Si estás interesado en una amplia exposición al segmento de Utilities - Broad del mercado de acciones, no busques más allá del First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU), un fondo cotizado en bolsa gestionado de forma pasiva que se lanzó el 8 de mayo de 2007.
Una opción cada vez más popular entre los inversores minoristas e institucionales, los ETF gestionados pasivamente ofrecen bajos costos, transparencia, flexibilidad y eficiencia fiscal; también son excelentes vehículos para los inversores a largo plazo.
Además, los ETFs sectoriales ofrecen formas convenientes de obtener una exposición diversificada y de bajo riesgo a un amplio grupo de empresas en sectores particulares. Utilities - Broad es uno de los 16 sectores amplios dentro de la clasificación de la industria Zacks. Actualmente está clasificado en 1, colocándolo en el 6% superior.
Detalles del índice
El fondo es patrocinado por First Trust Advisors. Ha acumulado activos de más de 1.68 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio que intentan igualar el rendimiento del segmento Utilities - Broad del mercado de acciones. FXU busca igualar el rendimiento del Índice StrataQuant Utilities antes de tarifas y gastos.
El Índice de Utilidades StrataQuant es un índice ponderado por igual en dólares modificado diseñado por el AMEX para identificar y seleccionar objetivamente acciones del Índice Russell 1000 que pueden generar alfa positivo en relación con los índices de estilo pasivo tradicionales mediante el uso de la metodología de selección AlphaDEX.
Costos
Los inversores también deben prestar atención a la relación de gastos de un ETF. Los productos de menor costo producirán mejores resultados que aquellos con un costo más alto, asumiendo que todas las demás métricas permanezcan iguales.
Los gastos operativos anuales para este ETF son del 0.63%, lo que lo convierte en uno de los productos más caros en el sector.
Tiene un rendimiento de dividendo acumulado de 12 meses del 2.12%.
Exposición por Sector y Principales Participaciones
Aunque los ETF ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, aún es importante investigar las participaciones de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETF son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación en el sector de Servicios Públicos -- aproximadamente el 97.6% de la cartera.
Al observar las participaciones individuales, Edison International (EIX) representa aproximadamente el 4.23% de los activos totales, seguido por Evergy, Inc. (EVRG) y Pg&e Corporation (PCG).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 40.08% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
El ETF ha aumentado aproximadamente un 17.43% hasta ahora este año y ha subido aproximadamente un 32.34% en el último año ( hasta el 28/07/2025). En ese período de 52 semanas, ha cotizado entre $34.34 y $44.12.
El ETF tiene un beta de 0.64 y una desviación estándar del 17.33% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 41 participaciones, tiene una exposición más concentrada que sus pares.
La historia continúa## Alternativas
El First Trust Utilities AlphaDEX ETF tiene un rango Zacks ETF de 4 (Sell), que se basa en el rendimiento esperado de la clase de activos, el índice de gastos y el momento, entre otros factores. Por lo tanto, FXU no es la mejor opción para los inversores que buscan exposición al segmento de ETFs de Servicios Públicos/Infraestructura del mercado. En cambio, hay mejores ETFs en el área a considerar.
El Vanguard Utilities ETF (VPU) sigue el índice MSCI US Investable Market Utilities 25/50 y el Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) sigue el índice Utilities Select Sector. El Vanguard Utilities ETF tiene $7.29 mil millones en activos, el Utilities Select Sector SPDR ETF tiene $20.72 mil millones. VPU tiene una relación de gastos del 0.09%, y XLU cobra el 0.08%.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro ETF de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 mejores acciones para los próximos 30 días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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¿Deberías invertir en el First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU)?
Si estás interesado en una amplia exposición al segmento de Utilities - Broad del mercado de acciones, no busques más allá del First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU), un fondo cotizado en bolsa gestionado de forma pasiva que se lanzó el 8 de mayo de 2007.
Una opción cada vez más popular entre los inversores minoristas e institucionales, los ETF gestionados pasivamente ofrecen bajos costos, transparencia, flexibilidad y eficiencia fiscal; también son excelentes vehículos para los inversores a largo plazo.
Además, los ETFs sectoriales ofrecen formas convenientes de obtener una exposición diversificada y de bajo riesgo a un amplio grupo de empresas en sectores particulares. Utilities - Broad es uno de los 16 sectores amplios dentro de la clasificación de la industria Zacks. Actualmente está clasificado en 1, colocándolo en el 6% superior.
Detalles del índice
El fondo es patrocinado por First Trust Advisors. Ha acumulado activos de más de 1.68 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio que intentan igualar el rendimiento del segmento Utilities - Broad del mercado de acciones. FXU busca igualar el rendimiento del Índice StrataQuant Utilities antes de tarifas y gastos.
El Índice de Utilidades StrataQuant es un índice ponderado por igual en dólares modificado diseñado por el AMEX para identificar y seleccionar objetivamente acciones del Índice Russell 1000 que pueden generar alfa positivo en relación con los índices de estilo pasivo tradicionales mediante el uso de la metodología de selección AlphaDEX.
Costos
Los inversores también deben prestar atención a la relación de gastos de un ETF. Los productos de menor costo producirán mejores resultados que aquellos con un costo más alto, asumiendo que todas las demás métricas permanezcan iguales.
Los gastos operativos anuales para este ETF son del 0.63%, lo que lo convierte en uno de los productos más caros en el sector.
Tiene un rendimiento de dividendo acumulado de 12 meses del 2.12%.
Exposición por Sector y Principales Participaciones
Aunque los ETF ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, aún es importante investigar las participaciones de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETF son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación en el sector de Servicios Públicos -- aproximadamente el 97.6% de la cartera.
Al observar las participaciones individuales, Edison International (EIX) representa aproximadamente el 4.23% de los activos totales, seguido por Evergy, Inc. (EVRG) y Pg&e Corporation (PCG).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 40.08% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
El ETF ha aumentado aproximadamente un 17.43% hasta ahora este año y ha subido aproximadamente un 32.34% en el último año ( hasta el 28/07/2025). En ese período de 52 semanas, ha cotizado entre $34.34 y $44.12.
El ETF tiene un beta de 0.64 y una desviación estándar del 17.33% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 41 participaciones, tiene una exposición más concentrada que sus pares.
La historia continúa## Alternativas
El First Trust Utilities AlphaDEX ETF tiene un rango Zacks ETF de 4 (Sell), que se basa en el rendimiento esperado de la clase de activos, el índice de gastos y el momento, entre otros factores. Por lo tanto, FXU no es la mejor opción para los inversores que buscan exposición al segmento de ETFs de Servicios Públicos/Infraestructura del mercado. En cambio, hay mejores ETFs en el área a considerar.
El Vanguard Utilities ETF (VPU) sigue el índice MSCI US Investable Market Utilities 25/50 y el Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) sigue el índice Utilities Select Sector. El Vanguard Utilities ETF tiene $7.29 mil millones en activos, el Utilities Select Sector SPDR ETF tiene $20.72 mil millones. VPU tiene una relación de gastos del 0.09%, y XLU cobra el 0.08%.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro ETF de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 mejores acciones para los próximos 30 días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
First Trust Utilities AlphaDEX ETF (FXU): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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