Analyse approfondie du secteur des Oracle Machines : opportunités et défis

Introduction

Récemment, avec la question ultime soulevée par Vitalik concernant l'oracle, les oracles sont à nouveau devenus le centre d'attention de la communauté crypto. Les oracles jouent un rôle important dans de nombreux domaines tels que les assurances, la finance, la prévision et l'Internet des objets. Tant que les données hors chaîne conservent leur valeur, ce type de middleware continuera à jouer un rôle clé dans l'écosystème Web3, principalement dans les domaines suivants :

• Avec l'augmentation des dapps et des plateformes, la demande d'appels de données et d'API d'Oracle Machine va rapidement croître. À l'avenir, les dapps, en particulier les échanges DeFi, intégreront probablement plusieurs Oracle Machines afin d'éviter les pertes causées par des points de défaillance uniques.

• En termes d'opportunités d'investissement, bien qu'il soit difficile de bouleverser la position dominante de Chainlink dans le domaine des oracles DeFi traditionnels à court terme, il reste de l'espace de concurrence pour les parts de marché restantes. De plus, des protocoles innovants dignes d'intérêt ont également émergé dans des sous-domaines tels que L2, le crédit, les NFT et le DID.

• Du point de vue de la demande de marché incrémentale et des nouveaux scénarios, il est peu probable que le secteur des Oracle Machines soit monopolisé par un seul gagnant à long terme. Les directions telles que le calcul hors chaîne, la tarification des NFT et la combinaison avec l'IA/ML ont encore un grand potentiel de développement et un espace de marché qui mérite d'être exploré.

Oracle Machine概述

concept

L'Oracle Machine est un middleware qui fournit des services de données fiables hors chaîne pour les projets blockchain. Il résout le problème selon lequel les systèmes blockchain ne peuvent pas obtenir directement des données externes, fournissant ainsi une source d'informations externes fiable pour les contrats intelligents.

La valeur fondamentale de l'Oracle Machine réside dans l'injection de confiance des données hors chaîne, permettant à la blockchain de faire confiance aux informations provenant du monde réel. Un excellent Oracle Machine doit non seulement connecter la chaîne et l'extérieur, mais il est encore plus important de pouvoir communiquer, vérifier et filtrer efficacement les informations afin d'établir la confiance.

Classification

Peut être classé par forme :

• Logiciel Oracle Machine : Fournit un accès API/SDK aux données tierces
• Matériel Oracle Machine : comme les capteurs et les collecteurs de données dans l'IoT

Selon la source des données, on peut classer en:

• Oracle Machine centralisé : une source de données unique et fiable, efficace mais avec un risque de point de défaillance.
• Oracle Machine décentralisé : consensus de plusieurs sources de données, plus fiable mais moins efficace

Cas d'utilisation

L'Oracle Machine est largement utilisée dans les domaines de la DeFi, des NFT, du GameFi, des réseaux sociaux, des DAO et des chaînes croisées.

• DeFi: Évaluation des actifs, tri équitable, etc.
• NFT : airdrop, tarification, etc.
• GameFi: génération de scènes aléatoires
• Social: Profil utilisateur
• DAO : Gouvernance communautaire
• Cross-chain : transfert d'informations et d'actifs

Analyse des opportunités d'investissement

Points principaux

1. Le domaine traditionnel des oracles DeFi aura du mal à ébranler la position dominante de Chainlink à court terme, mais il reste environ 10 % du marché où il existe un espace de concurrence :

   • Innovation des mécanismes de consensus, tels que de nouveaux schémas basés sur la théorie des jeux et les DAO
   • Solution permettant de réduire considérablement les coûts

2. L2, crédit, NFT, DID et d'autres domaines de niche présentent des opportunités potentielles :

   • L2 Oracle Machine: la faible latence et la haute sécurité sont essentielles
   • Crédit Oracle Machine : combinant la théorie de l'expansion du crédit on-chain, avec un avenir prometteur
   • NFT Oracle Machine : deux approches de tarification TWAP et d'évaluation AI/ML
   • DID Oracle Machine: valeur à long terme élevée, mais actuellement principalement des solutions centralisées

Analyse de cas typique

1. Redstone(DeFiOracle Machine):

   • Support multi-chain, sources de données riches
   • Les données sont stockées de manière permanente sur Arweave, permettant de suivre la réputation des fournisseurs.
   • Le prix est bien inférieur à Chainlink

2. HyperOracle(L2/ZK Oracle Machine):

   • Basé sur les preuves ZK et le modèle de confiance 1-of-N
   • Fournir un service zkAutomation unique

3. CanDID(DIDOracle Machine):

   • Compatible avec les systèmes d'identité traditionnels
   • Utiliser les technologies MPC et ZK pour protéger la vie privée

4. CreDA( crédit Oracle Machine):

   • Analyse de données multi-chaînes, notation de crédit alimentée par l'IA
   • Intégration des fournisseurs d'évaluation de crédit off-chain
   • Scénarios de prêt sans surcollatéralisation

5. Upshot(NFTOracle Machine):

   • Fournir une évaluation NFT en temps réel
   • Support de la construction de stratégies de trading NFT
   • Fournir un indice de classification des portefeuilles NFT

Conclusion

L'Oracle Machine continuera à jouer un rôle clé dans l'écosystème blockchain futur. Les calculs hors chaîne, la tarification des actifs non standards, la combinaison de l'IA/ML et d'autres domaines présentent encore de grandes perspectives de développement, ce qui mérite une attention continue.