El mercado se encuentra actualmente en un estado de pánico extremo, con el índice de emociones cayendo drásticamente del 53% al 7%. A esto se suma la postura agresiva de la Reserva Federal, lo que ha reducido las expectativas de recortes de tasas de 4 a 2 (, lo que ha provocado aproximadamente mil millones de dólares en liquidaciones forzadas, mostrando que el mercado está experimentando un proceso de desapalancamiento evidente.
![El pánico del mercado se intensifica, la atención se dirige a las pistas de DeFi y AI Agent｜Informe semanal del mercado de criptomonedas Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f26f19c4cbaf590c96458eee9afad5f4.webp(
) Desarrollo del ecosistema DeFi
El sector DeFi ha experimentado un crecimiento negativo en TVL por primera vez en los últimos dos meses ###-2.21%(, pero la capitalización de mercado de las stablecoins sigue en aumento )USDT +0.55%, USDC +1.44%(. Esto indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como los "pool de ametralladoras" son favorecidos.
) Agente de IA
El tamaño del mercado de la pista de Agentes de IA ha alcanzado los 9,9 mil millones de dólares. El enfoque de inversión ha cambiado de las monedas Meme de IA de naturaleza especulativa hacia la construcción de infraestructura, lo que muestra que el mercado está madurando gradualmente y que la dirección de los proyectos se está volviendo más racional y práctica.
Tendencia de Meme币
El mercado de Meme coins ha disminuido claramente su temperatura, con fondos comenzando a retirarse a gran escala. Esto indica que la emoción especulativa del mercado se ha debilitado, y los inversores tienden a buscar proyectos con valor de aplicación sustancial, lo que podría marcar el final de la fase de auge de las Meme coins.
Análisis del rendimiento de la cadena pública
En medio de una gran volatilidad del mercado, el sector de las cadenas públicas ha demostrado una fuerte resistencia a la caída, convirtiéndose en la primera opción de los inversores para protegerse, lo que refleja que la confianza del mercado en la infraestructura sigue siendo sólida.
Perspectivas del mercado futuro
Con la cercanía de las vacaciones de Navidad, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda a los inversores adoptar estrategias de asignación defensiva, centradas en BTC y ETH, al mismo tiempo que se pueden observar proyectos de ingresos estables en DeFi y en infraestructura de IA, pero se debe tener cuidado con el riesgo de aumento de la volatilidad que puede ocurrir durante el período festivo.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 53% de la semana pasada al 7%, en una zona de miedo extremo.
El rendimiento de las Altcoins esta semana ha sido inferior al índice de referencia, mostrando una caída significativa. Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado ha experimentado liquidaciones forzadas de posiciones por un valor de más de 1,000 millones de dólares, y las posiciones largas han sido significativamente desapalancadas. Dado la estructura actual del mercado, se espera que las Altcoins mantengan una sincronización a corto plazo con el índice de referencia, con una baja probabilidad de un mercado independiente.
Cuando las altcoins están en una zona de miedo extremo, a menudo ocurren inversiones al alza.
![La escalada del pánico en el mercado, la atención se centra en el sector DeFi y AI Agent｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp(
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, con un índice de sentimiento en un estado de pánico extremo.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi han mostrado un rendimiento destacado, lo que indica un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista de agentes de IA ha tenido una alta atención pública esta semana, lo que muestra que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Esta semana, los proyectos en la categoría de Meme han caído en general, y los fondos han comenzado a retirarse de los proyectos de monedas Meme, lo que refleja que el entusiasmo del mercado por las monedas Meme está disminuyendo.
Carreras destacadas
) Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, y todos los sectores están en estado de caída. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también están en una tendencia a la baja esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Anteriormente, la atención del mercado sobre AI Agent se centraba principalmente en los proyectos de tokens Meme que incluían AI Agent, pero ahora se está trasladando lentamente hacia la construcción de infraestructura de AI Agent.
Debido a que los proyectos de VC tradicionales no son bien recibidos en el mercado en este ciclo, y los proyectos de Meme no pueden traer un crecimiento sostenido al mercado, la pista de AI Agent es actualmente muy probable que lidere el desarrollo del mercado en el futuro. La pista de AI Agent no solo incluye AI Meme, sino que también abarca muchas otras pistas como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, entre otras, todas las cuales pueden combinarse con AI Agent. Porque, en esencia, todos los proyectos de blockchain son formas de expresión de contratos inteligentes, y el nacimiento de AI Agent es para mejorar y potenciar los contratos inteligentes. Por lo tanto, AI Agent y Crypto son la mejor combinación.
Los cinco principales proyectos de AI Agent por capitalización de mercado:
| Nombre del proyecto | Capitalización de mercado ### millones de dólares ( | Cambio porcentual en 7 días |
|---------|-------------|----------|
| WorldCoin | 236.44 | -23.88% |
| Fetch.ai | 514.39 | -25.78% |
| SingularityNET | 468.79 | -22.82% |
| Oraichain | 112.99 | -24.56% |
| Token de Datos Medibles | 28.13 | -28.73% |
![La escalada del pánico en el mercado, la atención se centra en el sector DeFi y AI Agent｜Informe semanal del mercado cripto de Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
) pista DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos en TVL de proyectos del mercado en la última semana (sin incluir proyectos con TVL menor, estándar de más de 30 millones de dólares), fuente de datos: Defilama
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL (millones) |
|---------|----------|----------------|
| VaultCraft | 5344.32% | 102.41 |
| Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 |
| Resolv | 77.31% | 131.34 |
| Babilonia | 64.43% | 5774.49 |
| Lista DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft (VCX): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: El proyecto de criptomonedas VaultCraft es un proyecto de cadena pública basado en Algorand, que tiene como objetivo reducir los costos de los participantes al almacenar y lanzar la red. El diseño de VaultCraft utiliza el protocolo de consenso de Prueba de Participación (Proof-of-Stake) de Algorand.
Últimos desarrollos: esta semana VaultCraft lanzó el Looper 4X de stETH basado en Lido Finance, soportando implementaciones multichain en Base, Arbitrum, Optimism y Ethereum, logrando la funcionalidad de staking directo de L2 a la mainnet a través de Chainlink CCIP, ofreciendo a los usuarios un rendimiento de hasta el 7%+ APY, y formando una asociación con Matrixport al mismo tiempo que obtuvo 1000 BTC en servicios de custodia, lo que provocó un rápido crecimiento en su TVL. También se alcanzó una colaboración estratégica con Safe y CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Hyperliquid es una plataforma de finanzas descentralizadas de alto rendimiento, enfocada en proporcionar servicios de trading de contratos perpetuos y de spot. Se basa en su propia blockchain de alto rendimiento Layer 1, utilizando el algoritmo de consenso HyperBFT, capaz de procesar hasta 200,000 órdenes por segundo.
Últimos desarrollos: Esta semana, el mercado en general experimentó una fuerte volatilidad. Antes del miércoles, el índice principal seguía alcanzando nuevos máximos, pero después de la reunión de la Reserva Federal el jueves, hubo una fuerte caída en general. Esta volatilidad intensa creó un entorno de negociación muy favorable para los usuarios que buscan participar en el comercio de contratos y obtener altos rendimientos, lo que llevó a muchos usuarios en cadena a unirse a Hyperliquid para participar en el comercio, haciendo que el número de contratos no liquidados de Hyperliquid superara los 4.3 mil millones de dólares. Esta semana, Hyperliquid respondió a la demanda del mercado, añadiendo funciones de comercio de margen para varios pares de comercio de criptomonedas populares como VIRTUAL, USUAL y PENGU, admitiendo un apalancamiento de hasta 5 veces, lo que atrajo a muchos usuarios en cadena a participar en el comercio.
Resolv (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Resolv es un proyecto de moneda estable neutral Delta, que se centra en la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos económicamente viables e independientes de las monedas fiduciarias. Esto permite distribuir retornos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó la integración con Base, lo que redujo significativamente los costos de transacción y mejoró la velocidad de transacción. A través de Euler Finance, se lanzaron servicios de préstamo para USR, USDC y wstUSR, y se introdujo un pool de liquidez USR-USDC en Aerodrome. Al mismo tiempo, se ajustaron los puntos de ingresos de Spectra YT a 15 puntos diarios, optimizando el mecanismo de recompensas, se lanzó el programa de subvenciones y se confirmaron los primeros 3 beneficiarios. Además, a través de una profunda colaboración con proyectos como Base, Euler Finance y Aerodrome, se reforzó la competitividad de la plataforma en el ámbito DeFi.
Babylon (sin emisión de tokens): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que tiene como objetivo utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras cadenas de bloques de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y su participación en proyectos de alta rentabilidad.
Últimos desarrollos: Aunque esta semana los precios del mercado han fluctuado bastante, el rendimiento de BTC se ha mantenido muy sólido, permaneciendo en niveles altos. Además, dado que los usuarios tienen una perspectiva optimista sobre el desarrollo futuro de BTC, están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo quieren liberar la liquidez de su BTC, lo que les lleva a elegir en mayor medida proyectos de ingresos basados en BTC. Esta semana, Babylon ha profundizado la aplicación de la tecnología de escalabilidad ZK a través de una colaboración con Layeredge y ha establecido una asociación estratégica con Sui para avanzar en la construcción de un ecosistema modular.
Lista DAO (LISTA): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Lista DAO es un proyecto de staking líquido y moneda estable descentralizada basado en la cadena BSC, que tiene como objetivo proporcionar a los usuarios rendimientos por el staking de activos criptográficos y servicios de préstamo de la moneda estable descentralizada LISUSD.
Últimos desarrollos: Esta semana, Lista DAO lanzó las funciones de Gauge Voting y Bribe Market, permitiendo a los poseedores de veLISTA participar en las decisiones de emisión de LISTA para los grupos de liquidez. También anunciaron la formación de colaboraciones estratégicas con 48Club_Official y defidotapp, especialmente para explorar nuevas oportunidades en el ecosistema de BNBChain, mientras avanzan con la propuesta LIP #012 para integrar PumpBTC como colateral innovador en la zona. Además, Lista DAO atrae a los usuarios mediante la distribución de recompensas de veLISTA de aproximadamente 230,000 dólares semanales y altos incentivos de interés compuesto APR, junto con una tasa de interés competitiva de préstamos del 5.25%. Esta semana, Lista DAO se unió a FDLabsHQ para llevar a cabo una actividad invernal con un total de 7,000 USDT, y ofrece oportunidades de airdrop de slisBNB y clisBNB para los poseedores de BNBChain.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimiento de stablecoins (piscinas de metralletas).
Desempeño general de la pista
Crecimiento constante en la capitalización de mercado de las stablecoins: USDT ha aumentado de 145,1 mil millones de dólares la semana pasada a 145,9 mil millones de dólares, con un aumento del 0,55%. USDC ha crecido de 41,5 mil millones de dólares la semana pasada a 42,1 mil millones de dólares, con un aumento del 1,44%. Se puede observar que, a pesar de la caída del mercado esta semana, tanto USDT, que está más centrado en los mercados no estadounidenses, como USDC, que está más centrado en el mercado estadounidense, han mostrado un crecimiento, lo que indica que el mercado en general sigue manteniendo la entrada continua de capital.
Aumento gradual de la liquidez: La tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo con la continua reducción de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido al incremento en el valor de los activos criptográficos. Regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 54.1 mil millones de dólares la semana pasada a 52.9 mil millones de dólares en la actualidad, marcando la primera disminución negativa en los últimos dos meses, con una reducción del 2.21%. La razón principal de esto es que esta semana todo el mercado experimentó una fuerte caída, lo que llevó a la liquidación forzada de muchos contratos y préstamos, causando una disminución en el TVL en el ámbito DeFi, rompiendo la tendencia de aumento sostenido de los últimos dos meses. En las próximas dos semanas, se deben prestar especial atención a los cambios en el TVL general y observar si la tendencia a la baja continúa.
Análisis profundo
Impulso de aumento:
Los principales factores impulsadores de esta ronda de aumentos se pueden resumir en la siguiente vía de transmisión: la entrada del mercado en un ciclo de mercado alcista ha llevado a un aumento en la demanda de liquidez, lo que a su vez ha impulsado el nivel de las tasas de interés de los préstamos básicos, ampliando así el espacio de ganancias de las estrategias de arbitraje en los protocolos DeFi. En concreto:
Entorno del mercado: el ciclo de mercado alcista genera un aumento en la demanda de liquidez total
Tasa de interés: El aumento de la tasa de interés básica de los préstamos refleja las expectativas del mercado sobre la valoración de los fondos.
Lado de ganancias: la tasa de rendimiento de la estrategia de arbitraje cíclico se ha ampliado, mejorando significativamente los ingresos endógenos del protocolo
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte del valor intrínseco del sector DeFi, formando una dinámica de crecimiento positiva.
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IfIWereOnChain
· 07-21 12:25
Otra buena época para que los inversores minoristas reduzcan pérdidas, jejeje.
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EntryPositionAnalyst
· 07-21 06:44
En estos tiempos, ¿quién no está comprando la caída hasta que le duelan los pies?
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BanklessAtHeart
· 07-21 06:43
Los inversores minoristas están condenados, ¿quién está comprando la caída?
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PumpDetector
· 07-21 06:40
observando ballenas dump... mismo patrón que los días de mt gox, para ser honesto
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AirdropFatigue
· 07-21 06:28
Estable, solo espero la oportunidad de comprar la caída.
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LidoStakeAddict
· 07-21 06:23
¡Vaya! Reposición de márgen arruinado.
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ReverseTradingGuru
· 07-21 06:22
Al despertar, vi que había terminado, Reducir pérdidas.
El mercado de criptomonedas entra en pánico extremo, los proyectos de rendimiento de Finanzas descentralizadas suben.
Visión general del mercado
Principales tendencias del mercado
situación general del mercado
El mercado se encuentra actualmente en un estado de pánico extremo, con el índice de emociones cayendo drásticamente del 53% al 7%. A esto se suma la postura agresiva de la Reserva Federal, lo que ha reducido las expectativas de recortes de tasas de 4 a 2 (, lo que ha provocado aproximadamente mil millones de dólares en liquidaciones forzadas, mostrando que el mercado está experimentando un proceso de desapalancamiento evidente.
![El pánico del mercado se intensifica, la atención se dirige a las pistas de DeFi y AI Agent｜Informe semanal del mercado de criptomonedas Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f26f19c4cbaf590c96458eee9afad5f4.webp(
) Desarrollo del ecosistema DeFi
El sector DeFi ha experimentado un crecimiento negativo en TVL por primera vez en los últimos dos meses ###-2.21%(, pero la capitalización de mercado de las stablecoins sigue en aumento )USDT +0.55%, USDC +1.44%(. Esto indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como los "pool de ametralladoras" son favorecidos.
) Agente de IA
El tamaño del mercado de la pista de Agentes de IA ha alcanzado los 9,9 mil millones de dólares. El enfoque de inversión ha cambiado de las monedas Meme de IA de naturaleza especulativa hacia la construcción de infraestructura, lo que muestra que el mercado está madurando gradualmente y que la dirección de los proyectos se está volviendo más racional y práctica.
Tendencia de Meme币
El mercado de Meme coins ha disminuido claramente su temperatura, con fondos comenzando a retirarse a gran escala. Esto indica que la emoción especulativa del mercado se ha debilitado, y los inversores tienden a buscar proyectos con valor de aplicación sustancial, lo que podría marcar el final de la fase de auge de las Meme coins.
Análisis del rendimiento de la cadena pública
En medio de una gran volatilidad del mercado, el sector de las cadenas públicas ha demostrado una fuerte resistencia a la caída, convirtiéndose en la primera opción de los inversores para protegerse, lo que refleja que la confianza del mercado en la infraestructura sigue siendo sólida.
Perspectivas del mercado futuro
Con la cercanía de las vacaciones de Navidad, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda a los inversores adoptar estrategias de asignación defensiva, centradas en BTC y ETH, al mismo tiempo que se pueden observar proyectos de ingresos estables en DeFi y en infraestructura de IA, pero se debe tener cuidado con el riesgo de aumento de la volatilidad que puede ocurrir durante el período festivo.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
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Resumen de la tendencia general del mercado
Carreras destacadas
) Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, y todos los sectores están en estado de caída. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también están en una tendencia a la baja esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Anteriormente, la atención del mercado sobre AI Agent se centraba principalmente en los proyectos de tokens Meme que incluían AI Agent, pero ahora se está trasladando lentamente hacia la construcción de infraestructura de AI Agent.
Debido a que los proyectos de VC tradicionales no son bien recibidos en el mercado en este ciclo, y los proyectos de Meme no pueden traer un crecimiento sostenido al mercado, la pista de AI Agent es actualmente muy probable que lidere el desarrollo del mercado en el futuro. La pista de AI Agent no solo incluye AI Meme, sino que también abarca muchas otras pistas como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, entre otras, todas las cuales pueden combinarse con AI Agent. Porque, en esencia, todos los proyectos de blockchain son formas de expresión de contratos inteligentes, y el nacimiento de AI Agent es para mejorar y potenciar los contratos inteligentes. Por lo tanto, AI Agent y Crypto son la mejor combinación.
Los cinco principales proyectos de AI Agent por capitalización de mercado:
| Nombre del proyecto | Capitalización de mercado ### millones de dólares ( | Cambio porcentual en 7 días | |---------|-------------|----------| | WorldCoin | 236.44 | -23.88% | | Fetch.ai | 514.39 | -25.78% | | SingularityNET | 468.79 | -22.82% | | Oraichain | 112.99 | -24.56% | | Token de Datos Medibles | 28.13 | -28.73% |
![La escalada del pánico en el mercado, la atención se centra en el sector DeFi y AI Agent｜Informe semanal del mercado cripto de Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
) pista DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos en TVL de proyectos del mercado en la última semana (sin incluir proyectos con TVL menor, estándar de más de 30 millones de dólares), fuente de datos: Defilama
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL (millones) | |---------|----------|----------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 |
| Resolv | 77.31% | 131.34 | | Babilonia | 64.43% | 5774.49 | | Lista DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft (VCX): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: El proyecto de criptomonedas VaultCraft es un proyecto de cadena pública basado en Algorand, que tiene como objetivo reducir los costos de los participantes al almacenar y lanzar la red. El diseño de VaultCraft utiliza el protocolo de consenso de Prueba de Participación (Proof-of-Stake) de Algorand.
Últimos desarrollos: esta semana VaultCraft lanzó el Looper 4X de stETH basado en Lido Finance, soportando implementaciones multichain en Base, Arbitrum, Optimism y Ethereum, logrando la funcionalidad de staking directo de L2 a la mainnet a través de Chainlink CCIP, ofreciendo a los usuarios un rendimiento de hasta el 7%+ APY, y formando una asociación con Matrixport al mismo tiempo que obtuvo 1000 BTC en servicios de custodia, lo que provocó un rápido crecimiento en su TVL. También se alcanzó una colaboración estratégica con Safe y CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Hyperliquid es una plataforma de finanzas descentralizadas de alto rendimiento, enfocada en proporcionar servicios de trading de contratos perpetuos y de spot. Se basa en su propia blockchain de alto rendimiento Layer 1, utilizando el algoritmo de consenso HyperBFT, capaz de procesar hasta 200,000 órdenes por segundo.
Últimos desarrollos: Esta semana, el mercado en general experimentó una fuerte volatilidad. Antes del miércoles, el índice principal seguía alcanzando nuevos máximos, pero después de la reunión de la Reserva Federal el jueves, hubo una fuerte caída en general. Esta volatilidad intensa creó un entorno de negociación muy favorable para los usuarios que buscan participar en el comercio de contratos y obtener altos rendimientos, lo que llevó a muchos usuarios en cadena a unirse a Hyperliquid para participar en el comercio, haciendo que el número de contratos no liquidados de Hyperliquid superara los 4.3 mil millones de dólares. Esta semana, Hyperliquid respondió a la demanda del mercado, añadiendo funciones de comercio de margen para varios pares de comercio de criptomonedas populares como VIRTUAL, USUAL y PENGU, admitiendo un apalancamiento de hasta 5 veces, lo que atrajo a muchos usuarios en cadena a participar en el comercio.
Resolv (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Resolv es un proyecto de moneda estable neutral Delta, que se centra en la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos económicamente viables e independientes de las monedas fiduciarias. Esto permite distribuir retornos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana, Resolv completó la integración con Base, lo que redujo significativamente los costos de transacción y mejoró la velocidad de transacción. A través de Euler Finance, se lanzaron servicios de préstamo para USR, USDC y wstUSR, y se introdujo un pool de liquidez USR-USDC en Aerodrome. Al mismo tiempo, se ajustaron los puntos de ingresos de Spectra YT a 15 puntos diarios, optimizando el mecanismo de recompensas, se lanzó el programa de subvenciones y se confirmaron los primeros 3 beneficiarios. Además, a través de una profunda colaboración con proyectos como Base, Euler Finance y Aerodrome, se reforzó la competitividad de la plataforma en el ámbito DeFi.
Babylon (sin emisión de tokens): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que tiene como objetivo utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras cadenas de bloques de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y su participación en proyectos de alta rentabilidad.
Últimos desarrollos: Aunque esta semana los precios del mercado han fluctuado bastante, el rendimiento de BTC se ha mantenido muy sólido, permaneciendo en niveles altos. Además, dado que los usuarios tienen una perspectiva optimista sobre el desarrollo futuro de BTC, están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo quieren liberar la liquidez de su BTC, lo que les lleva a elegir en mayor medida proyectos de ingresos basados en BTC. Esta semana, Babylon ha profundizado la aplicación de la tecnología de escalabilidad ZK a través de una colaboración con Layeredge y ha establecido una asociación estratégica con Sui para avanzar en la construcción de un ecosistema modular.
Lista DAO (LISTA): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Lista DAO es un proyecto de staking líquido y moneda estable descentralizada basado en la cadena BSC, que tiene como objetivo proporcionar a los usuarios rendimientos por el staking de activos criptográficos y servicios de préstamo de la moneda estable descentralizada LISUSD.
Últimos desarrollos: Esta semana, Lista DAO lanzó las funciones de Gauge Voting y Bribe Market, permitiendo a los poseedores de veLISTA participar en las decisiones de emisión de LISTA para los grupos de liquidez. También anunciaron la formación de colaboraciones estratégicas con 48Club_Official y defidotapp, especialmente para explorar nuevas oportunidades en el ecosistema de BNBChain, mientras avanzan con la propuesta LIP #012 para integrar PumpBTC como colateral innovador en la zona. Además, Lista DAO atrae a los usuarios mediante la distribución de recompensas de veLISTA de aproximadamente 230,000 dólares semanales y altos incentivos de interés compuesto APR, junto con una tasa de interés competitiva de préstamos del 5.25%. Esta semana, Lista DAO se unió a FDLabsHQ para llevar a cabo una actividad invernal con un total de 7,000 USDT, y ofrece oportunidades de airdrop de slisBNB y clisBNB para los poseedores de BNBChain.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimiento de stablecoins (piscinas de metralletas).
Desempeño general de la pista
Crecimiento constante en la capitalización de mercado de las stablecoins: USDT ha aumentado de 145,1 mil millones de dólares la semana pasada a 145,9 mil millones de dólares, con un aumento del 0,55%. USDC ha crecido de 41,5 mil millones de dólares la semana pasada a 42,1 mil millones de dólares, con un aumento del 1,44%. Se puede observar que, a pesar de la caída del mercado esta semana, tanto USDT, que está más centrado en los mercados no estadounidenses, como USDC, que está más centrado en el mercado estadounidense, han mostrado un crecimiento, lo que indica que el mercado en general sigue manteniendo la entrada continua de capital.
Aumento gradual de la liquidez: La tasa de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo con la continua reducción de tasas de interés, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido al incremento en el valor de los activos criptográficos. Regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 54.1 mil millones de dólares la semana pasada a 52.9 mil millones de dólares en la actualidad, marcando la primera disminución negativa en los últimos dos meses, con una reducción del 2.21%. La razón principal de esto es que esta semana todo el mercado experimentó una fuerte caída, lo que llevó a la liquidación forzada de muchos contratos y préstamos, causando una disminución en el TVL en el ámbito DeFi, rompiendo la tendencia de aumento sostenido de los últimos dos meses. En las próximas dos semanas, se deben prestar especial atención a los cambios en el TVL general y observar si la tendencia a la baja continúa.
Análisis profundo
Impulso de aumento:
Los principales factores impulsadores de esta ronda de aumentos se pueden resumir en la siguiente vía de transmisión: la entrada del mercado en un ciclo de mercado alcista ha llevado a un aumento en la demanda de liquidez, lo que a su vez ha impulsado el nivel de las tasas de interés de los préstamos básicos, ampliando así el espacio de ganancias de las estrategias de arbitraje en los protocolos DeFi. En concreto:
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte del valor intrínseco del sector DeFi, formando una dinámica de crecimiento positiva.
Riesgos potenciales:
Debido a