DePIN: Construction d'un réseau de valeur décentralisé par superposition de courbes doubles

DePIN est en train de réaliser progressivement une interaction à grande échelle entre le monde physique et le Web3, tout en bouleversant progressivement les modèles opérationnels des infrastructures traditionnelles. Grâce à la combinaison de capteurs, de réseaux sans fil, de ressources informatiques et de l'IA avec la technologie blockchain, et en utilisant des incitations économiques cryptographiques pour promouvoir le développement en mode collaboratif. En analysant la plupart des projets DePIN, on peut constater qu'un trait important de leur modèle commercial est d'avoir des revenus matériels comme première courbe de croissance, sur laquelle s'ajoute la monétisation des services de données, formant ainsi une deuxième courbe de croissance. C'est précisément l'un des facteurs clés qui permet à DePIN de diriger la croissance actuelle, tout en montrant comment les projets de type DePIN peuvent créer un énorme effet de richesse dans le processus de construction d'un réseau d'infrastructure décentralisé, aboutissant finalement à la formation d'un réseau de valeur décentralisé à grande échelle.

1. Construire un monde décentralisé de l'Internet des objets

Décentralisation des infrastructures physiques ( DePIN ) a été défini dans le rapport de Messari de 2023 comme "l'utilisation de protocoles économiques cryptographiques pour déployer des infrastructures physiques et des réseaux matériels dans le monde réel". Ce concept présage un scénario d'application plein d'imagination : les infrastructures courantes autour de nous, y compris les stations de communication, les bornes de recharge pour voitures, les panneaux solaires, les panneaux publicitaires, ainsi que les dispositifs de stockage et de calcul de données derrière le fonctionnement d'Internet, ne seront plus contrôlés par des entités et des institutions centralisées, mais seront divisés en unités de taille égale, détenues par des individus ou des mineurs à grande échelle. De plus, les infrastructures physiques de même type sont hautement standardisées et à grande échelle, formant une couverture en tapis.

Par le biais de la Décentralisation, la disposition et l'utilisation des infrastructures peuvent atteindre une plus grande efficacité et des coûts plus bas, tout en renforçant la sécurité et la résilience du système global. De plus, du production d'énergie au traitement des données, divers types d'installations ont le potentiel de se transformer en un modèle décentralisé. Les industries concernées par le DePIN, dont la taille totale du marché actuel dépasse 50 000 milliards de dollars. Ainsi, Messari prévoit que la taille potentielle du marché dans le domaine du DePIN est estimée à environ 22 000 milliards de dollars, et devrait atteindre 35 000 milliards de dollars d'ici 2028.

1.1 Division des pistes DePIN

Le secteur DePIN couvre six sous-domaines : calcul, IA, communication sans fil, capteurs, énergie et services. D'un point de vue de la chaîne d'approvisionnement, le DePIN peut être décomposé en :

• Amont : fabricants de matériel et utilisateurs du côté de l'offre en tant que "mineurs".

• Intermédiaire : plateforme de projet, blockchain responsable de la validation des données et du règlement des tokens, et protocole de couche 2 en ligne servant DePIN ; ainsi que des composants de service modulaires ( utilisés pour le développement et la gestion du réseau DePIN, tels que l'interface de plateforme, l'analyse de données et les services standardisés ), le kit d'outils SDK pour le développement DePIN, les interfaces API, etc.

• En aval : interface et applications dApp connectées au côté de la demande.

À l'exception d'IoTeX et de l'ancien Helium(, qui a maintenant migré vers Solana), la plupart des projets DePIN ne parviennent pas à couvrir chaque aspect des activités DePIN. Ils choisissent généralement Solana ou IoTeX comme couche de règlement de l'économie des tokens. Les projets dans les sous-domaines de l'IA et du cloud computing se concentrent davantage sur le règlement sur la chaîne et le développement et la gestion de la plateforme du projet, tandis que les équipements matériels sous-jacents utilisent un middleware pour gérer des appareils électroniques inactifs, tels que des téléphones ou des ordinateurs équipés de GPU de consommation haute performance.

1.2 Aperçu du développement de l'industrie DePIN

Selon les données de DePIN Ninja, le nombre de projets DePIN déjà lancés a atteint 1215, avec une capitalisation boursière totale d'environ 43 milliards de dollars. Parmi eux, la capitalisation boursière totale des projets ayant déjà émis des jetons et lancés dans la sous-catégorie DePIN sur Coingecko dépasse 25 milliards de dollars.

En octobre de l'année dernière, ce chiffre n'était que de 5 milliards de dollars, et en moins d'un an, il a été multiplié par 5, ce qui montre la croissance rapide de l'industrie DePIN. Cela indique que la demande et la reconnaissance du marché pour les réseaux d'infrastructures physiques décentralisées ne cessent d'augmenter. Avec le lancement de plus de projets et l'expansion des cas d'utilisation, l'industrie DePIN devrait devenir un domaine clé de la combinaison de la technologie blockchain et des applications dans le monde réel.

2.Les enseignements tirés de la logique commerciale DePIN

Le prototype de DePIN remonte au concept IoT + Blockchain ( de la dernière période. Des projets comme Filecoin et Storj transforment le stockage centralisé en un modèle de fonctionnement décentralisé grâce à un modèle économique cryptographique et ont trouvé une application pratique dans l'écosystème Web3, par exemple le stockage NFT sur la chaîne et le stockage des ressources front-end et back-end des DApps.

L'Internet des objets + blockchain ne reflète que les caractéristiques de la Décentralisation ) "De" (, tandis que DePIN met davantage l'accent sur la construction d'infrastructures physiques et sur un réseau interconnecté à grande échelle. Dans DePIN, "PI" représente l'infrastructure physique ) Physical Infrastructure (, "N" représente le réseau ) Network (, c'est-à-dire le réseau de valeur formé lorsque le matériel DePIN atteint une certaine échelle de couverture.

Le plus typique est sans doute Helium, fondée en 2013, qui n'a confirmé qu'en 2018 l'utilisation de la blockchain comme moyen d'incitation à un déploiement décentralisé de l'Internet des objets. À ce jour, Helium répond presque à tous les éléments de DePIN : économie de nœuds, modèle de mineur, réseau de valeur, incitations par crowdsourcing, et est le projet phare dans le domaine de la communication sans fil décentralisée DeWi) ; de plus, à la fin de l'année dernière, Helium Mobile a lancé un service de forfait de communication à 20 dollars en partenariat avec T-Mobile, destiné aux utilisateurs traditionnels. Lorsque les utilisateurs utilisent le réseau Helium pour transmettre des données, ils peuvent non seulement recevoir des récompenses en tokens, mais aussi bénéficier d'un service de communication fiable. En même temps, Helium aide également T-Mobile à résoudre le problème de la couverture des signaux dans les régions reculées des États-Unis, formant une situation gagnant-gagnant pour les trois parties. Le grand nombre d'utilisateurs traditionnels qu'elle attire a le potentiel de propulser DePIN hors de ses frontières et pourrait accélérer l'adoption à grande échelle de la technologie blockchain et des réseaux Web3.

Helium et Filecoin appartiennent tous deux au domaine de la Décentralisation, mais la différence entre les deux réside dans le fait qu'Helium met davantage l'accent sur le matériel, ce qui lui permet de soutenir la croissance des services de données de la deuxième courbe grâce aux revenus matériels, de construire un écosystème indépendant et de récolter des rendements Alpha et Beta. Bien qu'Helium ait été impliqué l'année dernière dans des allégations de fausse publicité et ait fait face à des problèmes tels que la rareté des langages de programmation rendant le développement difficile, une série d'actions à la fin de l'année a de nouveau relancé la croissance de la deuxième courbe d'Helium; et en tant que premier projet de Décentralisation à avoir émergé à grande échelle, il a sans aucun doute suscité en nous certaines réflexions sur l'écosystème de la Décentralisation.

3.La croissance explosive de DePIN est basée sur la théorie des courbes doubles

"Deuxième courbe" est un concept dans la théorie de la gestion et de l'innovation, initialement proposé par le gestionnaire Charles Handy(. Il fait référence au besoin d'introduire de nouvelles innovations ou transformations lorsqu'une organisation, un produit ou une entreprise atteint le sommet de sa courbe de croissance traditionnelle, afin de déclencher une nouvelle courbe de croissance et d'éviter la stagnation ou le déclin.

On peut déjà constater à partir des expériences réussies des projets DePIN précédents que la logique commerciale de DePIN pointe naturellement vers la vente de matériel comme première courbe de développement du projet, la monétisation du réseau de valeur des données s'ajoutant à la première courbe, servant de ligne directrice pour la deuxième courbe de développement.

La recherche et développement de produits et la capacité opérationnelle sont la clé pour garantir la croissance de la première courbe ; alors, pour démarrer la croissance de la deuxième courbe, il est nécessaire de posséder deux compétences : d'abord, la capacité organisationnelle d'un système décentralisé, ensuite, la capacité de service du côté de la demande.

Dans l'écosystème DePIN, il est nécessaire que les porteurs de projets, ayant la capacité d'organiser un réseau matériel capable de gérer le transfert de données à grande échelle, garantissent d'abord le bon fonctionnement du réseau de valeur des données, afin que le côté demande puisse se connecter sans problème, et finalement fournir des services de données de haute qualité et standardisés. Cela permettra d'achever une double croissance exponentielle des affaires et de créer un cycle positif au sein de l'écosystème du projet.

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) La valeur du matériel 3.1 est la première courbe de création de valeur

Sur la première courbe de croissance, l'entreprise connaîtra une croissance rapide au début, puis atteindra progressivement un sommet. La dynamique de croissance de la première courbe du projet DePIN provient des revenus et des bénéfices générés par la vente de matériel.

Les infrastructures traditionnelles, notamment dans les domaines du stockage de données et des services de communication, ont une logique commerciale linéaire dans leurs prestataires ou entités centralisés : au début des affaires, il est nécessaire d'investir dans la construction d'infrastructures, puis, une fois les installations complètes, de fournir des services aux utilisateurs finaux (C端). Par conséquent, le développement de ce type d'activité nécessite souvent la participation de grandes entreprises pour supporter les coûts élevés au début de l'exploitation, y compris l'achat de matériel, la location de terrains, le déploiement et l'embauche de personnel de maintenance à chaque étape. En s'appuyant sur la déconstruction de BCG du réseau de valeur des données, son modèle d'exploitation traditionnel de l'Internet des objets a créé la chaîne de valeur des données illustrée sur la gauche, où les données sont transmises comme un facteur de production de manière indépendante et linéaire, et chaque écosystème est complètement indépendant.

Et le projet DePIN divise le côté de l'offre centralisé et le transforme en une forme de crowdsourcing, complétant ainsi l'établissement du réseau matériel.

Ainsi, la première étape pour déconstruire les infrastructures centralisées est la clé pour réaliser la première courbe de croissance du projet DePIN.

Les projets DePIN doivent d'abord s'efforcer de se promouvoir, de diffuser leur narration et d'attirer la participation des utilisateurs du côté de l'offre grâce à une série de moyens opérationnels, y compris la prévente de "machines à miner", des achats avec des airdrops, etc. Ils transfèrent le coût d'infrastructure énorme aux utilisateurs du côté de l'offre, réalisant un démarrage léger à faible coût. Les utilisateurs du côté de l'offre deviennent également "actionnaires" du projet en possédant du matériel, tout en aidant le projet à déployer le réseau matériel avec l'espoir de gagner de l'argent grâce à l'exploitation minière à l'avenir.

Non seulement cela, contrairement aux fournisseurs de dispositifs centralisés traditionnels, la mise à jour et la maintenance des dispositifs DePIN sont réalisées conjointement par les équipes de projet et les mineurs, c'est-à-dire que les fournisseurs de dispositifs sont uniquement responsables de la recherche, du développement et de la vente des dispositifs, tandis que la mise à jour et la maintenance sont assurées par les utilisateurs du côté de l'offre. Dans le processus de maintenance et de construction collaborative du réseau matériel, l'interaction avec les équipes de projet et les middleware renforce le sentiment d'appartenance des mineurs ### et des utilisateurs du côté de l'offre ( à la communauté, ainsi que leur reconnaissance du projet DePIN.

Si un projet DePIN peut gérer de manière fluide le marketing narratif, la vente de machines de minage et l'exploitation communautaire, alors tous les éléments de la première courbe de croissance qui lui appartiennent sont déjà réunis, formant finalement une augmentation de la couverture du réseau ------ augmentation des incitations en jetons ------ attirant ainsi davantage de mineurs à rejoindre la première courbe.

Voici les données sur le nombre de nœuds actifs jusqu'à présent, Hivemapper, Helium et Natix occupent les trois premières places, ayant tous déployé plus de 100 000 nœuds dans le monde entier.

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Parmi eux, le déploiement des nœuds de Hivemapper, Helium, Natix et Nodle a déjà dépassé 100 000, avec des performances commerciales particulièrement remarquables pour Helium et Hivemapper:

Hélium

• Helium est un réseau sans fil décentralisé, dont les principales activités incluent Helium Hotspot, qui fournit une couverture de réseau à large portée à faible consommation d'énergie )LoRaWAN(; Helium Mobile, qui est un service de communication mobile lancé en collaboration avec T-Mobile et TEF.

• Le 25 janvier, lancement d'un forfait de communication à 20 dollars en collaboration avec T-Mobile, le nombre d'abonnés est passé de 0 à 93 000 en 5 mois.

• La collaboration avec l'un des géants des services de télécommunications au Mexique, Telefónica )TEF(, pour entrer sur le marché mexicain de 126,7 millions d'habitants, renforce davantage les sources de revenus et l'influence sur le marché d'Helium.

Hivemapper

• Hivemapper est une plateforme de cartographie décentralisée, visant à créer un écosystème cartographique mondial, mis à jour en temps réel, grâce à la technologie blockchain et à des incitations économiques cryptographiques. Les principales activités de Hivemapper incluent HiveMapper Dashcam------une caméra de tableau de bord, que les utilisateurs peuvent installer pour collecter des données géographiques pendant leurs trajets.

• Cet appareil est au prix de 549 dollars. En se basant sur le nombre actuel de nœuds déployés, on peut estimer que Hivemapper a déjà généré plus de soixante millions de dollars uniquement grâce à la vente de matériel.

• À ce jour, Hiv