Análisis en profundidad: La sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron
Introducción
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum (, Solana y Tron ), analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, las actividades económicas en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, explorando a fondo los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los datos más recientes, en los últimos 30 días, Ethereum ha liderado con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y TRON con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que Solana ha superado a Ethereum en términos de discusión en los últimos seis meses, mientras que TRON ha ganado un amplio reconocimiento en el ámbito de los pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo que es aún más notable es que los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: TRON ocupa el primer lugar con 2,1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1,1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y también nos brinda una perspectiva única para analizar la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y Tron, explorando su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
( Composición de los ingresos por tarifas de gas
La Ethereum ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, que incluyen la transición de la prueba de trabajo )PoW### a la prueba de participación (PoS), así como la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base (Base Fee), que se quema automáticamente por el sistema, y la propina (Tips), que se paga directamente a los validadores. Se espera que el mecanismo de quema de la tarifa base impulse a ETH hacia un estado deflacionario, potencialmente aumentando su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que las propinas ofrecen un incentivo adicional a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores, reduciendo la dependencia de la emisión de nuevos tokens, sino que también crea un potencial deflacionario a largo plazo para ETH a través del mecanismo de quema de la tarifa base. En general, esta serie de cambios tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad económica y la propuesta de valor a largo plazo de la red Ethereum.
Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifa base (Base Fee) en los últimos 30 días. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en la cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender mejor el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad y el flujo de valor económico de su ecosistema. Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) lideran con un 60%, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. Le siguen las transferencias de ETH ( con un 12% ), el valor máximo extraíble MEV ( con un 8% ) y los tokens no fungibles NFT ( con un 8% ). Estas cuatro categorías contribuyen en conjunto con el 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 ( con un 6% ) y la creación de contratos inteligentes ( con un 2% ) tienen una proporción menor, reflejando indirectamente que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de valle".
A pesar de que la red de Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de Gas sigue mostrando un ecosistema diversificado, liderado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y sus amplias aplicaciones, sentando una base sólida para el crecimiento del valor de la red de Ethereum.
( actividad económica en cadena
)# Defi
Las finanzas descentralizadas ### DeFi ### son una parte fundamental del ecosistema de Ethereum, abarcando una diversidad de segmentos, incluyendo intercambios descentralizados ( DEX ), plataformas de préstamos, robots de trading DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de staking líquido ( LSD ), entre otros.
A través de un análisis en profundidad de los detalles de quema de Gas en Ethereum, hemos observado que sectores como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y billeteras criptográficas destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones en los primeros lugares. Esto refleja el dominio y la actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
Una plataforma de intercambio como el DEX(, que es el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum), no solo ofrece a los usuarios servicios de comercio en el lugar de manera eficiente, sino que también actúa como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas(DeFi), satisfaciendo así la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de la plataforma en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales la contribución de las tarifas de Gas quemadas es de 8.15 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 17.3% en el ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación de la plataforma con mayor volumen de transacciones están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que tiene un carácter más especulativo, representa una proporción muy baja en la composición total de transacciones, lo que resalta la salud de un ecosistema dominado por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
Un agregador DEX, como un intercambio descentralizado líder en el ecosistema de Ethereum ( DEX ), proporciona a los usuarios la mejor ruta y precio de transacción a través de la integración de múltiples grupos de liquidez de DEX, mostrando ventajas únicas, especialmente en el comercio de tokens menos conocidos.
El proyecto ha contribuido con aproximadamente 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, lo que representa el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, lo que resalta la posición de DEX como la pista más activa de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales y rara vez involucran tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
(# Transferencia de stablecoins
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el nivel de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo por detrás de DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en la cadena, no solo proporcionando un punto de referencia de precios para otros tokens, sino que también se convierten en el medio preferido para el comercio de tokens en la cadena debido a su conveniencia en las transacciones y su baja deslizamiento. Principalmente están compuestas por las dos stablecoins más relevantes de la industria, USDT y USDC, reflejando de manera efectiva la demanda de fondos y la actividad del ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, aproximadamente el 8.5% de las tarifas de Gas totales destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de fondos en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins en la medición del potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionado con si la cadena pública tiene suficiente capital y una base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso de desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
)# Bot de Trading Dex
El auge de la pista del Bot de Trading Dex proviene de la popularidad de las monedas Meme. Este es una herramienta de trading automatizada diseñada específicamente para los traders de DEX, utilizada principalmente para facilitar la compra de monedas Meme, ya que con el aumento de proyectos de monedas Meme, el mercado presenta una volatilidad extremadamente alta y ciclos cortos. Algunos incluso tienen un período activo de menos de 10 minutos, lo que aumenta considerablemente la dificultad de trading, ya que a menudo una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas. Por lo tanto, muchos usuarios de trading adoptan el Bot de Trading Dex para aprovechar la apertura de las monedas Meme. Este proceso no solo genera altas tarifas de Gas, sino que también incluye una proporción bastante alta de tarifas de soborno, con el objetivo de asegurar que los mineros de blockchain empaqueten sus transacciones primero, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto Dex Trading Bot ### ocupa el tercer lugar en contribución a las tarifas de Gas, solo detrás de una plataforma de intercambio y las transferencias de Ethereum/monedas estables, con Banana Gun y Maestro ###.
Banana Gun, como un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum. En los últimos 30 días, ha contribuido con tarifas de Gas de hasta 1.73 millones de dólares, no solo ocupando el primer lugar entre todos los proyectos de Bot de Trading Dex, sino también representando el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, lo que demuestra su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizadas.
Maestro también es un proyecto de Dex Trading Bot compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1,51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar entre los proyectos de Dex Trading Bot, representando el 3,21% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La posición destacada de los bots de trading Dex en el ecosistema de Ethereum (, con una contribución al costo del gas que ocupa el tercer lugar, representando aproximadamente el 6.9% ), refleja su importancia, mientras que el efecto de concentración es evidente (. Banana Gun y Maestro dominan más del 90% de la cuota de mercado ), lo que no solo muestra la concentración de este sector, sino que también refleja indirectamente el razonable interés por el trading de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface la demanda de trading y evita los efectos negativos que la especulación excesiva podría causar en los proyectos normales del ecosistema, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
(# billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura básica de las actividades de los usuarios de cadenas públicas, no solo reflejan la actividad real de los usuarios en la cadena a través de sus contribuciones a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en línea más ampliamente utilizado actualmente, cierta billetera domina el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con 2.91 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días y quemando 940,000 dólares, lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la posición importante de las billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
)# Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad más importante en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, contribuyendo aproximadamente con un total de 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importante posición en el ecosistema de ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
(# MEV
MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones en blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como un costo adicional que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se quema y la propina del minero va directamente a los mineros. Este mecanismo se ha vuelto más claro después de la actualización EIP-1559. Una alta demanda de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad temporal lleva a los usuarios a aumentar continuamente las tarifas de MEV para obtener ventaja, lo que hace que el monto de las tarifas de MEV refleje indirectamente, en cierta medida, el grado de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. La tarifa de quema de MEV en la cadena de Ethereum es de aproximadamente 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena; este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no es dominante en el ecosistema de Ethereum.
) Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra un desarrollo diversificado pero concentrado en varios campos principales. La pista de DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de las subcategorías internas es razonable. Las transferencias de ETH ###12%(, MEV )8%### y NFT ###8%### le siguen, y estas cuatro grandes categorías representan el 88% del consumo total de Gas. Las subcategorías que más Gas queman en la cadena son DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un total del 53%. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación más pequeña, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema puede estar en un "período de valle". A pesar de esto, esta distribución descentralizada de las tarifas de Gas aún refleja el desarrollo relativamente equilibrado de las diversas pistas de Ethereum, sin que haya una concentración excesiva en una sola pista, mostrando el estado general de salud del ecosistema.
Solana
( Composición de tarifas de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de Solana se pueden dividir en tres partes:
Tarifas de transacción - Costos de los validadores por procesar transacciones/instrucciones
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Profundidad de comparación: análisis de la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas ETH, SOL y TRX
Análisis en profundidad: La sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron
Introducción
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum (, Solana y Tron ), analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, las actividades económicas en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, explorando a fondo los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los datos más recientes, en los últimos 30 días, Ethereum ha liderado con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y TRON con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que Solana ha superado a Ethereum en términos de discusión en los últimos seis meses, mientras que TRON ha ganado un amplio reconocimiento en el ámbito de los pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo que es aún más notable es que los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: TRON ocupa el primer lugar con 2,1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1,1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y también nos brinda una perspectiva única para analizar la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y Tron, explorando su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de los ingresos.
Ethereum
( Composición de los ingresos por tarifas de gas
La Ethereum ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, que incluyen la transición de la prueba de trabajo )PoW### a la prueba de participación (PoS), así como la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base (Base Fee), que se quema automáticamente por el sistema, y la propina (Tips), que se paga directamente a los validadores. Se espera que el mecanismo de quema de la tarifa base impulse a ETH hacia un estado deflacionario, potencialmente aumentando su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que las propinas ofrecen un incentivo adicional a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores, reduciendo la dependencia de la emisión de nuevos tokens, sino que también crea un potencial deflacionario a largo plazo para ETH a través del mecanismo de quema de la tarifa base. En general, esta serie de cambios tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad económica y la propuesta de valor a largo plazo de la red Ethereum.
Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifa base (Base Fee) en los últimos 30 días. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en la cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender mejor el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad y el flujo de valor económico de su ecosistema. Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) lideran con un 60%, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. Le siguen las transferencias de ETH ( con un 12% ), el valor máximo extraíble MEV ( con un 8% ) y los tokens no fungibles NFT ( con un 8% ). Estas cuatro categorías contribuyen en conjunto con el 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 ( con un 6% ) y la creación de contratos inteligentes ( con un 2% ) tienen una proporción menor, reflejando indirectamente que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "período de valle".
A pesar de que la red de Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de Gas sigue mostrando un ecosistema diversificado, liderado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y sus amplias aplicaciones, sentando una base sólida para el crecimiento del valor de la red de Ethereum.
( actividad económica en cadena
)# Defi
Las finanzas descentralizadas ### DeFi ### son una parte fundamental del ecosistema de Ethereum, abarcando una diversidad de segmentos, incluyendo intercambios descentralizados ( DEX ), plataformas de préstamos, robots de trading DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de staking líquido ( LSD ), entre otros.
A través de un análisis en profundidad de los detalles de quema de Gas en Ethereum, hemos observado que sectores como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y billeteras criptográficas destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones en los primeros lugares. Esto refleja el dominio y la actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
Una plataforma de intercambio como el DEX(, que es el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum), no solo ofrece a los usuarios servicios de comercio en el lugar de manera eficiente, sino que también actúa como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas(DeFi), satisfaciendo así la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de la plataforma en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales la contribución de las tarifas de Gas quemadas es de 8.15 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 17.3% en el ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación de la plataforma con mayor volumen de transacciones están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que tiene un carácter más especulativo, representa una proporción muy baja en la composición total de transacciones, lo que resalta la salud de un ecosistema dominado por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
Un agregador DEX, como un intercambio descentralizado líder en el ecosistema de Ethereum ( DEX ), proporciona a los usuarios la mejor ruta y precio de transacción a través de la integración de múltiples grupos de liquidez de DEX, mostrando ventajas únicas, especialmente en el comercio de tokens menos conocidos.
El proyecto ha contribuido con aproximadamente 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, lo que representa el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, lo que resalta la posición de DEX como la pista más activa de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales y rara vez involucran tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
(# Transferencia de stablecoins
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el nivel de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo por detrás de DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en la cadena, no solo proporcionando un punto de referencia de precios para otros tokens, sino que también se convierten en el medio preferido para el comercio de tokens en la cadena debido a su conveniencia en las transacciones y su baja deslizamiento. Principalmente están compuestas por las dos stablecoins más relevantes de la industria, USDT y USDC, reflejando de manera efectiva la demanda de fondos y la actividad del ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, aproximadamente el 8.5% de las tarifas de Gas totales destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de fondos en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins en la medición del potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionado con si la cadena pública tiene suficiente capital y una base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso de desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
)# Bot de Trading Dex
El auge de la pista del Bot de Trading Dex proviene de la popularidad de las monedas Meme. Este es una herramienta de trading automatizada diseñada específicamente para los traders de DEX, utilizada principalmente para facilitar la compra de monedas Meme, ya que con el aumento de proyectos de monedas Meme, el mercado presenta una volatilidad extremadamente alta y ciclos cortos. Algunos incluso tienen un período activo de menos de 10 minutos, lo que aumenta considerablemente la dificultad de trading, ya que a menudo una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas. Por lo tanto, muchos usuarios de trading adoptan el Bot de Trading Dex para aprovechar la apertura de las monedas Meme. Este proceso no solo genera altas tarifas de Gas, sino que también incluye una proporción bastante alta de tarifas de soborno, con el objetivo de asegurar que los mineros de blockchain empaqueten sus transacciones primero, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto Dex Trading Bot ### ocupa el tercer lugar en contribución a las tarifas de Gas, solo detrás de una plataforma de intercambio y las transferencias de Ethereum/monedas estables, con Banana Gun y Maestro ###.
Banana Gun, como un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum. En los últimos 30 días, ha contribuido con tarifas de Gas de hasta 1.73 millones de dólares, no solo ocupando el primer lugar entre todos los proyectos de Bot de Trading Dex, sino también representando el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, lo que demuestra su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizadas.
Maestro también es un proyecto de Dex Trading Bot compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1,51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar entre los proyectos de Dex Trading Bot, representando el 3,21% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La posición destacada de los bots de trading Dex en el ecosistema de Ethereum (, con una contribución al costo del gas que ocupa el tercer lugar, representando aproximadamente el 6.9% ), refleja su importancia, mientras que el efecto de concentración es evidente (. Banana Gun y Maestro dominan más del 90% de la cuota de mercado ), lo que no solo muestra la concentración de este sector, sino que también refleja indirectamente el razonable interés por el trading de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface la demanda de trading y evita los efectos negativos que la especulación excesiva podría causar en los proyectos normales del ecosistema, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
(# billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura básica de las actividades de los usuarios de cadenas públicas, no solo reflejan la actividad real de los usuarios en la cadena a través de sus contribuciones a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en línea más ampliamente utilizado actualmente, cierta billetera domina el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con 2.91 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días y quemando 940,000 dólares, lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la posición importante de las billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
)# Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad más importante en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, contribuyendo aproximadamente con un total de 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, destacando su importante posición en el ecosistema de ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
(# MEV
MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones en blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como un costo adicional que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se quema y la propina del minero va directamente a los mineros. Este mecanismo se ha vuelto más claro después de la actualización EIP-1559. Una alta demanda de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad temporal lleva a los usuarios a aumentar continuamente las tarifas de MEV para obtener ventaja, lo que hace que el monto de las tarifas de MEV refleje indirectamente, en cierta medida, el grado de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. La tarifa de quema de MEV en la cadena de Ethereum es de aproximadamente 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena; este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no es dominante en el ecosistema de Ethereum.
) Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra un desarrollo diversificado pero concentrado en varios campos principales. La pista de DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de las subcategorías internas es razonable. Las transferencias de ETH ###12%(, MEV )8%### y NFT ###8%### le siguen, y estas cuatro grandes categorías representan el 88% del consumo total de Gas. Las subcategorías que más Gas queman en la cadena son DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un total del 53%. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación más pequeña, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema puede estar en un "período de valle". A pesar de esto, esta distribución descentralizada de las tarifas de Gas aún refleja el desarrollo relativamente equilibrado de las diversas pistas de Ethereum, sin que haya una concentración excesiva en una sola pista, mostrando el estado general de salud del ecosistema.
Solana
( Composición de tarifas de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de Solana se pueden dividir en tres partes:
Tarifas de transacción - Costos de los validadores por procesar transacciones/instrucciones
Tarifa prioritaria