Un fonds négocié en bourse à beta intelligent, le First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) a été lancé le 15/12/2020 et offre une large exposition à la catégorie des ETF de croissance étrangère de grande taille.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils répliquent les rendements du marché de manière peu coûteuse, pratique et transparente.
D'autre part, certains investisseurs qui croient qu'il est possible de battre le marché par une sélection de titres supérieure choisissent d'investir dans une autre classe de fonds qui suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation - populairement connues sous le nom de smart beta.
Basé sur des caractéristiques fondamentales spécifiques, ou une combinaison de celles-ci, ces indices tentent de sélectionner des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement.
Les méthodologies comme la pondération égale, l'une des options les plus simples, la pondération fondamentale et la pondération basée sur la volatilité/momentum sont toutes des choix offerts aux investisseurs dans cet espace, mais toutes ne peuvent pas offrir des rendements supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est sponsorisé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 227,07 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans le secteur des ETF de croissance à grande capitalisation étrangère. Avant frais et dépenses, ce fonds particulier cherche à correspondre à la performance de l'INTERNATIONAL DEVLPD CAPITAL STRENGTH ID.
L'Indice de Force du Capital Développé International offre une exposition à des entreprises bien capitalisées sur les marchés développés en dehors des États-Unis, avec des positions de marché solides qui ont le potentiel d'offrir à leurs actionnaires un plus grand degré de stabilité et de performance dans le temps.
Coût & Autres Dépenses
Pour les investisseurs en ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important à prendre en compte lors de l'évaluation du rendement d'un fonds ; à long terme, les fonds moins chers ont en réalité la capacité de surperformer leurs homologues plus coûteux si toutes les autres conditions demeurent inchangées.
Les frais d'exploitation annuels de cet ETF sont de 0,70 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans ce domaine.
Le rendement des dividendes sur 12 mois de FICS est de 2,30 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Les ETF offrent une exposition diversifiée et minimisent ainsi le risque d'action unique, mais il est tout de même important d'examiner les avoirs d'un fonds avant d'investir. La plupart des ETF sont des produits très transparents et beaucoup divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Lorsque vous examinez les avoirs individuels, Gea Group Ag (G1A.GY) représente environ 2,18 % du total des actifs du fonds, suivi par Royal Bank Of Canada (RY.CN) et Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag (certificats de participation) (LISP.SW).
L'histoire continueLes 10 principales participations de FICS représentent environ 21,21 % de ses actifs sous gestion.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, FICS a gagné environ 18,08 %, et il a augmenté d'environ 16,75 % au cours de l'année écoulée ( au 28/07/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a été échangé entre 33,47 $ et 40,22 $.
L'ETF a un bêta de 0,76 et un écart type de 14,70 % pour la période de trois ans précédente. Avec environ 56 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust International Developed Capital Strength ETF n'est pas une option adaptée pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF Foreign Large Growth sur le marché. Au lieu de cela, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs devraient considérer.
L'ETF Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum (PIZ) suit l'indice Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders et l'ETF Invesco S&P International Developed Quality (IDHQ) suit l'indice S&P Quality Developed ex US LargeMidCap. L'ETF Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum a 393,72 millions de dollars d'actifs, l'ETF Invesco S&P International Developed Quality a 475,42 millions de dollars. PIZ a un ratio de frais de 0,80 % et IDHQ change de 0,29 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de l'ETF de Croissance Étrangère de Grande Taille.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Premier Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS): Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Le First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) est-il un ETF solide en ce moment ?
Un fonds négocié en bourse à beta intelligent, le First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) a été lancé le 15/12/2020 et offre une large exposition à la catégorie des ETF de croissance étrangère de grande taille.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils répliquent les rendements du marché de manière peu coûteuse, pratique et transparente.
D'autre part, certains investisseurs qui croient qu'il est possible de battre le marché par une sélection de titres supérieure choisissent d'investir dans une autre classe de fonds qui suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation - populairement connues sous le nom de smart beta.
Basé sur des caractéristiques fondamentales spécifiques, ou une combinaison de celles-ci, ces indices tentent de sélectionner des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement.
Les méthodologies comme la pondération égale, l'une des options les plus simples, la pondération fondamentale et la pondération basée sur la volatilité/momentum sont toutes des choix offerts aux investisseurs dans cet espace, mais toutes ne peuvent pas offrir des rendements supérieurs.
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Le fonds est sponsorisé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 227,07 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans le secteur des ETF de croissance à grande capitalisation étrangère. Avant frais et dépenses, ce fonds particulier cherche à correspondre à la performance de l'INTERNATIONAL DEVLPD CAPITAL STRENGTH ID.
L'Indice de Force du Capital Développé International offre une exposition à des entreprises bien capitalisées sur les marchés développés en dehors des États-Unis, avec des positions de marché solides qui ont le potentiel d'offrir à leurs actionnaires un plus grand degré de stabilité et de performance dans le temps.
Coût & Autres Dépenses
Pour les investisseurs en ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important à prendre en compte lors de l'évaluation du rendement d'un fonds ; à long terme, les fonds moins chers ont en réalité la capacité de surperformer leurs homologues plus coûteux si toutes les autres conditions demeurent inchangées.
Les frais d'exploitation annuels de cet ETF sont de 0,70 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans ce domaine.
Le rendement des dividendes sur 12 mois de FICS est de 2,30 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Les ETF offrent une exposition diversifiée et minimisent ainsi le risque d'action unique, mais il est tout de même important d'examiner les avoirs d'un fonds avant d'investir. La plupart des ETF sont des produits très transparents et beaucoup divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Lorsque vous examinez les avoirs individuels, Gea Group Ag (G1A.GY) représente environ 2,18 % du total des actifs du fonds, suivi par Royal Bank Of Canada (RY.CN) et Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag (certificats de participation) (LISP.SW).
L'histoire continueLes 10 principales participations de FICS représentent environ 21,21 % de ses actifs sous gestion.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, FICS a gagné environ 18,08 %, et il a augmenté d'environ 16,75 % au cours de l'année écoulée ( au 28/07/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a été échangé entre 33,47 $ et 40,22 $.
L'ETF a un bêta de 0,76 et un écart type de 14,70 % pour la période de trois ans précédente. Avec environ 56 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust International Developed Capital Strength ETF n'est pas une option adaptée pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF Foreign Large Growth sur le marché. Au lieu de cela, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs devraient considérer.
L'ETF Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum (PIZ) suit l'indice Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders et l'ETF Invesco S&P International Developed Quality (IDHQ) suit l'indice S&P Quality Developed ex US LargeMidCap. L'ETF Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum a 393,72 millions de dollars d'actifs, l'ETF Invesco S&P International Developed Quality a 475,42 millions de dollars. PIZ a un ratio de frais de 0,80 % et IDHQ change de 0,29 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de l'ETF de Croissance Étrangère de Grande Taille.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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