El orden comercial global enfrenta cambios significativos, el Bitcoin como "oro digital" consolida aún más su estatus.
En marzo, los mercados globales enfrentan una serie de factores de incertidumbre, y todas las partes están buscando nuevos puntos de apoyo. La reconstrucción de la valoración de las acciones en EE. UU. se acelera, y el mercado de criptomonedas también fluctúa en consecuencia. El 2 de abril, se implementaron nuevas políticas arancelarias, y el orden comercial global enfrenta una profunda reestructuración, lo que obliga a los países a ajustar urgentemente sus políticas económicas. En este contexto, mantener la paciencia es especialmente importante. A medida que se forma un nuevo orden, se espera que el sentimiento del mercado se recupere.
El 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente la implementación de la política de "aranceles de equivalencia total", imponiendo un arancel base de al menos el 10% a todos los productos importados y cobrando impuestos adicionales a aproximadamente 60 países con un déficit comercial notable. La introducción de esta política marca el inicio de la ola de reestructuración más intensa del orden comercial global desde la Segunda Guerra Mundial.
Tras la publicación de la noticia, la reacción del mercado fue fuerte. Las acciones de EE. UU. y el dólar cayeron simultáneamente, el índice del dólar rompió el nivel de 104; los futuros del índice Nasdaq cayeron más del 4%, y los futuros del índice S&P 500 bajaron un 3.5%. Las acciones de las siete grandes tecnológicas de EE. UU. mostraron caídas especialmente notables, con Apple cayendo un 7.5% en el after-hours. Un gran volumen de capital fluyó hacia activos refugio, y el precio del oro al contado se disparó a un nuevo récord histórico de 3160 dólares/onza.
El alcance y la intensidad de este ajuste arancelario superan con creces las expectativas del mercado. Los inversores temen que la guerra arancelaria afecte finalmente el crecimiento económico de Estados Unidos. Primero, está el riesgo de ruptura de la cadena de suministro. Los aranceles selectivos sobre automóviles, acero y productos tecnológicos (con tasas que alcanzan el 25%-50%) obligan a las empresas a acelerar la reestructuración regional de la cadena de suministro, lo que provoca un aumento significativo en los costos de la cadena industrial. En segundo lugar, hay preocupaciones sobre una espiral inflacionaria. Según estimaciones de agencias de análisis, tras la implementación de medidas de represalia, el IPC de Estados Unidos podría aumentarse entre 2 y 2.8 puntos porcentuales.
Varios economistas han aumentado drásticamente la posibilidad de una recesión en la economía estadounidense. En marzo, algunos indicadores económicos de EE.UU. ya mostraron una desaceleración. Aunque los datos de empleo no agrícola a finales de marzo mostraron que la tasa de desempleo en EE.UU. era del 4.1%, el índice de confianza del consumidor de marzo cayó desde 64.7 en febrero a 57, por debajo de las expectativas de los economistas. Al mismo tiempo, el índice de precios PCE subyacente aún alcanzó el 2.8% interanual, confirmando el dilema de "desaceleración del crecimiento económico y persistencia de la inflación".
La Reserva Federal expresó su preocupación por la incertidumbre económica en la reunión de política monetaria de marzo. Por un lado, el crecimiento económico muestra una tendencia a la desaceleración, con la previsión del PIB para 2025 rebajada del 2.1% al 1.7%; por otro lado, la inflación tiene una fuerte rigidez. En este contexto, las opciones de política de la Reserva Federal se encuentran en un dilema.
Después del anuncio de la nueva política arancelaria el 2 de abril, el mercado anticipa que la Reserva Federal comenzará a bajar las tasas de interés en junio y acumulará una reducción de 0.75 puntos porcentuales antes de octubre. Según informes, la probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas en la reunión de junio ha aumentado a aproximadamente el 70%.
El impacto de la nueva política arancelaria va más allá de la economía y la política monetaria de Estados Unidos. ¿Están dispuestos otros países a colaborar en las negociaciones? ¿Cuántas concesiones puede hacer Estados Unidos durante las negociaciones? Actualmente, las principales economías están estableciendo medidas de represalia, y las tensiones comerciales globales podrían evolucionar de "conflictos puntuales" a "confrontaciones sistémicas". En el futuro, la economía y los mercados financieros globales seguirán bajo presión en medio de esta incertidumbre.
Las acciones estadounidenses continuaron cayendo en marzo, lo que provocó que el S&P 500 y el Nasdaq cayeran un 8.7% y un 12.3% respectivamente en el primer trimestre de 2025, marcando la mayor caída trimestral desde 2022. Desde noviembre de 2024, el índice S&P 500 ha caído de 6200 puntos a 5572 puntos, con una caída de más del 10%, lo que equivale a una evaporación de aproximadamente 4 billones de dólares en capitalización de mercado.
En los últimos dos años, el mercado estadounidense ha atraído capital global debido al efecto "TINA", con una capitalización de mercado que representa más del 50% del mercado de valores mundial. Sin embargo, a medida que avanza el ciclo económico, estas valoraciones sobredimensionadas, que se desvían de los fundamentos, son cada vez más difíciles de mantener. Las instituciones están reduciendo sus expectativas para el mercado estadounidense: un banco de inversión ha bajado su objetivo para el S&P 500 a fin de año de 6500 puntos a 6200 puntos; otro banco de inversión advierte que 5500 puntos podría ser el punto de partida para un rebote técnico, pero necesitará el apoyo de las ganancias empresariales alcanzando su punto más bajo.
Al mismo tiempo, la confusión en las señales políticas de EE. UU. ha exacerbado aún más el pánico en el mercado. Esta declaración contradictoria ha dejado a los inversores desorientados, y la confianza del mercado ha sido severamente afectada. Las acciones tecnológicas del "G7" fueron las primeras en experimentar una ola de ventas, con Tesla cayendo casi un 36% en el primer trimestre y una empresa de semiconductores cayendo casi un 20%.
A finales de marzo, el mercado de valores de EE. UU. experimentó un ligero rebote, con el S&P 500 subiendo a 5767 puntos, lo que refleja las expectativas del mercado sobre una "suavización" de las políticas. Sin embargo, la política arancelaria del 2 de abril indicó que las expectativas optimistas del mercado en ese momento habían fracasado.
Algunas instituciones han señalado claramente que la relación riesgo-recompensa de apostar solo en las acciones de EE. UU. ha empeorado significativamente. Por ejemplo, una compañía de gestión de capital advirtió a los inversores que en este entorno deben depender más que nunca de estrategias de diversificación y no apostar ciegamente por un aumento unilateral de las acciones de EE. UU.
Bitcoin también se ve afectado por la volatilidad del mercado y la incertidumbre política, pero su desempeño es relativamente sólido: en marzo mostró una oscilación en forma de "V", primero cayendo y luego subiendo, con una caída mensual que se redujo al 2.09%, lo que es significativamente mejor que la caída del 8.2% del índice Nasdaq en el mismo período. Durante un período bastante largo en el pasado, Bitcoin mostró una alta correlación con el movimiento de las acciones tecnológicas, pero durante esta turbulencia del mercado, Bitcoin ha seguido un camino independiente.
A finales de marzo, con los organismos reguladores relajando las restricciones sobre la custodia de activos criptográficos, las instituciones aumentando sus tenencias y la Reserva Federal enviando señales de "tres recortes de tasas este año", Bitcoin experimentó un fuerte rebote. En general, la corrección de Bitcoin en marzo fue más una corrección técnica que una caída de tendencia. Una institución de investigación considera que el impacto negativo de los aranceles ya ha sido parcialmente "valorado", y la peor fase de venta podría haber terminado.
Aunque el actual mercado de criptomonedas sigue siendo afectado por las nuevas políticas arancelarias, el reconocimiento y el proceso de regulación del gobierno de EE. UU. en el ámbito de los activos criptográficos se han vuelto cada vez más claros, y una serie de medidas están allanando el camino para el desarrollo a largo plazo de la industria:
El 6 de marzo, el gobierno de Estados Unidos estableció oficialmente la "Reserva Estratégica de Bitcoin", incorporando aproximadamente 200,000 BTC confiscados anteriormente a la reserva, dejando claro que no se venderán en un plazo de cuatro años. Este es el primer caso en que el gobierno de Estados Unidos gestiona el Bitcoin como un activo nacional permanente, marcando el establecimiento de su estatus como "oro digital".
Las autoridades regulatorias están comenzando a aflojar su postura dura sobre las criptomonedas, habiendo celebrado la primera mesa redonda de criptomonedas en marzo y planeando llevar a cabo 4 reuniones relacionadas más en el segundo trimestre de este año, dejando claro que están pasando de "enforcement-based" a "cooperación y elaboración de normas".
Las autoridades reguladoras anunciaron la eliminación de las restricciones a la custodia de activos criptográficos por parte de los bancos, lo que significa que los bancos finalmente pueden custodiar activos criptográficos legalmente. Tras la derogación de la política, varias instituciones financieras tradicionales iniciaron inmediatamente servicios de custodia de criptomonedas, y se espera que para el segundo trimestre de 2025 más de 200 mil millones de dólares en fondos institucionales ingresen a través de canales bancarios.
![Informe macroeconómico de criptomonedas: la mayor reestructuración del orden comercial global desde la Segunda Guerra Mundial, el consenso de "oro digital" de Bitcoin se fortalece](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3099db53422667828047dc8036227156.webp01
El entusiasmo de los inversores institucionales por los activos criptográficos, especialmente por el Bitcoin, sigue en aumento. El 31 de marzo, el CEO de una de las principales compañías de gestión de activos a nivel mundial mencionó varias veces el Bitcoin en la carta anual a los inversores, advirtiendo que si Estados Unidos no puede gestionar de manera efectiva su creciente deuda y déficit fiscal, la posición del dólar como moneda de reserva global podría ser reemplazada por activos digitales emergentes como el Bitcoin.
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Con la implementación de la nueva política tarifaria, las perspectivas económicas de Estados Unidos se vuelven cada vez más inciertas. Si la economía estadounidense no entra en una profunda recesión y la Reserva Federal reduce las tasas de interés en junio, Bitcoin tiene la posibilidad de experimentar una reversión de tendencia en el segundo trimestre. En tiempos de inestabilidad económica, la escasez de Bitcoin y su propiedad de refugio seguro se destacarán aún más. Una vez que la aversión al riesgo del mercado disminuya, Bitcoin, como categoría de activo emergente, se ajusta a la demanda potencial del mercado por nuevos medios de refugio seguro y almacenamiento de valor, y es probable que supere primero los niveles de resistencia clave, dando lugar a una revalorización.
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El mercado de marzo osciló entre "preocupaciones por la estanflación" y "alivio de políticas". A largo plazo, si los aranceles elevan la inflación y erosionan la credibilidad del dólar, esto impulsará la inversión hacia activos no soberanos. La pregunta planteada por el CEO de una firma de gestión de activos en una carta a los inversores sobre "si Bitcoin podría desafiar la hegemonía del dólar" nos recuerda que, en el proceso de reestructuración de un nuevo orden financiero global, ya ha surgido la variable más disruptiva.
![Informe mensual macroeconómico de criptomonedas: la mayor reestructuración del orden comercial mundial desde la Segunda Guerra Mundial, el consenso de "oro digital" de Bitcoin se fortalece])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f99a1b7b4790c41f67f38146bf3c3b91.webp(
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WalletAnxietyPatient
· hace21h
Parece que la Acumulación de monedas diaria tendrá que continuar.
El cambio drástico en el patrón comercial global consolida la posición del Bitcoin como oro digital
El orden comercial global enfrenta cambios significativos, el Bitcoin como "oro digital" consolida aún más su estatus.
En marzo, los mercados globales enfrentan una serie de factores de incertidumbre, y todas las partes están buscando nuevos puntos de apoyo. La reconstrucción de la valoración de las acciones en EE. UU. se acelera, y el mercado de criptomonedas también fluctúa en consecuencia. El 2 de abril, se implementaron nuevas políticas arancelarias, y el orden comercial global enfrenta una profunda reestructuración, lo que obliga a los países a ajustar urgentemente sus políticas económicas. En este contexto, mantener la paciencia es especialmente importante. A medida que se forma un nuevo orden, se espera que el sentimiento del mercado se recupere.
El 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente la implementación de la política de "aranceles de equivalencia total", imponiendo un arancel base de al menos el 10% a todos los productos importados y cobrando impuestos adicionales a aproximadamente 60 países con un déficit comercial notable. La introducción de esta política marca el inicio de la ola de reestructuración más intensa del orden comercial global desde la Segunda Guerra Mundial.
Tras la publicación de la noticia, la reacción del mercado fue fuerte. Las acciones de EE. UU. y el dólar cayeron simultáneamente, el índice del dólar rompió el nivel de 104; los futuros del índice Nasdaq cayeron más del 4%, y los futuros del índice S&P 500 bajaron un 3.5%. Las acciones de las siete grandes tecnológicas de EE. UU. mostraron caídas especialmente notables, con Apple cayendo un 7.5% en el after-hours. Un gran volumen de capital fluyó hacia activos refugio, y el precio del oro al contado se disparó a un nuevo récord histórico de 3160 dólares/onza.
El alcance y la intensidad de este ajuste arancelario superan con creces las expectativas del mercado. Los inversores temen que la guerra arancelaria afecte finalmente el crecimiento económico de Estados Unidos. Primero, está el riesgo de ruptura de la cadena de suministro. Los aranceles selectivos sobre automóviles, acero y productos tecnológicos (con tasas que alcanzan el 25%-50%) obligan a las empresas a acelerar la reestructuración regional de la cadena de suministro, lo que provoca un aumento significativo en los costos de la cadena industrial. En segundo lugar, hay preocupaciones sobre una espiral inflacionaria. Según estimaciones de agencias de análisis, tras la implementación de medidas de represalia, el IPC de Estados Unidos podría aumentarse entre 2 y 2.8 puntos porcentuales.
Varios economistas han aumentado drásticamente la posibilidad de una recesión en la economía estadounidense. En marzo, algunos indicadores económicos de EE.UU. ya mostraron una desaceleración. Aunque los datos de empleo no agrícola a finales de marzo mostraron que la tasa de desempleo en EE.UU. era del 4.1%, el índice de confianza del consumidor de marzo cayó desde 64.7 en febrero a 57, por debajo de las expectativas de los economistas. Al mismo tiempo, el índice de precios PCE subyacente aún alcanzó el 2.8% interanual, confirmando el dilema de "desaceleración del crecimiento económico y persistencia de la inflación".
La Reserva Federal expresó su preocupación por la incertidumbre económica en la reunión de política monetaria de marzo. Por un lado, el crecimiento económico muestra una tendencia a la desaceleración, con la previsión del PIB para 2025 rebajada del 2.1% al 1.7%; por otro lado, la inflación tiene una fuerte rigidez. En este contexto, las opciones de política de la Reserva Federal se encuentran en un dilema.
Después del anuncio de la nueva política arancelaria el 2 de abril, el mercado anticipa que la Reserva Federal comenzará a bajar las tasas de interés en junio y acumulará una reducción de 0.75 puntos porcentuales antes de octubre. Según informes, la probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas en la reunión de junio ha aumentado a aproximadamente el 70%.
El impacto de la nueva política arancelaria va más allá de la economía y la política monetaria de Estados Unidos. ¿Están dispuestos otros países a colaborar en las negociaciones? ¿Cuántas concesiones puede hacer Estados Unidos durante las negociaciones? Actualmente, las principales economías están estableciendo medidas de represalia, y las tensiones comerciales globales podrían evolucionar de "conflictos puntuales" a "confrontaciones sistémicas". En el futuro, la economía y los mercados financieros globales seguirán bajo presión en medio de esta incertidumbre.
Las acciones estadounidenses continuaron cayendo en marzo, lo que provocó que el S&P 500 y el Nasdaq cayeran un 8.7% y un 12.3% respectivamente en el primer trimestre de 2025, marcando la mayor caída trimestral desde 2022. Desde noviembre de 2024, el índice S&P 500 ha caído de 6200 puntos a 5572 puntos, con una caída de más del 10%, lo que equivale a una evaporación de aproximadamente 4 billones de dólares en capitalización de mercado.
En los últimos dos años, el mercado estadounidense ha atraído capital global debido al efecto "TINA", con una capitalización de mercado que representa más del 50% del mercado de valores mundial. Sin embargo, a medida que avanza el ciclo económico, estas valoraciones sobredimensionadas, que se desvían de los fundamentos, son cada vez más difíciles de mantener. Las instituciones están reduciendo sus expectativas para el mercado estadounidense: un banco de inversión ha bajado su objetivo para el S&P 500 a fin de año de 6500 puntos a 6200 puntos; otro banco de inversión advierte que 5500 puntos podría ser el punto de partida para un rebote técnico, pero necesitará el apoyo de las ganancias empresariales alcanzando su punto más bajo.
Al mismo tiempo, la confusión en las señales políticas de EE. UU. ha exacerbado aún más el pánico en el mercado. Esta declaración contradictoria ha dejado a los inversores desorientados, y la confianza del mercado ha sido severamente afectada. Las acciones tecnológicas del "G7" fueron las primeras en experimentar una ola de ventas, con Tesla cayendo casi un 36% en el primer trimestre y una empresa de semiconductores cayendo casi un 20%.
A finales de marzo, el mercado de valores de EE. UU. experimentó un ligero rebote, con el S&P 500 subiendo a 5767 puntos, lo que refleja las expectativas del mercado sobre una "suavización" de las políticas. Sin embargo, la política arancelaria del 2 de abril indicó que las expectativas optimistas del mercado en ese momento habían fracasado.
Algunas instituciones han señalado claramente que la relación riesgo-recompensa de apostar solo en las acciones de EE. UU. ha empeorado significativamente. Por ejemplo, una compañía de gestión de capital advirtió a los inversores que en este entorno deben depender más que nunca de estrategias de diversificación y no apostar ciegamente por un aumento unilateral de las acciones de EE. UU.
Bitcoin también se ve afectado por la volatilidad del mercado y la incertidumbre política, pero su desempeño es relativamente sólido: en marzo mostró una oscilación en forma de "V", primero cayendo y luego subiendo, con una caída mensual que se redujo al 2.09%, lo que es significativamente mejor que la caída del 8.2% del índice Nasdaq en el mismo período. Durante un período bastante largo en el pasado, Bitcoin mostró una alta correlación con el movimiento de las acciones tecnológicas, pero durante esta turbulencia del mercado, Bitcoin ha seguido un camino independiente.
A finales de marzo, con los organismos reguladores relajando las restricciones sobre la custodia de activos criptográficos, las instituciones aumentando sus tenencias y la Reserva Federal enviando señales de "tres recortes de tasas este año", Bitcoin experimentó un fuerte rebote. En general, la corrección de Bitcoin en marzo fue más una corrección técnica que una caída de tendencia. Una institución de investigación considera que el impacto negativo de los aranceles ya ha sido parcialmente "valorado", y la peor fase de venta podría haber terminado.
Aunque el actual mercado de criptomonedas sigue siendo afectado por las nuevas políticas arancelarias, el reconocimiento y el proceso de regulación del gobierno de EE. UU. en el ámbito de los activos criptográficos se han vuelto cada vez más claros, y una serie de medidas están allanando el camino para el desarrollo a largo plazo de la industria:
El 6 de marzo, el gobierno de Estados Unidos estableció oficialmente la "Reserva Estratégica de Bitcoin", incorporando aproximadamente 200,000 BTC confiscados anteriormente a la reserva, dejando claro que no se venderán en un plazo de cuatro años. Este es el primer caso en que el gobierno de Estados Unidos gestiona el Bitcoin como un activo nacional permanente, marcando el establecimiento de su estatus como "oro digital".
Las autoridades regulatorias están comenzando a aflojar su postura dura sobre las criptomonedas, habiendo celebrado la primera mesa redonda de criptomonedas en marzo y planeando llevar a cabo 4 reuniones relacionadas más en el segundo trimestre de este año, dejando claro que están pasando de "enforcement-based" a "cooperación y elaboración de normas".
Las autoridades reguladoras anunciaron la eliminación de las restricciones a la custodia de activos criptográficos por parte de los bancos, lo que significa que los bancos finalmente pueden custodiar activos criptográficos legalmente. Tras la derogación de la política, varias instituciones financieras tradicionales iniciaron inmediatamente servicios de custodia de criptomonedas, y se espera que para el segundo trimestre de 2025 más de 200 mil millones de dólares en fondos institucionales ingresen a través de canales bancarios.
![Informe macroeconómico de criptomonedas: la mayor reestructuración del orden comercial global desde la Segunda Guerra Mundial, el consenso de "oro digital" de Bitcoin se fortalece](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3099db53422667828047dc8036227156.webp01
El entusiasmo de los inversores institucionales por los activos criptográficos, especialmente por el Bitcoin, sigue en aumento. El 31 de marzo, el CEO de una de las principales compañías de gestión de activos a nivel mundial mencionó varias veces el Bitcoin en la carta anual a los inversores, advirtiendo que si Estados Unidos no puede gestionar de manera efectiva su creciente deuda y déficit fiscal, la posición del dólar como moneda de reserva global podría ser reemplazada por activos digitales emergentes como el Bitcoin.
![Informe Macro Mensual de Criptomonedas: La mayor ola de reestructuración del orden comercial global desde la Segunda Guerra Mundial, el consenso de "oro digital" de Bitcoin se fortalece])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6f2c2ce3ae7c692ce4b70a97452f1b77.webp(
Con la implementación de la nueva política tarifaria, las perspectivas económicas de Estados Unidos se vuelven cada vez más inciertas. Si la economía estadounidense no entra en una profunda recesión y la Reserva Federal reduce las tasas de interés en junio, Bitcoin tiene la posibilidad de experimentar una reversión de tendencia en el segundo trimestre. En tiempos de inestabilidad económica, la escasez de Bitcoin y su propiedad de refugio seguro se destacarán aún más. Una vez que la aversión al riesgo del mercado disminuya, Bitcoin, como categoría de activo emergente, se ajusta a la demanda potencial del mercado por nuevos medios de refugio seguro y almacenamiento de valor, y es probable que supere primero los niveles de resistencia clave, dando lugar a una revalorización.
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El mercado de marzo osciló entre "preocupaciones por la estanflación" y "alivio de políticas". A largo plazo, si los aranceles elevan la inflación y erosionan la credibilidad del dólar, esto impulsará la inversión hacia activos no soberanos. La pregunta planteada por el CEO de una firma de gestión de activos en una carta a los inversores sobre "si Bitcoin podría desafiar la hegemonía del dólar" nos recuerda que, en el proceso de reestructuración de un nuevo orden financiero global, ya ha surgido la variable más disruptiva.
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