Las Finanzas descentralizadas lideran el mercado, el volumen de transacciones DEX alcanza un nuevo máximo y la diferenciación del mercado se intensifica.
Informe semanal del mercado de criptomonedas: reestructuración de la valoración en el sector de Finanzas descentralizadas, se evidencian rotaciones en la zona
Vista general del mercado
tendencia principal del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha bajado del 91% al 53%, aunque sigue en la zona de codicia, BTC se mantiene en una alta fluctuación mientras que las altcoins están bajo presión, lo que muestra una creciente diversificación en el mercado.
La capitalización de mercado de USDT y USDC ha crecido simultáneamente (, con incrementos del +2.91% y +3.23% respectivamente ). El TVL total de Finanzas descentralizadas continúa aumentando hasta los 54.1 mil millones de dólares, lo que indica que el mercado en general sigue atrayendo nuevos fondos.
El sector de Finanzas descentralizadas lidera el mercado con una tasa de retorno semanal del 16.47%, el volumen de operaciones DEX alcanzó un nuevo máximo en 2024 de 6300 millones de dólares, mostrando una fuerte dinámica de desarrollo.
El mercado de Meme coins regresa a la vista del mercado, mostrando actividad en medio de la volatilidad del mercado, aportando nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
Los proyectos DEX obtienen la máxima atención, mientras que el rendimiento de sectores como la inteligencia artificial y GameFi es débil, reflejando que los puntos de interés del mercado se están concentrando en la infraestructura y la zona de liquidez.
Se recomienda a los inversores que mantengan la cautela, centrándose en las oportunidades de proyectos de re-staking y en la zona DEX, al mismo tiempo que se presta atención a la posible volatilidad del mercado que podría traer la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana.
( análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, permaneciendo aún en la zona alcista.
Las monedas alternativas han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de caída oscilante. Después de la caída en la primera mitad de la semana, la mayoría de los activos no lograron recuperar terreno. Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado experimentó aproximadamente $2 mil millones en liquidaciones forzadas de posiciones, lo que ha llevado a una significativa desapalancación de las posiciones largas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que las monedas alternativas mantengan una sincronización con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de tener un mercado independiente.
![Finanzas descentralizadas 赛道估值重构，zona轮动显现｜Frontier Lab mercado de criptomonedas周报])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5b2c1a2fbf59c11db9d1fd054e4bdd62.webp###
( Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas se encuentra esta semana en una tendencia de amplia oscilación, el índice de sentimiento sigue en fase alcista.
Los proyectos de encriptación relacionados con DeFi se destacan, mostrando que el mercado continúa prestando atención a la mejora de los ingresos básicos.
Los proyectos de tipo DEX tuvieron un buen desempeño esta semana, mostrando que los inversores en la cadena comienzan a participar activamente en actividades de inversión en la cadena.
Este semana, la zona de Meme ha vuelto a estar en el radar, comenzando a recibir la atención del mercado.
Carrera de tendencia
) DEX
Esta semana, debido a la gran volatilidad de precios en el mercado, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena han estado utilizando DEX para realizar transacciones. A medida que más fondos y usuarios de la cadena ingresan al sector DEX, esto ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
Datos en cadena de DEX
Los datos más intuitivos para observar DEX son el TVL y el volumen de transacciones de DEX, estos dos indicadores pueden reflejar directamente la situación del sector DEX.
TVL: El TVL de los proyectos en la zona DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, lo que representa un crecimiento del 5.39%. Se puede ver que los fondos están ingresando activamente a los proyectos DEX.
Volumen de transacciones semanales de DEX: El volumen de transacciones de DEX alcanzó el nivel más alto desde mediados de 2024, llegando a 63 mil millones de dólares, y el volumen de transacciones en las últimas 24 horas alcanzó los 7.58 mil millones de dólares, lo que muestra un aumento significativo en el volumen de transacciones en la zona de DEX.
El sector DEX muestra una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de una función de negociación única a una infraestructura financiera integral. Este camino evolutivo se manifiesta en: los protocolos se basan en una arquitectura de cadena propia, logrando la integración vertical a través de la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi integral. Esta innovación arquitectónica marca que la pista DEX está evolucionando de un nivel de negociación único hacia una infraestructura financiera integral, y se está llevando a cabo una reestructuración del valor de la pista.
![Reestructuración de la valoración del sector DeFi, la rotación del zona se hace evidente｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp###
( SUI
El ecosistema Sui ha sido muy comentado en el mercado esta semana, el precio de SUI ha subido un 7.8% esta semana, superando a BTC y ETH, y los proyectos de Finanzas descentralizadas en el ecosistema Sui han tenido un rendimiento destacado esta semana.
)# Datos del proyecto DeFi en la cadena Sui
TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, lo que representa un aumento del 12.88%, lo que indica que los fondos en la cadena están ingresando activamente a la cadena Sui.
Cuenta: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado los 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con los 64,358,562 de la semana pasada, lo que representa un incremento del 3.39%. Aunque el aumento puede no parecer significativo, el hecho de que se haya logrado un crecimiento en medio de la volatilidad del mercado esta semana indica que la cadena Sui tiene cierta capacidad para atraer tráfico.
Volumen de transacciones DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de transacciones en DEX en la cadena Sui superó los 35,000 millones de dólares, con un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que demuestra que los DEX en la cadena Sui son muy activos.
Incremento del TVL de proyectos DeFi: Los tres proyectos con mayor TVL en el ecosistema Sui son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las zonas de préstamos y DEX, con un crecimiento del TVL esta semana del 1.14%, 17.22% y 1.72%, respectivamente. Se puede observar que, aunque hay una tendencia de volatilidad, los fondos en el ecosistema Sui siguen entrando en proyectos de Finanzas descentralizadas.
Para juzgar si una cadena pública es popular en el mercado, el criterio de evaluación más directo es el aumento o disminución de su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que en la actualidad la cadena Sui mantiene un desarrollo acelerado. Debido a que el precio de SUI es más fuerte que el del mercado, los activos subyacentes de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Además, el mercado en general tiene una gran volatilidad, lo que presenta oportunidades de ganancias, por lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar, impulsando el desarrollo de todo el ecosistema Sui.
Finanzas descentralizadas
clasificación de crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos de TVL de proyectos del mercado de la semana pasada ### no incluyen proyectos públicos con un TVL más pequeño, el estándar es de más de 30 millones de dólares ###:
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) |
|---------|---------|--------------|
| Synthetix | 87.69% | 576.82 |
| Babilonia | 67.32% | 3782.36 |
| Dinero habitual | 53.61% | 833.76 |
| BounceBit | 50.31% | 664.98 |
| Equilibrio | 40.27% | 281.03 |
(# Synthetix)SNX###:(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos mediante el colateral de sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: Esta semana Synthetix ha aumentado el APY para los usuarios de LP, mediante la implementación de SCCP-373, elevando la participación de las tarifas de transacción de V3 LP del 40% al 60%. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury planea cobrar algunas tarifas a los integradores para aumentar los ingresos de V3 LP. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, que integrará la funcionalidad de tokens apalancados de TLX, impulsando su lanzamiento mediante la mejora de parámetros y la redeployación de contratos, al tiempo que se lanzará un programa de incentivos para tokens apalancados.
(# Babylon) no se ha emitido ###:( índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa destinada a aprovechar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras blockchain de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y la participación en proyectos de alta rentabilidad.
Últimos desarrollos: Aunque esta semana los precios del mercado han fluctuado bastante, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en niveles altos. Además, los usuarios son generalmente optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, lo que hace que mantengan sus posiciones y al mismo tiempo quieran liberar la liquidez de su BTC, por lo que elegirán más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede apostar BTC directamente desde su cuenta para obtener ganancias en Babylon, lo que trajo una gran cantidad de nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de la actividad, se ofreció a los usuarios participantes un aumento de hasta el 12% en puntos, lo que incentivó la participación de muchos usuarios.
(# Dinero Usual)USUAL###:(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: el stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money realizó una actualización de Checker. Después de la actualización, el rendimiento anualizado para los tenedores del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%, el APY promedio de USD0/USD0++ en Curve fue del 54%, y la tasa de rendimiento anualizada promedio de USD0/USDC fue del 52%. Al mismo tiempo, se redujo la cantidad de acuñación de USUAL en un 17%, lo que aumentó el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos anuales de arbitraje.
(# BounceBit)BB###:(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: BounceBit es una capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. Diseñada en colaboración profunda con una plataforma de intercambio, construye componentes de CeDeFi de alto rendimiento; además, establece su propia BounceBit Chain, creando escenarios de uso concretos para el Restaking.
Últimos desarrollos: recientemente BounceBit ha aumentado las tasas de interés de estaca para varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT alcanzó el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC alcanzó el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB alcanzó el 37.13%, y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH alcanzó el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en la estaca. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha establecido una colaboración con Ondo para introducir RWA tokenizados en BounceBit, comenzando a incursionar en el campo de RWA.
(# Equilibria)EQB###:(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de ametralladora, cuyo objetivo principal es crear altos rendimientos para los usuarios. Utilizando el modelo de mejora de rendimiento veToken adoptado por Pendle, proporciona mayores rendimientos a los LP a través de la versión tokenizada de vePENDLE, ePENDLE, y ofrece recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana, Equilibria y Curve fortalecieron su colaboración, lanzando el primer pool mejorado adicional - el pool scrvUSD, para aumentar los rendimientos de los usuarios. Posteriormente, se añadieron pools mejorados de SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, lo que atrajo a una gran cantidad de usuarios a participar en la arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido de TVL esta semana se concentran principalmente en la zona de rendimiento de stablecoins ( y en la piscina de ametralladoras ).
( rendimiento general de la zona
La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT ha aumentado de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, con un incremento del 2.91%, mientras que USDC ha crecido de 40.2 mil millones de dólares a 41.5 mil millones de dólares, con un incremento del 3.23%. Se puede ver que esta semana tanto USDT, que se centra en mercados no estadounidenses, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo una entrada continua de fondos.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo con la continua reducción de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido al aumento del valor de los activos encriptados, regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas ha aumentado de 53,2 mil millones de dólares la semana pasada a 54,1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo incremento de fondos del 1,69%. Esta semana continúa manteniendo un crecimiento positivo y ha mantenido una tendencia de aumento sostenido durante casi dos meses, lo que demuestra que hay un flujo constante de fondos hacia los proyectos de Finanzas descentralizadas.
) análisis profundo
Impulso de aumento:
Los factores clave que impulsan esta ronda de aumentos se pueden resumir en la siguiente trayectoria de transmisión: la entrada del mercado en un ciclo de mercado alcista ha llevado a un aumento en la demanda de liquidez, lo que a su vez ha impulsado el aumento de los niveles de tasas de interés de los préstamos básicos, ampliando el espacio de ganancias de las estrategias de arbitraje cíclico en los protocolos de Finanzas descentralizadas. En concreto:
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MevHunter
· hace12h
btc decepcionante 趁现在 comprar la caída defi~
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CryptoMotivator
· 08-13 22:09
defi va a To the moon, por fin he esperado esto.
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CoffeeNFTs
· 08-13 22:07
defi está en llamas ¿quién todavía sigue btc?
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CoconutWaterBoy
· 08-13 21:46
La basura altcoin ya no se puede mover, el defi de verdad es delicioso.
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PerennialLeek
· 08-13 21:45
Con los datos, el RATS no se atreve a introducir una posición.
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MetaMaximalist
· 08-13 21:45
comportamiento del mercado predecible... fomo minorista en memecoins mientras el dinero inteligente construye silenciosamente posiciones en defi. efectos de red 101
Las Finanzas descentralizadas lideran el mercado, el volumen de transacciones DEX alcanza un nuevo máximo y la diferenciación del mercado se intensifica.
Informe semanal del mercado de criptomonedas: reestructuración de la valoración en el sector de Finanzas descentralizadas, se evidencian rotaciones en la zona
Vista general del mercado
tendencia principal del mercado
( análisis del índice de sentimiento del mercado
![Finanzas descentralizadas 赛道估值重构，zona轮动显现｜Frontier Lab mercado de criptomonedas周报])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5b2c1a2fbf59c11db9d1fd054e4bdd62.webp###
( Resumen de la tendencia general del mercado
Carrera de tendencia
) DEX
Esta semana, debido a la gran volatilidad de precios en el mercado, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena han estado utilizando DEX para realizar transacciones. A medida que más fondos y usuarios de la cadena ingresan al sector DEX, esto ha impulsado el crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
Datos en cadena de DEX
Los datos más intuitivos para observar DEX son el TVL y el volumen de transacciones de DEX, estos dos indicadores pueden reflejar directamente la situación del sector DEX.
TVL: El TVL de los proyectos en la zona DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, lo que representa un crecimiento del 5.39%. Se puede ver que los fondos están ingresando activamente a los proyectos DEX.
Volumen de transacciones semanales de DEX: El volumen de transacciones de DEX alcanzó el nivel más alto desde mediados de 2024, llegando a 63 mil millones de dólares, y el volumen de transacciones en las últimas 24 horas alcanzó los 7.58 mil millones de dólares, lo que muestra un aumento significativo en el volumen de transacciones en la zona de DEX.
El sector DEX muestra una clara tendencia de actualización del modelo de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de una función de negociación única a una infraestructura financiera integral. Este camino evolutivo se manifiesta en: los protocolos se basan en una arquitectura de cadena propia, logrando la integración vertical a través de la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi integral. Esta innovación arquitectónica marca que la pista DEX está evolucionando de un nivel de negociación único hacia una infraestructura financiera integral, y se está llevando a cabo una reestructuración del valor de la pista.
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( SUI
El ecosistema Sui ha sido muy comentado en el mercado esta semana, el precio de SUI ha subido un 7.8% esta semana, superando a BTC y ETH, y los proyectos de Finanzas descentralizadas en el ecosistema Sui han tenido un rendimiento destacado esta semana.
)# Datos del proyecto DeFi en la cadena Sui
TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, lo que representa un aumento del 12.88%, lo que indica que los fondos en la cadena están ingresando activamente a la cadena Sui.
Cuenta: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado los 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con los 64,358,562 de la semana pasada, lo que representa un incremento del 3.39%. Aunque el aumento puede no parecer significativo, el hecho de que se haya logrado un crecimiento en medio de la volatilidad del mercado esta semana indica que la cadena Sui tiene cierta capacidad para atraer tráfico.
Volumen de transacciones DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de transacciones en DEX en la cadena Sui superó los 35,000 millones de dólares, con un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que demuestra que los DEX en la cadena Sui son muy activos.
Incremento del TVL de proyectos DeFi: Los tres proyectos con mayor TVL en el ecosistema Sui son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a las zonas de préstamos y DEX, con un crecimiento del TVL esta semana del 1.14%, 17.22% y 1.72%, respectivamente. Se puede observar que, aunque hay una tendencia de volatilidad, los fondos en el ecosistema Sui siguen entrando en proyectos de Finanzas descentralizadas.
Para juzgar si una cadena pública es popular en el mercado, el criterio de evaluación más directo es el aumento o disminución de su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que en la actualidad la cadena Sui mantiene un desarrollo acelerado. Debido a que el precio de SUI es más fuerte que el del mercado, los activos subyacentes de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Además, el mercado en general tiene una gran volatilidad, lo que presenta oportunidades de ganancias, por lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar, impulsando el desarrollo de todo el ecosistema Sui.
Finanzas descentralizadas
clasificación de crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos de TVL de proyectos del mercado de la semana pasada ### no incluyen proyectos públicos con un TVL más pequeño, el estándar es de más de 30 millones de dólares ###:
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) | |---------|---------|--------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babilonia | 67.32% | 3782.36 | | Dinero habitual | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibrio | 40.27% | 281.03 |
(# Synthetix)SNX###:(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos mediante el colateral de sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: Esta semana Synthetix ha aumentado el APY para los usuarios de LP, mediante la implementación de SCCP-373, elevando la participación de las tarifas de transacción de V3 LP del 40% al 60%. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury planea cobrar algunas tarifas a los integradores para aumentar los ingresos de V3 LP. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, que integrará la funcionalidad de tokens apalancados de TLX, impulsando su lanzamiento mediante la mejora de parámetros y la redeployación de contratos, al tiempo que se lanzará un programa de incentivos para tokens apalancados.
(# Babylon) no se ha emitido ###:( índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa destinada a aprovechar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras blockchain de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y la participación en proyectos de alta rentabilidad.
Últimos desarrollos: Aunque esta semana los precios del mercado han fluctuado bastante, el rendimiento de BTC ha sido muy sólido, manteniéndose en niveles altos. Además, los usuarios son generalmente optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, lo que hace que mantengan sus posiciones y al mismo tiempo quieran liberar la liquidez de su BTC, por lo que elegirán más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede apostar BTC directamente desde su cuenta para obtener ganancias en Babylon, lo que trajo una gran cantidad de nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de la actividad, se ofreció a los usuarios participantes un aumento de hasta el 12% en puntos, lo que incentivó la participación de muchos usuarios.
(# Dinero Usual)USUAL###:(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: el stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money realizó una actualización de Checker. Después de la actualización, el rendimiento anualizado para los tenedores del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%, el APY promedio de USD0/USD0++ en Curve fue del 54%, y la tasa de rendimiento anualizada promedio de USD0/USDC fue del 52%. Al mismo tiempo, se redujo la cantidad de acuñación de USUAL en un 17%, lo que aumentó el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos anuales de arbitraje.
(# BounceBit)BB###:(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: BounceBit es una capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. Diseñada en colaboración profunda con una plataforma de intercambio, construye componentes de CeDeFi de alto rendimiento; además, establece su propia BounceBit Chain, creando escenarios de uso concretos para el Restaking.
Últimos desarrollos: recientemente BounceBit ha aumentado las tasas de interés de estaca para varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT alcanzó el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC alcanzó el 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB alcanzó el 37.13%, y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH alcanzó el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en la estaca. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha establecido una colaboración con Ondo para introducir RWA tokenizados en BounceBit, comenzando a incursionar en el campo de RWA.
(# Equilibria)EQB###:(Índice de recomendación:⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de ametralladora, cuyo objetivo principal es crear altos rendimientos para los usuarios. Utilizando el modelo de mejora de rendimiento veToken adoptado por Pendle, proporciona mayores rendimientos a los LP a través de la versión tokenizada de vePENDLE, ePENDLE, y ofrece recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana, Equilibria y Curve fortalecieron su colaboración, lanzando el primer pool mejorado adicional - el pool scrvUSD, para aumentar los rendimientos de los usuarios. Posteriormente, se añadieron pools mejorados de SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, lo que atrajo a una gran cantidad de usuarios a participar en la arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido de TVL esta semana se concentran principalmente en la zona de rendimiento de stablecoins ( y en la piscina de ametralladoras ).
( rendimiento general de la zona
La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT ha aumentado de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, con un incremento del 2.91%, mientras que USDC ha crecido de 40.2 mil millones de dólares a 41.5 mil millones de dólares, con un incremento del 3.23%. Se puede ver que esta semana tanto USDT, que se centra en mercados no estadounidenses, como USDC, que se centra en el mercado estadounidense, han mostrado crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo una entrada continua de fondos.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo con la continua reducción de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido al aumento del valor de los activos encriptados, regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas ha aumentado de 53,2 mil millones de dólares la semana pasada a 54,1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo incremento de fondos del 1,69%. Esta semana continúa manteniendo un crecimiento positivo y ha mantenido una tendencia de aumento sostenido durante casi dos meses, lo que demuestra que hay un flujo constante de fondos hacia los proyectos de Finanzas descentralizadas.
) análisis profundo
Impulso de aumento:
Los factores clave que impulsan esta ronda de aumentos se pueden resumir en la siguiente trayectoria de transmisión: la entrada del mercado en un ciclo de mercado alcista ha llevado a un aumento en la demanda de liquidez, lo que a su vez ha impulsado el aumento de los niveles de tasas de interés de los préstamos básicos, ampliando el espacio de ganancias de las estrategias de arbitraje cíclico en los protocolos de Finanzas descentralizadas. En concreto: