Un fondo cotizado de smart beta, el First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) se lanzó el 15/12/2020 y ofrece una amplia exposición a la categoría de ETF de Gran Crecimiento Extranjero del mercado.
¿Qué son los ETFs Smart Beta?
Los productos que se basan en índices ponderados por capitalización de mercado, que son estrategias diseñadas para reflejar un segmento específico del mercado o el mercado en su conjunto, han dominado tradicionalmente la industria de ETF.
Los inversores que creen en la eficiencia del mercado deberían considerar los índices de capitalización de mercado, ya que replican los rendimientos del mercado de una manera de bajo costo, conveniente y transparente.
Por otro lado, algunos inversores que creen que es posible superar al mercado mediante una selección de acciones superior optan por invertir en otra clase de fondos que siguen estrategias no ponderadas por capitalización, popularmente conocidas como smart beta.
Basado en características fundamentales específicas, o una combinación de estas, estos índices intentan seleccionar acciones que tienen una mejor oportunidad de rendimiento en relación riesgo-retorno.
Metodologías como la ponderación igual, una de las opciones más simples disponibles, la ponderación fundamental y la ponderación basada en volatilidad/momento son todas opciones ofrecidas a los inversores en este espacio, pero no todas pueden ofrecer rendimientos superiores.
Patrocinador del Fondo & Índice
El fondo es patrocinado por First Trust Advisors. Ha acumulado activos por más de $227.07 millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio en el ETF de Crecimiento Extranjero Grande. Antes de tarifas y gastos, este fondo en particular busca igualar el rendimiento del INTERNATIONAL DEVLPD CAPITAL STRENGTH ID.
El Índice de Fuerza de Capital Internacional Desarrollado ofrece exposición a empresas bien capitalizadas en los mercados desarrollados fuera de EE. UU. con posiciones de mercado sólidas que tienen el potencial de proporcionar a sus accionistas un mayor grado de estabilidad y rendimiento a lo largo del tiempo.
Costo & Otros Gastos
Para los inversores de ETF, las proporciones de gastos son un factor importante al considerar el rendimiento de un fondo; a largo plazo, los fondos más baratos en realidad tienen la capacidad de superar a sus homólogos más caros si todo lo demás permanece igual.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.70%, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos similares en el espacio.
El rendimiento de dividendos de 12 meses de FICS es del 2.30%.
Exposición por Sector y Principales Participaciones
Los ETF ofrecen una exposición diversificada y, por lo tanto, minimizan el riesgo de acciones individuales, pero aún es importante profundizar en las participaciones de un fondo antes de invertir. La mayoría de los ETF son productos muy transparentes y muchos divulgan sus participaciones a diario.
Cuando miras las participaciones individuales, Gea Group Ag (G1A.GY) representa aproximadamente el 2.18% de los activos totales del fondo, seguido por Royal Bank Of Canada (RY.CN) y Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag (certificados de participación) (LISP.SW).
La historia continúa. Las 10 principales participaciones de FICS representan aproximadamente el 21.21% de sus activos totales bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
Hasta ahora, este año, FICS ha ganado alrededor del 18.08%, y ha subido aproximadamente un 16.75% en el último año ( hasta el 28/07/2025). Durante este último período de 52 semanas, el fondo ha comerciado entre $33.47 y $40.22.
El ETF tiene un beta de 0.76 y una desviación estándar del 14.70% para el período de tres años anterior. Con aproximadamente 56 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El First Trust International Developed Capital Strength ETF no es una opción adecuada para los inversores que buscan superar el segmento del mercado de ETF de Foreign Large Growth. En su lugar, hay otros ETF en el espacio que los inversores deberían considerar.
El Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF (PIZ) rastrea el Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index y el Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) rastrea el S&P Quality Developed ex US LargeMidCap Index. El Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF tiene $393.72 millones en activos, el Invesco S&P International Developed Quality ETF tiene $475.42 millones. PIZ tiene una relación de gastos del 0.80% e IDHQ cambia un 0.29%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos del ETF de Crecimiento Extranjero Grande.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro ETF de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 mejores acciones para los próximos 30 días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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¿Es el First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) un ETF fuerte en este momento?
Un fondo cotizado de smart beta, el First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) se lanzó el 15/12/2020 y ofrece una amplia exposición a la categoría de ETF de Gran Crecimiento Extranjero del mercado.
¿Qué son los ETFs Smart Beta?
Los productos que se basan en índices ponderados por capitalización de mercado, que son estrategias diseñadas para reflejar un segmento específico del mercado o el mercado en su conjunto, han dominado tradicionalmente la industria de ETF.
Los inversores que creen en la eficiencia del mercado deberían considerar los índices de capitalización de mercado, ya que replican los rendimientos del mercado de una manera de bajo costo, conveniente y transparente.
Por otro lado, algunos inversores que creen que es posible superar al mercado mediante una selección de acciones superior optan por invertir en otra clase de fondos que siguen estrategias no ponderadas por capitalización, popularmente conocidas como smart beta.
Basado en características fundamentales específicas, o una combinación de estas, estos índices intentan seleccionar acciones que tienen una mejor oportunidad de rendimiento en relación riesgo-retorno.
Metodologías como la ponderación igual, una de las opciones más simples disponibles, la ponderación fundamental y la ponderación basada en volatilidad/momento son todas opciones ofrecidas a los inversores en este espacio, pero no todas pueden ofrecer rendimientos superiores.
Patrocinador del Fondo & Índice
El fondo es patrocinado por First Trust Advisors. Ha acumulado activos por más de $227.07 millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio en el ETF de Crecimiento Extranjero Grande. Antes de tarifas y gastos, este fondo en particular busca igualar el rendimiento del INTERNATIONAL DEVLPD CAPITAL STRENGTH ID.
El Índice de Fuerza de Capital Internacional Desarrollado ofrece exposición a empresas bien capitalizadas en los mercados desarrollados fuera de EE. UU. con posiciones de mercado sólidas que tienen el potencial de proporcionar a sus accionistas un mayor grado de estabilidad y rendimiento a lo largo del tiempo.
Costo & Otros Gastos
Para los inversores de ETF, las proporciones de gastos son un factor importante al considerar el rendimiento de un fondo; a largo plazo, los fondos más baratos en realidad tienen la capacidad de superar a sus homólogos más caros si todo lo demás permanece igual.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.70%, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos similares en el espacio.
El rendimiento de dividendos de 12 meses de FICS es del 2.30%.
Exposición por Sector y Principales Participaciones
Los ETF ofrecen una exposición diversificada y, por lo tanto, minimizan el riesgo de acciones individuales, pero aún es importante profundizar en las participaciones de un fondo antes de invertir. La mayoría de los ETF son productos muy transparentes y muchos divulgan sus participaciones a diario.
Cuando miras las participaciones individuales, Gea Group Ag (G1A.GY) representa aproximadamente el 2.18% de los activos totales del fondo, seguido por Royal Bank Of Canada (RY.CN) y Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag (certificados de participación) (LISP.SW).
La historia continúa. Las 10 principales participaciones de FICS representan aproximadamente el 21.21% de sus activos totales bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
Hasta ahora, este año, FICS ha ganado alrededor del 18.08%, y ha subido aproximadamente un 16.75% en el último año ( hasta el 28/07/2025). Durante este último período de 52 semanas, el fondo ha comerciado entre $33.47 y $40.22.
El ETF tiene un beta de 0.76 y una desviación estándar del 14.70% para el período de tres años anterior. Con aproximadamente 56 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El First Trust International Developed Capital Strength ETF no es una opción adecuada para los inversores que buscan superar el segmento del mercado de ETF de Foreign Large Growth. En su lugar, hay otros ETF en el espacio que los inversores deberían considerar.
El Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF (PIZ) rastrea el Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index y el Invesco S&P International Developed Quality ETF (IDHQ) rastrea el S&P Quality Developed ex US LargeMidCap Index. El Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF tiene $393.72 millones en activos, el Invesco S&P International Developed Quality ETF tiene $475.42 millones. PIZ tiene una relación de gastos del 0.80% e IDHQ cambia un 0.29%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos del ETF de Crecimiento Extranjero Grande.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro ETF de Zacks.
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First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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