سوق العملات الرقمية الأسبوعي: إعادة هيكلة تقييمات التمويل اللامركزي، ظهور دوران المنطقة
نظرة عامة على السوق
الاتجاهات الرئيسية للسوق
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 91% إلى 53%، رغم أنه لا يزال في منطقة الجشع، إلا أن BTC حافظت على تقلباتها العالية بينما كانت العملات البديلة تحت الضغط بشكل عام، مما يدل على تفاقم الانقسام في السوق.
زادت القيمة السوقية لكل من USDT و USDC بنسبة +2.91% و +3.23% على التوالي ( ، وواصل إجمالي TVL في التمويل اللامركزي الارتفاع ليصل إلى 54.1 مليار دولار، مما يدل على أن السوق بشكل عام لا يزال يجذب المزيد من الأموال الجديدة للدخول.
يقود مجال التمويل اللامركزي السوق بمعدل عائد أسبوعي قدره 16.47%، وبلغ حجم تداول DEX أعلى مستوى له في عام 2024 بقيمة )630 مليار دولار (، مما يظهر قوة دفع قوية في التطور.
عادت سوق عملات الميم إلى رؤية السوق، حيث تظهر نشاطاً في ظل تقلبات السوق، مما يجلب سيولة جديدة ونقاط نمو للمستخدمين.
حصلت مشاريع DEX على أعلى درجات الاهتمام، بينما كانت مجالات الذكاء الاصطناعي و GameFi وغيرها من المجالات تعاني من ضعف الأداء، مما يعكس أن热点 السوق تتجه نحو منطقة البنية التحتية والسيولة.
يُنصح المستثمرون بالحذر والتركيز على مشاريع إعادة التخزين وفرص منطقة DEX، مع متابعة دقيقة للتقلبات المحتملة في السوق الناجمة عن اجتماع اللجنة الفيدرالية الأمريكية الأسبوع المقبل.
) تحليل مؤشر مشاعر السوق
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 91% الأسبوع الماضي إلى 53%، ولا يزال في منطقة الشراء.
أداء العملات البديلة هذا الأسبوع كان أضعف من المؤشر القياسي، حيث أظهر اتجاه هابط متذبذب. بعد الانخفاض في النصف الأول من الأسبوع، لم تستطع معظم الأصول استعادة خسائرها. نتيجة لتأثير المراكز الرافعة، شهد السوق حوالي 20 مليار دولار من عمليات الإغلاق القسري للمراكز، مما أدى إلى تقليص ملحوظ في المراكز الطويلة. بالنظر إلى الهيكل السوقي الحالي، من المتوقع أن تظل العملات البديلة في المدى القصير متزامنة مع المؤشر القياسي، واحتمالية وجود حركة مستقلة منخفضة.
![إعادة هيكلة تقييم مسار DeFi، ظهور دوران المنطقة｜تقرير سوق العملات الرقمية الأسبوعي من Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5b2c1a2fbf59c11db9d1fd054e4bdd62.webp(
) نظرة عامة على اتجاه السوق العام
سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع في اتجاه تقلب واسع، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة صعود.
المشاريع المشفرة المتعلقة بالتمويل اللامركزي تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على استمرار اهتمام السوق في تحسين العوائد الأساسية.
مشاريع من نوع DEX كانت أدائها جيدًا هذا الأسبوع، مما يدل على أن المستثمرين على السلسلة بدأوا في المشاركة بنشاط في أنشطة الاستثمار على السلسلة.
هذا الأسبوع، عادت منطقة Meme إلى الرؤية وبدأت تجذب انتباه السوق.
المسار الساخن
DEX
هذا الأسبوع، نظرًا لتقلبات الأسعار الكبيرة في السوق بشكل عام، أتاح ذلك العديد من فرص الربح للمستثمرين، حيث قام المستثمرون على السلسلة بالتداول باستخدام DEX، ومع دخول رأس المال والمستخدمين على السلسلة إلى مجال DEX، شهدت مشاريع DEX اتجاهًا متزايدًا هذا الأسبوع.
بيانات السلسلة الخاصة بـ DEX
أكثر البيانات وضوحًا عند مراقبة DEX هي TVL وحجم التداول الخاص بـ DEX، حيث يمكن لهذين المؤشرين أن يعكسا حالة مجال DEX بشكل مباشر.
TVL: زادت TVL لمشاريع منطقة DEX بسرعة كبيرة هذا الأسبوع، من 25.22B في الأسبوع الماضي إلى 26.58B الآن، بزيادة تصل إلى 5.39%، مما يدل على أن الأموال تتدفق بنشاط إلى مشاريع DEX.
حجم التداول الأسبوعي لـ DEX: وصل حجم التداول لهذا الأسبوع في DEX إلى أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2024، حيث بلغ 63 مليار دولار، ووصل حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 7.58 مليار دولار، مما يدل على الزيادة الكبيرة في حجم التداول في سوق العملات الرقمية.
تظهر منطقة DEX اتجاهًا واضحًا لترقية نماذج الأعمال. البروتوكولات الرائدة مثل Hyperliquid و dYdX تمر بعملية تحول استراتيجي من وظيفة تداول واحدة إلى بنية تحتية مالية شاملة. يتجلى هذا المسار التطوري في: البروتوكولات تعتمد على هيكل سلسلة خاص بها، ومن خلال تجميع الوظائف تحقق التكامل العمودي، مما يخلق نظام خدمات DeFi شامل. تشير هذه الابتكارات في الهيكل إلى أن مسار DEX يتقدم من مستوى تداول واحد إلى اتجاه بنية تحتية مالية شاملة، وإعادة هيكلة قيمة المسار جارية.
![التمويل اللامركزي 赛道估值重构，منطقة轮动显现｜Frontier Lab سوق العملات الرقمية周报]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp(
) SUI
كان النقاش حول نظام Sui البيئي هذا الأسبوع مرتفعًا في السوق، حيث ارتفع سعر SUI بنسبة 7.8% هذا الأسبوع، متفوقًا على BTC و ETH، وكانت المشاريع في نظام Sui البيئي في مجال التمويل اللامركزي قد حققت أداءً ممتازًا هذا الأسبوع.
بيانات مشروع التمويل اللامركزي على سلسلة Sui
TVL: ارتفع TVL في Sui بسرعة كبيرة هذا الأسبوع، من 1.598b في الأسبوع الماضي إلى 1.793b الآن، بزيادة قدرها 12.88%، مما يدل على أن الأموال على السلسلة تتدفق بنشاط إلى سلسلة Sui.
الحساب: وصل العدد الإجمالي للمستخدمين على سلسلة Sui إلى 66,543,317، بزيادة قدرها 2,184,755 عن الأسبوع الماضي الذي كان 64,358,562، مما يمثل زيادة بنسبة 3.39%. على الرغم من أن الزيادة قد لا تبدو كبيرة، إلا أن القدرة على تحقيق النمو في ظل تقلبات السوق الشديدة هذا الأسبوع تشير إلى أن سلسلة Sui لها تأثير معين في جذب حركة المرور.
حجم تداول DEX: المنطقة الرئيسية لـ DEX على سلسلة Sui هي: Cetus و Aftermath Finance و BlueMove DEX ، وقد تجاوز إجمالي حجم التداول على DEX في سلسلة Sui هذا الأسبوع 35 مليار دولار أمريكي ، ووصل متوسط حجم التداول اليومي إلى 4.66 مليار دولار أمريكي ، مما يدل على أن DEX على سلسلة Sui نشطة للغاية.
زيادة TVL لمشاريع التمويل اللامركزي: المشاريع الثلاثة الأولى من حيث TVL في نظام Sui البيئي هي بروتوكول NAVI وSuilend وAftermath Finance، والتي تنتمي إلى مجالات الإقراض وDEX، حيث كانت نسبة زيادة TVL لهذا الأسبوع 1.14% و17.22% و1.72% على التوالي. يمكن أن نرى أنه على الرغم من الاتجاه المتقلب، فإن الأموال في النظام البيئي لـ Sui تستمر في دخول مشاريع التمويل اللامركزي.
لتحديد ما إذا كانت سلسلة عامة تحظى بتفضيل السوق، فإن المعيار الأكثر مباشرة للحكم هو مدى زيادة أو نقصان TVL الخاص بها. بناءً على البيانات المذكورة أعلاه، يمكننا أن نرى أن سلسلة Sui تحتفظ بتطور سريع في الوقت الحالي، وبما أن سعر SUI أقوى من السوق العامة، فإن الأصول الأساسية لمجموعة Sui تتزايد باستمرار، مما يؤدي إلى زيادة APY لمشاريع DeFi على السلسلة، وفي الوقت نفسه، هناك تقلبات كبيرة في السوق بشكل عام، مما يتيح فرص ربح، لذلك جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين على السلسلة للمشاركة، مما دفع تطوير مجموعة Sui بأكملها.
التمويل اللامركزي منطقة
ترتيب نمو TVL
الأسبوع الماضي، المشاريع في السوق التي حققت أعلى 5 زيادات في القيمة المجمعة (TVL) ### لم يتم احتساب المشاريع العامة ذات TVL المنخفض، والمعيار هو 30 مليون دولار أمريكي (:
| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL)مليون( |
|---------|---------|--------------|
| سينثيتيكس | 87.69٪ | 576.82 |
| بابل | 67.32% | 3782.36 |
| المال العادي | 53.61% | 833.76 |
| باونس بت | 50.31٪ | 664.98 |
| التوازن | 40.27% | 281.03 |
)# Synthetix###SNX(:)مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️(
مقدمة المشروع: Synthetix هو بروتوكول أصول تركيبية لامركزي مبني على الإيثيريوم، يهدف إلى تقديم تعرض على السلسلة للأصول الواقعية من خلال تقنية البلوكشين. تشمل الوظائف الأساسية لـ Synthetix السماح للمستخدمين بإنشاء أصول تركيبية من خلال رهن رموز SNX الخاصة بهم.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، زادت Synthetix APY لمستخدمي LP، من خلال تنفيذ SCCP-373، حيث زادت حصة رسوم التداول لـ V3 LP من 40% إلى 60%، في حين تخطط خزينة Synthetix لتحصيل بعض رسوم المدمجين لزيادة دخل V3 LP. وأعلنت Synthetix هذا الأسبوع عن إكمال استحواذها على منصة الرموز المميزة المرفوعة TLX، وستقوم بدمج ميزات الرموز المرفوعة من TLX، من خلال تحسين المعلمات وإعادة نشر العقود لدفع الإطلاق، بالإضافة إلى إطلاق برنامج حوافز الرموز المرفوعة.
)# بابل###未发币(:) مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
مقدمة المشروع: مشروع Babylon هو مشروع يهدف إلى تعزيز أمان سلاسل الكتل المعتمدة على إثبات الحصة من خلال استخدام أمان البيتكوين. الفكرة الأساسية هي تفعيل الأصول غير المستخدمة من البيتكوين من خلال آلية الرهن غير الموثوق بها، لحل التناقض بين سعي حاملي البيتكوين لأمان الأصول والمشاركة في المشاريع ذات العوائد العالية.
التطورات الأخيرة: على الرغم من أن أسعار السوق كانت تتقلب بشكل حاد هذا الأسبوع، إلا أن أداء BTC كان قويًا جدًا، حيث ظل عند مستويات عالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المستخدمين عمومًا متفائلون بشأن التطورات المستقبلية لـ BTC، مما يجعلهم أكثر إصرارًا على الاحتفاظ بها ويرغبون في تحرير سيولة BTC التي بحوزتهم، وبالتالي سيختارون المزيد من المشاريع المدرة للأرباح القائمة على BTC. علاوة على ذلك، أعلنت إحدى منصات التداول هذا الأسبوع أنه يمكن للمستخدمين كسب العوائد من خلال رهن BTC مباشرة من حساباتهم في Babylon، مما جلب تدفقات جديدة ضخمة من الأموال إلى Babylon، وفي نفس الوقت قدمت للمستخدمين المشاركين في النشاط زيادة تصل إلى 12% في النقاط خلال فترة النشاط، مما حفز عددًا كبيرًا من المستخدمين على المشاركة.
)# المال المعتاد###المال المعتاد(:)مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️(
مقدمة المشروع: Usual Money هو مشروع عملة مستقرة مدعوم من قبل منصة تداول معينة، يهدف إلى توفير حل جديد للعملات المستقرة من خلال طريقة غير مركزية. تشمل الآلية الأساسية للمشروع ثلاثة رموز رئيسية: العملة المستقرة USD0، ومنتجات السندات USD0++، ورمز الحوكمة USUAL.
التطورات الأخيرة: قامت Usual Money مؤخرًا بترقية Checker، وبعد الترقية، بلغ العائد السنوي لمستثمري سندات USD0++ 48%، وكان متوسط العائد السنوي في Curve بالنسبة ل USD0/USD0++ هو 54%، ومتوسط العائد السنوي ل USD0/USDC كان 52%، كما تم تقليل كمية سك العملة USUAL بنسبة 17%، مما أدى إلى زيادة سعر USUAL. وبالتالي، جذب ذلك عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في Usual Money للحصول على عوائد سنوية مرتفعة.
)# BounceBit###BB(:)مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️(
مقدمة المشروع: BounceBit هي طبقة إعادة رهن على نظام بيتكوين البيئي. من حيث التصميم، تتعاون بشكل عميق مع إحدى منصات التداول، وتقوم ببناء مكونات CeDeFi ذات العائد المرتفع؛ بالإضافة إلى ذلك، تقوم ببناء BounceBit Chain، مما يوفر سيناريوهات استخدام محددة لإعادة الرهن.
التطورات الأخيرة: قامت BounceBit مؤخرًا بزيادة معدلات الفائدة على الرهن لمجموعة متنوعة من الرموز، حيث وصلت العوائد السنوية لمدة 30 يومًا لـ USDT إلى 54.25%، و BTC إلى 24.55%، و BNB إلى 37.13%، و ETH إلى 37.7%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين لاستثمار أصولهم في BounceBit والمشاركة في الرهن. في نفس الوقت، توصلت BounceBit هذا الأسبوع إلى شراكة مع Ondo لإدخال RWA المرمّزة إلى BounceBit، وبدأت في دخول مجال RWA.
)# Equilibria###EQB(:)مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️(
مقدمة المشروع: Equilibria هو مشروع حوض رشاش، والهدف الرئيسي منه هو خلق عوائد عالية للمستخدمين. باستخدام نموذج تعزيز العوائد المعتمد على veToken من Pendle، يتم توفير عوائد أعلى لمقدمي السيولة من خلال النسخة المرمزة من vePENDLE، ePENDLE، كما يتم تقديم مكافآت إضافية لحاملي PENDLE.
أحدث التطورات: هذا الأسبوع عززت Equilibria التعاون مع Curve، حيث أطلقت أول بركة معززة جديدة - بركة scrvUSD، لزيادة عوائد المستخدمين، وبعد ذلك أضافت برك SolvBTC وcmETH وePENDLE المعززة، مما رفع العائد السنوي للمستخدمين إلى 59%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في التحكيم.
综上所述,我们可以看到本 الأسبوع TVL增长较快的 المشاريع الرئيسية تتركز في منطقة عائدات العملات المستقرة ) ماكينة الرش (.
) أداء المنطقة بشكل عام
القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بثبات: ارتفع USDT من 141 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 145.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.91%، وارتفع USDC من 40.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 41.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.23%. يمكن ملاحظة أن هذا الأسبوع شهد زيادة في كل من USDT الذي يركز بشكل رئيسي على الأسواق غير الأمريكية وUSDC الذي يركز بشكل رئيسي على السوق الأمريكية، مما يدل على أن السوق بأكمله لا يزال يحتفظ بتدفق مستمر من الأموال.
تزايد السيولة تدريجياً: تنخفض معدلات الأرباح الخالية من المخاطر في الأسواق التقليدية مع استمرار خفض أسعار الفائدة، بينما تزداد معدلات الأرباح من عمليات التحكيم في مشاريع DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، والعودة إلى DeFi ستكون خياراً جيداً جداً.
حالة资金: ارتفع TVL لمشاريع التمويل اللامركزي من 53.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 54.1 مليار دولار الآن، ووصلت الأموال الجديدة إلى 1.69%. يستمر هذا الأسبوع في الحفاظ على نمو إيجابي، كما حافظت على اتجاه الارتفاع المستمر لمدة شهرين تقريبًا، مما يثبت أن الأموال تتدفق باستمرار إلى مشاريع التمويل اللامركزي.
تحليل عميق
دوافع الارتفاع:
يمكن تلخيص العوامل الأساسية التي تقود الجولة الحالية من الارتفاع في المسارات التالية: دخول السوق في دورة سوق صاعدة مما أدى إلى زيادة الطلب على السيولة، مما دفع بدوره مستويات أسعار الفائدة الأساسية للارتفاع، مما وسع من مساحة العائد لاستراتيجيات دورة التحكيم في بروتوكولات التمويل اللامركزي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MevHunter
· منذ 3 س
btc مخيّب للآمال了 趁现在 شراء الانخفاضdefi~
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoMotivator
· 08-13 22:09
DeFi على وشك الإقلاع ، إنه هنا أخيرا
شاهد النسخة الأصليةرد0
CoffeeNFTs
· 08-13 22:07
دي فاي في الاحتراق من يهتم ببيتكوين بعد الآن؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
CoconutWaterBoy
· 08-13 21:46
قمامة altcoin لا يمكن تحريكها، لكن defi حقاً رائع
شاهد النسخة الأصليةرد0
PerennialLeek
· 08-13 21:45
看 البيانات حظيرة الفئران لا تجرؤ ادخل مركز了
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaMaximalist
· 08-13 21:45
سلوك السوق المتوقع... فومو التجزئة في عملات الميمز بينما المال الذكي يبني بهدوء مراكز التمويل اللامركزي. تأثيرات الشبكة 101
التمويل اللامركزي سيرتقي بالسوق حجم تداول DEX يسجل أعلى مستوى جديد السوق يتباين بشكل متزايد
سوق العملات الرقمية الأسبوعي: إعادة هيكلة تقييمات التمويل اللامركزي، ظهور دوران المنطقة
نظرة عامة على السوق
الاتجاهات الرئيسية للسوق
) تحليل مؤشر مشاعر السوق
![إعادة هيكلة تقييم مسار DeFi، ظهور دوران المنطقة｜تقرير سوق العملات الرقمية الأسبوعي من Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5b2c1a2fbf59c11db9d1fd054e4bdd62.webp(
) نظرة عامة على اتجاه السوق العام
المسار الساخن
DEX
هذا الأسبوع، نظرًا لتقلبات الأسعار الكبيرة في السوق بشكل عام، أتاح ذلك العديد من فرص الربح للمستثمرين، حيث قام المستثمرون على السلسلة بالتداول باستخدام DEX، ومع دخول رأس المال والمستخدمين على السلسلة إلى مجال DEX، شهدت مشاريع DEX اتجاهًا متزايدًا هذا الأسبوع.
بيانات السلسلة الخاصة بـ DEX
أكثر البيانات وضوحًا عند مراقبة DEX هي TVL وحجم التداول الخاص بـ DEX، حيث يمكن لهذين المؤشرين أن يعكسا حالة مجال DEX بشكل مباشر.
TVL: زادت TVL لمشاريع منطقة DEX بسرعة كبيرة هذا الأسبوع، من 25.22B في الأسبوع الماضي إلى 26.58B الآن، بزيادة تصل إلى 5.39%، مما يدل على أن الأموال تتدفق بنشاط إلى مشاريع DEX.
حجم التداول الأسبوعي لـ DEX: وصل حجم التداول لهذا الأسبوع في DEX إلى أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2024، حيث بلغ 63 مليار دولار، ووصل حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 7.58 مليار دولار، مما يدل على الزيادة الكبيرة في حجم التداول في سوق العملات الرقمية.
تظهر منطقة DEX اتجاهًا واضحًا لترقية نماذج الأعمال. البروتوكولات الرائدة مثل Hyperliquid و dYdX تمر بعملية تحول استراتيجي من وظيفة تداول واحدة إلى بنية تحتية مالية شاملة. يتجلى هذا المسار التطوري في: البروتوكولات تعتمد على هيكل سلسلة خاص بها، ومن خلال تجميع الوظائف تحقق التكامل العمودي، مما يخلق نظام خدمات DeFi شامل. تشير هذه الابتكارات في الهيكل إلى أن مسار DEX يتقدم من مستوى تداول واحد إلى اتجاه بنية تحتية مالية شاملة، وإعادة هيكلة قيمة المسار جارية.
![التمويل اللامركزي 赛道估值重构，منطقة轮动显现｜Frontier Lab سوق العملات الرقمية周报]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp(
) SUI
كان النقاش حول نظام Sui البيئي هذا الأسبوع مرتفعًا في السوق، حيث ارتفع سعر SUI بنسبة 7.8% هذا الأسبوع، متفوقًا على BTC و ETH، وكانت المشاريع في نظام Sui البيئي في مجال التمويل اللامركزي قد حققت أداءً ممتازًا هذا الأسبوع.
بيانات مشروع التمويل اللامركزي على سلسلة Sui
TVL: ارتفع TVL في Sui بسرعة كبيرة هذا الأسبوع، من 1.598b في الأسبوع الماضي إلى 1.793b الآن، بزيادة قدرها 12.88%، مما يدل على أن الأموال على السلسلة تتدفق بنشاط إلى سلسلة Sui.
الحساب: وصل العدد الإجمالي للمستخدمين على سلسلة Sui إلى 66,543,317، بزيادة قدرها 2,184,755 عن الأسبوع الماضي الذي كان 64,358,562، مما يمثل زيادة بنسبة 3.39%. على الرغم من أن الزيادة قد لا تبدو كبيرة، إلا أن القدرة على تحقيق النمو في ظل تقلبات السوق الشديدة هذا الأسبوع تشير إلى أن سلسلة Sui لها تأثير معين في جذب حركة المرور.
حجم تداول DEX: المنطقة الرئيسية لـ DEX على سلسلة Sui هي: Cetus و Aftermath Finance و BlueMove DEX ، وقد تجاوز إجمالي حجم التداول على DEX في سلسلة Sui هذا الأسبوع 35 مليار دولار أمريكي ، ووصل متوسط حجم التداول اليومي إلى 4.66 مليار دولار أمريكي ، مما يدل على أن DEX على سلسلة Sui نشطة للغاية.
زيادة TVL لمشاريع التمويل اللامركزي: المشاريع الثلاثة الأولى من حيث TVL في نظام Sui البيئي هي بروتوكول NAVI وSuilend وAftermath Finance، والتي تنتمي إلى مجالات الإقراض وDEX، حيث كانت نسبة زيادة TVL لهذا الأسبوع 1.14% و17.22% و1.72% على التوالي. يمكن أن نرى أنه على الرغم من الاتجاه المتقلب، فإن الأموال في النظام البيئي لـ Sui تستمر في دخول مشاريع التمويل اللامركزي.
لتحديد ما إذا كانت سلسلة عامة تحظى بتفضيل السوق، فإن المعيار الأكثر مباشرة للحكم هو مدى زيادة أو نقصان TVL الخاص بها. بناءً على البيانات المذكورة أعلاه، يمكننا أن نرى أن سلسلة Sui تحتفظ بتطور سريع في الوقت الحالي، وبما أن سعر SUI أقوى من السوق العامة، فإن الأصول الأساسية لمجموعة Sui تتزايد باستمرار، مما يؤدي إلى زيادة APY لمشاريع DeFi على السلسلة، وفي الوقت نفسه، هناك تقلبات كبيرة في السوق بشكل عام، مما يتيح فرص ربح، لذلك جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين على السلسلة للمشاركة، مما دفع تطوير مجموعة Sui بأكملها.
التمويل اللامركزي منطقة
ترتيب نمو TVL
الأسبوع الماضي، المشاريع في السوق التي حققت أعلى 5 زيادات في القيمة المجمعة (TVL) ### لم يتم احتساب المشاريع العامة ذات TVL المنخفض، والمعيار هو 30 مليون دولار أمريكي (:
| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL)مليون( | |---------|---------|--------------| | سينثيتيكس | 87.69٪ | 576.82 | | بابل | 67.32% | 3782.36 | | المال العادي | 53.61% | 833.76 | | باونس بت | 50.31٪ | 664.98 | | التوازن | 40.27% | 281.03 |
)# Synthetix###SNX(:)مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️(
مقدمة المشروع: Synthetix هو بروتوكول أصول تركيبية لامركزي مبني على الإيثيريوم، يهدف إلى تقديم تعرض على السلسلة للأصول الواقعية من خلال تقنية البلوكشين. تشمل الوظائف الأساسية لـ Synthetix السماح للمستخدمين بإنشاء أصول تركيبية من خلال رهن رموز SNX الخاصة بهم.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، زادت Synthetix APY لمستخدمي LP، من خلال تنفيذ SCCP-373، حيث زادت حصة رسوم التداول لـ V3 LP من 40% إلى 60%، في حين تخطط خزينة Synthetix لتحصيل بعض رسوم المدمجين لزيادة دخل V3 LP. وأعلنت Synthetix هذا الأسبوع عن إكمال استحواذها على منصة الرموز المميزة المرفوعة TLX، وستقوم بدمج ميزات الرموز المرفوعة من TLX، من خلال تحسين المعلمات وإعادة نشر العقود لدفع الإطلاق، بالإضافة إلى إطلاق برنامج حوافز الرموز المرفوعة.
)# بابل###未发币(:) مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
مقدمة المشروع: مشروع Babylon هو مشروع يهدف إلى تعزيز أمان سلاسل الكتل المعتمدة على إثبات الحصة من خلال استخدام أمان البيتكوين. الفكرة الأساسية هي تفعيل الأصول غير المستخدمة من البيتكوين من خلال آلية الرهن غير الموثوق بها، لحل التناقض بين سعي حاملي البيتكوين لأمان الأصول والمشاركة في المشاريع ذات العوائد العالية.
التطورات الأخيرة: على الرغم من أن أسعار السوق كانت تتقلب بشكل حاد هذا الأسبوع، إلا أن أداء BTC كان قويًا جدًا، حيث ظل عند مستويات عالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المستخدمين عمومًا متفائلون بشأن التطورات المستقبلية لـ BTC، مما يجعلهم أكثر إصرارًا على الاحتفاظ بها ويرغبون في تحرير سيولة BTC التي بحوزتهم، وبالتالي سيختارون المزيد من المشاريع المدرة للأرباح القائمة على BTC. علاوة على ذلك، أعلنت إحدى منصات التداول هذا الأسبوع أنه يمكن للمستخدمين كسب العوائد من خلال رهن BTC مباشرة من حساباتهم في Babylon، مما جلب تدفقات جديدة ضخمة من الأموال إلى Babylon، وفي نفس الوقت قدمت للمستخدمين المشاركين في النشاط زيادة تصل إلى 12% في النقاط خلال فترة النشاط، مما حفز عددًا كبيرًا من المستخدمين على المشاركة.
)# المال المعتاد###المال المعتاد(:)مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️(
مقدمة المشروع: Usual Money هو مشروع عملة مستقرة مدعوم من قبل منصة تداول معينة، يهدف إلى توفير حل جديد للعملات المستقرة من خلال طريقة غير مركزية. تشمل الآلية الأساسية للمشروع ثلاثة رموز رئيسية: العملة المستقرة USD0، ومنتجات السندات USD0++، ورمز الحوكمة USUAL.
التطورات الأخيرة: قامت Usual Money مؤخرًا بترقية Checker، وبعد الترقية، بلغ العائد السنوي لمستثمري سندات USD0++ 48%، وكان متوسط العائد السنوي في Curve بالنسبة ل USD0/USD0++ هو 54%، ومتوسط العائد السنوي ل USD0/USDC كان 52%، كما تم تقليل كمية سك العملة USUAL بنسبة 17%، مما أدى إلى زيادة سعر USUAL. وبالتالي، جذب ذلك عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في Usual Money للحصول على عوائد سنوية مرتفعة.
)# BounceBit###BB(:)مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️(
مقدمة المشروع: BounceBit هي طبقة إعادة رهن على نظام بيتكوين البيئي. من حيث التصميم، تتعاون بشكل عميق مع إحدى منصات التداول، وتقوم ببناء مكونات CeDeFi ذات العائد المرتفع؛ بالإضافة إلى ذلك، تقوم ببناء BounceBit Chain، مما يوفر سيناريوهات استخدام محددة لإعادة الرهن.
التطورات الأخيرة: قامت BounceBit مؤخرًا بزيادة معدلات الفائدة على الرهن لمجموعة متنوعة من الرموز، حيث وصلت العوائد السنوية لمدة 30 يومًا لـ USDT إلى 54.25%، و BTC إلى 24.55%، و BNB إلى 37.13%، و ETH إلى 37.7%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين لاستثمار أصولهم في BounceBit والمشاركة في الرهن. في نفس الوقت، توصلت BounceBit هذا الأسبوع إلى شراكة مع Ondo لإدخال RWA المرمّزة إلى BounceBit، وبدأت في دخول مجال RWA.
)# Equilibria###EQB(:)مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️(
مقدمة المشروع: Equilibria هو مشروع حوض رشاش، والهدف الرئيسي منه هو خلق عوائد عالية للمستخدمين. باستخدام نموذج تعزيز العوائد المعتمد على veToken من Pendle، يتم توفير عوائد أعلى لمقدمي السيولة من خلال النسخة المرمزة من vePENDLE، ePENDLE، كما يتم تقديم مكافآت إضافية لحاملي PENDLE.
أحدث التطورات: هذا الأسبوع عززت Equilibria التعاون مع Curve، حيث أطلقت أول بركة معززة جديدة - بركة scrvUSD، لزيادة عوائد المستخدمين، وبعد ذلك أضافت برك SolvBTC وcmETH وePENDLE المعززة، مما رفع العائد السنوي للمستخدمين إلى 59%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في التحكيم.
综上所述,我们可以看到本 الأسبوع TVL增长较快的 المشاريع الرئيسية تتركز في منطقة عائدات العملات المستقرة ) ماكينة الرش (.
) أداء المنطقة بشكل عام
القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بثبات: ارتفع USDT من 141 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 145.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.91%، وارتفع USDC من 40.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 41.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.23%. يمكن ملاحظة أن هذا الأسبوع شهد زيادة في كل من USDT الذي يركز بشكل رئيسي على الأسواق غير الأمريكية وUSDC الذي يركز بشكل رئيسي على السوق الأمريكية، مما يدل على أن السوق بأكمله لا يزال يحتفظ بتدفق مستمر من الأموال.
تزايد السيولة تدريجياً: تنخفض معدلات الأرباح الخالية من المخاطر في الأسواق التقليدية مع استمرار خفض أسعار الفائدة، بينما تزداد معدلات الأرباح من عمليات التحكيم في مشاريع DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، والعودة إلى DeFi ستكون خياراً جيداً جداً.
حالة资金: ارتفع TVL لمشاريع التمويل اللامركزي من 53.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 54.1 مليار دولار الآن، ووصلت الأموال الجديدة إلى 1.69%. يستمر هذا الأسبوع في الحفاظ على نمو إيجابي، كما حافظت على اتجاه الارتفاع المستمر لمدة شهرين تقريبًا، مما يثبت أن الأموال تتدفق باستمرار إلى مشاريع التمويل اللامركزي.
تحليل عميق
دوافع الارتفاع:
يمكن تلخيص العوامل الأساسية التي تقود الجولة الحالية من الارتفاع في المسارات التالية: دخول السوق في دورة سوق صاعدة مما أدى إلى زيادة الطلب على السيولة، مما دفع بدوره مستويات أسعار الفائدة الأساسية للارتفاع، مما وسع من مساحة العائد لاستراتيجيات دورة التحكيم في بروتوكولات التمويل اللامركزي.