Análisis de datos del mercado de monedas estables después de la crisis de USDC
Recientemente, USDC enfrentó una crisis de liquidez, cayendo una vez hasta 0.8788 USD. Aunque la crisis se ha resuelto, este evento aún ha traído muchos cambios y reflexiones al mercado de monedas estables. Al analizar los datos del mercado del 11 al 18 de marzo, descubrimos:
La capitalización de mercado de las monedas estables fiat ha aumentado en general, mientras que la capitalización de mercado de las monedas estables colateralizadas con activos criptográficos ha caído en su totalidad, lo que muestra que la confianza del mercado en las monedas estables fiat sigue siendo bastante sólida.
La capitalización de USDC ha caído por debajo del 47% de la de USDT. La capitalización de TUSD ha crecido más del 54%, siendo el mayor aumento. La capitalización de varias monedas estables como USDT, DAI, LUSD, también ha aumentado.
El 18 de marzo, la cantidad de moneda estable en el intercambio era de aproximadamente 21,461 millones de USD, lo que representa una caída del 11,02% en comparación con el 11, con una rápida salida de fondos.
El volumen total de monedas estables principales bloqueadas en Uniswap v3, Curve y AAVE v2 ha disminuido de 3,464 millones de dólares a 3,297 millones de dólares, lo que representa una caída del 4.83%.
El 11 de marzo, el volumen de transacciones de pares de monedas estables en DEX alcanzó los 23,170 millones de dólares, superando con creces los niveles habituales. Las transacciones entre USDC, USDT y DAI constituyeron la principal ruta de liquidez, reflejando la confianza de los usuarios en las monedas estables fiat.
La capitalización de mercado de las monedas estables fiduciarias aumenta, mientras que las monedas estables colaterales de activos criptográficos caen.
La crisis de USDC ha provocado fluctuaciones en el valor de mercado de varias monedas estables. En comparación con el 10 de marzo, el valor de mercado de USDC cayó un 2.5% el 11 de marzo, mientras que SUSD, DOLA, MAI y USTC cayeron entre un 2.8% y un 5.0%. ALUSD, BUSD, FRAX, MIM, USDJ y FPI también experimentaron una ligera caída en su valor de mercado. Por otro lado, el valor de mercado de 9 monedas estables aumentó, siendo USDP el que más subió con más del 11%, y DAI, FLEXUSD, LUSD y TUSD tuvieron un aumento entre el 1.0% y el 3.5%.
El 18, la variación de la capitalización de mercado en comparación con el 11 continuó en su mayoría la tendencia anterior. TUSD tuvo un aumento máximo de más del 54%, y USDT también subió más del 6%. USDC, BUSD, MIM, SUSD, DOLA, USDX y ALUSD continuaron cayendo, siendo MIM el que más cayó con más del 17%, y USDC bajó más del 14%. USDP, GUSD, FLEXUSD y USDD cambiaron de subir a bajar.
Desde la perspectiva del cambio en la capitalización de mercado promedio, las monedas estables fiduciarias han mostrado una tendencia al alza tanto del 11 al 10 como del 18 al 11, con un aumento promedio del 1.83% y 2.41% respectivamente, lo que demuestra que la confianza del mercado en las monedas estables fiduciarias sigue siendo bastante fuerte. En comparación, las monedas estables respaldadas por 9 activos criptográficos han experimentado una caída general en la capitalización de mercado promedio, con una disminución promedio del 0.74% y 1.42%.
La moneda estable algorítmica muestra cierta elasticidad, bajando un 1.26% en promedio el día 11 en comparación con el día 10, pero subiendo un 2.82% en promedio el día 18 en comparación con el día 11, siendo el aumento más grande.
La capitalización de mercado de USDC cae por debajo de la mitad de la de USDT, las monedas estables fiat siguen dominando
Actualmente, hay más de 100 tipos de moneda estable en el mercado, con un valor total de aproximadamente 1333.88 millones de USD. Hasta el 18 de marzo, USDT sigue siendo el líder, con un valor de aproximadamente 767.4 millones de USD, seguido por USDC, con un valor de aproximadamente 360.3 millones de USD. Juntos, representan el 85% del valor total de las monedas estables. Después de esta crisis, el valor de USDC ha caído por debajo del 47% del de USDT.
Aparte de USDT y USDC, también hay BUSD, DAI, TUSD y FRAX con una capitalización de mercado superior a mil millones de dólares, que representan el 6.22%, 4.08%, 1.53% y 0.78% del valor total de las monedas estables. Incluyendo USDP, USDD, GUSD, LUSD, USTC, MIM y SUSD, con una capitalización de mercado superior a cien millones de dólares.
Desde el punto de vista de tipo, estas principales monedas estables se dividen en cuatro categorías: monedas estables respaldadas por fiat, monedas estables respaldadas por activos criptográficos, monedas estables algorítmicas y monedas estables híbridas. Actualmente, la más alta capitalización de mercado sigue siendo la moneda estable respaldada por fiat, pero la mayor cantidad de monedas estables de alta capitalización son del tipo respaldado por activos criptográficos, con un total de 9 tipos.
Es importante señalar que, además de Ethereum, varias cadenas públicas también han visto la aparición de monedas estables con una capitalización de mercado considerable. Por ejemplo, Tron ha superado a Ethereum para convertirse en la cadena principal de USDT, y también es la cadena principal de TUSD, USDD y USDJ. En Optimism, Polygon y Kava también hay monedas estables con una capitalización de mercado significativa, lo que tiene un significado positivo para el desarrollo de DeFi en diferentes cadenas públicas.
La cantidad de moneda estable en el intercambio ha disminuido drásticamente, y el poder de compra ha caído a un mínimo a corto plazo
Según los datos de CryptoQuant, el 18 de marzo, el suministro de monedas estables en los intercambios fue de aproximadamente 21,461 millones de USD, lo que representa una caída del 11.02% en comparación con el 11 de marzo, y la velocidad de salida fue rápida. Sin embargo, el 11 de marzo aumentó un 3.49% en comparación con el 10 de marzo, lo que podría estar relacionado con los usuarios que intercambian monedas estables en los intercambios para evitar riesgos.
El índice de suministro de moneda estable ( SSR ) también se ve afectado, el 18 de marzo fue de aproximadamente 4, cerca de la banda superior de Bollinger, un aumento de aproximadamente el 30% en comparación con 3.08 del 11. Esto está relacionado con el reciente repunte en el precio de BTC, donde el valor de los activos ha aumentado rápidamente mientras que la capitalización de mercado de las monedas estables ha disminuido, lo que ha llevado a un ligero aumento en el SSR y a una disminución del poder adquisitivo real. Esto genera más incertidumbre sobre el regreso del mercado alcista.
Aumento en el comercio de moneda estable DEX, las tasas de préstamo han vuelto a la normalidad
Durante la crisis, el volumen de monedas estables bloqueadas en Uniswap v3, Curve y AAVE v2, que están estrechamente relacionados con el comercio de monedas estables, también disminuyó. El volumen total de las 13 principales monedas estables en estos 3 protocolos se redujo de 3,464 millones de dólares el día 11 a 3,297 millones de dólares el día 18, lo que representa una caída de aproximadamente el 4.83%.
Entre ellos, el volumen de bloqueo de USDT en los 3 protocolos ha aumentado significativamente, alcanzando un aumento de más del 94% en Uniswap v3. Por otro lado, USDC ha experimentado una caída considerable en Uniswap v3 y Curve. El volumen de bloqueo de FRAX, TUSD, SUSD, LUSD, MIM, USDD y MAI ha disminuido en los 3 protocolos, mientras que el volumen de bloqueo de BUSD y GUSD ha aumentado.
El 11 de marzo, el volumen de transacciones de pares de monedas estables en DEX alcanzó los 23,170 millones de dólares, superando con creces los niveles habituales. Los volúmenes de transacciones de los pares de monedas estables USDC, USDT y DAI alcanzaron los 10,430 millones, 8,510 millones y 3,710 millones de dólares, respectivamente, constituyendo la principal vía de liquidez de las monedas estables en DeFi en medio de la crisis.
Después de que USDC se desanclara, las tasas de interés de los préstamos en el mercado de préstamos se vieron bastante afectadas, pero actualmente han vuelto a los niveles de principios de mes. Las tasas de interés de los préstamos y depósitos de USDC y DAI muestran una tendencia en forma de "V", mientras que USDT, TUSD, GUSD, LUSD y SUSD muestran una tendencia en forma de "Λ", lo que indica que la liquidez de estos últimos fue relativamente insuficiente durante la crisis.
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OnchainDetective
· 07-25 05:43
El flujo de fondos ya ha presagiado esta gran obra, hm.
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SchroedingerAirdrop
· 07-25 05:32
El USDT de los caballos es realmente duro.
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gas_fee_therapy
· 07-25 05:28
Las transacciones diarias me dan en la cara, si las monedas estables ya no son estables, ¿quién comprará?
Análisis completo del mercado de monedas estables después de la crisis de USDC: el rendimiento de las monedas estables fiat es destacado.
Análisis de datos del mercado de monedas estables después de la crisis de USDC
Recientemente, USDC enfrentó una crisis de liquidez, cayendo una vez hasta 0.8788 USD. Aunque la crisis se ha resuelto, este evento aún ha traído muchos cambios y reflexiones al mercado de monedas estables. Al analizar los datos del mercado del 11 al 18 de marzo, descubrimos:
La capitalización de mercado de las monedas estables fiat ha aumentado en general, mientras que la capitalización de mercado de las monedas estables colateralizadas con activos criptográficos ha caído en su totalidad, lo que muestra que la confianza del mercado en las monedas estables fiat sigue siendo bastante sólida.
La capitalización de USDC ha caído por debajo del 47% de la de USDT. La capitalización de TUSD ha crecido más del 54%, siendo el mayor aumento. La capitalización de varias monedas estables como USDT, DAI, LUSD, también ha aumentado.
El 18 de marzo, la cantidad de moneda estable en el intercambio era de aproximadamente 21,461 millones de USD, lo que representa una caída del 11,02% en comparación con el 11, con una rápida salida de fondos.
El volumen total de monedas estables principales bloqueadas en Uniswap v3, Curve y AAVE v2 ha disminuido de 3,464 millones de dólares a 3,297 millones de dólares, lo que representa una caída del 4.83%.
El 11 de marzo, el volumen de transacciones de pares de monedas estables en DEX alcanzó los 23,170 millones de dólares, superando con creces los niveles habituales. Las transacciones entre USDC, USDT y DAI constituyeron la principal ruta de liquidez, reflejando la confianza de los usuarios en las monedas estables fiat.
La capitalización de mercado de las monedas estables fiduciarias aumenta, mientras que las monedas estables colaterales de activos criptográficos caen.
La crisis de USDC ha provocado fluctuaciones en el valor de mercado de varias monedas estables. En comparación con el 10 de marzo, el valor de mercado de USDC cayó un 2.5% el 11 de marzo, mientras que SUSD, DOLA, MAI y USTC cayeron entre un 2.8% y un 5.0%. ALUSD, BUSD, FRAX, MIM, USDJ y FPI también experimentaron una ligera caída en su valor de mercado. Por otro lado, el valor de mercado de 9 monedas estables aumentó, siendo USDP el que más subió con más del 11%, y DAI, FLEXUSD, LUSD y TUSD tuvieron un aumento entre el 1.0% y el 3.5%.
El 18, la variación de la capitalización de mercado en comparación con el 11 continuó en su mayoría la tendencia anterior. TUSD tuvo un aumento máximo de más del 54%, y USDT también subió más del 6%. USDC, BUSD, MIM, SUSD, DOLA, USDX y ALUSD continuaron cayendo, siendo MIM el que más cayó con más del 17%, y USDC bajó más del 14%. USDP, GUSD, FLEXUSD y USDD cambiaron de subir a bajar.
Desde la perspectiva del cambio en la capitalización de mercado promedio, las monedas estables fiduciarias han mostrado una tendencia al alza tanto del 11 al 10 como del 18 al 11, con un aumento promedio del 1.83% y 2.41% respectivamente, lo que demuestra que la confianza del mercado en las monedas estables fiduciarias sigue siendo bastante fuerte. En comparación, las monedas estables respaldadas por 9 activos criptográficos han experimentado una caída general en la capitalización de mercado promedio, con una disminución promedio del 0.74% y 1.42%.
La moneda estable algorítmica muestra cierta elasticidad, bajando un 1.26% en promedio el día 11 en comparación con el día 10, pero subiendo un 2.82% en promedio el día 18 en comparación con el día 11, siendo el aumento más grande.
La capitalización de mercado de USDC cae por debajo de la mitad de la de USDT, las monedas estables fiat siguen dominando
Actualmente, hay más de 100 tipos de moneda estable en el mercado, con un valor total de aproximadamente 1333.88 millones de USD. Hasta el 18 de marzo, USDT sigue siendo el líder, con un valor de aproximadamente 767.4 millones de USD, seguido por USDC, con un valor de aproximadamente 360.3 millones de USD. Juntos, representan el 85% del valor total de las monedas estables. Después de esta crisis, el valor de USDC ha caído por debajo del 47% del de USDT.
Aparte de USDT y USDC, también hay BUSD, DAI, TUSD y FRAX con una capitalización de mercado superior a mil millones de dólares, que representan el 6.22%, 4.08%, 1.53% y 0.78% del valor total de las monedas estables. Incluyendo USDP, USDD, GUSD, LUSD, USTC, MIM y SUSD, con una capitalización de mercado superior a cien millones de dólares.
Desde el punto de vista de tipo, estas principales monedas estables se dividen en cuatro categorías: monedas estables respaldadas por fiat, monedas estables respaldadas por activos criptográficos, monedas estables algorítmicas y monedas estables híbridas. Actualmente, la más alta capitalización de mercado sigue siendo la moneda estable respaldada por fiat, pero la mayor cantidad de monedas estables de alta capitalización son del tipo respaldado por activos criptográficos, con un total de 9 tipos.
Es importante señalar que, además de Ethereum, varias cadenas públicas también han visto la aparición de monedas estables con una capitalización de mercado considerable. Por ejemplo, Tron ha superado a Ethereum para convertirse en la cadena principal de USDT, y también es la cadena principal de TUSD, USDD y USDJ. En Optimism, Polygon y Kava también hay monedas estables con una capitalización de mercado significativa, lo que tiene un significado positivo para el desarrollo de DeFi en diferentes cadenas públicas.
La cantidad de moneda estable en el intercambio ha disminuido drásticamente, y el poder de compra ha caído a un mínimo a corto plazo
Según los datos de CryptoQuant, el 18 de marzo, el suministro de monedas estables en los intercambios fue de aproximadamente 21,461 millones de USD, lo que representa una caída del 11.02% en comparación con el 11 de marzo, y la velocidad de salida fue rápida. Sin embargo, el 11 de marzo aumentó un 3.49% en comparación con el 10 de marzo, lo que podría estar relacionado con los usuarios que intercambian monedas estables en los intercambios para evitar riesgos.
El índice de suministro de moneda estable ( SSR ) también se ve afectado, el 18 de marzo fue de aproximadamente 4, cerca de la banda superior de Bollinger, un aumento de aproximadamente el 30% en comparación con 3.08 del 11. Esto está relacionado con el reciente repunte en el precio de BTC, donde el valor de los activos ha aumentado rápidamente mientras que la capitalización de mercado de las monedas estables ha disminuido, lo que ha llevado a un ligero aumento en el SSR y a una disminución del poder adquisitivo real. Esto genera más incertidumbre sobre el regreso del mercado alcista.
Aumento en el comercio de moneda estable DEX, las tasas de préstamo han vuelto a la normalidad
Durante la crisis, el volumen de monedas estables bloqueadas en Uniswap v3, Curve y AAVE v2, que están estrechamente relacionados con el comercio de monedas estables, también disminuyó. El volumen total de las 13 principales monedas estables en estos 3 protocolos se redujo de 3,464 millones de dólares el día 11 a 3,297 millones de dólares el día 18, lo que representa una caída de aproximadamente el 4.83%.
Entre ellos, el volumen de bloqueo de USDT en los 3 protocolos ha aumentado significativamente, alcanzando un aumento de más del 94% en Uniswap v3. Por otro lado, USDC ha experimentado una caída considerable en Uniswap v3 y Curve. El volumen de bloqueo de FRAX, TUSD, SUSD, LUSD, MIM, USDD y MAI ha disminuido en los 3 protocolos, mientras que el volumen de bloqueo de BUSD y GUSD ha aumentado.
El 11 de marzo, el volumen de transacciones de pares de monedas estables en DEX alcanzó los 23,170 millones de dólares, superando con creces los niveles habituales. Los volúmenes de transacciones de los pares de monedas estables USDC, USDT y DAI alcanzaron los 10,430 millones, 8,510 millones y 3,710 millones de dólares, respectivamente, constituyendo la principal vía de liquidez de las monedas estables en DeFi en medio de la crisis.
Después de que USDC se desanclara, las tasas de interés de los préstamos en el mercado de préstamos se vieron bastante afectadas, pero actualmente han vuelto a los niveles de principios de mes. Las tasas de interés de los préstamos y depósitos de USDC y DAI muestran una tendencia en forma de "V", mientras que USDT, TUSD, GUSD, LUSD y SUSD muestran una tendencia en forma de "Λ", lo que indica que la liquidez de estos últimos fue relativamente insuficiente durante la crisis.