BANQUE | Les banques kenyanes signalent des pertes de 483 millions de dollars dans les transactions de forex en 2024

Les banques kényanes ont enregistré des pertes de change totalisant 57 milliards KES ( 438,3 millions $) lors de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024, en raison du renforcement du shilling kényan ( KES ) par rapport au dollar américain et aux devises des pays voisins où elles opèrent.

• Le shilling kényan (KES) s'est apprécié de 14,8 % par rapport au shilling ougandais
• 15,3 % contre le shilling tanzanien
• 20,4 % par rapport au franc burundais, et
• 25% contre le franc rwandais

Cela a marqué un retournement brusque par rapport à 2023, lorsque le shilling kenyan s'était déprécié de 7,1 % à 19,7 % par rapport à ces devises régionales, entraînant des gains de conversion de devises de 31,9 milliards KES ( 245,94 millions $ ) pour les banques.

Le Groupe Equity, qui opère des filiales régionales en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, en RDC et au Soudan du Sud, voit désormais la moitié de son bilan de 1,8 trillion KES ( 13,8 milliards $ ) liée à ces marchés. En 2024, le groupe a enregistré une perte de conversion de devises de 22,8 milliards KES ( 175,3 millions $ ) – en baisse par rapport à un gain de 17,4 milliards KES ( 133,8 millions $ ) en 2023.

La banque a également attribué une partie de la baisse de son portefeuille de prêts – de KES 887,4 milliards ($6,8 milliards ) à KES 819,2 milliards ($6,2 milliards) – à l'impact négatif des pertes de conversion de devises sur les prêts accordés par ses filiales régionales.

• Un coup majeur est venu de sa filiale en RDC, Equity BCDC, dont les valeurs d'actifs en termes de Shilling ont chuté en raison de l'appréciation de 21 % du Shilling kenyan par rapport au dollar américain. En revanche, le dollar s'était renforcé d'une marge similaire l'année précédente. Étant donné que la RDC dépend fortement du dollar américain pour les transactions quotidiennes, les gains du Shilling kenyan ont intensifié les pertes de traduction pour Equity et d'autres banques.
• Le groupe KCB, qui opère également en RDC, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi et au Soudan du Sud, a déclaré une perte de traduction forex de KES 17,1 milliards ($13,4 millions) en 2024 – comparé à un gain de KES 1,96 milliards ($15 millions) en 2023. Tant KCB qu'Equity, les plus grands prêteurs de la région en termes d'actifs, se sont rapidement développés ces dernières années, en particulier au Rwanda et en RDC, grâce à des acquisitions stratégiques.
• Le groupe I&M a enregistré des pertes de translation de 7,3 milliards de KES ( 56,1 millions de $ ), inversant un gain de 5,4 milliards de KES ( 41,5 millions de $ ) en 2023.
• DTB a enregistré une perte de 6,3 milliards KES ($48,4 millions), par rapport à un gain de 5,3 milliards KES ($40,7 millions) l'année précédente.
• NCBA a enregistré une perte de KES 2,6 milliards ($19,9 millions), passant d'un gain de KES 2,04 ($15,67 millions) milliards, tandis que
• Les pertes liées à la monnaie de Stanbic provenant de ses opérations au Soudan du Sud se sont creusées à KES 951 millions ($7,3 millions), contre KES 222 millions ($1,7 millions) en 2023.

Les grandes entreprises du Kenya se sont établies dans toute la région de l'Est et du Centre de l'Afrique.

Les grandes banques locales telles que Equity Group, KCB Group, NCBA, DTB Group, Stanbic Bank et I&M Group ont des filiales régionales opérant dans des pays tels que l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Burundi et la République Démocratique du Congo (DRC).

Selon des rapports, les banques se portent plutôt bien sur les marchés étrangers, mais la dépréciation constante de la monnaie pose un défi à leurs finances.

L'année dernière [2024], la société la plus précieuse du Kenya, Safaricom, a également enregistré une augmentation de 17,7 % de ses bénéfices, atteignant 28,1 milliards KES ( 216,6 millions $) contre 34,1 milliards KES ( 262,8 millions $) en raison de la dépréciation de 106 % de la Birr éthiopienne.

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