La plateforme de trading eToro devrait lever près de 620 millions de dollars dans son Offre publique initiale aux États-Unis, après avoir fixé le prix des actions au-dessus de la fourchette annoncée avant ses débuts au Nasdaq le 14 mai.
Selon un communiqué de presse du 13 mai, eToro, en collaboration avec des actionnaires existants, va vendre 11,92 millions d'actions à 52 $ chacune. Cela dépasse largement la fourchette initialement commercialisée de 46 $ à 50 $ et est en hausse par rapport aux 10 millions d'actions initialement prévues. L'offre donne à l'entreprise une valorisation d'environ 4,3 milliards de dollars, ou près de 5 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.
Les fonds gérés par BlackRock ont exprimé leur intérêt pour l'achat d'actions d'une valeur allant jusqu'à 100 millions de dollars. Cela marque un retour significatif pour la société basée en Israël, qui avait suspendu ses projets d'IPO en avril en raison de l'incertitude du marché suite aux changements de politique liés aux tarifs par le président Donald Trump. eToro avait également précédemment tenté de devenir public via un accord de société d'acquisition à but spécial de 10,4 milliards de dollars, qui a échoué en 2022.
Fondée en 2007, eToro propose du trading d'actions et de cryptomonnaies, ainsi que des fonctionnalités de trading de copie. Elle a affiché un revenu net de 192 millions de dollars pour 2024, en hausse par rapport à 15,3 millions de dollars l'année précédente, selon son dossier d'Offre publique initiale. La contribution nette a augmenté pour atteindre 787 millions de dollars, contre 557 millions de dollars sur la même période.
Il est à noter qu'eToro a accepté l'année dernière de limiter le trading de crypto-monnaies aux États-Unis à Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) et Ethereum (ETH) dans le cadre d'un règlement avec la Securities and Exchange Commission pour avoir agi en tant que courtier non enregistré.
Goldman Sachs, Jefferies, UBS et Citigroup sont à la tête de l'Offre publique initiale. L'entreprise a également réservé 500 000 actions pour un programme d'actions dirigées. Les restrictions liées aux sanctions empêchent actuellement la distribution d'actions au fonds de capital-risque SBT Venture Fund I, affilié à la Russie, qui détient plus de 6 % des actions de classe A.
Les actions d'eToro devraient commencer à être négociées aujourd'hui, le 14 mai, sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole ETOR. Le succès de l'IPO d'eToro montre une confiance croissante dans les marchés de capitaux, en particulier pour les entreprises fintech équilibrant l'exposition aux actifs traditionnels et numériques.
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eToro fera ses débuts sur le Nasdaq dans un accord d'IPO élargi de 620 millions de dollars.
La plateforme de trading eToro devrait lever près de 620 millions de dollars dans son Offre publique initiale aux États-Unis, après avoir fixé le prix des actions au-dessus de la fourchette annoncée avant ses débuts au Nasdaq le 14 mai.
Selon un communiqué de presse du 13 mai, eToro, en collaboration avec des actionnaires existants, va vendre 11,92 millions d'actions à 52 $ chacune. Cela dépasse largement la fourchette initialement commercialisée de 46 $ à 50 $ et est en hausse par rapport aux 10 millions d'actions initialement prévues. L'offre donne à l'entreprise une valorisation d'environ 4,3 milliards de dollars, ou près de 5 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.
Les fonds gérés par BlackRock ont exprimé leur intérêt pour l'achat d'actions d'une valeur allant jusqu'à 100 millions de dollars. Cela marque un retour significatif pour la société basée en Israël, qui avait suspendu ses projets d'IPO en avril en raison de l'incertitude du marché suite aux changements de politique liés aux tarifs par le président Donald Trump. eToro avait également précédemment tenté de devenir public via un accord de société d'acquisition à but spécial de 10,4 milliards de dollars, qui a échoué en 2022.
Fondée en 2007, eToro propose du trading d'actions et de cryptomonnaies, ainsi que des fonctionnalités de trading de copie. Elle a affiché un revenu net de 192 millions de dollars pour 2024, en hausse par rapport à 15,3 millions de dollars l'année précédente, selon son dossier d'Offre publique initiale. La contribution nette a augmenté pour atteindre 787 millions de dollars, contre 557 millions de dollars sur la même période.
Il est à noter qu'eToro a accepté l'année dernière de limiter le trading de crypto-monnaies aux États-Unis à Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) et Ethereum (ETH) dans le cadre d'un règlement avec la Securities and Exchange Commission pour avoir agi en tant que courtier non enregistré.
Goldman Sachs, Jefferies, UBS et Citigroup sont à la tête de l'Offre publique initiale. L'entreprise a également réservé 500 000 actions pour un programme d'actions dirigées. Les restrictions liées aux sanctions empêchent actuellement la distribution d'actions au fonds de capital-risque SBT Venture Fund I, affilié à la Russie, qui détient plus de 6 % des actions de classe A.
Les actions d'eToro devraient commencer à être négociées aujourd'hui, le 14 mai, sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole ETOR. Le succès de l'IPO d'eToro montre une confiance croissante dans les marchés de capitaux, en particulier pour les entreprises fintech équilibrant l'exposition aux actifs traditionnels et numériques.