Visión general del ecosistema DeFi de Solana: principales productos y tendencias de desarrollo
El volumen de operaciones DeFi de Solana sigue creciendo, alcanzando un volumen diario promedio de operaciones al contado en DEX de 1.5 mil millones de dólares en el primer trimestre, lo que representa un aumento del 319% en comparación con el trimestre anterior. Esto se debe principalmente al impulso del comercio de Memecoin, especialmente de tokens como SLERF y BOME. Solana se ha convertido en la opción preferida para minoristas y comerciantes de Memecoin gracias a sus tarifas de transacción extremadamente bajas y a la rápida confirmación de transacciones. En el contexto de un aumento constante en el precio de SOL, el valor total bloqueado (TVL) de Solana también ha crecido a 4.311 millones de dólares. Al igual que otras cadenas públicas, el TVL de Solana está compuesto principalmente por DEX, LST, plataformas de préstamos y exchanges de contratos perpetuos.
Intercambio descentralizado (DEX)
Los principales DEX en Solana incluyen:
Raydium: TVL aproximadamente 965 millones de dólares, volumen de transacciones en 24 horas aproximadamente 650 millones de dólares.
Jupiter: TVL aproximadamente 596 millones de dólares, volumen de transacciones en 24 horas aproximadamente 818 millones de dólares.
Orca: TVL aproximadamente 236 millones de dólares, volumen de transacciones en 24 horas aproximadamente 596 millones de dólares.
Raydium permite a los usuarios crear pools de liquidez y fue la plataforma preferida para la emisión de monedas meme. Sin embargo, con el surgimiento de plataformas de Meme especializadas, la influencia de Raydium podría disminuir gradualmente.
Jupiter como agregador de liquidez, puede buscar las mejores rutas de negociación en todos los principales DEX en Solana. También ofrece comercio de contratos perpetuos, permitiendo a los usuarios operar con un apalancamiento de hasta 100 veces.
Orca se ha mantenido en la vanguardia de los DEX de Solana con su lema "DEX para personas, no programas", y cuenta con un mecanismo de creación de mercado de liquidez concentrada similar a UniswapV3 llamado Whirlpools.
Staking líquido (LST)
Los principales proyectos de LST en Solana incluyen:
Jito (JitoSOL): TVL 17.05 mil millones de dólares, APY 8.26%.
Marinade (mSOL): TVL 14.13 mil millones de dólares, APY 7.44%.
BlazeStake (bSOL): TVL 275 millones de dólares, APY 7.06%.
Jito se convirtió rápidamente en el líder del campo después de lanzar su programa de puntos de airdrop en septiembre de 2023. La elegibilidad para el airdrop de los usuarios de JitoSOL se determina según el ranking de puntos, y el nivel más bajo puede recibir 4941 Jito.
Marinade se centra en el staking nativo, tiene un volumen de bloqueo cercano al de Jito, pero su capitalización de mercado y FDV difieren por decenas de veces, lo que muestra un potencial de crecimiento.
BlazeStake es el tercer proyecto LST del ecosistema Solana, su FDV es más bajo en comparación con Jito, y podría necesitar un APY más alto para atraer a los usuarios.
Préstamo
Save (anteriormente Solend) es el principal protocolo de préstamos en Solana. Utiliza el oráculo PYTH para proporcionar datos de precios y mejorar la seguridad. Actualmente, la demanda de préstamos en el ecosistema de Solana no es alta, y un nuevo protocolo de préstamos, Marginfi, está a punto de ser lanzado.
Derivados
Las principales plataformas de derivados en Solana incluyen:
Drift: TVL 3.6 millones de dólares, FDV 5.3 millones de dólares.
Comercio Flash: TVL 14.69 millones de dólares, FDV 550 millones de dólares.
Zeta Markets: TVL 970 millones de dólares, aún no ha emitido tokens.
Drift es un DEX integral multifuncional que ofrece servicios como comercio previo al mercado, apalancamiento de 20 veces y préstamos colaterales.
Flash Trade utiliza un sistema único de piscina de múltiples activos y una estructura NFT, asegurando un impacto en el precio cero mediante un modelo de negociación de piscina a punto.
Zeta Markets se centra en proporcionar liquidez y opciones de derivados y futuros con colateral insuficiente.
PYTH oráculo
PYTH como el líder de los oráculos en la cadena Solana, proporciona actualizaciones de datos rápidas y estables, que no solo se aplican a la cadena Solana, sino también a otras cadenas de bloques.
Con el desarrollo del ecosistema Solana, están surgiendo cada vez más productos de Finanzas descentralizadas, como el mercado de predicciones B.E.T. que se lanzó recientemente. Estos nuevos productos han reducido la barrera de entrada y han atraído a muchos usuarios mediante la optimización del diseño de la interfaz de usuario, el fortalecimiento de la educación del usuario y la construcción de comunidades. En el futuro, se espera que el ecosistema de Finanzas descentralizadas de Solana se vuelva más próspero y diverso.
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EyeOfTheTokenStorm
· hace16h
Cupones de clip también es una habilidad técnica, los datos de TVL y Liquidez indican que ahora se puede Construir una posición.
Explosión del ecosistema DeFi de Solana: el volumen de operaciones en DEX se dispara, TVL supera los 4.3 mil millones de dólares
Visión general del ecosistema DeFi de Solana: principales productos y tendencias de desarrollo
El volumen de operaciones DeFi de Solana sigue creciendo, alcanzando un volumen diario promedio de operaciones al contado en DEX de 1.5 mil millones de dólares en el primer trimestre, lo que representa un aumento del 319% en comparación con el trimestre anterior. Esto se debe principalmente al impulso del comercio de Memecoin, especialmente de tokens como SLERF y BOME. Solana se ha convertido en la opción preferida para minoristas y comerciantes de Memecoin gracias a sus tarifas de transacción extremadamente bajas y a la rápida confirmación de transacciones. En el contexto de un aumento constante en el precio de SOL, el valor total bloqueado (TVL) de Solana también ha crecido a 4.311 millones de dólares. Al igual que otras cadenas públicas, el TVL de Solana está compuesto principalmente por DEX, LST, plataformas de préstamos y exchanges de contratos perpetuos.
Intercambio descentralizado (DEX)
Los principales DEX en Solana incluyen:
Raydium permite a los usuarios crear pools de liquidez y fue la plataforma preferida para la emisión de monedas meme. Sin embargo, con el surgimiento de plataformas de Meme especializadas, la influencia de Raydium podría disminuir gradualmente.
Jupiter como agregador de liquidez, puede buscar las mejores rutas de negociación en todos los principales DEX en Solana. También ofrece comercio de contratos perpetuos, permitiendo a los usuarios operar con un apalancamiento de hasta 100 veces.
Orca se ha mantenido en la vanguardia de los DEX de Solana con su lema "DEX para personas, no programas", y cuenta con un mecanismo de creación de mercado de liquidez concentrada similar a UniswapV3 llamado Whirlpools.
Staking líquido (LST)
Los principales proyectos de LST en Solana incluyen:
Jito se convirtió rápidamente en el líder del campo después de lanzar su programa de puntos de airdrop en septiembre de 2023. La elegibilidad para el airdrop de los usuarios de JitoSOL se determina según el ranking de puntos, y el nivel más bajo puede recibir 4941 Jito.
Marinade se centra en el staking nativo, tiene un volumen de bloqueo cercano al de Jito, pero su capitalización de mercado y FDV difieren por decenas de veces, lo que muestra un potencial de crecimiento.
BlazeStake es el tercer proyecto LST del ecosistema Solana, su FDV es más bajo en comparación con Jito, y podría necesitar un APY más alto para atraer a los usuarios.
Préstamo
Save (anteriormente Solend) es el principal protocolo de préstamos en Solana. Utiliza el oráculo PYTH para proporcionar datos de precios y mejorar la seguridad. Actualmente, la demanda de préstamos en el ecosistema de Solana no es alta, y un nuevo protocolo de préstamos, Marginfi, está a punto de ser lanzado.
Derivados
Las principales plataformas de derivados en Solana incluyen:
Drift es un DEX integral multifuncional que ofrece servicios como comercio previo al mercado, apalancamiento de 20 veces y préstamos colaterales.
Flash Trade utiliza un sistema único de piscina de múltiples activos y una estructura NFT, asegurando un impacto en el precio cero mediante un modelo de negociación de piscina a punto.
Zeta Markets se centra en proporcionar liquidez y opciones de derivados y futuros con colateral insuficiente.
PYTH oráculo
PYTH como el líder de los oráculos en la cadena Solana, proporciona actualizaciones de datos rápidas y estables, que no solo se aplican a la cadena Solana, sino también a otras cadenas de bloques.
Con el desarrollo del ecosistema Solana, están surgiendo cada vez más productos de Finanzas descentralizadas, como el mercado de predicciones B.E.T. que se lanzó recientemente. Estos nuevos productos han reducido la barrera de entrada y han atraído a muchos usuarios mediante la optimización del diseño de la interfaz de usuario, el fortalecimiento de la educación del usuario y la construcción de comunidades. En el futuro, se espera que el ecosistema de Finanzas descentralizadas de Solana se vuelva más próspero y diverso.