Analyse de l'état de la résurgence de l'écosystème Finance décentralisée de Solana
Récemment, l'écosystème Solana a montré une performance globale solide, avec le prix de SOL atteignant presque 100 dollars. Dans ce contexte, les projets DeFi sur Solana montrent également des signes de reprise à différents niveaux. Cet article analysera l'état actuel du développement des principaux secteurs DeFi de Solana.
Staking liquide
Le staking liquide est l'un des domaines à la croissance la plus rapide de l'écosystème Solana. Les principaux projets Marinade Finance et Jito ont respectivement un TVL de 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, se classant aux deux premières places de l'écosystème Solana. Bien que le TVL en dollars de Marinade ne soit que de 57 % de son sommet historique, le nombre de SOL stakés (11,15 millions de SOL) a atteint un nouveau sommet. Jito, grâce à son infrastructure MEV et à ses incitations, connaît une croissance rapide du volume staké, atteignant actuellement 6,42 millions de SOL.
Échange décentralisé
Les principaux acteurs du secteur DEX restent Raydium et Orca, mais les positions des deux se sont inversées. Actuellement, la liquidité de Raydium est de 113 millions de dollars, celle d'Orca est de 184 millions de dollars, représentant respectivement 5,1 % et 13 % de leurs sommets respectifs.
Il est à noter que le volume des transactions du DEX de Solana a récemment brièvement dépassé celui d'Ethereum. Les données montrent que le volume total des transactions sur les principaux DEX de Solana sur 24 heures s'élève à 1,55 milliard de dollars, contre 1,18 milliard de dollars pour Ethereum. De plus, le ratio volume des transactions/TVL du DEX de Solana est bien supérieur à celui d'Ethereum, ce qui montre une efficacité des fonds plus élevée.
Prêt décentralisé
Le secteur des prêts a connu de grands changements, mais le projet établi Solend maintient toujours un classement élevé, avec un TVL de 187 millions de dollars, soit 20,5 % de son point le plus haut historique. Les nouveaux projets marginfi et Kamino se distinguent, avec un TVL respectif de 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et une croissance rapide. Ces projets attirent un grand nombre de fonds grâce à un système de points et des attentes de potentiels airdrops.
Agrégateur de rendement
Le secteur des agrégateurs de rendement a globalement mal performé. L'ancien projet vedette Sunny a vu sa TVL chuter de 3,4 milliards de dollars à 4,02 millions de dollars. D'autres projets offrant des fonctionnalités de prêt et de minage avec levier, comme Francium et Tulip, ont également connu une forte baisse de leur TVL.
Contrat à terme perpétuel
Solana a un performance relativement moyenne dans le domaine des contrats perpétuels. Drift est actuellement le projet le mieux performant, utilisant un modèle de trading par carnet de commandes, avec une TVL atteignant 105 millions de dollars, un nouveau record. JLP lancé par Jupiter adopte un modèle similaire à GMX V1, bien que la limite de fonds soit seulement de 23 millions de dollars, mais le volume de transactions sur 24 heures a atteint 101 millions de dollars, surpassant Drift.
Stablecoins décentralisés
Solana a toujours manqué de performances remarquables dans le domaine des stablecoins décentralisés. Le protocole UXD, bien qu'il ait réussi à lever des fonds à une valorisation élevée, a vu son TVL atteindre un maximum de seulement 42 millions de dollars, et il est actuellement tombé à 11,19 millions de dollars. D'autres projets utilisant la sur-collatéralisation comme le Parrot Protocol et Hubble ont également connu une forte baisse de leur TVL.
Dans l'ensemble, l'écosystème DeFi de Solana montre des signes de reprise, mais les performances varient selon les secteurs. Le staking liquide et le domaine des DEX connaissent une croissance significative, tandis que de nouveaux projets de prêt émergent, et que les agrégateurs de rendement et les projets de stablecoins sont toujours en quête de percées. L'avenir du développement de DeFi sur Solana nécessite une observation continue.
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Analyse de la renaissance de l'écosystème DeFi de Solana : le liquid staking et les DEX en tête, l'émergence de nouvelles étoiles du prêt.
Analyse de l'état de la résurgence de l'écosystème Finance décentralisée de Solana
Récemment, l'écosystème Solana a montré une performance globale solide, avec le prix de SOL atteignant presque 100 dollars. Dans ce contexte, les projets DeFi sur Solana montrent également des signes de reprise à différents niveaux. Cet article analysera l'état actuel du développement des principaux secteurs DeFi de Solana.
Staking liquide
Le staking liquide est l'un des domaines à la croissance la plus rapide de l'écosystème Solana. Les principaux projets Marinade Finance et Jito ont respectivement un TVL de 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, se classant aux deux premières places de l'écosystème Solana. Bien que le TVL en dollars de Marinade ne soit que de 57 % de son sommet historique, le nombre de SOL stakés (11,15 millions de SOL) a atteint un nouveau sommet. Jito, grâce à son infrastructure MEV et à ses incitations, connaît une croissance rapide du volume staké, atteignant actuellement 6,42 millions de SOL.
Échange décentralisé
Les principaux acteurs du secteur DEX restent Raydium et Orca, mais les positions des deux se sont inversées. Actuellement, la liquidité de Raydium est de 113 millions de dollars, celle d'Orca est de 184 millions de dollars, représentant respectivement 5,1 % et 13 % de leurs sommets respectifs.
Il est à noter que le volume des transactions du DEX de Solana a récemment brièvement dépassé celui d'Ethereum. Les données montrent que le volume total des transactions sur les principaux DEX de Solana sur 24 heures s'élève à 1,55 milliard de dollars, contre 1,18 milliard de dollars pour Ethereum. De plus, le ratio volume des transactions/TVL du DEX de Solana est bien supérieur à celui d'Ethereum, ce qui montre une efficacité des fonds plus élevée.
Prêt décentralisé
Le secteur des prêts a connu de grands changements, mais le projet établi Solend maintient toujours un classement élevé, avec un TVL de 187 millions de dollars, soit 20,5 % de son point le plus haut historique. Les nouveaux projets marginfi et Kamino se distinguent, avec un TVL respectif de 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et une croissance rapide. Ces projets attirent un grand nombre de fonds grâce à un système de points et des attentes de potentiels airdrops.
Agrégateur de rendement
Le secteur des agrégateurs de rendement a globalement mal performé. L'ancien projet vedette Sunny a vu sa TVL chuter de 3,4 milliards de dollars à 4,02 millions de dollars. D'autres projets offrant des fonctionnalités de prêt et de minage avec levier, comme Francium et Tulip, ont également connu une forte baisse de leur TVL.
Contrat à terme perpétuel
Solana a un performance relativement moyenne dans le domaine des contrats perpétuels. Drift est actuellement le projet le mieux performant, utilisant un modèle de trading par carnet de commandes, avec une TVL atteignant 105 millions de dollars, un nouveau record. JLP lancé par Jupiter adopte un modèle similaire à GMX V1, bien que la limite de fonds soit seulement de 23 millions de dollars, mais le volume de transactions sur 24 heures a atteint 101 millions de dollars, surpassant Drift.
Stablecoins décentralisés
Solana a toujours manqué de performances remarquables dans le domaine des stablecoins décentralisés. Le protocole UXD, bien qu'il ait réussi à lever des fonds à une valorisation élevée, a vu son TVL atteindre un maximum de seulement 42 millions de dollars, et il est actuellement tombé à 11,19 millions de dollars. D'autres projets utilisant la sur-collatéralisation comme le Parrot Protocol et Hubble ont également connu une forte baisse de leur TVL.
Dans l'ensemble, l'écosystème DeFi de Solana montre des signes de reprise, mais les performances varient selon les secteurs. Le staking liquide et le domaine des DEX connaissent une croissance significative, tandis que de nouveaux projets de prêt émergent, et que les agrégateurs de rendement et les projets de stablecoins sont toujours en quête de percées. L'avenir du développement de DeFi sur Solana nécessite une observation continue.