En 2024, la capitalización total del mercado de criptomonedas creció de 2.31 billones de dólares a 3.33 billones de dólares, un aumento del 44.2%. Este crecimiento se debe a eventos clave como la aprobación del ETF de Bitcoin al contado y la victoria de Trump. La dominancia de Bitcoin aumentó al 56.8%, principalmente debido a que el tamaño de los activos del ETF se duplicó. El ETF de Ethereum tuvo un rendimiento relativamente plano, con una clara preferencia de las instituciones por Bitcoin. Solana tuvo un rendimiento destacado, con un aumento del 29.3% y una entrada neta de 2 mil millones de dólares en su ecosistema.
La cuota de mercado de DeFi se ha ampliado, y el valor total bloqueado se ha duplicado. La proporción de volumen de negociación DEX/CEX ha aumentado al 11.05%, con un volumen de transacciones anualizado de 2.67 billones de dólares. Solana y Base han duplicado su participación en el mercado TVL de DeFi, alcanzando el 7.17% y el 3%, respectivamente.
Las stablecoins han adoptado un crecimiento acelerado, con un aumento del 26.8% en su capitalización de mercado, superando los 205 mil millones de dólares. Nuevos entrantes como Ethena están impulsando esta tendencia. La posible aprobación de ETFs para XRP y SOL en el futuro tendrá un impacto positivo.
I.2 Entorno macroeconómico y político
Política
Trump es reelegido presidente de Estados Unidos, el Partido Republicano gana el control del Congreso. Las políticas de Trump podrían generar incertidumbre en la situación internacional. Su postura favorable hacia las criptomonedas aún está por verse.
Europa se ve afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que ha fortalecido el poder de los partidos de derecha. Las políticas de crypto se encuentran en gran medida en un estado de seguimiento, y la ley MiCA ha aclarado el esquema regulatorio.
La situación en la región de Medio Oriente es tensa, el conflicto entre Israel y Hamás está entrando en su fase final. Varios países de América del Sur están avanzando en la legalización de las criptomonedas.
Economía
En 2024, el crecimiento del PIB global será del 2.6%, y la tasa de inflación del 2.5%. La economía estadounidense aterriza de manera estable, y la inflación está controlada. La zona euro experimenta un crecimiento lento debido a los conflictos geopolíticos. China enfrenta desafíos como la debilidad del consumo y las dificultades en las exportaciones. Los países de mercados emergentes se ven afectados por el aumento de las tasas de interés del dólar.
El mercado de valores de EE. UU. tuvo un sólido rendimiento, con los tres índices en fuerte aumento. Las empresas de tecnología de IA se destacaron, revolucionando múltiples sectores. El índice Nikkei alcanzó un máximo de 30 años, gracias a las operaciones de arbitraje y las ventajas de exportación.
2. Bitcoin
2.1 Diseño de productos y acuerdos
En la segunda mitad de 2024, Bitcoin tendrá una importante actualización de software, como Bitcoin Core 28.0 y la red Lightning BOLT12. La comunidad tiene diferencias sobre propuestas de bifurcación suave, como OP_CTV, OP_CAT, entre otras. La implementación de BitVM avanza de manera constante, con un enfoque en el diseño de puentes entre cadenas.
2.2 Capa 2 - Red Lightning
El número de canales de la red Lightning es estable, con un total de aproximadamente 5000 BTC. El número de nodos es estable, y el número de canales ha disminuido, lo que podría deberse a la concentración de liquidez o actualizaciones de seguridad. BOLT12 ha sido ampliamente adoptado, apoyando pagos estáticos. Algunas redes de Layer 1 están desarrollando soluciones de Layer 2 compatibles con las especificaciones de BOLT.
2.3 Capa 2 - Cadenas Laterales
El rendimiento de las cadenas laterales de la Capa 2 es desigual. BTCFi enfrenta desafíos como un aumento insostenible de TVL y incentivos de airdrop. La clave del éxito radica en la seguridad de los activos y una estrategia de integración vertical.
2.4 Activos en la cadena
Los activos de protocolo como BRC20 y Runes tienen un rendimiento deficiente. En promoción de RGB, se integra con la red Lightning. Taproot Assets es lanzado por Lightning Labs, y Tether emitirá su stablecoin basado en esto.
2.5 BTCFi
El valor de BTCFi en staking está en aumento. El staking y el staking líquido se han convertido en métodos de ingresos predominantes. Babylon atrae un gran TVL. Surgen proyectos LST, tomando como referencia diseños DeFi consolidados. Proyectos como Yala aprovechan la infraestructura nativa de Bitcoin.
3. Ethereum
El rendimiento del ETF de ETH no cumplió con las expectativas, y la proporción de ETH/BTC ha disminuido. Las tarifas de gas de Layer 2 son inferiores a las de Ethereum, y hay una afluencia de fondos hacia proyectos de Layer 2. EVM sigue siendo la máquina virtual dominante, y MegaETH y Monad son muy esperados.
3.1 L2s
Después de la actualización de Dencun, las tarifas de transacción de rollups se redujeron en más del 90%. Base, OP Mainnet y Arbitrum han logrado un gran flujo neto de entrada. El volumen diario de transacciones de Layer 2 creció un 325%. Base se destacó por su experiencia del consumidor y asociaciones estratégicas. Arbitrum lanzó Stylus, mejorando la flexibilidad de desarrollo. OP Superchain sigue creciendo, representando más del 56% de todo el volumen de transacciones de L2.
3.2 Re-pledge
La cantidad de Ethereum en staking ha aumentado, y la tasa de rendimiento ha caído al 3%. Protocolos de re-staking como Eigenlayer están atrayendo un gran TVL. El TVL de Symbiotic ha crecido más de 5 veces. En el futuro, se prestará atención a la introducción de mecanismos de reducción y al equilibrio de flexibilidad.
3.3 Hoja de ruta futura de Ethereum y propuestas de EIP
El plan de actualización de Pectra se completará en el primer trimestre de 2025 e incluirá la expansión de la capacidad de Blobs, funciones de contratos inteligentes EOA, optimización de la gestión de validadores y otros EIP clave. El objetivo a largo plazo de la hoja de ruta es introducir pruebas zk y criptografía post-cuántica en 2029.
4. Solana
El precio de Solana ha crecido un 75%, y la tasa SOL/ETH ha aumentado. El desarrollo de DeFi incluye el lanzamiento de cbBTC, incentivos PYUSD, entre otros. La capitalización de mercado de las stablecoins ha crecido más de 3 veces, alcanzando los 5.1 mil millones de dólares. El número de desarrolladores ha superado por primera vez al de Ethereum. La adopción por parte de instituciones ha aumentado notablemente.
DePIN
Proyectos destacados como Helium y Render Network migran a Solana. En 2024, surgirán numerosos nuevos proyectos DePIN, como Hivemapper y Cudis.
Meme
El año 2024 se conoce como el año de los Memecoins. Pump.fun se lanzó con éxito, y varios memecoins contribuyeron a un volumen de transacciones considerable. Herramientas de análisis como GMGN.ai han surgido.
PayFi
Solana Pay, como infraestructura importante, colabora con Shopify y VISA. Su objetivo es inaugurar una nueva era de pagos y comercio.
Mirando hacia el futuro
La activación de Firedancer mejorará aún más el rendimiento de la red. El complemento de Solana ofrece una emisión de tokens más flexible. La potencial aprobación de ETF, el crecimiento de las stablecoins y la adopción institucional impulsarán el desarrollo del ecosistema.
5. Alt-L1s
Berachain
Introducir un mecanismo de prueba de liquidez, el cliente de consenso modular BeaconKit es compatible con EVM. Antes del lanzamiento, el TVL superó los 1.5 mil millones de dólares, y después del lanzamiento, se disparó al octavo mayor red.
TON
Aprovechar la creciente base de usuarios de Telegram. Los usuarios activos diarios aumentan a 293,539, y el TVL de DeFi crece más de 10 veces. El crecimiento futuro dependerá de la colaboración con Telegram y la innovación en los canales de adquisición de usuarios.
Kaia
Formado por la fusión de Klaytn y Finschia, integrado con LINE y KakaoTalk. Ofrece medidas de optimización como la abstracción de cuentas y la representación de tarifas de Gas. Lanzamiento del programa Kaia Wave para promover el desarrollo del ecosistema.
Mover
El ecosistema Move ha crecido a más de 1,500 desarrolladores. Sui lidera en varios indicadores sobre Aptos. La capitalización de mercado de la stablecoin de Sui ha crecido significativamente y la actividad en DeFi es activa. Aptos se enfoca más en direcciones institucionales como la tokenización de RWA.
MegaETH
Alta capacidad de procesamiento y tiempo de bloque en milisegundos. Optimización del rendimiento a través de la especialización de nodos. Prestar atención a su competencia con Monad y Solana.
Monad
Implementar la ejecución de transacciones de manera optimista en paralelo, integrar MonadDB para optimizar el almacenamiento de datos. Soporta I/O asíncrono para aumentar el rendimiento. La fundación apoya activamente el desarrollo ecológico.
6. Otras pistas
6.1 Meme
El aumento general en la pista de Meme es del 218%. Ethereum, Base y Solana son las tres principales cadenas públicas más activas. Pump.fun ha lanzado un hito.
6.2 IA
El desarrollo de la IA en el campo de las criptomonedas abarca toda la cadena de valor. Los agentes estallarán en la segunda mitad del año, y el Protocolo Virtual ha tenido una transformación exitosa. Han surgido marcos de desarrollo como ElizaOS, RIG framework, entre otros.
6.3 RWA
El valor del mercado RWA ha crecido un 63%, alcanzando los 13.67 mil millones de dólares. El crédito privado y los bonos del Tesoro de EE. UU. son las principales clases de activos. La participación institucional ha aumentado, y las cadenas públicas se han convertido en una opción popular.
6.4 Bot de comercio
La competencia en el mercado se intensifica. Emergen nuevos bots como Trojan y GMGN.AI, mientras que la cuota de mercado de bots tradicionales como Maestro y Unibot disminuye.
6.5 DeSci
Cerca de 100 proyectos DeSci se distribuyen en campos como la biotecnología y el espacio. Aún enfrentan desafíos como la falta de financiación y riesgos legales.
6.6 DePIN
La capitalización total de DePIN alcanza los 50 mil millones de dólares, y el número de proyectos aumenta a 295. Las subcategorías como redes de energía, redes inalámbricas, redes geoespaciales y redes de computación merecen atención.
6.8 Juego
El número promedio diario de billeteras activas supera los 7.6 millones. opBNB, Ronin y otros son las principales cadenas de juegos. La financiación sigue siendo difícil, pero la industria mantiene su resiliencia. Se tiene una visión positiva sobre los juegos con canales de distribución diversificados y mecánicas de juego únicas.
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OPsychology
· hace2h
¡Vaya! Otra vez subir.
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BloodInStreets
· hace2h
El bull run al final es para que el creador de mercado levante el carro.
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DAOTruant
· hace2h
sol increíble fue
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GasGuzzler
· hace2h
¿Subió tanto y aún no has introducido una posición?
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GateUser-a606bf0c
· hace2h
Otra vez Bitcoin tomando a la gente por tonta
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GateUser-0717ab66
· hace2h
Finalmente ha llegado.
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ChainDoctor
· hace2h
Otra vez una oleada de tontos que toman a la gente por tonta.
Resumen del mercado de Activos Cripto 2024: Aprobación del ETF de Bitcoin, auge de Capa 2, explosión del ecosistema Solana
1. Visión general del mercado
I.1 Fundamentos del mercado de criptomonedas
En 2024, la capitalización total del mercado de criptomonedas creció de 2.31 billones de dólares a 3.33 billones de dólares, un aumento del 44.2%. Este crecimiento se debe a eventos clave como la aprobación del ETF de Bitcoin al contado y la victoria de Trump. La dominancia de Bitcoin aumentó al 56.8%, principalmente debido a que el tamaño de los activos del ETF se duplicó. El ETF de Ethereum tuvo un rendimiento relativamente plano, con una clara preferencia de las instituciones por Bitcoin. Solana tuvo un rendimiento destacado, con un aumento del 29.3% y una entrada neta de 2 mil millones de dólares en su ecosistema.
La cuota de mercado de DeFi se ha ampliado, y el valor total bloqueado se ha duplicado. La proporción de volumen de negociación DEX/CEX ha aumentado al 11.05%, con un volumen de transacciones anualizado de 2.67 billones de dólares. Solana y Base han duplicado su participación en el mercado TVL de DeFi, alcanzando el 7.17% y el 3%, respectivamente.
Las stablecoins han adoptado un crecimiento acelerado, con un aumento del 26.8% en su capitalización de mercado, superando los 205 mil millones de dólares. Nuevos entrantes como Ethena están impulsando esta tendencia. La posible aprobación de ETFs para XRP y SOL en el futuro tendrá un impacto positivo.
I.2 Entorno macroeconómico y político
Política
Trump es reelegido presidente de Estados Unidos, el Partido Republicano gana el control del Congreso. Las políticas de Trump podrían generar incertidumbre en la situación internacional. Su postura favorable hacia las criptomonedas aún está por verse.
Europa se ve afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que ha fortalecido el poder de los partidos de derecha. Las políticas de crypto se encuentran en gran medida en un estado de seguimiento, y la ley MiCA ha aclarado el esquema regulatorio.
La situación en la región de Medio Oriente es tensa, el conflicto entre Israel y Hamás está entrando en su fase final. Varios países de América del Sur están avanzando en la legalización de las criptomonedas.
Economía
En 2024, el crecimiento del PIB global será del 2.6%, y la tasa de inflación del 2.5%. La economía estadounidense aterriza de manera estable, y la inflación está controlada. La zona euro experimenta un crecimiento lento debido a los conflictos geopolíticos. China enfrenta desafíos como la debilidad del consumo y las dificultades en las exportaciones. Los países de mercados emergentes se ven afectados por el aumento de las tasas de interés del dólar.
El mercado de valores de EE. UU. tuvo un sólido rendimiento, con los tres índices en fuerte aumento. Las empresas de tecnología de IA se destacaron, revolucionando múltiples sectores. El índice Nikkei alcanzó un máximo de 30 años, gracias a las operaciones de arbitraje y las ventajas de exportación.
2. Bitcoin
2.1 Diseño de productos y acuerdos
En la segunda mitad de 2024, Bitcoin tendrá una importante actualización de software, como Bitcoin Core 28.0 y la red Lightning BOLT12. La comunidad tiene diferencias sobre propuestas de bifurcación suave, como OP_CTV, OP_CAT, entre otras. La implementación de BitVM avanza de manera constante, con un enfoque en el diseño de puentes entre cadenas.
2.2 Capa 2 - Red Lightning
El número de canales de la red Lightning es estable, con un total de aproximadamente 5000 BTC. El número de nodos es estable, y el número de canales ha disminuido, lo que podría deberse a la concentración de liquidez o actualizaciones de seguridad. BOLT12 ha sido ampliamente adoptado, apoyando pagos estáticos. Algunas redes de Layer 1 están desarrollando soluciones de Layer 2 compatibles con las especificaciones de BOLT.
2.3 Capa 2 - Cadenas Laterales
El rendimiento de las cadenas laterales de la Capa 2 es desigual. BTCFi enfrenta desafíos como un aumento insostenible de TVL y incentivos de airdrop. La clave del éxito radica en la seguridad de los activos y una estrategia de integración vertical.
2.4 Activos en la cadena
Los activos de protocolo como BRC20 y Runes tienen un rendimiento deficiente. En promoción de RGB, se integra con la red Lightning. Taproot Assets es lanzado por Lightning Labs, y Tether emitirá su stablecoin basado en esto.
2.5 BTCFi
El valor de BTCFi en staking está en aumento. El staking y el staking líquido se han convertido en métodos de ingresos predominantes. Babylon atrae un gran TVL. Surgen proyectos LST, tomando como referencia diseños DeFi consolidados. Proyectos como Yala aprovechan la infraestructura nativa de Bitcoin.
3. Ethereum
El rendimiento del ETF de ETH no cumplió con las expectativas, y la proporción de ETH/BTC ha disminuido. Las tarifas de gas de Layer 2 son inferiores a las de Ethereum, y hay una afluencia de fondos hacia proyectos de Layer 2. EVM sigue siendo la máquina virtual dominante, y MegaETH y Monad son muy esperados.
3.1 L2s
Después de la actualización de Dencun, las tarifas de transacción de rollups se redujeron en más del 90%. Base, OP Mainnet y Arbitrum han logrado un gran flujo neto de entrada. El volumen diario de transacciones de Layer 2 creció un 325%. Base se destacó por su experiencia del consumidor y asociaciones estratégicas. Arbitrum lanzó Stylus, mejorando la flexibilidad de desarrollo. OP Superchain sigue creciendo, representando más del 56% de todo el volumen de transacciones de L2.
3.2 Re-pledge
La cantidad de Ethereum en staking ha aumentado, y la tasa de rendimiento ha caído al 3%. Protocolos de re-staking como Eigenlayer están atrayendo un gran TVL. El TVL de Symbiotic ha crecido más de 5 veces. En el futuro, se prestará atención a la introducción de mecanismos de reducción y al equilibrio de flexibilidad.
3.3 Hoja de ruta futura de Ethereum y propuestas de EIP
El plan de actualización de Pectra se completará en el primer trimestre de 2025 e incluirá la expansión de la capacidad de Blobs, funciones de contratos inteligentes EOA, optimización de la gestión de validadores y otros EIP clave. El objetivo a largo plazo de la hoja de ruta es introducir pruebas zk y criptografía post-cuántica en 2029.
4. Solana
El precio de Solana ha crecido un 75%, y la tasa SOL/ETH ha aumentado. El desarrollo de DeFi incluye el lanzamiento de cbBTC, incentivos PYUSD, entre otros. La capitalización de mercado de las stablecoins ha crecido más de 3 veces, alcanzando los 5.1 mil millones de dólares. El número de desarrolladores ha superado por primera vez al de Ethereum. La adopción por parte de instituciones ha aumentado notablemente.
DePIN
Proyectos destacados como Helium y Render Network migran a Solana. En 2024, surgirán numerosos nuevos proyectos DePIN, como Hivemapper y Cudis.
Meme
El año 2024 se conoce como el año de los Memecoins. Pump.fun se lanzó con éxito, y varios memecoins contribuyeron a un volumen de transacciones considerable. Herramientas de análisis como GMGN.ai han surgido.
PayFi
Solana Pay, como infraestructura importante, colabora con Shopify y VISA. Su objetivo es inaugurar una nueva era de pagos y comercio.
Mirando hacia el futuro
La activación de Firedancer mejorará aún más el rendimiento de la red. El complemento de Solana ofrece una emisión de tokens más flexible. La potencial aprobación de ETF, el crecimiento de las stablecoins y la adopción institucional impulsarán el desarrollo del ecosistema.
5. Alt-L1s
Berachain
Introducir un mecanismo de prueba de liquidez, el cliente de consenso modular BeaconKit es compatible con EVM. Antes del lanzamiento, el TVL superó los 1.5 mil millones de dólares, y después del lanzamiento, se disparó al octavo mayor red.
TON
Aprovechar la creciente base de usuarios de Telegram. Los usuarios activos diarios aumentan a 293,539, y el TVL de DeFi crece más de 10 veces. El crecimiento futuro dependerá de la colaboración con Telegram y la innovación en los canales de adquisición de usuarios.
Kaia
Formado por la fusión de Klaytn y Finschia, integrado con LINE y KakaoTalk. Ofrece medidas de optimización como la abstracción de cuentas y la representación de tarifas de Gas. Lanzamiento del programa Kaia Wave para promover el desarrollo del ecosistema.
Mover
El ecosistema Move ha crecido a más de 1,500 desarrolladores. Sui lidera en varios indicadores sobre Aptos. La capitalización de mercado de la stablecoin de Sui ha crecido significativamente y la actividad en DeFi es activa. Aptos se enfoca más en direcciones institucionales como la tokenización de RWA.
MegaETH
Alta capacidad de procesamiento y tiempo de bloque en milisegundos. Optimización del rendimiento a través de la especialización de nodos. Prestar atención a su competencia con Monad y Solana.
Monad
Implementar la ejecución de transacciones de manera optimista en paralelo, integrar MonadDB para optimizar el almacenamiento de datos. Soporta I/O asíncrono para aumentar el rendimiento. La fundación apoya activamente el desarrollo ecológico.
6. Otras pistas
6.1 Meme
El aumento general en la pista de Meme es del 218%. Ethereum, Base y Solana son las tres principales cadenas públicas más activas. Pump.fun ha lanzado un hito.
6.2 IA
El desarrollo de la IA en el campo de las criptomonedas abarca toda la cadena de valor. Los agentes estallarán en la segunda mitad del año, y el Protocolo Virtual ha tenido una transformación exitosa. Han surgido marcos de desarrollo como ElizaOS, RIG framework, entre otros.
6.3 RWA
El valor del mercado RWA ha crecido un 63%, alcanzando los 13.67 mil millones de dólares. El crédito privado y los bonos del Tesoro de EE. UU. son las principales clases de activos. La participación institucional ha aumentado, y las cadenas públicas se han convertido en una opción popular.
6.4 Bot de comercio
La competencia en el mercado se intensifica. Emergen nuevos bots como Trojan y GMGN.AI, mientras que la cuota de mercado de bots tradicionales como Maestro y Unibot disminuye.
6.5 DeSci
Cerca de 100 proyectos DeSci se distribuyen en campos como la biotecnología y el espacio. Aún enfrentan desafíos como la falta de financiación y riesgos legales.
6.6 DePIN
La capitalización total de DePIN alcanza los 50 mil millones de dólares, y el número de proyectos aumenta a 295. Las subcategorías como redes de energía, redes inalámbricas, redes geoespaciales y redes de computación merecen atención.
6.8 Juego
El número promedio diario de billeteras activas supera los 7.6 millones. opBNB, Ronin y otros son las principales cadenas de juegos. La financiación sigue siendo difícil, pero la industria mantiene su resiliencia. Se tiene una visión positiva sobre los juegos con canales de distribución diversificados y mecánicas de juego únicas.