(Reuters) -El mayor operador de telecomunicaciones de Ucrania, Kyivstar, espera recaudar entre 50 millones y 200 millones de dólares a través de una oferta pública inicial en Nueva York este año, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.
Kyivstar se convertirá en la primera empresa con sede en Ucrania que cotiza en una bolsa de valores de EE. UU. cuando se una a Nasdaq a través de la compañía de adquisición de propósito especial de la emprendedora fintech Betsy Cohen (SPAC) Cohen Circle, evitando así algunas de las complejidades de una oferta pública inicial tradicional.
La empresa ucraniana, cuya matriz VEON tiene sede en Dubái, ha dicho que se espera que la cotización se realice para el tercer trimestre de 2025 y que retendrá un mínimo del 80% de las acciones emitidas y en circulación del negocio de telecomunicaciones.
VEON ya ha asegurado $52 millones en acuerdos de no redención con inversores institucionales, lo que representa el mínimo que espera recaudar, dijeron las fuentes. El máximo podría alcanzar los $200 millones dependiendo de las redenciones.
LIDERANDO LA RECONSTRUCCIÓN DE UCRANIA
Mientras el presidente de EE. UU., Donald Trump, continúa sus esfuerzos para poner fin a la guerra rusa en Ucrania y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, busca apoyo de Europa y la OTAN, VEON espera que la cotización de Kyivstar ayude a estimular el apetito de los inversores por los activos ucranianos antes de la reconstrucción del país.
El director ejecutivo de VEON, Kaan Terzioglu, dijo después de que la empresa reportara ganancias el jueves pasado que tenía un apoyo extremadamente fuerte para la cotización de Kyivstar por parte de las autoridades de EE. UU., Ucrania y la Unión Europea.
Él llamó a la cotización "la IPO del pueblo", expresando su esperanza de que los inversores de todo el mundo muestren su apoyo a Ucrania.
El grupo de telecomunicaciones VEON, que salió del mercado ruso en 2023, vio restaurados sus derechos corporativos en Kyivstar por un tribunal de Kyiv el año pasado después de que fueran incautados debido a la participación previa de individuos rusos sancionados.
Kyivstar, que ha recibido una valoración pro forma de $2.21 mil millones (1.89 mil millones de euros), es el operador móvil líder en el mercado de Ucrania con 24 millones de suscriptores. Sus ingresos y beneficios principales han aumentado desde la invasión de Rusia, resistiendo ciberataques y cortes de energía durante el conflicto.
APOYO DE INVERSORES ACTIVISTAS
Los accionistas de Cohen Circle y Kyivstar celebrarán reuniones separadas el martes para votar sobre la cotización planificada, el último paso antes de completar las presentaciones ante el regulador del mercado.
El inversor activista Shah Capital, cuarto mayor accionista de VEON con una participación del 6.7%, dijo a Reuters en un comunicado por correo electrónico que la OPI puede ser un éxito "a la luz de la creciente presión sobre Rusia para resolver el conflicto".
La historia continúa. Shah había instado públicamente a VEON a que persiguiera la cotización de Kyivstar antes de que el grupo de telecomunicaciones tomara la decisión final de flotar su unidad ucraniana en EE. UU., a pesar de las insinuaciones anteriores sobre Londres o Varsovia como posibles lugares.
Los analistas de acciones del grupo Edison, Nick Paton y Dan Ridsdale, dijeron que la narrativa del acuerdo se basa en la reconstrucción de Ucrania después de la guerra y el papel de la infraestructura digital en esa recuperación.
Sin embargo, el movimiento no es inmune a riesgos, particularmente a los geopolíticos, dijeron.
"Aunque VEON ha salido de Rusia, las preocupaciones persistentes sobre los vínculos con accionistas históricos y la exposición continua a jurisdicciones volátiles pueden limitar el potencial de crecimiento. Cualquier reaparición de riesgos reputacionales o de cumplimiento podría reintroducir un descuento en la gobernanza", dijeron Paton y Ridsdale en una nota.
(1 euro = $1.1670)
(Informe de Gianluca Lo Nostro y Leo MarchandonEdición de Matt Scuffham y David Goodman)
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Exclusivo- Kyivstar de Ucrania recaudará hasta $200 millones en un histórico listado en EE. UU., dicen fuentes.
Por Gianluca Lo Nostro y Leo Marchandon
(Reuters) -El mayor operador de telecomunicaciones de Ucrania, Kyivstar, espera recaudar entre 50 millones y 200 millones de dólares a través de una oferta pública inicial en Nueva York este año, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.
Kyivstar se convertirá en la primera empresa con sede en Ucrania que cotiza en una bolsa de valores de EE. UU. cuando se una a Nasdaq a través de la compañía de adquisición de propósito especial de la emprendedora fintech Betsy Cohen (SPAC) Cohen Circle, evitando así algunas de las complejidades de una oferta pública inicial tradicional.
La empresa ucraniana, cuya matriz VEON tiene sede en Dubái, ha dicho que se espera que la cotización se realice para el tercer trimestre de 2025 y que retendrá un mínimo del 80% de las acciones emitidas y en circulación del negocio de telecomunicaciones.
VEON ya ha asegurado $52 millones en acuerdos de no redención con inversores institucionales, lo que representa el mínimo que espera recaudar, dijeron las fuentes. El máximo podría alcanzar los $200 millones dependiendo de las redenciones.
LIDERANDO LA RECONSTRUCCIÓN DE UCRANIA
Mientras el presidente de EE. UU., Donald Trump, continúa sus esfuerzos para poner fin a la guerra rusa en Ucrania y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, busca apoyo de Europa y la OTAN, VEON espera que la cotización de Kyivstar ayude a estimular el apetito de los inversores por los activos ucranianos antes de la reconstrucción del país.
El director ejecutivo de VEON, Kaan Terzioglu, dijo después de que la empresa reportara ganancias el jueves pasado que tenía un apoyo extremadamente fuerte para la cotización de Kyivstar por parte de las autoridades de EE. UU., Ucrania y la Unión Europea.
Él llamó a la cotización "la IPO del pueblo", expresando su esperanza de que los inversores de todo el mundo muestren su apoyo a Ucrania.
El grupo de telecomunicaciones VEON, que salió del mercado ruso en 2023, vio restaurados sus derechos corporativos en Kyivstar por un tribunal de Kyiv el año pasado después de que fueran incautados debido a la participación previa de individuos rusos sancionados.
Kyivstar, que ha recibido una valoración pro forma de $2.21 mil millones (1.89 mil millones de euros), es el operador móvil líder en el mercado de Ucrania con 24 millones de suscriptores. Sus ingresos y beneficios principales han aumentado desde la invasión de Rusia, resistiendo ciberataques y cortes de energía durante el conflicto.
APOYO DE INVERSORES ACTIVISTAS
Los accionistas de Cohen Circle y Kyivstar celebrarán reuniones separadas el martes para votar sobre la cotización planificada, el último paso antes de completar las presentaciones ante el regulador del mercado.
El inversor activista Shah Capital, cuarto mayor accionista de VEON con una participación del 6.7%, dijo a Reuters en un comunicado por correo electrónico que la OPI puede ser un éxito "a la luz de la creciente presión sobre Rusia para resolver el conflicto".
La historia continúa. Shah había instado públicamente a VEON a que persiguiera la cotización de Kyivstar antes de que el grupo de telecomunicaciones tomara la decisión final de flotar su unidad ucraniana en EE. UU., a pesar de las insinuaciones anteriores sobre Londres o Varsovia como posibles lugares.
Los analistas de acciones del grupo Edison, Nick Paton y Dan Ridsdale, dijeron que la narrativa del acuerdo se basa en la reconstrucción de Ucrania después de la guerra y el papel de la infraestructura digital en esa recuperación.
Sin embargo, el movimiento no es inmune a riesgos, particularmente a los geopolíticos, dijeron.
"Aunque VEON ha salido de Rusia, las preocupaciones persistentes sobre los vínculos con accionistas históricos y la exposición continua a jurisdicciones volátiles pueden limitar el potencial de crecimiento. Cualquier reaparición de riesgos reputacionales o de cumplimiento podría reintroducir un descuento en la gobernanza", dijeron Paton y Ridsdale en una nota.
(1 euro = $1.1670)
(Informe de Gianluca Lo Nostro y Leo MarchandonEdición de Matt Scuffham y David Goodman)
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