Ondo Finance: La nueva estrella en el campo de RWA
Recientemente, con la dificultad de mantener proyectos de alto rendimiento en un mercado bajista y la drástica disminución del valor total bloqueado en el ámbito DeFi, la narrativa de activos del mundo real (RWA), liderada por MakerDAO, ha comenzado a surgir. El mercado ha empezado a centrar su atención en activos tangibles, especialmente en deuda pública estadounidense, que son de bajo riesgo, con ingresos estables y ampliamente aplicables.
En este contexto, Ondo Finance ha surgido como un proyecto líder en el campo de RWA. Recientemente, la Fundación Ondo anunció que el 18 se desbloqueará la circulación del token ONDO, y poco después, una conocida plataforma de intercambio incluyó a Ondo Finance ( ONDO ) en su plan de cotización. Esta decisión se espera que traiga más incentivos y liquidez al ecosistema de Ondo Finance.
Visión general de Ondo Finance
Ondo Finance es un protocolo enfocado en la tokenización de inversiones en RWA, que lanzó el fondo tokenizado de bonos del Tesoro de EE. UU. Ondo v2 en enero de 2023. Este proyecto se dedica a proporcionar oportunidades de inversión de nivel institucional a una amplia gama de inversores, introduciendo productos de fondo de bajo riesgo, ingresos estables y escalables (como bonos del Tesoro de EE. UU., fondos del mercado monetario, etc.) en el ámbito de la blockchain. Esto ofrece a los inversores en cadena una opción adicional además de las stablecoins, al tiempo que permite a los tenedores, en lugar de al emisor, obtener la mayor parte de los rendimientos de los activos subyacentes.
Según datos de la industria, la capitalización total del mercado de RWA de bonos del Tesoro de EE.UU. ha aumentado de 110 millones de dólares en sus inicios a 863 millones de dólares en la actualidad. Entre ellos, Ondo ha alcanzado un tamaño de 125 millones de dólares en el mercado de RWA de bonos del Tesoro, ocupando el tercer lugar en el mercado, solo detrás de otros dos proyectos principales.
Productos tokenizados de Ondo Finance
Ondo lanzó los productos $OUSG de deuda pública tokenizada y $OMMF de fondos del mercado monetario tokenizados a través de la tokenización de fondos, permitiendo a los tenedores de stablecoins invertir en bonos y en deuda pública de EE. UU. Los inversores recibirán un certificado de derechos sobre los fondos tokenizados, y Ondo cobrará una tarifa de gestión del 0.15% anual.
En agosto de 2023, Ondo lanzó otro proyecto de notas tokenizadas respaldadas por bonos del gobierno de EE. UU. a corto plazo y depósitos bancarios a la vista: la stablecoin generadora de intereses $USDY. La innovación de USDY radica en que ofrece a los inversores globales una herramienta de inversión que no requiere permiso, capaz de almacenar valor en dólares y generar rendimientos en dólares.
Debido a los requisitos de cumplimiento regulatorio, los productos de fondos tokenizados están destinados únicamente a clientes que han completado el KYC. Para abordar esta limitación, Ondo ha colaborado con el protocolo de finanzas descentralizadas Flux Finance para ofrecer servicios de préstamo con garantía en stablecoins para tokens que requieren inversión con licencia, permitiendo la participación sin permiso en el backend del protocolo.
Moneda estable de interés $USDY
$USDY es un producto de generación de intereses en dólares diseñado para residentes e instituciones no estadounidenses, con activos subyacentes en bonos del gobierno de EE. UU. a corto plazo y depósitos bancarios a la vista. Los inversores deben pasar por KYC antes de participar y pueden obtener rendimientos de los bonos del gobierno manteniendo la denominación en dólares. Actualmente, su volumen total bloqueado alcanza los 65.37 millones de dólares.
fondo de bonos del tesoro tokenizado $OUSG
$OUSG es un fondo de bonos del gobierno estadounidense tokenizado dirigido a usuarios institucionales globales, con activos subyacentes en un ETF de bonos del gobierno a corto plazo de una conocida empresa de gestión de activos. Los inversores deben completar el KYC antes de participar, y el volumen total de fondos bloqueados actualmente alcanza los 114 millones de dólares.
fondo de mercado monetario tokenizado $OMMF
$OMMF es un fondo monetario vinculado al dólar, con un riesgo relativamente bajo. Aunque actualmente hay información limitada sobre los detalles, se puede suponer que se trata de un fondo monetario compatible con la SEC, tokenizado y basado en un modelo de rebase.
Flux Finance resuelve el problema de la inversión sin permisos
Flux Finance es una plataforma de préstamos descentralizada desarrollada por el equipo de Ondo basada en un conocido protocolo de préstamos. Debido a que los productos frontales de Ondo requieren acceso KYC, Ondo colabora con Flux Finance para ofrecer servicios de préstamos colaterales de USDC, USDT, DAI y FRAX para tokens como OUSG que requieren permisos de inversión. El otro lado del protocolo de préstamos no requiere permisos, cualquier usuario de DeFi puede participar.
Hasta el 18 de enero, el valor total bloqueado de Ondo es de 179 millones de dólares, de los cuales el valor bloqueado de Flux Finance alcanza los 24.32 millones de dólares, y el monto del préstamo es de 14.11 millones de dólares.
La trayectoria de Ondo Finance
Situación de financiamiento
Ondo fue fundado en 2021 por dos ex-empleados de un conocido banco de inversión. Los fundadores lideraron el equipo de desarrollo de blockchain del banco, y los miembros del equipo tienen una amplia experiencia en varias instituciones financieras y proyectos de blockchain.
En agosto de 2021, Ondo completó una ronda de financiación inicial de 4 millones de dólares, liderada por varias conocidas instituciones de inversión. En abril de 2022, completó una ronda de financiación Serie A de 20 millones de dólares. En mayo de 2022, a través de una plataforma, completó una financiación ICO de más de 10 millones de dólares, con un número de tokens que representa el 2% del total.
economía de tokens
Según la propuesta de la Fundación Ondo, el suministro total de ONDO es de 10 mil millones de monedas, con un volumen de circulación inicial de aproximadamente el 14.3%. Más del 85% de los tokens ONDO serán bloqueados y se desbloquearán en lotes después de 12, 24, 36, 48 y 60 meses tras el desbloqueo inicial.
Los tokens de los inversores privados (excluyendo la ronda ICO) y de los contribuyentes clave estarán bloqueados durante al menos 12 meses y se liberarán gradualmente durante los cuatro años siguientes. Los tokens de los participantes de la ronda ICO (que representan el 2% del total) se desbloquearán completamente, constituyendo la mayor parte del suministro circulante inicial.
La distribución de tokens es la siguiente: inversores de la ronda ICO (2%), incentivos ecológicos (52.1%), desarrollo del protocolo (33%), inversores en la colocación privada (12.9%).
Perspectivas
El equipo del proyecto Ondo cuenta con un trasfondo de élite y el apoyo de capital de primer nivel, lo que establece su posición en el campo de los bonos del gobierno de EE. UU. respaldados por activos del mundo real (RWA). La conformidad del proyecto es alta, habiendo pasado por múltiples auditorías, y la estructura de negociación de $USDY se basa en modelos consolidados. En comparación con algunos proyectos que solo tienen descripciones de productos simples, Ondo se presenta como más sólido.
La visión estratégica de Ondo al entrar temprano en el campo de la deuda pública estadounidense (RWA) es notable. La deuda pública estadounidense, como un activo de bajo riesgo, con ingresos estables y escalables, es el mayor beneficiario en la pista de RWA y tiene un amplio espacio de desarrollo en el futuro.
Sin embargo, Ondo también enfrenta competencia homogénea de sus pares. Por ejemplo, un proyecto de stablecoin de rendimiento lanzado en septiembre de 2023 superó el volumen total de fondos bloqueados de Ondo en solo 4 meses. Además, otros proyectos han establecido colaboraciones con varios protocolos conocidos a través de fondos de tokenización de bonos del Tesoro estadounidense.
Por otro lado, la línea de productos de Ondo es relativamente simple, y los productos existentes de RWA en bonos del gobierno estadounidense y las stablecoins generadoras de intereses no tienen un alto umbral. Vale la pena esperar cómo ampliarán más canales o lanzarán productos más atractivos.
Por último, si los equipos y los inversores con un período de desbloqueo más largo pueden crear un ciclo de crecimiento a través de incentivos de tokens es un punto clave. Además de la RWA de bonos del Tesoro de EE.UU., Ondo también necesita explorar más posibilidades para mantener su ventaja competitiva.
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Ondo Finance desbloquea el Token ONDO, una nueva estrella en el campo de la deuda soberana estadounidense.
Ondo Finance: La nueva estrella en el campo de RWA
Recientemente, con la dificultad de mantener proyectos de alto rendimiento en un mercado bajista y la drástica disminución del valor total bloqueado en el ámbito DeFi, la narrativa de activos del mundo real (RWA), liderada por MakerDAO, ha comenzado a surgir. El mercado ha empezado a centrar su atención en activos tangibles, especialmente en deuda pública estadounidense, que son de bajo riesgo, con ingresos estables y ampliamente aplicables.
En este contexto, Ondo Finance ha surgido como un proyecto líder en el campo de RWA. Recientemente, la Fundación Ondo anunció que el 18 se desbloqueará la circulación del token ONDO, y poco después, una conocida plataforma de intercambio incluyó a Ondo Finance ( ONDO ) en su plan de cotización. Esta decisión se espera que traiga más incentivos y liquidez al ecosistema de Ondo Finance.
Visión general de Ondo Finance
Ondo Finance es un protocolo enfocado en la tokenización de inversiones en RWA, que lanzó el fondo tokenizado de bonos del Tesoro de EE. UU. Ondo v2 en enero de 2023. Este proyecto se dedica a proporcionar oportunidades de inversión de nivel institucional a una amplia gama de inversores, introduciendo productos de fondo de bajo riesgo, ingresos estables y escalables (como bonos del Tesoro de EE. UU., fondos del mercado monetario, etc.) en el ámbito de la blockchain. Esto ofrece a los inversores en cadena una opción adicional además de las stablecoins, al tiempo que permite a los tenedores, en lugar de al emisor, obtener la mayor parte de los rendimientos de los activos subyacentes.
Según datos de la industria, la capitalización total del mercado de RWA de bonos del Tesoro de EE.UU. ha aumentado de 110 millones de dólares en sus inicios a 863 millones de dólares en la actualidad. Entre ellos, Ondo ha alcanzado un tamaño de 125 millones de dólares en el mercado de RWA de bonos del Tesoro, ocupando el tercer lugar en el mercado, solo detrás de otros dos proyectos principales.
Productos tokenizados de Ondo Finance
Ondo lanzó los productos $OUSG de deuda pública tokenizada y $OMMF de fondos del mercado monetario tokenizados a través de la tokenización de fondos, permitiendo a los tenedores de stablecoins invertir en bonos y en deuda pública de EE. UU. Los inversores recibirán un certificado de derechos sobre los fondos tokenizados, y Ondo cobrará una tarifa de gestión del 0.15% anual.
En agosto de 2023, Ondo lanzó otro proyecto de notas tokenizadas respaldadas por bonos del gobierno de EE. UU. a corto plazo y depósitos bancarios a la vista: la stablecoin generadora de intereses $USDY. La innovación de USDY radica en que ofrece a los inversores globales una herramienta de inversión que no requiere permiso, capaz de almacenar valor en dólares y generar rendimientos en dólares.
Debido a los requisitos de cumplimiento regulatorio, los productos de fondos tokenizados están destinados únicamente a clientes que han completado el KYC. Para abordar esta limitación, Ondo ha colaborado con el protocolo de finanzas descentralizadas Flux Finance para ofrecer servicios de préstamo con garantía en stablecoins para tokens que requieren inversión con licencia, permitiendo la participación sin permiso en el backend del protocolo.
Moneda estable de interés $USDY
$USDY es un producto de generación de intereses en dólares diseñado para residentes e instituciones no estadounidenses, con activos subyacentes en bonos del gobierno de EE. UU. a corto plazo y depósitos bancarios a la vista. Los inversores deben pasar por KYC antes de participar y pueden obtener rendimientos de los bonos del gobierno manteniendo la denominación en dólares. Actualmente, su volumen total bloqueado alcanza los 65.37 millones de dólares.
fondo de bonos del tesoro tokenizado $OUSG
$OUSG es un fondo de bonos del gobierno estadounidense tokenizado dirigido a usuarios institucionales globales, con activos subyacentes en un ETF de bonos del gobierno a corto plazo de una conocida empresa de gestión de activos. Los inversores deben completar el KYC antes de participar, y el volumen total de fondos bloqueados actualmente alcanza los 114 millones de dólares.
fondo de mercado monetario tokenizado $OMMF
$OMMF es un fondo monetario vinculado al dólar, con un riesgo relativamente bajo. Aunque actualmente hay información limitada sobre los detalles, se puede suponer que se trata de un fondo monetario compatible con la SEC, tokenizado y basado en un modelo de rebase.
Flux Finance resuelve el problema de la inversión sin permisos
Flux Finance es una plataforma de préstamos descentralizada desarrollada por el equipo de Ondo basada en un conocido protocolo de préstamos. Debido a que los productos frontales de Ondo requieren acceso KYC, Ondo colabora con Flux Finance para ofrecer servicios de préstamos colaterales de USDC, USDT, DAI y FRAX para tokens como OUSG que requieren permisos de inversión. El otro lado del protocolo de préstamos no requiere permisos, cualquier usuario de DeFi puede participar.
Hasta el 18 de enero, el valor total bloqueado de Ondo es de 179 millones de dólares, de los cuales el valor bloqueado de Flux Finance alcanza los 24.32 millones de dólares, y el monto del préstamo es de 14.11 millones de dólares.
La trayectoria de Ondo Finance
Situación de financiamiento
Ondo fue fundado en 2021 por dos ex-empleados de un conocido banco de inversión. Los fundadores lideraron el equipo de desarrollo de blockchain del banco, y los miembros del equipo tienen una amplia experiencia en varias instituciones financieras y proyectos de blockchain.
En agosto de 2021, Ondo completó una ronda de financiación inicial de 4 millones de dólares, liderada por varias conocidas instituciones de inversión. En abril de 2022, completó una ronda de financiación Serie A de 20 millones de dólares. En mayo de 2022, a través de una plataforma, completó una financiación ICO de más de 10 millones de dólares, con un número de tokens que representa el 2% del total.
economía de tokens
Según la propuesta de la Fundación Ondo, el suministro total de ONDO es de 10 mil millones de monedas, con un volumen de circulación inicial de aproximadamente el 14.3%. Más del 85% de los tokens ONDO serán bloqueados y se desbloquearán en lotes después de 12, 24, 36, 48 y 60 meses tras el desbloqueo inicial.
Los tokens de los inversores privados (excluyendo la ronda ICO) y de los contribuyentes clave estarán bloqueados durante al menos 12 meses y se liberarán gradualmente durante los cuatro años siguientes. Los tokens de los participantes de la ronda ICO (que representan el 2% del total) se desbloquearán completamente, constituyendo la mayor parte del suministro circulante inicial.
La distribución de tokens es la siguiente: inversores de la ronda ICO (2%), incentivos ecológicos (52.1%), desarrollo del protocolo (33%), inversores en la colocación privada (12.9%).
Perspectivas
El equipo del proyecto Ondo cuenta con un trasfondo de élite y el apoyo de capital de primer nivel, lo que establece su posición en el campo de los bonos del gobierno de EE. UU. respaldados por activos del mundo real (RWA). La conformidad del proyecto es alta, habiendo pasado por múltiples auditorías, y la estructura de negociación de $USDY se basa en modelos consolidados. En comparación con algunos proyectos que solo tienen descripciones de productos simples, Ondo se presenta como más sólido.
La visión estratégica de Ondo al entrar temprano en el campo de la deuda pública estadounidense (RWA) es notable. La deuda pública estadounidense, como un activo de bajo riesgo, con ingresos estables y escalables, es el mayor beneficiario en la pista de RWA y tiene un amplio espacio de desarrollo en el futuro.
Sin embargo, Ondo también enfrenta competencia homogénea de sus pares. Por ejemplo, un proyecto de stablecoin de rendimiento lanzado en septiembre de 2023 superó el volumen total de fondos bloqueados de Ondo en solo 4 meses. Además, otros proyectos han establecido colaboraciones con varios protocolos conocidos a través de fondos de tokenización de bonos del Tesoro estadounidense.
Por otro lado, la línea de productos de Ondo es relativamente simple, y los productos existentes de RWA en bonos del gobierno estadounidense y las stablecoins generadoras de intereses no tienen un alto umbral. Vale la pena esperar cómo ampliarán más canales o lanzarán productos más atractivos.
Por último, si los equipos y los inversores con un período de desbloqueo más largo pueden crear un ciclo de crecimiento a través de incentivos de tokens es un punto clave. Además de la RWA de bonos del Tesoro de EE.UU., Ondo también necesita explorar más posibilidades para mantener su ventaja competitiva.