Rétrospective de l'industrie des blockchains publiques en novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain a connu un fort marché haussier. Le prix du Bitcoin a atteint de nouveaux sommets, se rapprochant de la barre des 100 000 dollars, sa capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également connu un rebond significatif, et le marché des altcoins a également brillé. Alors que le Bitcoin Layer 2 continue de croître de manière solide, l'Ethereum Layer 2 fait face à une concurrence de plus en plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a atteint un nouveau sommet historique, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, avec une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, grimpant de 2 511 $ à 3 711 $, soit une hausse de 47,8 %. Les performances exceptionnelles du Bitcoin lui ont permis de dépasser la valeur de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang des actifs mondiaux après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un facteur important de croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant avoir un impact profond sur la législation et la réglementation des cryptomonnaies à l'avenir. Le marché réagit positivement, surtout dans des secteurs populaires comme les meme coins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
En parallèle, le marché financier traditionnel affiche également une forte performance. Le secteur financier mène la danse des marchés boursiers sous l'effet des réformes fiscales et des attentes de déréglementation aux États-Unis. Cependant, le marché international connaît certaines fluctuations, le renminbi étant sous pression en raison des inquiétudes concernant une possible augmentation des droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or baisse avec l'atténuation des incertitudes liées aux élections.
Développement de la couche 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la blockchain a bondi de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que le Bitcoin maintienne une position dominante avec une part de 68,1 %, celle-ci a diminué par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également connu de solides performances ce mois-ci. L'Ethereum a inversé la tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 % (en valeur absolue, une augmentation de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, atteignant une part de 4,0 %.
Dans le contexte où le Bitcoin continue de battre des records de prix, les altcoins montrent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène avec une augmentation de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. La montée en flèche de Stellar reflète l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et ses capacités de CBDC, ce qui pourrait être influencé par des attentes de clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, suivi de Tron et Solana respectivement en deuxième et troisième position. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient enregistré une croissance, Polygon a chuté de 5,9 %, en raison d'une fuite de capitaux sur une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'une diminution de l'élan des jeux et des activités de mèmes sur une certaine plateforme de messagerie instantanée.
La technologie Move dans le secteur de la blockchain continue de connaître une forte dynamique de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données impressionnantes sur son réseau de test : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des secteurs au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon des rapports, une certaine entreprise de cryptomonnaie est sur le point d'obtenir l'approbation du New York Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'un émetteur de stablecoins bien connu a tweeté que son entreprise restera neutre et ne lancera pas sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations du secteur.
Bitcoin Layer 2 et Sidechains
En novembre 2024, les solutions Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec une TVL totale atteignant 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité du Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de la TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est attribuable à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient sa deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) avec de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant à être à la traîne par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Une plateforme Layer 2 bien connue maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %. Pendant ce temps, Base a dépassé Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation d'activité générée par le déploiement de la plateforme sociale de mèmes Clanker basée sur Farcaster et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. Parallèlement, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de reculer, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est attribuée au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du CEO d'améliorer significativement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a affiché d'excellentes performances, avec une augmentation de la TVL de 131,4 %, atteignant 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé sa transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Un célèbre fondateur d'Ethereum a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que les améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant d'ENS aux paiements des consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec la chaîne BNB, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en moyenne. Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'impact de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise, grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la recrudescence de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui a connu une croissance à contre-courant, avec une augmentation de 23,1 % du DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, soit une baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué le montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financements ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de seed et un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé de positionnement, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA cryptographique, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) pour construire des applications d'IA sur la chaîne.
Plusieurs blockchains Layer 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'un fournisseur de services de blockchain hébergée, construit par une célèbre entreprise de développement blockchain, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologie de la confidentialité ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant, l'Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.
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ClassicDumpster
· Il y a 13h
prendre les gens pour des idiots c'est tout. pigeons nouveaux et anciens se chérissent.
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GateUser-44a00d6c
· Il y a 13h
Le moment de débarquer est enfin arrivé.
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SignatureVerifier
· Il y a 13h
techniquement parlant... ce mouvement parabolique nécessite un audit supplémentaire
Bitcoin atteint 100 000 dollars, l'écosystème Layer 2 se développe rapidement, la Blockchain se prépare pour le grand bull run de novembre 2024.
Rétrospective de l'industrie des blockchains publiques en novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain a connu un fort marché haussier. Le prix du Bitcoin a atteint de nouveaux sommets, se rapprochant de la barre des 100 000 dollars, sa capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également connu un rebond significatif, et le marché des altcoins a également brillé. Alors que le Bitcoin Layer 2 continue de croître de manière solide, l'Ethereum Layer 2 fait face à une concurrence de plus en plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a atteint un nouveau sommet historique, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, avec une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, grimpant de 2 511 $ à 3 711 $, soit une hausse de 47,8 %. Les performances exceptionnelles du Bitcoin lui ont permis de dépasser la valeur de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant au septième rang des actifs mondiaux après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un facteur important de croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant avoir un impact profond sur la législation et la réglementation des cryptomonnaies à l'avenir. Le marché réagit positivement, surtout dans des secteurs populaires comme les meme coins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
En parallèle, le marché financier traditionnel affiche également une forte performance. Le secteur financier mène la danse des marchés boursiers sous l'effet des réformes fiscales et des attentes de déréglementation aux États-Unis. Cependant, le marché international connaît certaines fluctuations, le renminbi étant sous pression en raison des inquiétudes concernant une possible augmentation des droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or baisse avec l'atténuation des incertitudes liées aux élections.
Développement de la couche 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la blockchain a bondi de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que le Bitcoin maintienne une position dominante avec une part de 68,1 %, celle-ci a diminué par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également connu de solides performances ce mois-ci. L'Ethereum a inversé la tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 % (en valeur absolue, une augmentation de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, atteignant une part de 4,0 %.
Dans le contexte où le Bitcoin continue de battre des records de prix, les altcoins montrent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène avec une augmentation de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. La montée en flèche de Stellar reflète l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et ses capacités de CBDC, ce qui pourrait être influencé par des attentes de clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, suivi de Tron et Solana respectivement en deuxième et troisième position. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient enregistré une croissance, Polygon a chuté de 5,9 %, en raison d'une fuite de capitaux sur une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'une diminution de l'élan des jeux et des activités de mèmes sur une certaine plateforme de messagerie instantanée.
La technologie Move dans le secteur de la blockchain continue de connaître une forte dynamique de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données impressionnantes sur son réseau de test : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des secteurs au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon des rapports, une certaine entreprise de cryptomonnaie est sur le point d'obtenir l'approbation du New York Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'un émetteur de stablecoins bien connu a tweeté que son entreprise restera neutre et ne lancera pas sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations du secteur.
Bitcoin Layer 2 et Sidechains
En novembre 2024, les solutions Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec une TVL totale atteignant 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité du Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de la TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est attribuable à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient sa deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) avec de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant à être à la traîne par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Une plateforme Layer 2 bien connue maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %. Pendant ce temps, Base a dépassé Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation d'activité générée par le déploiement de la plateforme sociale de mèmes Clanker basée sur Farcaster et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. Parallèlement, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de reculer, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est attribuée au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du CEO d'améliorer significativement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a affiché d'excellentes performances, avec une augmentation de la TVL de 131,4 %, atteignant 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé sa transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Un célèbre fondateur d'Ethereum a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que les améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant d'ENS aux paiements des consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec la chaîne BNB, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en moyenne. Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'impact de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise, grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la recrudescence de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui a connu une croissance à contre-courant, avec une augmentation de 23,1 % du DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, soit une baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué le montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financements ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de seed et un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé de positionnement, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA cryptographique, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) pour construire des applications d'IA sur la chaîne.
Plusieurs blockchains Layer 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'un fournisseur de services de blockchain hébergée, construit par une célèbre entreprise de développement blockchain, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologie de la confidentialité ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant, l'Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.