El mercado de criptomonedas se ha mostrado débil durante el doble festivo, la entrada de fondos institucionales sienta las bases para el pump en el Q1 de 2025.
Informe semanal del mercado de criptomonedas: el mercado está débil durante el período de festividades, y el primer trimestre del próximo año podría experimentar un pump.
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas muestra una tendencia a la baja debido a las influencias de las vacaciones de Navidad. Aunque el índice de sentimiento del mercado ha aumentado ligeramente del 7% al 10%, sigue estando en la zona de miedo extremo. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, el USDC, que se centra en el mercado estadounidense, ha logrado un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando, inyectando cierta confianza al mercado.
El sector DeFi vio una ligera caída del 0.37% en TVL esta semana, hasta 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos como los pools de rendimiento de stablecoins han tenido un desempeño destacado, y el suministro total de stablecoins ha seguido mostrando una tendencia de crecimiento, lo que indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como los pools de rendimiento son muy demandados.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una alta atención del mercado, con un tamaño total que ha alcanzado los 10.9 mil millones de dólares, especialmente el modelo aipool que combina la tecnología TEE se ha convertido en un nuevo foco en el mercado, con la esperanza de convertirse en un nuevo método de emisión de activos tras "grabado de inscripciones", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda integración de la IA y la tecnología de blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, el rendimiento de la pista de monedas Meme ha sido débil esta semana, con una clara disminución en la participación de los inversores y el flujo de capital, mientras que el interés del mercado se ha desviado temporalmente hacia otras pistas, mostrando las características de alta volatilidad de esta pista.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída, donde Stacks ha alcanzado un importante hito con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo de BitVM Bridge, y Taiko ha lanzado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan esforzándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia de baja durante las vacaciones de Año Nuevo, se sugiere a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos principales y, al mismo tiempo, participar moderadamente en proyectos de grupos de alto rendimiento; a largo plazo, el mercado en general anticipa que el primer trimestre de 2025 podría experimentar un aumento en el mercado, los proyectos de AI Agent y grupos de DeFi merecen una atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% de la semana pasada al 10%, permaneciendo en la zona de miedo extremo.
El rendimiento de Altcoin esta semana ha sido inferior al índice de referencia, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado, facilitando así fenómenos de subidas y bajadas bruscas. Esto ha llevado a que el sentimiento del mercado no sea muy optimista. Dada la estructura actual del mercado, se espera que Altcoin se mantenga en sincronía con el índice de referencia a corto plazo, con una probabilidad baja de tendencias independientes.
Cuando las altcoins están en una zona de miedo extremo, el mercado a menudo se encuentra en un fondo temporal, y un giro hacia arriba puede ocurrir en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas estuvo en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en estado de pánico extremo.
Los proyectos de encriptación relacionados con Defi han tenido un rendimiento destacado, mostrando que el mercado sigue prestando atención a la mejora de los ingresos básicos.
El proyecto de la pista de agentes de IA tuvo un alto interés público esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras de tendencia
Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, y todos los sectores están en estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también están en tendencia a la baja esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Esta semana, se ha discutido mucho sobre el desarrollo del modelo aipool, que combina AI Agent + TEE, en el futuro del Crypto y su impacto en Defi.
Un impulsor de cada gran subida cíclica en el mercado de criptomonedas es la aparición de nuevas formas de emisión de activos. Por ejemplo, las antiguas ICO, IEO, INO, IDO, y la emisión de inscripciones han impulsado rápidamente el desarrollo del mercado y el aumento de precios en el mercado de criptomonedas. Con el rápido auge de la fusión entre IA y criptomonedas, en la actualidad, aipool se ha convertido en un método de emisión de activos bastante popular, y es una continuación del "dinero FI" a principios de 2024. Si el método de emisión de activos aipool es ampliamente aceptado por el mercado, entonces en un futuro cercano se dará una pequeña ola de entusiasmo por la emisión de activos impulsada por el modelo aipool, por lo que deberíamos prestar especial atención a los proyectos del tipo aipool.
Carreras DeFi
ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos de TVL del mercado en la última semana:
| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL(millones) |
|---------|----------|--------------|
| Resolv | 82.04% | 239.01 |
| USDX Money | 74.25% | 446.42 |
| Usual | 55.56% | 1599.36 |
| Hashnote | 52.54% | 1652.47 |
| Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv(未发币):
Introducción al proyecto: Resolv es un proyecto de stablecoin neutral a Delta, que se centra en la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos económicamente viables e independientes de las monedas fiduciarias. Esto permite distribuir retornos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó una importante actualización técnica, transformándose con éxito en un proyecto Omnichain a través de la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate. Al mismo tiempo, el estándar OFT que adoptó pasó las auditorías de seguridad de varias instituciones. Resolv tuvo un desempeño destacado en el desarrollo ecológico esta semana, atrayendo una segunda entrada de fondos de 100 millones de dólares, con una tasa de crecimiento ecológico del 84%. Su bóveda USDC ofreció hasta un 36.36% de APY en Euler Finance, atrayendo 5.67 millones de dólares en TVL esta semana. Resolv también lanzó el pool wstUSR en Pendle.fi y presentó una estructura de puntos unificada.
USDX Money( no emitido ):
Descripción del proyecto: El proyecto USDX Money es un protocolo emergente de stablecoin sintética en dólares, diseñado para proporcionar una nueva solución nativa de stablecoin encriptación a través de estrategias multichain y multimoneda. El objetivo central de este proyecto es construir una infraestructura de stablecoin de próxima generación y mantener la estabilidad del vínculo entre USDX y el dólar mediante una estrategia de cobertura neutral Delta.
Últimos desarrollos: USDX Money completó esta semana una nueva actualización de UI/UX para optimizar la experiencia de interacción del usuario, mientras que se lanzaron los pools de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX en cierto DEX, expandiendo continuamente la escala del ecosistema, donde sUSDX alcanzó un TVL de 170 millones de dólares a través de la colaboración con Lista DAO. USDX Money también lanzó un programa de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y un plan angelical, y organizó un evento especial de Navidad.
Usual(USUAL):
Introducción del proyecto: Usual es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual obtuvo una ronda de financiación Serie A de 10 millones de dólares liderada por una conocida institución, y colaboró con la Fundación M^0 para lanzar el nuevo producto UsualM. Al mismo tiempo, se convirtió en el mayor fondo de USD0/USD0++ en un DEX, con el TVL de Usual superando los 1,5 mil millones de dólares, posicionándose entre las cinco principales stablecoins del mundo. El tesoro de DAO también se duplicó a 17 millones de dólares, y el proyecto Usual lanzó rendimientos de staking de USUALx de hasta 18,000% APY, además de iniciar una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote( no ha emitido moneda ):
Descripción del proyecto: El proyecto Hashnote es una solución enfocada en la gestión de criptomonedas para instituciones, con el objetivo de proporcionar transparencia y optimizar la gestión de activos a través de la tecnología blockchain. Hashnote combina activos digitales y finanzas tradicionales para ofrecer a los usuarios soluciones innovadoras de mejora de rendimiento, como USYC.
Últimos desarrollos: Hashnote alcanzó una cooperación estratégica con CoreDAO esta semana y participó en la reunión del panel del grupo ecológico, enfocándose en el lanzamiento de un innovador modelo de doble staking de Bitcoin, que combina BTC y Core Token, con el objetivo de proporcionar a los usuarios soluciones de ingresos sostenibles. Al mismo tiempo, el CEO del proyecto compartió una nueva estrategia en la reunión, obteniendo más de 14000 visualizaciones, lo que muestra el gran interés del mercado por este modelo innovador.
Spectra(SPECTRA):
Introducción al proyecto: Spectra es un protocolo de tokenización de rendimientos futuros. Los usuarios de DeFi pueden depositar tokens de rendimiento de otros protocolos dentro de un plazo futuro determinado y comerciar anticipadamente los rendimientos futuros que generará ese activo. El funcionamiento de Spectra consiste en colocar tokens de interés (IBT) o cualquier activo de rendimiento de plazo fijo en un contrato inteligente y emitir tokens de rendimiento futuro (FYT) como recompensa.
Últimos desarrollos: Esta semana, Spectra lanzó con éxito un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base y presentó las páginas de Gauges y ncentivize en la aplicación de Spectra, al mismo tiempo que optimizó la función de múltiples bloqueos para los poseedores de veSPECTRA, permitiéndoles participar de manera más eficiente en el mecanismo de votación de Gauge, además, Spectra completó el ajuste de emisiones de APW, y el nuevo mecanismo de emisiones se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimiento de stablecoins ( piscina de ametralladora ).
rendimiento general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT ha bajado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 144.7 mil millones de dólares, con una caída del 0.27%, mientras que USDC ha aumentado de 42.1 mil millones de dólares la semana pasada a 42.9 mil millones de dólares, con un incremento del 1.91%. Se puede ver que, aunque el mercado ha estado en una tendencia de caída esta semana, USDC, que se centra en el mercado estadounidense, ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra del mercado todavía mantiene un flujo continuo de capital.
Liquidez en aumento: La tasa de arbitraje sin riesgo en el mercado tradicional está disminuyendo continuamente debido a la continua reducción de tasas, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena está aumentando continuamente debido al aumento del valor de los activos de encriptación, volver a DeFi será una opción muy buena.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha subido de 52.9 mil millones de dólares la semana pasada a 52.7 mil millones de dólares en la actualidad. Aunque ha habido una disminución negativa durante dos semanas consecutivas, la magnitud de la disminución es pequeña, del 0.37%. La principal razón es que esta semana, el mercado occidental liderado por el mercado estadounidense está en vacaciones de Navidad, lo que ha llevado a una disminución tanto en el volumen de transacciones de los diferentes tokens como en la actividad en la cadena. Además, la próxima semana es el período de vacaciones de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya grandes cambios. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL total del mercado en enero y a si la tendencia a la baja se mantiene.
análisis profundo
pump impulso:
Los factores clave que impulsan esta ronda de subida se pueden resumir en las siguientes vías de transmisión: Debido a que el mercado ha estado en una tendencia a la baja recientemente, el APY de los diferentes protocolos DeFi ha disminuido, mientras que los proyectos de rendimiento de stablecoins han elevado las tasas de rendimiento a través de recompensas en tokens/puntos, lo que, desde la perspectiva general del mercado, ha otorgado una ventaja clara al APY de los proyectos de piscina de ametralladora. En concreto:
Entorno del mercado: Aunque estamos en un ciclo de mercado alcista, recientemente el mercado ha estado en una tendencia a la baja, lo que ha llevado a una fuerte disminución de la tasa de interés básica del mercado.
Tasa de interés: el aumento de la tasa de préstamo básica refleja las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital.
Lado de ganancias: La tasa de rendimiento de los proyectos de ingresos en monedas estables se ha ampliado en comparación con otros proyectos, lo que ha atraído a más usuarios a participar.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando una buena dinámica de crecimiento.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia de pump recientemente, los inversores del mercado están más enfocados en la rentabilidad y el apalancamiento de préstamos, sin embargo, han ignorado el riesgo de caída. Además, esta semana, debido a las vacaciones de Navidad, ha habido una aguda disminución de la liquidez en el mercado, lo que ha llevado a que, después de la presión de venta, no haya suficiente liquidez para absorberla, lo que ha provocado una caída constante de los precios, y ha llevado a que los contratos alcistas en el mercado experimenten liquidaciones, causando pérdidas a los inversores. Este tipo de liquidaciones ha aumentado significativamente el riesgo de liquidaciones en cadena, lo que ha llevado a una reducción adicional de los precios y a la liquidación de más activos.
Otras actuaciones de la pista
cadena pública
Los 5 principales aumentos de TVL de cadenas públicas en el mercado de la última semana:
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) |
|---------|----------|--------------|
| Stacks | 16.95% | 130.62 |
| BOB | 12.81% | 232.55 |
| Taiko | 4.22% | 413.49 |
| Cardano | 2.94% | 503.44 |
| Sei | 1.23% | 224.31
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
9 me gusta
Recompensa
9
4
Compartir
Comentar
0/400
LiquidationTherapist
· hace19h
¿Gran aumento en el Q1? De nuevo dibujando sueños... Hablaremos cuando realmente suba.
Ver originalesResponder0
MaticHoleFiller
· 08-01 17:43
No te preocupes, si no se toman a la gente por tonta, ¿cómo habrá un próximo año?
Ver originalesResponder0
IronHeadMiner
· 08-01 17:42
La sangre del oso ya se ha drenado, debería subir, ¿verdad?
El mercado de criptomonedas se ha mostrado débil durante el doble festivo, la entrada de fondos institucionales sienta las bases para el pump en el Q1 de 2025.
Informe semanal del mercado de criptomonedas: el mercado está débil durante el período de festividades, y el primer trimestre del próximo año podría experimentar un pump.
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas muestra una tendencia a la baja debido a las influencias de las vacaciones de Navidad. Aunque el índice de sentimiento del mercado ha aumentado ligeramente del 7% al 10%, sigue estando en la zona de miedo extremo. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, el USDC, que se centra en el mercado estadounidense, ha logrado un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando, inyectando cierta confianza al mercado.
El sector DeFi vio una ligera caída del 0.37% en TVL esta semana, hasta 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos como los pools de rendimiento de stablecoins han tenido un desempeño destacado, y el suministro total de stablecoins ha seguido mostrando una tendencia de crecimiento, lo que indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como los pools de rendimiento son muy demandados.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una alta atención del mercado, con un tamaño total que ha alcanzado los 10.9 mil millones de dólares, especialmente el modelo aipool que combina la tecnología TEE se ha convertido en un nuevo foco en el mercado, con la esperanza de convertirse en un nuevo método de emisión de activos tras "grabado de inscripciones", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda integración de la IA y la tecnología de blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, el rendimiento de la pista de monedas Meme ha sido débil esta semana, con una clara disminución en la participación de los inversores y el flujo de capital, mientras que el interés del mercado se ha desviado temporalmente hacia otras pistas, mostrando las características de alta volatilidad de esta pista.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída, donde Stacks ha alcanzado un importante hito con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo de BitVM Bridge, y Taiko ha lanzado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan esforzándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia de baja durante las vacaciones de Año Nuevo, se sugiere a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos principales y, al mismo tiempo, participar moderadamente en proyectos de grupos de alto rendimiento; a largo plazo, el mercado en general anticipa que el primer trimestre de 2025 podría experimentar un aumento en el mercado, los proyectos de AI Agent y grupos de DeFi merecen una atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% de la semana pasada al 10%, permaneciendo en la zona de miedo extremo.
El rendimiento de Altcoin esta semana ha sido inferior al índice de referencia, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado, facilitando así fenómenos de subidas y bajadas bruscas. Esto ha llevado a que el sentimiento del mercado no sea muy optimista. Dada la estructura actual del mercado, se espera que Altcoin se mantenga en sincronía con el índice de referencia a corto plazo, con una probabilidad baja de tendencias independientes.
Cuando las altcoins están en una zona de miedo extremo, el mercado a menudo se encuentra en un fondo temporal, y un giro hacia arriba puede ocurrir en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas estuvo en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en estado de pánico extremo.
Los proyectos de encriptación relacionados con Defi han tenido un rendimiento destacado, mostrando que el mercado sigue prestando atención a la mejora de los ingresos básicos.
El proyecto de la pista de agentes de IA tuvo un alto interés público esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras de tendencia
Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, y todos los sectores están en estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también están en tendencia a la baja esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Esta semana, se ha discutido mucho sobre el desarrollo del modelo aipool, que combina AI Agent + TEE, en el futuro del Crypto y su impacto en Defi.
Un impulsor de cada gran subida cíclica en el mercado de criptomonedas es la aparición de nuevas formas de emisión de activos. Por ejemplo, las antiguas ICO, IEO, INO, IDO, y la emisión de inscripciones han impulsado rápidamente el desarrollo del mercado y el aumento de precios en el mercado de criptomonedas. Con el rápido auge de la fusión entre IA y criptomonedas, en la actualidad, aipool se ha convertido en un método de emisión de activos bastante popular, y es una continuación del "dinero FI" a principios de 2024. Si el método de emisión de activos aipool es ampliamente aceptado por el mercado, entonces en un futuro cercano se dará una pequeña ola de entusiasmo por la emisión de activos impulsada por el modelo aipool, por lo que deberíamos prestar especial atención a los proyectos del tipo aipool.
Carreras DeFi
ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos de TVL del mercado en la última semana:
| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL(millones) | |---------|----------|--------------| | Resolv | 82.04% | 239.01 | | USDX Money | 74.25% | 446.42 | | Usual | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52.54% | 1652.47 | | Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv(未发币):
Introducción al proyecto: Resolv es un proyecto de stablecoin neutral a Delta, que se centra en la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos económicamente viables e independientes de las monedas fiduciarias. Esto permite distribuir retornos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó una importante actualización técnica, transformándose con éxito en un proyecto Omnichain a través de la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate. Al mismo tiempo, el estándar OFT que adoptó pasó las auditorías de seguridad de varias instituciones. Resolv tuvo un desempeño destacado en el desarrollo ecológico esta semana, atrayendo una segunda entrada de fondos de 100 millones de dólares, con una tasa de crecimiento ecológico del 84%. Su bóveda USDC ofreció hasta un 36.36% de APY en Euler Finance, atrayendo 5.67 millones de dólares en TVL esta semana. Resolv también lanzó el pool wstUSR en Pendle.fi y presentó una estructura de puntos unificada.
USDX Money( no emitido ):
Descripción del proyecto: El proyecto USDX Money es un protocolo emergente de stablecoin sintética en dólares, diseñado para proporcionar una nueva solución nativa de stablecoin encriptación a través de estrategias multichain y multimoneda. El objetivo central de este proyecto es construir una infraestructura de stablecoin de próxima generación y mantener la estabilidad del vínculo entre USDX y el dólar mediante una estrategia de cobertura neutral Delta.
Últimos desarrollos: USDX Money completó esta semana una nueva actualización de UI/UX para optimizar la experiencia de interacción del usuario, mientras que se lanzaron los pools de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX en cierto DEX, expandiendo continuamente la escala del ecosistema, donde sUSDX alcanzó un TVL de 170 millones de dólares a través de la colaboración con Lista DAO. USDX Money también lanzó un programa de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y un plan angelical, y organizó un evento especial de Navidad.
Usual(USUAL):
Introducción del proyecto: Usual es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que tiene como objetivo proporcionar una nueva solución de stablecoin a través de un enfoque descentralizado. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual obtuvo una ronda de financiación Serie A de 10 millones de dólares liderada por una conocida institución, y colaboró con la Fundación M^0 para lanzar el nuevo producto UsualM. Al mismo tiempo, se convirtió en el mayor fondo de USD0/USD0++ en un DEX, con el TVL de Usual superando los 1,5 mil millones de dólares, posicionándose entre las cinco principales stablecoins del mundo. El tesoro de DAO también se duplicó a 17 millones de dólares, y el proyecto Usual lanzó rendimientos de staking de USUALx de hasta 18,000% APY, además de iniciar una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote( no ha emitido moneda ):
Descripción del proyecto: El proyecto Hashnote es una solución enfocada en la gestión de criptomonedas para instituciones, con el objetivo de proporcionar transparencia y optimizar la gestión de activos a través de la tecnología blockchain. Hashnote combina activos digitales y finanzas tradicionales para ofrecer a los usuarios soluciones innovadoras de mejora de rendimiento, como USYC.
Últimos desarrollos: Hashnote alcanzó una cooperación estratégica con CoreDAO esta semana y participó en la reunión del panel del grupo ecológico, enfocándose en el lanzamiento de un innovador modelo de doble staking de Bitcoin, que combina BTC y Core Token, con el objetivo de proporcionar a los usuarios soluciones de ingresos sostenibles. Al mismo tiempo, el CEO del proyecto compartió una nueva estrategia en la reunión, obteniendo más de 14000 visualizaciones, lo que muestra el gran interés del mercado por este modelo innovador.
Spectra(SPECTRA):
Introducción al proyecto: Spectra es un protocolo de tokenización de rendimientos futuros. Los usuarios de DeFi pueden depositar tokens de rendimiento de otros protocolos dentro de un plazo futuro determinado y comerciar anticipadamente los rendimientos futuros que generará ese activo. El funcionamiento de Spectra consiste en colocar tokens de interés (IBT) o cualquier activo de rendimiento de plazo fijo en un contrato inteligente y emitir tokens de rendimiento futuro (FYT) como recompensa.
Últimos desarrollos: Esta semana, Spectra lanzó con éxito un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base y presentó las páginas de Gauges y ncentivize en la aplicación de Spectra, al mismo tiempo que optimizó la función de múltiples bloqueos para los poseedores de veSPECTRA, permitiéndoles participar de manera más eficiente en el mecanismo de votación de Gauge, además, Spectra completó el ajuste de emisiones de APW, y el nuevo mecanismo de emisiones se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimiento de stablecoins ( piscina de ametralladora ).
rendimiento general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT ha bajado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 144.7 mil millones de dólares, con una caída del 0.27%, mientras que USDC ha aumentado de 42.1 mil millones de dólares la semana pasada a 42.9 mil millones de dólares, con un incremento del 1.91%. Se puede ver que, aunque el mercado ha estado en una tendencia de caída esta semana, USDC, que se centra en el mercado estadounidense, ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra del mercado todavía mantiene un flujo continuo de capital.
Liquidez en aumento: La tasa de arbitraje sin riesgo en el mercado tradicional está disminuyendo continuamente debido a la continua reducción de tasas, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena está aumentando continuamente debido al aumento del valor de los activos de encriptación, volver a DeFi será una opción muy buena.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha subido de 52.9 mil millones de dólares la semana pasada a 52.7 mil millones de dólares en la actualidad. Aunque ha habido una disminución negativa durante dos semanas consecutivas, la magnitud de la disminución es pequeña, del 0.37%. La principal razón es que esta semana, el mercado occidental liderado por el mercado estadounidense está en vacaciones de Navidad, lo que ha llevado a una disminución tanto en el volumen de transacciones de los diferentes tokens como en la actividad en la cadena. Además, la próxima semana es el período de vacaciones de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya grandes cambios. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL total del mercado en enero y a si la tendencia a la baja se mantiene.
análisis profundo
pump impulso:
Los factores clave que impulsan esta ronda de subida se pueden resumir en las siguientes vías de transmisión: Debido a que el mercado ha estado en una tendencia a la baja recientemente, el APY de los diferentes protocolos DeFi ha disminuido, mientras que los proyectos de rendimiento de stablecoins han elevado las tasas de rendimiento a través de recompensas en tokens/puntos, lo que, desde la perspectiva general del mercado, ha otorgado una ventaja clara al APY de los proyectos de piscina de ametralladora. En concreto:
Entorno del mercado: Aunque estamos en un ciclo de mercado alcista, recientemente el mercado ha estado en una tendencia a la baja, lo que ha llevado a una fuerte disminución de la tasa de interés básica del mercado.
Tasa de interés: el aumento de la tasa de préstamo básica refleja las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital.
Lado de ganancias: La tasa de rendimiento de los proyectos de ingresos en monedas estables se ha ampliado en comparación con otros proyectos, lo que ha atraído a más usuarios a participar.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando una buena dinámica de crecimiento.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia de pump recientemente, los inversores del mercado están más enfocados en la rentabilidad y el apalancamiento de préstamos, sin embargo, han ignorado el riesgo de caída. Además, esta semana, debido a las vacaciones de Navidad, ha habido una aguda disminución de la liquidez en el mercado, lo que ha llevado a que, después de la presión de venta, no haya suficiente liquidez para absorberla, lo que ha provocado una caída constante de los precios, y ha llevado a que los contratos alcistas en el mercado experimenten liquidaciones, causando pérdidas a los inversores. Este tipo de liquidaciones ha aumentado significativamente el riesgo de liquidaciones en cadena, lo que ha llevado a una reducción adicional de los precios y a la liquidación de más activos.
Otras actuaciones de la pista
cadena pública
Los 5 principales aumentos de TVL de cadenas públicas en el mercado de la última semana:
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) | |---------|----------|--------------| | Stacks | 16.95% | 130.62 | | BOB | 12.81% | 232.55 | | Taiko | 4.22% | 413.49 | | Cardano | 2.94% | 503.44 | | Sei | 1.23% | 224.31