تقرير سوق العملات الرقمية الأسبوعي: إعادة هيكلة تقييمات التمويل اللامركزي، ظهور دوران المناطق
نظرة عامة على السوق
اتجاهات السوق الرئيسية
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 91% إلى 53%، لا يزال في منطقة الجشع، ولكن تظل BTC في حركة تذبذبية عالية بينما تواجه العملات البديلة ضغطًا عامًا، مما يدل على زيادة التباين في السوق.
زادت القيمة السوقية لكل من USDT و USDC (بنسبتي +2.91% و +3.23% على التوالي)، وواصلت القيمة الإجمالية المقفلة في التمويل اللامركزي (TVL) الارتفاع لتصل إلى 54.1 مليار دولار، مما يدل على أن السوق بشكل عام لا يزال يجذب أموال جديدة للدخول.
التمويل اللامركزي يحتل الصدارة في السوق بمعدل عائد أسبوعي يبلغ 16.47%، حيث حقق حجم تداول DEX أعلى مستوى له في عام 2024 (63 مليار دولار)، مما يدل على قوة الزخم في التطور.
سوق العملات الرقمية الميمية تعود إلى مشهد السوق، وتظهر نشاطاً في ظل تقلبات السوق، مما يجلب سيولة جديدة ونقاط نمو للمستخدمين.
حصلت مشاريع DEX على أعلى مستوى من الاهتمام، بينما كانت مجالات الذكاء الاصطناعي والتمويل في الألعاب وغيرها من المجالات تعاني من ضعف الأداء، مما يعكس تركيز السوق على البنية التحتية ومنطقة السيولة.
يُنصح المستثمرون بالحذر والتركيز على فرص إعادة الرهن ومشاريع منطقة DEX، مع متابعة التقلبات المحتملة في السوق الناتجة عن اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 91% الأسبوع الماضي إلى 53%، ولا يزال في منطقة الثيران.
كانت عملات الميم هذا الأسبوع أدائها أضعف من المؤشر المرجعي، حيث تظهر اتجاهًا هابطًا متقلبًا. بعد الانخفاض في النصف الأول من الأسبوع، لم تتمكن معظم الأصول من استعادة خسائرها. نظرًا لتأثير المراكز الرافعة، شهد السوق حوالي 20 مليار دولار من عمليات التصفية القسرية للمراكز، مما أدى إلى تقليص كبير في المراكز الطويلة. نظرًا للبنية الحالية للسوق، من المتوقع أن تبقى عملات الميم على المدى القصير متزامنة مع المؤشر المرجعي، مع احتمال منخفض لظهور اتجاه مستقل.
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع في اتجاه تقلب واسع، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة الاتجاه الصعودي.
المشاريع التشفيرية المتعلقة بالتمويل اللامركزي تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بتحسين العوائد الأساسية.
مشاريع من نوع DEX كانت أداؤها جيدًا هذا الأسبوع، مما يدل على أن المستثمرين على السلسلة بدأوا في المشاركة بنشاط في أنشطة الاستثمار على السلسلة.
عادت منطقة Meme هذا الأسبوع إلى الأضواء وبدأت تجذب انتباه السوق.
المسار الساخن
DEX
هذا الأسبوع، نظرًا للتقلبات الكبيرة في أسعار السوق بشكل عام، أوجدت العديد من فرص الربح للمستثمرين، حيث قام المستثمرون على السلسلة بتداول الأموال من خلال DEX، ومع دخول الأموال والمستخدمين على السلسلة باستمرار إلى مجال DEX، أدى ذلك إلى زيادة مشاريع DEX هذا الأسبوع.
بيانات السلسلة الخاصة بـ DEX
تعتبر TVL وحجم التداول في DEX البيانات الأكثر وضوحًا، حيث يمكن أن تعكس هذان المؤشران حالة منطقة DEX بشكل مباشر.
TVL: ارتفع TVL لمشاريع منطقة DEX بشكل سريع هذا الأسبوع، من 25.22B الأسبوع الماضي إلى 26.58B الآن، بزيادة قدرها 5.39%، مما يدل على أن الأموال تتدفق بنشاط إلى مشاريع DEX.
حجم التداول الأسبوعي في DEX: بلغ حجم التداول في DEX هذا الأسبوع أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2024، حيث وصل إلى 63 مليار دولار، في حين بلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية 7.58 مليار دولار، مما يدل على الارتفاع الكبير في حجم التداول في منطقة DEX.
تظهر منطقة DEX اتجاهًا واضحًا لترقية نموذج العمل. البروتوكولات الرائدة مثل Hyperliquid و dYdX تمر بتحول استراتيجي من وظيفة تداول واحدة إلى بنية تحتية مالية شاملة. يتجلى مسار هذا التطور في: البروتوكول قائم على هيكل سلسلة خاص به، من خلال تجميع الوظائف لتحقيق التكامل العمودي، لبناء نظام بيئي لخدمات DeFi الشاملة. إن ابتكار هذه البنية يمثل علامة على أن مسار DEX يتطور من مستوى تداول واحد نحو بنية تحتية مالية شاملة، وإعادة هيكلة قيمة المسار جارية.
SUI
حظي نظام Sui البيئي بحديث كبير في السوق هذا الأسبوع، حيث ارتفع سعر SUI بنسبة 7.8% هذا الأسبوع، متفوقًا على BTC و ETH، وحقق مشاريع DeFi في نظام Sui البيئي أداءً ممتازًا هذا الأسبوع.
بيانات مشروع التمويل اللامركزي على سلسلة Sui
TVL: ارتفع TVL الخاص بـ Sui بسرعة هذا الأسبوع، من 1.598b في الأسبوع الماضي إلى 1.793b الآن، مما يحقق زيادة بنسبة 12.88%. يمكن ملاحظة أن الأموال الموجودة على السلسلة تتدفق بنشاط إلى سلسلة Sui.
الحساب: بلغ إجمالي عدد المستخدمين على سلسلة Sui 66,543,317، بزيادة قدرها 2,184,755 عن الأسبوع الماضي الذي بلغ 64,358,562، بنسبة زيادة تصل إلى 3.39٪. على الرغم من أن الزيادة قد لا تبدو كبيرة، إلا أن تحقيق النمو في ظل تقلبات السوق الحادة هذا الأسبوع يشير إلى أن سلسلة Sui لها تأثير معين في جذب حركة المرور.
حجم تداول DEX: أهم DEX على سلسلة Sui هي: Cetus وAftermath Finance وBlueMove DEX، وقد تجاوز إجمالي حجم التداول على سلسلة Sui هذا الأسبوع 35 مليار دولار، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي 4.66 مليار دولار، مما يدل على أن DEX على سلسلة Sui نشطة للغاية.
زيادة TVL لمشاريع DeFi: المشاريع الثلاثة الأولى من حيث TVL في نظام Sui البيئي هي NAVI Protocol وSuilend وAftermath Finance، والتي تنتمي إلى مجالات الإقراض وDEX، وكانت نسبة زيادة TVL لهذا الأسبوع هي 1.14% و17.22% و1.72% على التوالي. يمكن ملاحظة أنه بالرغم من الاتجاه المتذبذب، إلا أن الأموال في نظام Sui البيئي تستمر في الدخول إلى مشاريع مجال DeFi.
لتحديد ما إذا كانت سلسلة عامة تحظى بشعبية في السوق، فإن المعيار الأكثر مباشرة هو مقدار التغير في TVL الخاص بها. بناءً على البيانات المذكورة أعلاه، يمكننا أن نرى أن سلسلة Sui تحتفظ بمعدل نمو مرتفع في المرحلة الحالية. نظرًا لأن سعر SUI أقوى من السوق العامة، فإن الأصول الأساسية لـ Sui تستمر في الارتفاع، مما يعزز نمو APY لمشاريع DeFi على السلسلة، وفي الوقت نفسه، يشهد السوق تقلبات كبيرة، مما يوفر فرص ربح، وبالتالي جذب عدد كبير من المستخدمين للمشاركة، مما يعزز تطوير نظام Sui البيئي بشكل كامل.
التمويل اللامركزي
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث نسبة الزيادة في TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل المشاريع ذات TVL المنخفض، مع معيار يبلغ 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر):
| اسم المشروع | نسبة الارتفاع خلال الأيام السبعة الماضية | القيمة الإجمالية المقفلة (مليون) |
|---------|----------|----------------|
| سينثيتيكس | 87.69٪ | 576.82 |
| بابل | 67.32% | 3782.36 |
| المال العادي | 53.61% | 833.76 |
| باونس بت | 50.31٪ | 664.98 |
| التوازنات | 40.27% | 281.03 |
Synthetix（SNX）：（مؤشر التوصية：⭐️⭐️⭐️⭐️）
مقدمة عن المشروع: Synthetix هو بروتوكول أصول اصطناعية لامركزي قائم على إيثيريوم، يهدف إلى توفير الوصول على السلسلة للأصول الواقعية من خلال تقنية البلوكشين. تشمل الوظائف الأساسية لـ Synthetix السماح للمستخدمين بإنشاء أصول اصطناعية من خلال رهن رموز SNX الخاصة بهم.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، قامت Synthetix بزيادة APY لمستخدمي LP، من خلال تنفيذ SCCP-373، حيث ارتفعت حصة رسوم التداول لـ V3 LP من 40% إلى 60%، بينما تنوي خزينة Synthetix فرض بعض الرسوم على المدمجين لزيادة إيرادات V3 LP. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Synthetix هذا الأسبوع عن إتمام استحواذها على منصة الرموز المميزة ذات الرافعة المالية TLX، حيث ستقوم بدمج وظائف الرموز المميزة ذات الرافعة المالية لـ TLX، من خلال تحسين المعلمات وإعادة نشر العقود، فضلاً عن إطلاق برنامج تحفيز الرموز المميزة ذات الرافعة المالية.
بابل (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: مشروع بابيلون هو مشروع يهدف إلى استخدام أمان البيتكوين لتعزيز أمان سلاسل الكتل الأخرى المعتمدة على إثبات الحصة. الفكرة الأساسية هي تفعيل الأصول غير المستخدمة من البيتكوين من خلال آلية الإيداع غير الموثوق بها، لحل التناقض بين سعي حاملي البيتكوين لأمان الأصول والمشاركة في مشاريع ذات عوائد عالية.
التطورات الأخيرة: على الرغم من أن أسعار السوق كانت متقلبة هذا الأسبوع، إلا أن أداء BTC كان قويًا جدًا، حيث لا يزال يحافظ على مستويات مرتفعة، بالإضافة إلى أن المستخدمين عمومًا متفائلون بشأن التطورات المستقبلية لـ BTC، مما يزيد من إصرارهم على الاحتفاظ بها مع رغبتهم في تحرير سيولة BTC التي بحوزتهم، وبالتالي سيختارون المزيد من المشاريع التي تعتمد على BTC. كما أعلن أحد منصات التداول هذا الأسبوع أنه يمكن للمستخدمين الحصول على عوائد من خلال رهن BTC مباشرة من حساباتهم على المنصة في Babylon، مما جلب تدفقات نقدية جديدة ضخمة إلى Babylon، وفي نفس الوقت، قدمت المنصة خلال فترة النشاط للمستخدمين المشاركين في الحدث زيادة تصل إلى 12% في النقاط، مما حفز عددًا كبيرًا من المستخدمين على المشاركة.
Usual Money (USUAL): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: Usual Money هو مشروع عملة مستقرة مدعوم من قبل منصة تداول معينة، يهدف إلى تقديم حل جديد للعملات المستقرة من خلال طريقة لامركزية. تشمل الآلية الأساسية للمشروع ثلاثة رموز رئيسية: العملة المستقرة USD0، ومنتج السندات USD0++، ورمز الحوكمة USUAL.
التطورات الأخيرة: قامت Usual Money مؤخرًا بترقية Checker، وبعد الترقية، وصلت العائدات السنوية لحاملي منتجات السندات USD0++ إلى 48%، وكان متوسط APY في Curve لزوج USD0/USD0++ هو 54%، ومتوسط العائد السنوي لزوج USD0/USDC هو 52%، في حين تم تقليل كمية USUAL المطبوعة بنسبة 17%، مما أدى إلى زيادة سعر USUAL. وبالتالي، جذب هذا العديد من المستخدمين للمشاركة في Usual Money للحصول على عوائد سنوية مرتفعة.
BounceBit（BB）：（مؤشر التوصية：⭐️⭐️⭐️⭐️）
مقدمة المشروع: BounceBit هو طبقة أساسية لإعادة الرهن في بيئة البيتكوين. تم تصميمه بشكل يتيح التعاون العميق مع منصة تداول معينة، مما يخلق مكونات CeDeFi ذات العوائد العالية؛ بالإضافة إلى ذلك، يقوم بإنشاء BounceBit Chain لبناء سيناريوهات استخدام محددة لإعادة الرهن.
التطورات الأخيرة: قامت BounceBit مؤخرًا بزيادة معدلات الفائدة على التكديس لمجموعة متنوعة من الرموز، حيث بلغت العائدات السنوية لمدة 30 يومًا لـ USDT 54.25%، وBTC 24.55%، وBNB 37.13%، وETH 37.7%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين لاستثمار أصولهم في BounceBit للمشاركة في التكديس. في نفس الأسبوع، أبرمت BounceBit شراكة مع Ondo لإدخال الأصول الحقيقية المرمزة إلى BounceBit، وبدأت في دخول قطاع الأصول الحقيقية.
إيكويليبر (EQB): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: Equilibria هو مشروع بركة رشاش، والهدف الرئيسي منه هو خلق عوائد مرتفعة للمستخدمين. من خلال نموذج تعزيز العوائد باستخدام veToken الذي اعتمدته Pendle، يوفر الإصدارة المرمزة من vePENDLE، ePENDLE، عوائد أعلى لمزودي السيولة، ويقدم مكافآت إضافية لحاملي PENDLE.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، عززت Equilibria التعاون مع Curve، وأطلقت أول بركة معززة جديدة - بركة scrvUSD، لزيادة عوائد المستخدمين، ثم أضافت بركة SolvBTC و cmETH و ePENDLE المعززة، مما رفع APY الخاص بالمستخدمين إلى 59%، وبالتالي جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في التحكيم.
综上所述，我们可以看到本 الأسبوع TVL增长较快的 المشاريع主要集中在稳定币收益 منطقة (机枪池)。
أداء المنطقة بشكل عام
القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بشكل مطرد: ارتفعت USDT من 141 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي إلى 145.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت 2.91%، وارتفعت USDC من 40.2 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي إلى 41.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت 3.23%. يتضح من ذلك أن كل من USDT التي تهيمن عليها الأسواق غير الأمريكية وUSDC التي تهيمن عليها الأسواق الأمريكية شهدت زيادة هذا الأسبوع، مما يدل على أن السوق بأسره لا يزال يحتفظ بتدفق مستمر من الأموال.
تزايد السيولة تدريجياً: تنخفض معدلات الأرباح بدون مخاطر في السوق التقليدية مع استمرار خفض أسعار الفائدة، بينما تزداد معدلات الأرباح من التحكيم في مشاريع DeFi على السلسلة بسبب زيادة قيمة أصول العملات الرقمية، والعودة إلى DeFi ستكون خياراً جيداً جداً.
حالة التمويل: ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لمشاريع التمويل اللامركزي من 53.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 54.1 مليار دولار الآن، وبلغت الأموال الجديدة 1.69٪، واستمرت في النمو الإيجابي هذا الأسبوع، مع الحفاظ على اتجاه الارتفاع المستمر لمدة شهرين تقريبًا، مما يثبت أن الأموال تتدفق باستمرار إلى مشاريع التمويل اللامركزي.
تحليل عميق
قوة الدفع للارتفاع:
يمكن تلخيص العوامل الرئيسية المحركة لهذه الجولة من الارتفاع في مسار النقل التالي
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
CryptoTarotReader
· منذ 3 س
صيف DeFi هنا مرة أخرى ، ينتبه الجميع إلى الإقلاع الجديد
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerLiquidated
· 08-15 05:23
الدببة تتفجر والثور يشتري الانخفاض
شاهد النسخة الأصليةرد0
LowCapGemHunter
· 08-15 05:22
Alt multi-c موقف عال! الارتجاج ينظر إلى الكوخ
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaEggplant
· 08-15 05:15
البديل انهار دعنا نستسلم
شاهد النسخة الأصليةرد0
staking_gramps
· 08-15 05:14
tvl تستمر في الارتفاع انظر إلى def
شاهد النسخة الأصليةرد0
RiddleMaster
· 08-15 04:57
稳了 التمويل اللامركزي هذه波行情 مباشرة让我 استعادة رأس المال المستثمر
إعادة هيكلة تقييمات مسار التمويل اللامركزي، حجم تداول DEX يسجل أعلى مستوى له في عام 2024
تقرير سوق العملات الرقمية الأسبوعي: إعادة هيكلة تقييمات التمويل اللامركزي، ظهور دوران المناطق
نظرة عامة على السوق
اتجاهات السوق الرئيسية
تحليل مؤشر مشاعر السوق
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
المسار الساخن
DEX
هذا الأسبوع، نظرًا للتقلبات الكبيرة في أسعار السوق بشكل عام، أوجدت العديد من فرص الربح للمستثمرين، حيث قام المستثمرون على السلسلة بتداول الأموال من خلال DEX، ومع دخول الأموال والمستخدمين على السلسلة باستمرار إلى مجال DEX، أدى ذلك إلى زيادة مشاريع DEX هذا الأسبوع.
بيانات السلسلة الخاصة بـ DEX
تعتبر TVL وحجم التداول في DEX البيانات الأكثر وضوحًا، حيث يمكن أن تعكس هذان المؤشران حالة منطقة DEX بشكل مباشر.
TVL: ارتفع TVL لمشاريع منطقة DEX بشكل سريع هذا الأسبوع، من 25.22B الأسبوع الماضي إلى 26.58B الآن، بزيادة قدرها 5.39%، مما يدل على أن الأموال تتدفق بنشاط إلى مشاريع DEX.
حجم التداول الأسبوعي في DEX: بلغ حجم التداول في DEX هذا الأسبوع أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2024، حيث وصل إلى 63 مليار دولار، في حين بلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية 7.58 مليار دولار، مما يدل على الارتفاع الكبير في حجم التداول في منطقة DEX.
تظهر منطقة DEX اتجاهًا واضحًا لترقية نموذج العمل. البروتوكولات الرائدة مثل Hyperliquid و dYdX تمر بتحول استراتيجي من وظيفة تداول واحدة إلى بنية تحتية مالية شاملة. يتجلى مسار هذا التطور في: البروتوكول قائم على هيكل سلسلة خاص به، من خلال تجميع الوظائف لتحقيق التكامل العمودي، لبناء نظام بيئي لخدمات DeFi الشاملة. إن ابتكار هذه البنية يمثل علامة على أن مسار DEX يتطور من مستوى تداول واحد نحو بنية تحتية مالية شاملة، وإعادة هيكلة قيمة المسار جارية.
SUI
حظي نظام Sui البيئي بحديث كبير في السوق هذا الأسبوع، حيث ارتفع سعر SUI بنسبة 7.8% هذا الأسبوع، متفوقًا على BTC و ETH، وحقق مشاريع DeFi في نظام Sui البيئي أداءً ممتازًا هذا الأسبوع.
بيانات مشروع التمويل اللامركزي على سلسلة Sui
TVL: ارتفع TVL الخاص بـ Sui بسرعة هذا الأسبوع، من 1.598b في الأسبوع الماضي إلى 1.793b الآن، مما يحقق زيادة بنسبة 12.88%. يمكن ملاحظة أن الأموال الموجودة على السلسلة تتدفق بنشاط إلى سلسلة Sui.
الحساب: بلغ إجمالي عدد المستخدمين على سلسلة Sui 66,543,317، بزيادة قدرها 2,184,755 عن الأسبوع الماضي الذي بلغ 64,358,562، بنسبة زيادة تصل إلى 3.39٪. على الرغم من أن الزيادة قد لا تبدو كبيرة، إلا أن تحقيق النمو في ظل تقلبات السوق الحادة هذا الأسبوع يشير إلى أن سلسلة Sui لها تأثير معين في جذب حركة المرور.
حجم تداول DEX: أهم DEX على سلسلة Sui هي: Cetus وAftermath Finance وBlueMove DEX، وقد تجاوز إجمالي حجم التداول على سلسلة Sui هذا الأسبوع 35 مليار دولار، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي 4.66 مليار دولار، مما يدل على أن DEX على سلسلة Sui نشطة للغاية.
زيادة TVL لمشاريع DeFi: المشاريع الثلاثة الأولى من حيث TVL في نظام Sui البيئي هي NAVI Protocol وSuilend وAftermath Finance، والتي تنتمي إلى مجالات الإقراض وDEX، وكانت نسبة زيادة TVL لهذا الأسبوع هي 1.14% و17.22% و1.72% على التوالي. يمكن ملاحظة أنه بالرغم من الاتجاه المتذبذب، إلا أن الأموال في نظام Sui البيئي تستمر في الدخول إلى مشاريع مجال DeFi.
لتحديد ما إذا كانت سلسلة عامة تحظى بشعبية في السوق، فإن المعيار الأكثر مباشرة هو مقدار التغير في TVL الخاص بها. بناءً على البيانات المذكورة أعلاه، يمكننا أن نرى أن سلسلة Sui تحتفظ بمعدل نمو مرتفع في المرحلة الحالية. نظرًا لأن سعر SUI أقوى من السوق العامة، فإن الأصول الأساسية لـ Sui تستمر في الارتفاع، مما يعزز نمو APY لمشاريع DeFi على السلسلة، وفي الوقت نفسه، يشهد السوق تقلبات كبيرة، مما يوفر فرص ربح، وبالتالي جذب عدد كبير من المستخدمين للمشاركة، مما يعزز تطوير نظام Sui البيئي بشكل كامل.
التمويل اللامركزي
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث نسبة الزيادة في TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل المشاريع ذات TVL المنخفض، مع معيار يبلغ 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر):
| اسم المشروع | نسبة الارتفاع خلال الأيام السبعة الماضية | القيمة الإجمالية المقفلة (مليون) | |---------|----------|----------------| | سينثيتيكس | 87.69٪ | 576.82 | | بابل | 67.32% | 3782.36 | | المال العادي | 53.61% | 833.76 | | باونس بت | 50.31٪ | 664.98 | | التوازنات | 40.27% | 281.03 |
Synthetix（SNX）：（مؤشر التوصية：⭐️⭐️⭐️⭐️）
مقدمة عن المشروع: Synthetix هو بروتوكول أصول اصطناعية لامركزي قائم على إيثيريوم، يهدف إلى توفير الوصول على السلسلة للأصول الواقعية من خلال تقنية البلوكشين. تشمل الوظائف الأساسية لـ Synthetix السماح للمستخدمين بإنشاء أصول اصطناعية من خلال رهن رموز SNX الخاصة بهم.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، قامت Synthetix بزيادة APY لمستخدمي LP، من خلال تنفيذ SCCP-373، حيث ارتفعت حصة رسوم التداول لـ V3 LP من 40% إلى 60%، بينما تنوي خزينة Synthetix فرض بعض الرسوم على المدمجين لزيادة إيرادات V3 LP. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Synthetix هذا الأسبوع عن إتمام استحواذها على منصة الرموز المميزة ذات الرافعة المالية TLX، حيث ستقوم بدمج وظائف الرموز المميزة ذات الرافعة المالية لـ TLX، من خلال تحسين المعلمات وإعادة نشر العقود، فضلاً عن إطلاق برنامج تحفيز الرموز المميزة ذات الرافعة المالية.
بابل (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: مشروع بابيلون هو مشروع يهدف إلى استخدام أمان البيتكوين لتعزيز أمان سلاسل الكتل الأخرى المعتمدة على إثبات الحصة. الفكرة الأساسية هي تفعيل الأصول غير المستخدمة من البيتكوين من خلال آلية الإيداع غير الموثوق بها، لحل التناقض بين سعي حاملي البيتكوين لأمان الأصول والمشاركة في مشاريع ذات عوائد عالية.
التطورات الأخيرة: على الرغم من أن أسعار السوق كانت متقلبة هذا الأسبوع، إلا أن أداء BTC كان قويًا جدًا، حيث لا يزال يحافظ على مستويات مرتفعة، بالإضافة إلى أن المستخدمين عمومًا متفائلون بشأن التطورات المستقبلية لـ BTC، مما يزيد من إصرارهم على الاحتفاظ بها مع رغبتهم في تحرير سيولة BTC التي بحوزتهم، وبالتالي سيختارون المزيد من المشاريع التي تعتمد على BTC. كما أعلن أحد منصات التداول هذا الأسبوع أنه يمكن للمستخدمين الحصول على عوائد من خلال رهن BTC مباشرة من حساباتهم على المنصة في Babylon، مما جلب تدفقات نقدية جديدة ضخمة إلى Babylon، وفي نفس الوقت، قدمت المنصة خلال فترة النشاط للمستخدمين المشاركين في الحدث زيادة تصل إلى 12% في النقاط، مما حفز عددًا كبيرًا من المستخدمين على المشاركة.
Usual Money (USUAL): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: Usual Money هو مشروع عملة مستقرة مدعوم من قبل منصة تداول معينة، يهدف إلى تقديم حل جديد للعملات المستقرة من خلال طريقة لامركزية. تشمل الآلية الأساسية للمشروع ثلاثة رموز رئيسية: العملة المستقرة USD0، ومنتج السندات USD0++، ورمز الحوكمة USUAL.
التطورات الأخيرة: قامت Usual Money مؤخرًا بترقية Checker، وبعد الترقية، وصلت العائدات السنوية لحاملي منتجات السندات USD0++ إلى 48%، وكان متوسط APY في Curve لزوج USD0/USD0++ هو 54%، ومتوسط العائد السنوي لزوج USD0/USDC هو 52%، في حين تم تقليل كمية USUAL المطبوعة بنسبة 17%، مما أدى إلى زيادة سعر USUAL. وبالتالي، جذب هذا العديد من المستخدمين للمشاركة في Usual Money للحصول على عوائد سنوية مرتفعة.
BounceBit（BB）：（مؤشر التوصية：⭐️⭐️⭐️⭐️）
مقدمة المشروع: BounceBit هو طبقة أساسية لإعادة الرهن في بيئة البيتكوين. تم تصميمه بشكل يتيح التعاون العميق مع منصة تداول معينة، مما يخلق مكونات CeDeFi ذات العوائد العالية؛ بالإضافة إلى ذلك، يقوم بإنشاء BounceBit Chain لبناء سيناريوهات استخدام محددة لإعادة الرهن.
التطورات الأخيرة: قامت BounceBit مؤخرًا بزيادة معدلات الفائدة على التكديس لمجموعة متنوعة من الرموز، حيث بلغت العائدات السنوية لمدة 30 يومًا لـ USDT 54.25%، وBTC 24.55%، وBNB 37.13%، وETH 37.7%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين لاستثمار أصولهم في BounceBit للمشاركة في التكديس. في نفس الأسبوع، أبرمت BounceBit شراكة مع Ondo لإدخال الأصول الحقيقية المرمزة إلى BounceBit، وبدأت في دخول قطاع الأصول الحقيقية.
إيكويليبر (EQB): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: Equilibria هو مشروع بركة رشاش، والهدف الرئيسي منه هو خلق عوائد مرتفعة للمستخدمين. من خلال نموذج تعزيز العوائد باستخدام veToken الذي اعتمدته Pendle، يوفر الإصدارة المرمزة من vePENDLE، ePENDLE، عوائد أعلى لمزودي السيولة، ويقدم مكافآت إضافية لحاملي PENDLE.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، عززت Equilibria التعاون مع Curve، وأطلقت أول بركة معززة جديدة - بركة scrvUSD، لزيادة عوائد المستخدمين، ثم أضافت بركة SolvBTC و cmETH و ePENDLE المعززة، مما رفع APY الخاص بالمستخدمين إلى 59%، وبالتالي جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في التحكيم.
综上所述，我们可以看到本 الأسبوع TVL增长较快的 المشاريع主要集中在稳定币收益 منطقة (机枪池)。
أداء المنطقة بشكل عام
القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بشكل مطرد: ارتفعت USDT من 141 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي إلى 145.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت 2.91%، وارتفعت USDC من 40.2 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي إلى 41.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت 3.23%. يتضح من ذلك أن كل من USDT التي تهيمن عليها الأسواق غير الأمريكية وUSDC التي تهيمن عليها الأسواق الأمريكية شهدت زيادة هذا الأسبوع، مما يدل على أن السوق بأسره لا يزال يحتفظ بتدفق مستمر من الأموال.
تزايد السيولة تدريجياً: تنخفض معدلات الأرباح بدون مخاطر في السوق التقليدية مع استمرار خفض أسعار الفائدة، بينما تزداد معدلات الأرباح من التحكيم في مشاريع DeFi على السلسلة بسبب زيادة قيمة أصول العملات الرقمية، والعودة إلى DeFi ستكون خياراً جيداً جداً.
حالة التمويل: ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لمشاريع التمويل اللامركزي من 53.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 54.1 مليار دولار الآن، وبلغت الأموال الجديدة 1.69٪، واستمرت في النمو الإيجابي هذا الأسبوع، مع الحفاظ على اتجاه الارتفاع المستمر لمدة شهرين تقريبًا، مما يثبت أن الأموال تتدفق باستمرار إلى مشاريع التمويل اللامركزي.
تحليل عميق
قوة الدفع للارتفاع:
يمكن تلخيص العوامل الرئيسية المحركة لهذه الجولة من الارتفاع في مسار النقل التالي