Les sept grandes tendances de l'industrie Blockchain en 2022 : Interopérabilité multi-chaînes, innovations DeFi et sécurité au centre des préoccupations.
Les principales tendances de l'industrie Blockchain en 2022
L'année 2021 a été exceptionnelle pour le Blockchain. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, les États-Unis ont lancé le premier ETF à terme sur le Bitcoin, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié sa méthode de facturation, la valeur totale des actifs verrouillés en DeFi (TVL) a dépassé 200 milliards de dollars, soit une augmentation de 7 fois par rapport à l'année précédente. De nombreuses nouvelles chaînes publiques ont vu le jour, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.
Récemment, les cryptomonnaies ont été utilisées comme moyen de transfert d'argent transfrontalier. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, bien que le marché des cryptomonnaies ait d'abord été affecté, il a désormais rebondi. L'armée ukrainienne continue de recevoir des dons en cryptomonnaies. Lors des manifestations des camionneurs au Canada, les manifestants ont reçu des dons en cryptomonnaies après que les canaux de financement participatif traditionnels ont été bloqués. À l'avenir, les gens pourront faire des dons en cryptomonnaies pour des œuvres de charité, ce que le système financier traditionnel ne peut pas réaliser.
L'augmentation de l'adoption des cryptomonnaies favorise le développement de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris l'amélioration des infrastructures, le développement d'applications, l'adoption de langages de programmation plus courants, ainsi que l'augmentation de l'adoption réglementaire et institutionnelle. Ce rapport analyse les principales tendances de la Blockchain en 2022.
Améliorations dans le domaine de la Blockchain
En 2022, avec l'introduction de nouvelles Block chaînes de couche 1, ainsi que des améliorations des protocoles de consensus, des coûts de transaction, des temps de transaction et de l'économie des jetons, on s'attend à un développement supplémentaire dans le domaine de la Blockchain. Les solutions de couche 2 devraient également progresser, améliorant la scalabilité des L1 existants, en mettant davantage l'accent sur le développement de ponts inter-chaînes, simplifiant les transferts inter-chaînes des utilisateurs et réalisant un avenir multichaîne. La scalabilité déterminera l'issue de la compétition entre les solutions L1 et L2.
1. L'émergence des solutions d'interopérabilité multichaînes
En 2021, plusieurs blockchains de type L1 et des solutions L2 sont apparues, et la demande de liquidité inter-chaînes est devenue un goulet d'étranglement largement adopté, mais a également offert des opportunités importantes.
De 2017 à 2021, plusieurs solutions L1 et L2 visant à améliorer la vitesse des transactions et à réduire les coûts ont vu le jour, notamment Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces blockchains attirent les développeurs à construire des applications financières open source et des jeux grâce aux contrats intelligents.
Pour tirer parti des caractéristiques uniques de différentes blockchains, telles que les coûts de transaction et les temps d'attente, et maximiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient essentielle.
Actuellement, des agrégateurs DEX comme Paraswap aident les utilisateurs à obtenir le meilleur prix grâce à des échanges inter-DEX et commencent à s'intégrer avec des ponts inter-chaînes, permettant aux utilisateurs d'échanger des jetons entre différentes chaînes. Pour les applications non déployées sur plusieurs chaînes, il existe des solutions inter-chaînes telles que Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex. Multichain est un protocole de transfert de jetons inter-chaînes qui a attiré plus de 7,7 milliards de dollars de valeur totale verrouillée, facilitant les transferts inter-chaînes et les échanges locaux.
Certaines applications DeFi célèbres comme Aave, Curve et Uniswap étaient initialement déployées uniquement sur Ethereum, mais elles sont désormais déployées sur plusieurs chaînes. Les utilisateurs peuvent interagir avec des applications spécifiques sans avoir besoin de déplacer la liquidité entre les chaînes.
2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de la répartition des fonds
Cette année, l'expérience utilisateur des DEX s'améliorera en termes de facilité d'utilisation et d'efficacité du capital.
L'algorithme sous-jacent du DEX deviendra plus complexe. Uniswap suit un algorithme de tarification simple x * y = k. Bien qu'il soit facile à comprendre, il a un impact significatif sur le prix lors de l'échange d'actifs similaires, entraînant des pertes.
De nombreux nouveaux DEX ont amélioré leurs algorithmes/courbes, plus complexes mais plus efficaces. Des exemples célèbres incluent :
Curve: Optimisé pour le trading de stablecoins
Balancer: Permet des pools de liquidité multi-actifs
Dodo: Market Maker actif ( PMM ) algorithme
Ces algorithmes réduisent l'impact des prix sur les transactions, les prix des petites transactions restent plus stables, tout en permettant la création de pools de liquidité plus petits.
De nombreux DEX ont adopté un modèle de livre de commandes. Uniswap v3 a transformé le modèle AMM pour le rendre plus proche d'un livre de commandes, permettant aux fournisseurs de liquidités de limiter la liquidité à une plage de prix spécifique.
dYdX est un nouveau DEX utilisant un modèle de carnet de commandes. Son TVL augmente rapidement, et le volume des transactions approche celui d'Uniswap. Cependant, les revenus d'Uniswap restent bien supérieurs à ceux de dYdX. Sushiswap prévoit de lancer un produit similaire, et d'autres DEX pourraient suivre.
Pour améliorer l'expérience utilisateur, le DEX a également apporté d'autres améliorations, telles que le déploiement de liquidité unilatérale, l'assurance contre les pertes non permanentes, le traitement par lots et le solde net des transactions, les ordres à cours limité, le trading avec effet de levier et l'adoption de solutions L2.
3. L'adoption de DeFi sur L2 augmente
À la fin de l'année 2021, la valeur des actifs des diverses applications décentralisées ( dApp ) a dépassé 241 milliards de dollars. Des protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol sont en tête, représentant environ 25 % de la valeur totale verrouillée ( TVL ). Les DEX comme Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum, etc. ont créé 13 milliards de dollars de TVL.
En plus de la croissance rapide du TVL des chaînes de blocs L1, le TVL des solutions L2 a également augmenté de manière significative, avec Polygon en tête, le TVL passant de 100 millions de dollars à un maximum de 8 milliards de dollars. Les solutions L2 telles qu'Arbitrum et Optimism ont été lancées au second semestre 2021, attirant une attention considérable.
Avec de plus en plus de participants entrant dans le monde des actifs numériques, le domaine DeFi devient bondé, ce qui entraîne une augmentation des coûts de transaction et une diminution de la vitesse. À mesure que le nombre de participants augmente, ces problèmes vont s'aggraver, et les principales chaînes de blocs L1 seront saturées. Par conséquent, la plupart des frais de gaz L1 vont augmenter.
Les frais de gaz élevés, la volatilité et les retards entraîneront un glissement de transaction, ce qui deviendra le problème éternel d'Ethereum, de plus en plus de personnes transférant d'importants actifs vers différentes couches.
L'émergence des solutions L2 et des chaînes latérales a amélioré la vitesse des transactions, réduit les frais de gaz, et le développement dans le domaine de la DeFi sera plus robuste. On s'attend à ce que davantage d'applications DeFi adoptent des solutions L2 en 2022. L2( comme Arbitrum, Optimism et Boba), l'augmentation du TVL prouve que la communauté a commencé à accepter les rollups.
Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations telles qu'Optimism V2, le processus de déploiement des contrats intelligents L1 sur L2 sera simplifié. Il est donc raisonnable de croire que dans un avenir proche, tous les principaux tokens lanceront une version L2, et le bridging garantira qu'ils peuvent se déplacer efficacement entre les différentes couches.
En plus du développement majeur des infrastructures de Blockchain, plusieurs applications ont connu une grande prospérité en 2021 et continueront de croître en 2022. Voici un aperçu détaillé de ces applications.
4. "NFT-Fi" définira 2022
Plusieurs plateformes ont un volume de transactions NFT supérieur à 23 milliards de dollars, OpenSea en tête. Au troisième trimestre 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant presque la moitié du total annuel.
La technologie de prêt/pledge des NFT dominera ce domaine et rivalisera avec le marché des échanges de tokens. En 2021, les NFT ont fait leur entrée dans le domaine public, ayant un impact significatif sur le monde de l'art et obtenant une reconnaissance grand public. Cette tendance pourrait se poursuivre en 2022. Des plateformes comme Swap.Kiwi permettent d'échanger directement des NFT avec d'autres parties dans des comptes de garde. Les NFT peuvent non seulement tokeniser des actifs, mais aussi des positions. Les grandes institutions peuvent créer des tokens à partir de positions existantes dans un pool de liquidité, sans avoir à liquider au préalable, puis échanger ces actifs. Des protocoles comme Taker Protocol permettent aux utilisateurs d'emprunter de l'argent en utilisant des NFT comme garantie, offrant ainsi aux détenteurs de NFT une liquidité.
En 2021, 75 % des transactions NFT ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres chaînes L1 et L2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multichaînes permettant le transfert de NFT entre chaînes redéfiniront le domaine. Depuis le lancement de Solana et de son marché NFT au second semestre 2021, le volume total des transactions NFT sur Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, SolanArt étant en tête. Pendant ce temps, Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea, grâce principalement au fait que les utilisateurs peuvent publier des NFT directement sur Polygon via OpenSea.
L'application des NFT dans les jeux sera un autre point clé. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse en chaîne mettant l'accent sur la performance, la rareté et l'utilité des objets.
Quelques exemples d'applications NFT dans la DeFi incluent :
Les positions des fournisseurs de liquidité dans Uniswap V3 sont représentées par des NFT, car elles sont non fongibles.
La plateforme NFT Ubisoft Quartz permet aux gens d'acheter des produits numériques rares avec des cryptomonnaies.
L'Université de Californie à Berkeley a mis aux enchères deux brevets d'invention du prix Nobel sous forme de NFT : l'édition génétique CRISPR-Cas9 et l'immunothérapie contre le cancer.
NFT comme billet d'entrée pour participer à des événements exclusifs
Les artistes vendent les droits de diffusion musicale en streaming aux fans, leur permettant de partager ces droits.
5. Renforcer l'attention à la sécurité
En 2021, 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, atteignant un nouveau sommet. Les plateformes DeFi ont totalisé 2,2 milliards de dollars de vols. Cela est préoccupant et pourrait dissuader les institutions de participer aux protocoles en chaîne.
Les échanges centralisés Crypto.com et le protocole Wormhole sont les dernières cibles des hackers. Crypto.com a révélé que le 17 janvier 2022, environ 30 millions de dollars de Bitcoin et d'Ethereum ont été volés, touchant environ 500 comptes utilisateurs. Wormhole permet aux utilisateurs de transférer des actifs entre Ethereum et Solana, et a été attaqué par des hackers le 2 février 2022, avec une perte d'environ 320 millions de dollars. Ces événements montrent que les plateformes d'actifs numériques doivent encore faire des efforts avant d'être largement adoptées.
En raison de la nature open source des projets cryptographiques, les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, le hacker éthique Jay Freeman a découvert une vulnérabilité clé dans le code de la solution L2 Optimism. Il a souligné l'importance des récompenses pour les vulnérabilités afin d'inciter les hackers éthiques et de dissuader les hackers malveillants, ce qui contribue à améliorer la sécurité globale. Les hackers éthiques recherchent activement des vulnérabilités, contactent publiquement les équipes ou attaquent les plateformes et restituent les fonds. Lors de l'incident de hacking de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, le hacker éthique a restitué les fonds à l'équipe du projet, puis a accepté de travailler pour le projet.
Avec la popularité croissante des crypto-monnaies, les escroqueries deviendront inévitables. Certains détenteurs de BAYC ont été trompés en vendant à bas prix, il est donc crucial de renforcer l'éducation à la sécurité des utilisateurs et à la sécurité des opérations sur la Blockchain.
Avec plus de fonds déployés dans les protocoles DeFi, l'audit de sécurité doit être pris au sérieux. Avec plus d'innovations DeFi, davantage de vulnérabilités sont découvertes, ce qui stimulera l'innovation en matière de sécurité. Avec un resserrement de la réglementation, la sécurité on-chain attirera une attention encore plus grande.
6. Développement d'accords DeFi et de staking innovants
DeFi
En 2021, les fournisseurs de liquidités de Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions, subissant une perte temporaire de 260 millions de dollars, avec une perte nette de 60 millions de dollars, représentant 30 % des revenus de commissions. Trouver des solutions pour les pertes causées par la grande perte temporaire due à la volatilité des ( tokens sera un point central en 2022. Gérer les positions LP dans Univ3 est beaucoup plus complexe que dans UniV2, l'algorithme ajustera la plage de liquidité en fonction de différents points de données on-chain et off-chain. La demande pour des protocoles d'indexation précis augmentera également. Des protocoles comme Chainlink seront également utilisés davantage et feront face à plus de concurrence. Pour réduire les pertes temporaires, davantage de solutions seront mises en place.
Bien que les NFT et le métavers aient reçu beaucoup d'attention en 2021, l'intérêt du marché pour les nouveaux protocoles dans le domaine de la DeFi renaîtra en 2022. Des applications financières plus traditionnelles, telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les fonds spéculatifs et l'assurance, seront lancées sur la Blockchain. De nouveaux protocoles apparaîtront également.
De nombreux nouveaux projets s'inspireront de l'économie de jetons de Curve et de la manière dont elle aide à l'évolution de protocoles tels que Convex et Votium. L'économie de jetons de Curve permet aux utilisateurs de voter pour décider quel pool reçoit les récompenses CRV ) intérêts (.
Selon les tendances actuelles, le réseau principal d'Ethereum deviendra plus coûteux, ce qui augmentera le seuil d'utilisation du réseau principal, tandis que L2 sera plus avantageux pour les débutants. En fin de compte, seuls les baleines et les traders professionnels pourront utiliser le réseau principal d'Ethereum. Même les nouveaux protocoles DeFi sont plus adaptés à une utilisation par des professionnels. Par exemple, la liquidité centralisée est avantageuse pour les market makers, mais elle n'est pas amicale pour les particuliers, car les frais de transaction supplémentaires réduiront considérablement les bénéfices.
Staking
Un nouvel accord de staking de liquidité sera lancé, permettant aux gens de staker des jetons sur différentes blockchains et projets, puis
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DefiOldTrickster
· Il y a 17h
Eh eh, ce ne sont que des lieux communs. Les véritables bénéfices doivent se trouver dans les pièges des chaînes publiques.
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FlyingLeek
· Il y a 17h
2021 explosif ~ Tous des nouveaux sommets
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TheShibaWhisperer
· Il y a 17h
Je sens l'odeur de la richesse cette année...
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FlippedSignal
· Il y a 17h
Vous êtes toujours en train de surveiller le TVL ? Réveillez-vous.
Les sept grandes tendances de l'industrie Blockchain en 2022 : Interopérabilité multi-chaînes, innovations DeFi et sécurité au centre des préoccupations.
Les principales tendances de l'industrie Blockchain en 2022
L'année 2021 a été exceptionnelle pour le Blockchain. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, les États-Unis ont lancé le premier ETF à terme sur le Bitcoin, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié sa méthode de facturation, la valeur totale des actifs verrouillés en DeFi (TVL) a dépassé 200 milliards de dollars, soit une augmentation de 7 fois par rapport à l'année précédente. De nombreuses nouvelles chaînes publiques ont vu le jour, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.
Récemment, les cryptomonnaies ont été utilisées comme moyen de transfert d'argent transfrontalier. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, bien que le marché des cryptomonnaies ait d'abord été affecté, il a désormais rebondi. L'armée ukrainienne continue de recevoir des dons en cryptomonnaies. Lors des manifestations des camionneurs au Canada, les manifestants ont reçu des dons en cryptomonnaies après que les canaux de financement participatif traditionnels ont été bloqués. À l'avenir, les gens pourront faire des dons en cryptomonnaies pour des œuvres de charité, ce que le système financier traditionnel ne peut pas réaliser.
L'augmentation de l'adoption des cryptomonnaies favorise le développement de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris l'amélioration des infrastructures, le développement d'applications, l'adoption de langages de programmation plus courants, ainsi que l'augmentation de l'adoption réglementaire et institutionnelle. Ce rapport analyse les principales tendances de la Blockchain en 2022.
Améliorations dans le domaine de la Blockchain
En 2022, avec l'introduction de nouvelles Block chaînes de couche 1, ainsi que des améliorations des protocoles de consensus, des coûts de transaction, des temps de transaction et de l'économie des jetons, on s'attend à un développement supplémentaire dans le domaine de la Blockchain. Les solutions de couche 2 devraient également progresser, améliorant la scalabilité des L1 existants, en mettant davantage l'accent sur le développement de ponts inter-chaînes, simplifiant les transferts inter-chaînes des utilisateurs et réalisant un avenir multichaîne. La scalabilité déterminera l'issue de la compétition entre les solutions L1 et L2.
1. L'émergence des solutions d'interopérabilité multichaînes
En 2021, plusieurs blockchains de type L1 et des solutions L2 sont apparues, et la demande de liquidité inter-chaînes est devenue un goulet d'étranglement largement adopté, mais a également offert des opportunités importantes.
De 2017 à 2021, plusieurs solutions L1 et L2 visant à améliorer la vitesse des transactions et à réduire les coûts ont vu le jour, notamment Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces blockchains attirent les développeurs à construire des applications financières open source et des jeux grâce aux contrats intelligents.
Pour tirer parti des caractéristiques uniques de différentes blockchains, telles que les coûts de transaction et les temps d'attente, et maximiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient essentielle.
Actuellement, des agrégateurs DEX comme Paraswap aident les utilisateurs à obtenir le meilleur prix grâce à des échanges inter-DEX et commencent à s'intégrer avec des ponts inter-chaînes, permettant aux utilisateurs d'échanger des jetons entre différentes chaînes. Pour les applications non déployées sur plusieurs chaînes, il existe des solutions inter-chaînes telles que Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex. Multichain est un protocole de transfert de jetons inter-chaînes qui a attiré plus de 7,7 milliards de dollars de valeur totale verrouillée, facilitant les transferts inter-chaînes et les échanges locaux.
Certaines applications DeFi célèbres comme Aave, Curve et Uniswap étaient initialement déployées uniquement sur Ethereum, mais elles sont désormais déployées sur plusieurs chaînes. Les utilisateurs peuvent interagir avec des applications spécifiques sans avoir besoin de déplacer la liquidité entre les chaînes.
2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de la répartition des fonds
Cette année, l'expérience utilisateur des DEX s'améliorera en termes de facilité d'utilisation et d'efficacité du capital.
L'algorithme sous-jacent du DEX deviendra plus complexe. Uniswap suit un algorithme de tarification simple x * y = k. Bien qu'il soit facile à comprendre, il a un impact significatif sur le prix lors de l'échange d'actifs similaires, entraînant des pertes.
De nombreux nouveaux DEX ont amélioré leurs algorithmes/courbes, plus complexes mais plus efficaces. Des exemples célèbres incluent :
Ces algorithmes réduisent l'impact des prix sur les transactions, les prix des petites transactions restent plus stables, tout en permettant la création de pools de liquidité plus petits.
De nombreux DEX ont adopté un modèle de livre de commandes. Uniswap v3 a transformé le modèle AMM pour le rendre plus proche d'un livre de commandes, permettant aux fournisseurs de liquidités de limiter la liquidité à une plage de prix spécifique.
dYdX est un nouveau DEX utilisant un modèle de carnet de commandes. Son TVL augmente rapidement, et le volume des transactions approche celui d'Uniswap. Cependant, les revenus d'Uniswap restent bien supérieurs à ceux de dYdX. Sushiswap prévoit de lancer un produit similaire, et d'autres DEX pourraient suivre.
Pour améliorer l'expérience utilisateur, le DEX a également apporté d'autres améliorations, telles que le déploiement de liquidité unilatérale, l'assurance contre les pertes non permanentes, le traitement par lots et le solde net des transactions, les ordres à cours limité, le trading avec effet de levier et l'adoption de solutions L2.
3. L'adoption de DeFi sur L2 augmente
À la fin de l'année 2021, la valeur des actifs des diverses applications décentralisées ( dApp ) a dépassé 241 milliards de dollars. Des protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol sont en tête, représentant environ 25 % de la valeur totale verrouillée ( TVL ). Les DEX comme Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum, etc. ont créé 13 milliards de dollars de TVL.
En plus de la croissance rapide du TVL des chaînes de blocs L1, le TVL des solutions L2 a également augmenté de manière significative, avec Polygon en tête, le TVL passant de 100 millions de dollars à un maximum de 8 milliards de dollars. Les solutions L2 telles qu'Arbitrum et Optimism ont été lancées au second semestre 2021, attirant une attention considérable.
Avec de plus en plus de participants entrant dans le monde des actifs numériques, le domaine DeFi devient bondé, ce qui entraîne une augmentation des coûts de transaction et une diminution de la vitesse. À mesure que le nombre de participants augmente, ces problèmes vont s'aggraver, et les principales chaînes de blocs L1 seront saturées. Par conséquent, la plupart des frais de gaz L1 vont augmenter.
Les frais de gaz élevés, la volatilité et les retards entraîneront un glissement de transaction, ce qui deviendra le problème éternel d'Ethereum, de plus en plus de personnes transférant d'importants actifs vers différentes couches.
L'émergence des solutions L2 et des chaînes latérales a amélioré la vitesse des transactions, réduit les frais de gaz, et le développement dans le domaine de la DeFi sera plus robuste. On s'attend à ce que davantage d'applications DeFi adoptent des solutions L2 en 2022. L2( comme Arbitrum, Optimism et Boba), l'augmentation du TVL prouve que la communauté a commencé à accepter les rollups.
Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations telles qu'Optimism V2, le processus de déploiement des contrats intelligents L1 sur L2 sera simplifié. Il est donc raisonnable de croire que dans un avenir proche, tous les principaux tokens lanceront une version L2, et le bridging garantira qu'ils peuvent se déplacer efficacement entre les différentes couches.
En plus du développement majeur des infrastructures de Blockchain, plusieurs applications ont connu une grande prospérité en 2021 et continueront de croître en 2022. Voici un aperçu détaillé de ces applications.
4. "NFT-Fi" définira 2022
Plusieurs plateformes ont un volume de transactions NFT supérieur à 23 milliards de dollars, OpenSea en tête. Au troisième trimestre 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant presque la moitié du total annuel.
La technologie de prêt/pledge des NFT dominera ce domaine et rivalisera avec le marché des échanges de tokens. En 2021, les NFT ont fait leur entrée dans le domaine public, ayant un impact significatif sur le monde de l'art et obtenant une reconnaissance grand public. Cette tendance pourrait se poursuivre en 2022. Des plateformes comme Swap.Kiwi permettent d'échanger directement des NFT avec d'autres parties dans des comptes de garde. Les NFT peuvent non seulement tokeniser des actifs, mais aussi des positions. Les grandes institutions peuvent créer des tokens à partir de positions existantes dans un pool de liquidité, sans avoir à liquider au préalable, puis échanger ces actifs. Des protocoles comme Taker Protocol permettent aux utilisateurs d'emprunter de l'argent en utilisant des NFT comme garantie, offrant ainsi aux détenteurs de NFT une liquidité.
En 2021, 75 % des transactions NFT ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres chaînes L1 et L2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multichaînes permettant le transfert de NFT entre chaînes redéfiniront le domaine. Depuis le lancement de Solana et de son marché NFT au second semestre 2021, le volume total des transactions NFT sur Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, SolanArt étant en tête. Pendant ce temps, Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea, grâce principalement au fait que les utilisateurs peuvent publier des NFT directement sur Polygon via OpenSea.
L'application des NFT dans les jeux sera un autre point clé. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse en chaîne mettant l'accent sur la performance, la rareté et l'utilité des objets.
Quelques exemples d'applications NFT dans la DeFi incluent :
5. Renforcer l'attention à la sécurité
En 2021, 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, atteignant un nouveau sommet. Les plateformes DeFi ont totalisé 2,2 milliards de dollars de vols. Cela est préoccupant et pourrait dissuader les institutions de participer aux protocoles en chaîne.
Les échanges centralisés Crypto.com et le protocole Wormhole sont les dernières cibles des hackers. Crypto.com a révélé que le 17 janvier 2022, environ 30 millions de dollars de Bitcoin et d'Ethereum ont été volés, touchant environ 500 comptes utilisateurs. Wormhole permet aux utilisateurs de transférer des actifs entre Ethereum et Solana, et a été attaqué par des hackers le 2 février 2022, avec une perte d'environ 320 millions de dollars. Ces événements montrent que les plateformes d'actifs numériques doivent encore faire des efforts avant d'être largement adoptées.
En raison de la nature open source des projets cryptographiques, les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, le hacker éthique Jay Freeman a découvert une vulnérabilité clé dans le code de la solution L2 Optimism. Il a souligné l'importance des récompenses pour les vulnérabilités afin d'inciter les hackers éthiques et de dissuader les hackers malveillants, ce qui contribue à améliorer la sécurité globale. Les hackers éthiques recherchent activement des vulnérabilités, contactent publiquement les équipes ou attaquent les plateformes et restituent les fonds. Lors de l'incident de hacking de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, le hacker éthique a restitué les fonds à l'équipe du projet, puis a accepté de travailler pour le projet.
Avec la popularité croissante des crypto-monnaies, les escroqueries deviendront inévitables. Certains détenteurs de BAYC ont été trompés en vendant à bas prix, il est donc crucial de renforcer l'éducation à la sécurité des utilisateurs et à la sécurité des opérations sur la Blockchain.
Avec plus de fonds déployés dans les protocoles DeFi, l'audit de sécurité doit être pris au sérieux. Avec plus d'innovations DeFi, davantage de vulnérabilités sont découvertes, ce qui stimulera l'innovation en matière de sécurité. Avec un resserrement de la réglementation, la sécurité on-chain attirera une attention encore plus grande.
6. Développement d'accords DeFi et de staking innovants
DeFi
En 2021, les fournisseurs de liquidités de Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions, subissant une perte temporaire de 260 millions de dollars, avec une perte nette de 60 millions de dollars, représentant 30 % des revenus de commissions. Trouver des solutions pour les pertes causées par la grande perte temporaire due à la volatilité des ( tokens sera un point central en 2022. Gérer les positions LP dans Univ3 est beaucoup plus complexe que dans UniV2, l'algorithme ajustera la plage de liquidité en fonction de différents points de données on-chain et off-chain. La demande pour des protocoles d'indexation précis augmentera également. Des protocoles comme Chainlink seront également utilisés davantage et feront face à plus de concurrence. Pour réduire les pertes temporaires, davantage de solutions seront mises en place.
Bien que les NFT et le métavers aient reçu beaucoup d'attention en 2021, l'intérêt du marché pour les nouveaux protocoles dans le domaine de la DeFi renaîtra en 2022. Des applications financières plus traditionnelles, telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les fonds spéculatifs et l'assurance, seront lancées sur la Blockchain. De nouveaux protocoles apparaîtront également.
De nombreux nouveaux projets s'inspireront de l'économie de jetons de Curve et de la manière dont elle aide à l'évolution de protocoles tels que Convex et Votium. L'économie de jetons de Curve permet aux utilisateurs de voter pour décider quel pool reçoit les récompenses CRV ) intérêts (.
Selon les tendances actuelles, le réseau principal d'Ethereum deviendra plus coûteux, ce qui augmentera le seuil d'utilisation du réseau principal, tandis que L2 sera plus avantageux pour les débutants. En fin de compte, seuls les baleines et les traders professionnels pourront utiliser le réseau principal d'Ethereum. Même les nouveaux protocoles DeFi sont plus adaptés à une utilisation par des professionnels. Par exemple, la liquidité centralisée est avantageuse pour les market makers, mais elle n'est pas amicale pour les particuliers, car les frais de transaction supplémentaires réduiront considérablement les bénéfices.
Staking
Un nouvel accord de staking de liquidité sera lancé, permettant aux gens de staker des jetons sur différentes blockchains et projets, puis