Analyse approfondie de la durabilité des revenus d'Ethereum, Solana et Tron
Introduction
Dans le contexte du développement rapide de la technologie blockchain, la durabilité des revenus des blockchains publiques est devenue un indicateur clé pour évaluer leur potentiel de développement à long terme. Cet article se concentrera sur les trois principales blockchains publiques du marché actuel - Ethereum, Solana et Tron - en analysant la composition de leurs revenus de frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et la situation des revenus et des dépenses des utilisateurs, pour explorer en profondeur les modèles de revenus de ces blockchains et leur durabilité.
Selon les dernières données, au cours des 30 derniers jours, Ethereum a largement dominé avec des frais de Gas totalisant 99,89 millions de dollars, suivi de Solana et Tron avec respectivement 46,21 millions de dollars et 38,97 millions de dollars. Cependant, cet avantage en termes de revenus ne se reflète pas complètement dans la popularité du marché et l'activité des utilisateurs. Il est intéressant de noter que la discussion autour de Solana a dépassé celle d'Ethereum au cours des six derniers mois, tandis que Tron a gagné une large reconnaissance dans le domaine des paiements grâce à ses frais de transaction bas.
Ce qui est encore plus frappant, c'est que les données sur les adresses actives quotidiennes présentent un schéma complètement différent des revenus des frais de Gas : Tron se classe au premier rang avec 2,1 millions d'adresses actives par jour, Solana atteint 1,1 million, tandis qu'Ethereum n'en a que 316 000. Ce phénomène met en lumière la relation complexe entre la composition des revenus des frais de Gas, l'activité économique sur la chaîne et la durabilité des revenus et des dépenses des utilisateurs, nous offrant une perspective unique pour analyser la durabilité des revenus de ces trois grandes chaînes publiques.
Ethereum
Composition des revenus des frais de Gas
Ethereum a subi une série de mises à niveau majeures, y compris la transition de PoW vers PoS et la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, ce qui a eu un impact profond sur sa structure de frais de Gas. La nouvelle structure de frais de Gas se compose de deux parties : une base de frais automatiquement détruite par le système et un pourboire directement versé aux validateurs. Le mécanisme de destruction de la base de frais devrait contribuer à faire entrer l'ETH dans un état déflationniste, augmentant potentiellement sa valeur. Parallèlement, l'ajustement dynamique de la base de frais aide à optimiser l'allocation des ressources du réseau, tandis que le pourboire offre une incitation supplémentaire aux validateurs pour maintenir la sécurité du réseau.
Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH au cours des 30 derniers jours grâce au mécanisme de frais de base. Les entités contribuant principalement à cette destruction sont les suivantes :
DeFi : 60 %
Transfert d'Éther: 12%
MEV : 8 %
NFT : 8 %
Solutions de couche 2 : 6 %
Création de contrats intelligents : 2 %
activité économique en chaîne
DeFi
La finance décentralisée ( DeFi ), en tant que composant central de l'écosystème Ethereum, couvre une diversité de segments, y compris les DEX, les plateformes de prêt, les robots de trading DEX, les stablecoins, les dérivés, les portefeuilles cryptographiques et les LSD, etc.
Uniswap(DEX) : revenus de 54,23 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, contribuant à des frais de Gas de 8,15 millions de dollars, soit environ 17,3 %. Les paires de trading les plus échangées sont principalement composées d'ETH et de stablecoins, avec une très faible part des transactions de tokens Meme à fort caractère spéculatif.
Agrégateur DEX 1inch(: Contribution d'environ 121 000 dollars de frais de Gas, représentant 3 % du total.
L'ensemble du secteur DEX représente plus de 40 % dans le domaine DeFi, et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum.
![Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois principales blockchains Ethereum, Solana et Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e4de131a55375d64c7aa437fb051d396.webp(
)# Transfert de stablecoin
Au cours du dernier mois, les frais de Gas brûlés liés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, soit environ 8,5 % du total des frais de Gas détruits pendant la même période.
Bot de Trading Dex
La contribution des frais de Gas des bots de trading Dex dans l'écosystème Ethereum se classe au troisième rang, représentant environ 6,9 %. Les deux projets Banana Gun et Maestro détiennent plus de 90 % de parts de marché.
Portefeuille de cryptomonnaie
MetaMask, en tant que projet de portefeuille en ligne le plus largement utilisé actuellement, a contribué à des frais de Gas de 2,91 millions de dollars ### et a brûlé 940 000 dollars ( au cours des 30 derniers jours, représentant environ 2 % des frais de Gas totaux sur la chaîne Ethereum.
)# Transfert en chaîne
Sur la chaîne Ethereum, près de 383 000 $ de frais de Gas ont été brûlés au cours du dernier mois, contribuant à environ 2 550 000 $ de frais de Gas au total, représentant environ 12 % des frais de Gas totaux de l'écosystème Ethereum.
MEV
Les frais de combustion MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8 % des frais de combustion totaux sur la chaîne.
Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum montre une diversité mais se concentre sur plusieurs domaines principaux. La catégorie DeFi domine avec une part de 60 % des frais de Gas, suivie par les transferts ETH ###12 % (, MEV )8 % ( et NFT )8 % (. Les segments de marché qui brûlent le plus de frais de Gas sur la chaîne sont DEX )26 % (, les transferts sur la chaîne et les stablecoins )17 % (, Dex Trading Bot )7 % ( et le secteur des portefeuilles )3 % (, totalisant une part de 53 %. Cette répartition décentralisée des frais de Gas reflète le développement relativement équilibré des différents secteurs de l'Ethereum, montrant l'état de santé global de l'écosystème.
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Solana
) Composition des frais de transaction
Les frais et coûts sur la chaîne Solana peuvent être divisés en trois parties :
Frais de transaction : frais pour que les validateurs traitent les transactions/instructions
Frais prioritaires : frais optionnels pour améliorer l'ordre de traitement des transactions
Loyer : maintenir le solde de réserve des données de stockage sur la chaîne
La chaîne Solana stipule qu'un pourcentage fixe de ### des frais de transaction doit initialement être détruit à hauteur de 50 %(, le reste revenant aux validateurs. Les détenteurs de Solana ont reçu des récompenses de frais de transaction d'une valeur de 23,1 millions de dollars au cours des 30 derniers jours.
La distribution des volumes d'interaction sur la chaîne Solana est la suivante :
Activité DEX: 86%
Lanceur:4%
Autres activités: 10%
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) activités économiques sur la chaîne
DEX
Raydium et Orca représentent 70 % du volume d'interaction des DEX :
Raydium : Au cours des 30 derniers jours, des frais de transaction de 52,37 millions de dollars ont été générés, les revenus proviennent principalement des paires de trading de Memes.
Orca : près de 12,25 millions de dollars de frais de transaction générés au cours des 30 derniers jours, plus de 50 % des revenus proviennent des paires de trading de Meme.
Les frais de Gas générés par le trading de Meme coins dans l'écosystème Solana dépassent 55 %, soit environ 30 millions de dollars.
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)# MEV
Au cours des 30 derniers jours, le montant des transactions sur la chaîne Solana avec des frais prioritaires ###MEV( représente 82,45 % du montant total des transactions. Les frais MEV représentent jusqu'à 80 % des frais de transaction, dépassant 30 millions de dollars.
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)# Bot de trading Dex
Les trois principaux projets de bot de trading Dex ###Photon, Bonkbot et Trojan( représentent plus de 90 % de la part de marché des transactions sur cette chaîne, avec un revenu total d'environ 33,67 millions de dollars au cours des 30 derniers jours.
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) Résumé de l'écosystème Solana
Dans les transactions sur la chaîne Solana, environ 80 % proviennent des transactions de pièces Meme. Les dépenses mensuelles des joueurs de pièces Meme :
Frais de priorité MEV : 30 millions de dollars
Frais d'utilisation du Bot de Trading Dex : 30 millions de dollars
Frais de transaction DEX : 50 millions de dollars
Estimation des pertes mensuelles des joueurs de Meme coin : 110 millions de dollars
Le modèle de prospérité écologique de Solana, qui dépend actuellement des crypto-monnaies Meme, présente des risques de durabilité significatifs. Les pertes fixes des joueurs dépassant 100 millions de dollars par mois, annualisées à 1,3 milliard de dollars, soulignent l'insoutenabilité du modèle actuel.
![Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois grandes blockchains Ethereum, Solana et Tron]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d3cc684311babae29246b7a1815073e4.webp(
Tron
La chaîne Tron est conçue de manière unique, les frais de transaction sur la chaîne sont principalement utilisés pour compenser la consommation d'énergie et de bande passante du réseau, et non pour la corruption des nœuds. Les utilisateurs doivent brûler des TRX pour payer les ressources de transaction lorsque la bande passante ou l'énergie est insuffisante, favorisant ainsi la déflation des TRX.
Depuis le 29 octobre 2021, l'offre en circulation de TRX présente une tendance de déflation continue, principalement due à l'utilisation généralisée de l'USDT sur le réseau Tron et à l'augmentation significative de son volume de transactions.
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Le 22 juillet 2024, les transferts de USDT représentaient 94,51 % des activités sur la chaîne Tron, soulignant leur position de domination absolue dans l'écosystème Tron. Les avantages de conception de la chaîne Tron, y compris des frais de transfert bas fixes de 1 U, un temps de génération de blocs rapide de 3 secondes, et l'absence de frais prioritaires supplémentaires, lui confèrent un avantage concurrentiel significatif dans le domaine des paiements sur chaîne.
En août 2024, le fondateur de Tron, Sun Yuchen, a annoncé son entrée dans le secteur des mèmes, attirant rapidement de nombreux projets de mèmes dans l'écosystème Tron. Au 20 août, la structure de consommation d'énergie sur la chaîne Tron a subi des changements significatifs : la part des transferts USDT a chuté à 52 %, tandis que la part des activités DEX a explosé de 3 % à 47 %.
![Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois principales blockchains Ethereum, Solana et Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-aefe6696c0913ee93bf8d9dd4627e0c2.webp(
Bien que la part des transferts USDT dans l'écosystème global ait considérablement diminué, sa consommation d'énergie réelle reste stable, se maintenant entre 80B et 90B. Cela indique que, même si la tendance des Memecoins pourrait diminuer à l'avenir, l'exploitation de base et la stabilité de l'écosystème Tron ne devraient pas être significativement affectées.
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Résumé
Ce rapport analyse en profondeur la composition des revenus et la durabilité des trois grandes chaînes publiques : Ethereum, Solana et Tron, et en tire les conclusions clés suivantes :
Ethereum : présenter le modèle de développement le plus équilibré et durable
Diversification des sources de revenus : DeFi ) 60% (, transferts ETH ) 12% (, MEV ) 18% ( et NFT ) 18% ( dans plusieurs domaines se développent de manière équilibrée.
Santé de l'écosystème : La part raisonnable des applications essentielles telles que DEX et les transferts de stablecoins reflète une demande utilisateur réelle et durable.
Innovation et mise à niveau : des mises à niveau comme EIP-1559 ont optimisé le mécanisme de tarification, créant une valeur à long terme grâce à la destruction d'ETH.
Potentiel à long terme : des cas d'utilisation diversifiés et une innovation technologique continue offrent à Ethereum une forte dynamique de développement à long terme.
Solana : croissance rapide mais défis de durabilité
Revenus hautement concentrés : les activités DEX représentent 86 %, dont les transactions de Meme coins contribuent à plus de 55 % des frais de Gas.
Utilisation généralisée de MEV : 82,45 % des transactions utilisent MEV, reflétant un environnement à forte spéculation.
Coût élevé pour les utilisateurs : Les joueurs de Meme coins perdent environ 110 millions de dollars par mois, soit 1,3 milliard de dollars par an.
Risque de durabilité : une dépendance excessive au modèle d'échange de Meme coins est difficile à maintenir à long terme et nécessite un ajustement stratégique.
Tron: se concentrer sur le domaine des paiements, montrer des avantages uniques
Dominance des stablecoins : Les transferts USDT représentent 94,51 % des activités sur la chaîne, reflétant sa position forte dans le domaine des paiements.
Avantages technologiques évidents : frais faibles, confirmation rapide et modèle de frais fixes adaptés aux applications de paiement à grande échelle.
Résilience structurelle : même pendant la frénésie des Memes, le service de transfert de USDT central reste stable.
Durabilité à long terme : Les transferts de stablecoins basés sur une demande rigide offrent à Tron une source de revenus fiable à long terme.
) évaluation globale
Ethereum, grâce à son écosystème diversifié et à son innovation technologique continue, montre la plus forte durabilité à long terme.
Bien que Solana connaisse une croissance rapide, sa dépendance excessive au modèle de trading de pièces Meme pose des risques majeurs, nécessitant une transformation stratégique pour garantir un développement à long terme.
Tron a établi une position de marché unique et un modèle de revenus durable en se concentrant sur le domaine des paiements, en particulier les transferts de stablecoins.
![Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois grandes blockchains Ethereum, Solana et Tron]###
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PumpingCroissant
· 07-22 09:13
Vous utilisez encore eth avec des frais de gas si élevés ? C'est fou.
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MrRightClick
· 07-22 09:12
TRON sort du lot.
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MEVVictimAlliance
· 07-22 09:10
Les frais de Gas chutent puis remontent, je suis fatigué.
Voir l'originalRépondre0
MevTears
· 07-22 09:10
Qui court encore après tron~pure prise de grands investisseurs
Comparaison des modèles de revenus d'Ethereum, Solana et Tron : diversité écologique VS pilotage par les tendances VS domination des paiements
Analyse approfondie de la durabilité des revenus d'Ethereum, Solana et Tron
Introduction
Dans le contexte du développement rapide de la technologie blockchain, la durabilité des revenus des blockchains publiques est devenue un indicateur clé pour évaluer leur potentiel de développement à long terme. Cet article se concentrera sur les trois principales blockchains publiques du marché actuel - Ethereum, Solana et Tron - en analysant la composition de leurs revenus de frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et la situation des revenus et des dépenses des utilisateurs, pour explorer en profondeur les modèles de revenus de ces blockchains et leur durabilité.
Selon les dernières données, au cours des 30 derniers jours, Ethereum a largement dominé avec des frais de Gas totalisant 99,89 millions de dollars, suivi de Solana et Tron avec respectivement 46,21 millions de dollars et 38,97 millions de dollars. Cependant, cet avantage en termes de revenus ne se reflète pas complètement dans la popularité du marché et l'activité des utilisateurs. Il est intéressant de noter que la discussion autour de Solana a dépassé celle d'Ethereum au cours des six derniers mois, tandis que Tron a gagné une large reconnaissance dans le domaine des paiements grâce à ses frais de transaction bas.
Ce qui est encore plus frappant, c'est que les données sur les adresses actives quotidiennes présentent un schéma complètement différent des revenus des frais de Gas : Tron se classe au premier rang avec 2,1 millions d'adresses actives par jour, Solana atteint 1,1 million, tandis qu'Ethereum n'en a que 316 000. Ce phénomène met en lumière la relation complexe entre la composition des revenus des frais de Gas, l'activité économique sur la chaîne et la durabilité des revenus et des dépenses des utilisateurs, nous offrant une perspective unique pour analyser la durabilité des revenus de ces trois grandes chaînes publiques.
Ethereum
Composition des revenus des frais de Gas
Ethereum a subi une série de mises à niveau majeures, y compris la transition de PoW vers PoS et la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, ce qui a eu un impact profond sur sa structure de frais de Gas. La nouvelle structure de frais de Gas se compose de deux parties : une base de frais automatiquement détruite par le système et un pourboire directement versé aux validateurs. Le mécanisme de destruction de la base de frais devrait contribuer à faire entrer l'ETH dans un état déflationniste, augmentant potentiellement sa valeur. Parallèlement, l'ajustement dynamique de la base de frais aide à optimiser l'allocation des ressources du réseau, tandis que le pourboire offre une incitation supplémentaire aux validateurs pour maintenir la sécurité du réseau.
Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH au cours des 30 derniers jours grâce au mécanisme de frais de base. Les entités contribuant principalement à cette destruction sont les suivantes :
activité économique en chaîne
DeFi
La finance décentralisée ( DeFi ), en tant que composant central de l'écosystème Ethereum, couvre une diversité de segments, y compris les DEX, les plateformes de prêt, les robots de trading DEX, les stablecoins, les dérivés, les portefeuilles cryptographiques et les LSD, etc.
Uniswap(DEX) : revenus de 54,23 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, contribuant à des frais de Gas de 8,15 millions de dollars, soit environ 17,3 %. Les paires de trading les plus échangées sont principalement composées d'ETH et de stablecoins, avec une très faible part des transactions de tokens Meme à fort caractère spéculatif.
Agrégateur DEX 1inch(: Contribution d'environ 121 000 dollars de frais de Gas, représentant 3 % du total.
L'ensemble du secteur DEX représente plus de 40 % dans le domaine DeFi, et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum.
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)# Transfert de stablecoin
Au cours du dernier mois, les frais de Gas brûlés liés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, soit environ 8,5 % du total des frais de Gas détruits pendant la même période.
Bot de Trading Dex
La contribution des frais de Gas des bots de trading Dex dans l'écosystème Ethereum se classe au troisième rang, représentant environ 6,9 %. Les deux projets Banana Gun et Maestro détiennent plus de 90 % de parts de marché.
Portefeuille de cryptomonnaie
MetaMask, en tant que projet de portefeuille en ligne le plus largement utilisé actuellement, a contribué à des frais de Gas de 2,91 millions de dollars ### et a brûlé 940 000 dollars ( au cours des 30 derniers jours, représentant environ 2 % des frais de Gas totaux sur la chaîne Ethereum.
)# Transfert en chaîne
Sur la chaîne Ethereum, près de 383 000 $ de frais de Gas ont été brûlés au cours du dernier mois, contribuant à environ 2 550 000 $ de frais de Gas au total, représentant environ 12 % des frais de Gas totaux de l'écosystème Ethereum.
MEV
Les frais de combustion MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8 % des frais de combustion totaux sur la chaîne.
Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum montre une diversité mais se concentre sur plusieurs domaines principaux. La catégorie DeFi domine avec une part de 60 % des frais de Gas, suivie par les transferts ETH ###12 % (, MEV )8 % ( et NFT )8 % (. Les segments de marché qui brûlent le plus de frais de Gas sur la chaîne sont DEX )26 % (, les transferts sur la chaîne et les stablecoins )17 % (, Dex Trading Bot )7 % ( et le secteur des portefeuilles )3 % (, totalisant une part de 53 %. Cette répartition décentralisée des frais de Gas reflète le développement relativement équilibré des différents secteurs de l'Ethereum, montrant l'état de santé global de l'écosystème.
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Solana
) Composition des frais de transaction
Les frais et coûts sur la chaîne Solana peuvent être divisés en trois parties :
La chaîne Solana stipule qu'un pourcentage fixe de ### des frais de transaction doit initialement être détruit à hauteur de 50 %(, le reste revenant aux validateurs. Les détenteurs de Solana ont reçu des récompenses de frais de transaction d'une valeur de 23,1 millions de dollars au cours des 30 derniers jours.
La distribution des volumes d'interaction sur la chaîne Solana est la suivante :
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) activités économiques sur la chaîne
DEX
Raydium et Orca représentent 70 % du volume d'interaction des DEX :
Les frais de Gas générés par le trading de Meme coins dans l'écosystème Solana dépassent 55 %, soit environ 30 millions de dollars.
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)# MEV
Au cours des 30 derniers jours, le montant des transactions sur la chaîne Solana avec des frais prioritaires ###MEV( représente 82,45 % du montant total des transactions. Les frais MEV représentent jusqu'à 80 % des frais de transaction, dépassant 30 millions de dollars.
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)# Bot de trading Dex
Les trois principaux projets de bot de trading Dex ###Photon, Bonkbot et Trojan( représentent plus de 90 % de la part de marché des transactions sur cette chaîne, avec un revenu total d'environ 33,67 millions de dollars au cours des 30 derniers jours.
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) Résumé de l'écosystème Solana
Dans les transactions sur la chaîne Solana, environ 80 % proviennent des transactions de pièces Meme. Les dépenses mensuelles des joueurs de pièces Meme :
Estimation des pertes mensuelles des joueurs de Meme coin : 110 millions de dollars
Le modèle de prospérité écologique de Solana, qui dépend actuellement des crypto-monnaies Meme, présente des risques de durabilité significatifs. Les pertes fixes des joueurs dépassant 100 millions de dollars par mois, annualisées à 1,3 milliard de dollars, soulignent l'insoutenabilité du modèle actuel.
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Tron
La chaîne Tron est conçue de manière unique, les frais de transaction sur la chaîne sont principalement utilisés pour compenser la consommation d'énergie et de bande passante du réseau, et non pour la corruption des nœuds. Les utilisateurs doivent brûler des TRX pour payer les ressources de transaction lorsque la bande passante ou l'énergie est insuffisante, favorisant ainsi la déflation des TRX.
Depuis le 29 octobre 2021, l'offre en circulation de TRX présente une tendance de déflation continue, principalement due à l'utilisation généralisée de l'USDT sur le réseau Tron et à l'augmentation significative de son volume de transactions.
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Le 22 juillet 2024, les transferts de USDT représentaient 94,51 % des activités sur la chaîne Tron, soulignant leur position de domination absolue dans l'écosystème Tron. Les avantages de conception de la chaîne Tron, y compris des frais de transfert bas fixes de 1 U, un temps de génération de blocs rapide de 3 secondes, et l'absence de frais prioritaires supplémentaires, lui confèrent un avantage concurrentiel significatif dans le domaine des paiements sur chaîne.
En août 2024, le fondateur de Tron, Sun Yuchen, a annoncé son entrée dans le secteur des mèmes, attirant rapidement de nombreux projets de mèmes dans l'écosystème Tron. Au 20 août, la structure de consommation d'énergie sur la chaîne Tron a subi des changements significatifs : la part des transferts USDT a chuté à 52 %, tandis que la part des activités DEX a explosé de 3 % à 47 %.
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Bien que la part des transferts USDT dans l'écosystème global ait considérablement diminué, sa consommation d'énergie réelle reste stable, se maintenant entre 80B et 90B. Cela indique que, même si la tendance des Memecoins pourrait diminuer à l'avenir, l'exploitation de base et la stabilité de l'écosystème Tron ne devraient pas être significativement affectées.
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Résumé
Ce rapport analyse en profondeur la composition des revenus et la durabilité des trois grandes chaînes publiques : Ethereum, Solana et Tron, et en tire les conclusions clés suivantes :
Ethereum : présenter le modèle de développement le plus équilibré et durable
Solana : croissance rapide mais défis de durabilité
Tron: se concentrer sur le domaine des paiements, montrer des avantages uniques
) évaluation globale
Ethereum, grâce à son écosystème diversifié et à son innovation technologique continue, montre la plus forte durabilité à long terme.
Bien que Solana connaisse une croissance rapide, sa dépendance excessive au modèle de trading de pièces Meme pose des risques majeurs, nécessitant une transformation stratégique pour garantir un développement à long terme.
Tron a établi une position de marché unique et un modèle de revenus durable en se concentrant sur le domaine des paiements, en particulier les transferts de stablecoins.
![Analyse approfondie : la durabilité des revenus des trois grandes blockchains Ethereum, Solana et Tron]###