivement lancé le 8 mai 2007.
Une option de plus en plus populaire parmi les investisseurs de détail et institutionnels, les ETF gérés passivement offrent des coûts bas, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ils constituent également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
De plus, les ETF sectoriels offrent des moyens pratiques d'obtenir une exposition diversifiée et à faible risque à un large groupe d'entreprises dans des secteurs particuliers. Utilities - Broad est l'un des 16 secteurs larges de Zacks dans la classification sectorielle de Zacks. Il est actuellement classé 1, le plaçant dans le top 6 %.
Détails de l'index
Le fonds est sponsorisé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 1,68 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne cherchant à égaler la performance du segment Utilities - Broad du marché boursier. FXU vise à égaler la performance de l'indice StrataQuant Utilities avant frais et dépenses.
L'indice StrataQuant Utilities est un indice pondéré en dollars égalisé modifié conçu par l'AMEX pour identifier et sélectionner objectivement des actions de l'indice Russell 1000 qui pourraient générer un alpha positif par rapport aux indices de style passif traditionnel grâce à l'utilisation de la méthodologie de sélection AlphaDEX.
Coûts
Les investisseurs devraient également prêter attention au ratio de frais d'un ETF. Les produits à moindre coût produiront de meilleurs résultats que ceux à coût plus élevé, en supposant que toutes les autres métriques restent les mêmes.
Les frais d'exploitation annuels de cet ETF sont de 0,63 %, ce qui en fait l'un des produits les plus chers du secteur.
Il a un rendement du dividende sur 12 mois de 2,12 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'une action unique, il est tout de même important de se pencher sur les avoirs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus grande allocation dans le secteur des services publics -- environ 97,6 % du portefeuille.
En examinant les participations individuelles, Edison International (EIX) représente environ 4,23 % des actifs totaux, suivie par Evergy, Inc. (EVRG) et Pg&e Corporation (PCG).
Les 10 principales participations représentent environ 40,08 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
L'ETF a ajouté environ 17,43 % jusqu'à présent cette année et est en hausse d'environ 32,34 % au cours de la dernière année ( au 28/07/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, il a été échangé entre 34,34 $ et 44,12 $.
L'ETF a un bêta de 0,64 et un écart type de 17,33 % pour la période des trois dernières années, ce qui en fait un choix à risque moyen dans cet espace. Avec environ 41 titres, il offre une exposition plus concentrée que ses pairs.
L'histoire continue## Alternatives
Le First Trust Utilities AlphaDEX ETF a un classement Zacks ETF de 4 (Vendre), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et la dynamique, entre autres facteurs. FXU, donc, n'est pas la meilleure option pour les investisseurs cherchant une exposition au segment des ETF Utilities/Infrastructure du marché. Au lieu de cela, il existe de meilleurs ETF dans cet espace à considérer.
Vanguard Utilities ETF (VPU) suit le MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index et le Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) suit le Utilities Select Sector Index. Vanguard Utilities ETF a 7,29 milliards de dollars d'actifs, le Utilities Select Sector SPDR ETF a 20,72 milliards de dollars. VPU a un ratio de frais de 0,09 %, et XLU facture 0,08 %.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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Devriez-vous investir dans le First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU) ?
Si vous êtes intéressé par une large exposition au segment Utilities - Broad du marché boursier, ne cherchez pas plus loin que le First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU), un fonds négocié en bourse géré passivement lancé le 8 mai 2007.
Une option de plus en plus populaire parmi les investisseurs de détail et institutionnels, les ETF gérés passivement offrent des coûts bas, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ils constituent également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
De plus, les ETF sectoriels offrent des moyens pratiques d'obtenir une exposition diversifiée et à faible risque à un large groupe d'entreprises dans des secteurs particuliers. Utilities - Broad est l'un des 16 secteurs larges de Zacks dans la classification sectorielle de Zacks. Il est actuellement classé 1, le plaçant dans le top 6 %.
Détails de l'index
Le fonds est sponsorisé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 1,68 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne cherchant à égaler la performance du segment Utilities - Broad du marché boursier. FXU vise à égaler la performance de l'indice StrataQuant Utilities avant frais et dépenses.
L'indice StrataQuant Utilities est un indice pondéré en dollars égalisé modifié conçu par l'AMEX pour identifier et sélectionner objectivement des actions de l'indice Russell 1000 qui pourraient générer un alpha positif par rapport aux indices de style passif traditionnel grâce à l'utilisation de la méthodologie de sélection AlphaDEX.
Coûts
Les investisseurs devraient également prêter attention au ratio de frais d'un ETF. Les produits à moindre coût produiront de meilleurs résultats que ceux à coût plus élevé, en supposant que toutes les autres métriques restent les mêmes.
Les frais d'exploitation annuels de cet ETF sont de 0,63 %, ce qui en fait l'un des produits les plus chers du secteur.
Il a un rendement du dividende sur 12 mois de 2,12 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'une action unique, il est tout de même important de se pencher sur les avoirs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus grande allocation dans le secteur des services publics -- environ 97,6 % du portefeuille.
En examinant les participations individuelles, Edison International (EIX) représente environ 4,23 % des actifs totaux, suivie par Evergy, Inc. (EVRG) et Pg&e Corporation (PCG).
Les 10 principales participations représentent environ 40,08 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
L'ETF a ajouté environ 17,43 % jusqu'à présent cette année et est en hausse d'environ 32,34 % au cours de la dernière année ( au 28/07/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, il a été échangé entre 34,34 $ et 44,12 $.
L'ETF a un bêta de 0,64 et un écart type de 17,33 % pour la période des trois dernières années, ce qui en fait un choix à risque moyen dans cet espace. Avec environ 41 titres, il offre une exposition plus concentrée que ses pairs.
L'histoire continue## Alternatives
Le First Trust Utilities AlphaDEX ETF a un classement Zacks ETF de 4 (Vendre), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et la dynamique, entre autres facteurs. FXU, donc, n'est pas la meilleure option pour les investisseurs cherchant une exposition au segment des ETF Utilities/Infrastructure du marché. Au lieu de cela, il existe de meilleurs ETF dans cet espace à considérer.
Vanguard Utilities ETF (VPU) suit le MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index et le Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) suit le Utilities Select Sector Index. Vanguard Utilities ETF a 7,29 milliards de dollars d'actifs, le Utilities Select Sector SPDR ETF a 20,72 milliards de dollars. VPU a un ratio de frais de 0,09 %, et XLU facture 0,08 %.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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