تحليل خمسة مشاريع ذات إمكانيات في نظام Solana البيئي
شهدت سوق العملات المشفرة مؤخراً بعض التقلبات، لكن هذا وفّر أيضاً فرصة للمستثمرين لوضع استثمارات في مشاريع ذات إمكانيات منخفضة. كإيكولوجيتين تستحقان المتابعة في هذه الدورة السوقية الصاعدة، جذب التطور السريع وتأثير جذب الأموال لكل من Solana وTON أنظار العديد من المستثمرين.
تتميز بيئة Solana بالنضج النسبي، ولديها مزايا ملحوظة في القدرة على الابتكار والتبني على نطاق واسع. مع اقتراب إدراج ETF الإيثيريوم، تقدمت إحدى شركات إدارة الأصول أيضًا بطلب ETF لـ Solana إلى الجهات التنظيمية، مما جعل Solana تحظى باهتمام رأس المال التقليدي. تجعل القدرة العالية على المعالجة، وانخفاض الرسوم، والأمان القوي، والمجتمع النشط من Solana خيارًا جذابًا لصناديق الاستثمار المتداولة، مما يوفر للمستثمرين نظامًا بيئيًا مفتوحًا متعدد الاستخدامات ومبتكرًا.
إمكانيات نظام سولانا البيئي
على المستوى الفني، أدت الميزات الجديدة التي أطلقتها Solana إلى تقليل صعوبة استخدام مطوري blockchain Solana. سيعزز ذلك تطبيق Solana في مجالات DeFi، وسوق NFT، والألعاب، والحوكمة DAO، وRWA، مما يسهل على المزيد من مستخدمي Web2 استخدام تقنيات blockchain Web3. بالنسبة لمشاريع نظام Solana البيئي، هذه فرصة مهمة للحصول على المزيد من المستخدمين والتبني.
إليك خمسة مشاريع تستحق الاهتمام في نظام Solana البيئي:
1. بروتوكول الانجراف
تجمع Drift Protocol بين RWA و DeFi، مما يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من منتجات وتجارب DeFi. وقد تعاون المشروع مؤخرًا مع مزودي خدمات مالية آخرين، لدعم العديد من العملات المستقرة كأصول ضمان للمتداولين، وهو البروتوكول الأكثر دعمًا للأصول RWA الرئيسية على سلسلة Solana.
تتمثل مزايا بروتوكول درفت في تنويع المنتجات، بما في ذلك تداول المشتقات، والتبادل، والتداول بالهامش، والإقراض، وما إلى ذلك. بفضل رسوم الغاز المنخفضة على سولانا والتأكيدات السريعة، يوفر بروتوكول درفت للمستخدمين رسوم معاملات منخفضة للغاية وتجربة تداول تنافس البورصات المركزية.
الميزة الأساسية الأخرى هي الاستجابة السريعة والدعم للنظام البيئي. تقدم Drift تداول ما قبل السوق وقنوات إدراج سريعة، مما يسمح للأصول الساخنة في النظام البيئي بالإدراج السريع والتداول على Drift، مما يوفر المزيد من استراتيجيات التداول والخيارات للمستثمرين.
ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لـ Drift هذا العام من 117 مليون دولار إلى أعلى مستوى لها عند 385 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.3 مرة. وبلغ إجمالي حجم التداول 32 مليار دولار، بينما بلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حوالي 220 مليون دولار، وبلغ عدد المستخدمين النشطين 190 ألف.
2. جوبيتر
Jupiter هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال تجميع السيولة من عدة بورصات لامركزية، يساعد المستخدمين على اختيار أفضل مسار تداول تلقائيًا، مما يقلل بشكل كبير من انزلاق تداول Swap ورسوم التداول. وقد تجاوز حجمه اليومي للتداول في مرحلة ما بعض DEX المعروف، ليصبح الأول على مستوى الشبكة.
بالإضافة إلى المزايا السريعة والرخيصة وغير المصرح بها، تقدم Jupiter أيضًا خدمات مثل الاستثمار التلقائي المجدول، جسر عبر السلاسل، تداول العقود الدائمة، وLaunchpad.
قام فريق Jupiter هذا العام بإجراء عملية إيردروب للرموز لمجموعة كبيرة من مستخدمي المجتمع، ليصبح أكبر حدث إيردروب على Solana. مؤخرًا، تم إجراء إيردروب إضافي للمستخدمين الذين قاموا بالتحصيص النشط والمشاركة في تصويت DAO.
3. كامينو
Kamino هو مشروع DeFi للإقراض وتوفير السيولة، يوفر للمستخدمين الإقراض بضمانات، ويستخدم CLMM للتحكم في توفر أموال الإقراض. يقدم المشروع أيضًا آلية تلقائية لتقليل الرافعة المالية وميزة "الضمانات المحمية"، لحماية الأصول من تأثير مخاطر تخلف المقترضين عن السداد.
حاليًا، تقوم Kamino بإجراء المرحلة الثانية من توزيع العملات المجانية، حيث أن توفير العملات المستقرة للبروتوكول هو استراتيجية أكثر استقرارًا. ومن بين ذلك، فإن العملة المستقرة التي أطلقتها إحدى عمالقة الدفع تحقق عائدًا سنويًا يصل إلى 18.39%، ويمكن الحصول على مكافآت تصل إلى 3 أضعاف النقاط.
حتى أوائل يوليو ، بلغ إجمالي قيمة الأصول المقفلة (TVL) على سلسلة كامينو 10.6 مليار دولار ، بزيادة قدرها 6.5 مرة مقارنة ببداية العام.
4. جيتو
Jito هو بروتوكول للتخزين السائل تم إطلاقه في عام 2022، حيث يمكن للمستخدمين تخزين SOL للحصول على JitoSOL، وتُجمع عوائد التخزين مباشرة في JitoSOL. كما يوفر Jito للمستخدمين ميزة القيمة القابلة للسحب القصوى (MEV)، حيث تُوزع عوائد MEV أيضًا على JitoSOL، مما يزيد من العائد الكلي.
وصل إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في Jito حاليًا إلى 1.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة مقارنة ببداية العام. رسوم البروتوكول خلال 24 ساعة تبلغ 730,000 دولار، وبلغت الرسوم التراكمية 150 مليون دولار، وتجاوز عدد المستخدمين 100,000.
5. تلميحات
TipLinks هو منتج محفظة خفيف الوزن، وظيفته مشابهة للميزات الجديدة التي أصدرتها Solana مؤخرًا. يمكن للمستخدمين إنشاء TipLink وإرسال هذا الرابط للآخرين عبر أي منصة، مما يتيح نقل الأصول المشفرة بسهولة.
باستخدام TipLinks، يمكنك إجراء معاملات تشفير معقدة باستخدام حساب شبكة شائع فقط. هذه التقنية تحطم الحواجز بين Web2 و Web3، وتوفر تجربة دفع سلسة للمستخدمين الجدد في عالم التشفير، مما يمهد الطريق للاعتماد الواسع لـ Web3.
ملخص
من خلال البيانات على السلسلة، يظهر بروتوكول دريفت أداءً بارزًا من حيث عدد المستخدمين والإيرادات اليومية، حيث تشمل المنتجات مجموعة واسعة، وتظهر مزايا تكاملها مع نظام سولانا البيئي بوضوح، مما يُتوقع أن يوفر المزيد من المرونة في الأصول للمستخدمين.
حصلت Jito و Kamino على حجم قفل ملحوظ، مما جعلهما مشاريع محط اهتمام التمويل. يجلب MEV الخاص بـ Jito دخلاً إضافياً للمستخدمين، حيث تحتل رموزها المربوطة نسبة مرتفعة في نظام Solana البيئي. تلبي ابتكارات Kamino في الإقراض الطلب المتزايد على الإقراض من قبل المستخدمين في سوق الثور.
تُعزى نسبة نمو TVL لجوبتر إلى ارتفاعها، حيث تأتي من ميزة التداول الناتجة عن تجميع السيولة، ومن ناحية أخرى، فإنها مرتبطة بتوقعات الإيجارات.
تقدم TipLinks إمكانية مزيد من انتشار العملات المشفرة، ولديها القدرة على الانفجار. يجب أن تتحمل تطوراتها المستقبلية اختبارات السوق من حيث الأمان، وسهولة الاستخدام، وقابلية التركيب.
مقارنةً بالدورة الصاعدة السابقة، ظهرت في هذه الدورة مجموعة من المشاريع الشائعة سريعة النمو في نظام سولانا البيئي، والتي تغطي مجالات متعددة مثل DEX، والرهانات السائلة، والإقراض، وNFT، وRWA. لم تواصل سولانا الابتكار تقنيًا فحسب، بل أظهرت أيضًا مشاريعها البيئية جاذبية قوية من حيث التمويل والمستخدمين، بالإضافة إلى القدرة المحتملة على الابتكار. تجاوز معدل نمو TVL للمشاريع البيئية عمومًا ضعف القيمة، ووصل عدد المستخدمين إلى مئات الآلاف، مما يبرز إمكانيات الابتكار في DeFi سولانا وآفاق النمو في هذه الدورة الصاعدة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل شامل لأهم خمسة مشاريع ذات إمكانيات في بيئة Solana: Drift، Jupiter، Kamino، Jito، TipLinks
تحليل خمسة مشاريع ذات إمكانيات في نظام Solana البيئي
شهدت سوق العملات المشفرة مؤخراً بعض التقلبات، لكن هذا وفّر أيضاً فرصة للمستثمرين لوضع استثمارات في مشاريع ذات إمكانيات منخفضة. كإيكولوجيتين تستحقان المتابعة في هذه الدورة السوقية الصاعدة، جذب التطور السريع وتأثير جذب الأموال لكل من Solana وTON أنظار العديد من المستثمرين.
تتميز بيئة Solana بالنضج النسبي، ولديها مزايا ملحوظة في القدرة على الابتكار والتبني على نطاق واسع. مع اقتراب إدراج ETF الإيثيريوم، تقدمت إحدى شركات إدارة الأصول أيضًا بطلب ETF لـ Solana إلى الجهات التنظيمية، مما جعل Solana تحظى باهتمام رأس المال التقليدي. تجعل القدرة العالية على المعالجة، وانخفاض الرسوم، والأمان القوي، والمجتمع النشط من Solana خيارًا جذابًا لصناديق الاستثمار المتداولة، مما يوفر للمستثمرين نظامًا بيئيًا مفتوحًا متعدد الاستخدامات ومبتكرًا.
إمكانيات نظام سولانا البيئي
على المستوى الفني، أدت الميزات الجديدة التي أطلقتها Solana إلى تقليل صعوبة استخدام مطوري blockchain Solana. سيعزز ذلك تطبيق Solana في مجالات DeFi، وسوق NFT، والألعاب، والحوكمة DAO، وRWA، مما يسهل على المزيد من مستخدمي Web2 استخدام تقنيات blockchain Web3. بالنسبة لمشاريع نظام Solana البيئي، هذه فرصة مهمة للحصول على المزيد من المستخدمين والتبني.
إليك خمسة مشاريع تستحق الاهتمام في نظام Solana البيئي:
1. بروتوكول الانجراف
تجمع Drift Protocol بين RWA و DeFi، مما يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من منتجات وتجارب DeFi. وقد تعاون المشروع مؤخرًا مع مزودي خدمات مالية آخرين، لدعم العديد من العملات المستقرة كأصول ضمان للمتداولين، وهو البروتوكول الأكثر دعمًا للأصول RWA الرئيسية على سلسلة Solana.
تتمثل مزايا بروتوكول درفت في تنويع المنتجات، بما في ذلك تداول المشتقات، والتبادل، والتداول بالهامش، والإقراض، وما إلى ذلك. بفضل رسوم الغاز المنخفضة على سولانا والتأكيدات السريعة، يوفر بروتوكول درفت للمستخدمين رسوم معاملات منخفضة للغاية وتجربة تداول تنافس البورصات المركزية.
الميزة الأساسية الأخرى هي الاستجابة السريعة والدعم للنظام البيئي. تقدم Drift تداول ما قبل السوق وقنوات إدراج سريعة، مما يسمح للأصول الساخنة في النظام البيئي بالإدراج السريع والتداول على Drift، مما يوفر المزيد من استراتيجيات التداول والخيارات للمستثمرين.
ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لـ Drift هذا العام من 117 مليون دولار إلى أعلى مستوى لها عند 385 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.3 مرة. وبلغ إجمالي حجم التداول 32 مليار دولار، بينما بلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حوالي 220 مليون دولار، وبلغ عدد المستخدمين النشطين 190 ألف.
2. جوبيتر
Jupiter هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال تجميع السيولة من عدة بورصات لامركزية، يساعد المستخدمين على اختيار أفضل مسار تداول تلقائيًا، مما يقلل بشكل كبير من انزلاق تداول Swap ورسوم التداول. وقد تجاوز حجمه اليومي للتداول في مرحلة ما بعض DEX المعروف، ليصبح الأول على مستوى الشبكة.
بالإضافة إلى المزايا السريعة والرخيصة وغير المصرح بها، تقدم Jupiter أيضًا خدمات مثل الاستثمار التلقائي المجدول، جسر عبر السلاسل، تداول العقود الدائمة، وLaunchpad.
قام فريق Jupiter هذا العام بإجراء عملية إيردروب للرموز لمجموعة كبيرة من مستخدمي المجتمع، ليصبح أكبر حدث إيردروب على Solana. مؤخرًا، تم إجراء إيردروب إضافي للمستخدمين الذين قاموا بالتحصيص النشط والمشاركة في تصويت DAO.
3. كامينو
Kamino هو مشروع DeFi للإقراض وتوفير السيولة، يوفر للمستخدمين الإقراض بضمانات، ويستخدم CLMM للتحكم في توفر أموال الإقراض. يقدم المشروع أيضًا آلية تلقائية لتقليل الرافعة المالية وميزة "الضمانات المحمية"، لحماية الأصول من تأثير مخاطر تخلف المقترضين عن السداد.
حاليًا، تقوم Kamino بإجراء المرحلة الثانية من توزيع العملات المجانية، حيث أن توفير العملات المستقرة للبروتوكول هو استراتيجية أكثر استقرارًا. ومن بين ذلك، فإن العملة المستقرة التي أطلقتها إحدى عمالقة الدفع تحقق عائدًا سنويًا يصل إلى 18.39%، ويمكن الحصول على مكافآت تصل إلى 3 أضعاف النقاط.
حتى أوائل يوليو ، بلغ إجمالي قيمة الأصول المقفلة (TVL) على سلسلة كامينو 10.6 مليار دولار ، بزيادة قدرها 6.5 مرة مقارنة ببداية العام.
4. جيتو
Jito هو بروتوكول للتخزين السائل تم إطلاقه في عام 2022، حيث يمكن للمستخدمين تخزين SOL للحصول على JitoSOL، وتُجمع عوائد التخزين مباشرة في JitoSOL. كما يوفر Jito للمستخدمين ميزة القيمة القابلة للسحب القصوى (MEV)، حيث تُوزع عوائد MEV أيضًا على JitoSOL، مما يزيد من العائد الكلي.
وصل إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في Jito حاليًا إلى 1.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة مقارنة ببداية العام. رسوم البروتوكول خلال 24 ساعة تبلغ 730,000 دولار، وبلغت الرسوم التراكمية 150 مليون دولار، وتجاوز عدد المستخدمين 100,000.
5. تلميحات
TipLinks هو منتج محفظة خفيف الوزن، وظيفته مشابهة للميزات الجديدة التي أصدرتها Solana مؤخرًا. يمكن للمستخدمين إنشاء TipLink وإرسال هذا الرابط للآخرين عبر أي منصة، مما يتيح نقل الأصول المشفرة بسهولة.
باستخدام TipLinks، يمكنك إجراء معاملات تشفير معقدة باستخدام حساب شبكة شائع فقط. هذه التقنية تحطم الحواجز بين Web2 و Web3، وتوفر تجربة دفع سلسة للمستخدمين الجدد في عالم التشفير، مما يمهد الطريق للاعتماد الواسع لـ Web3.
ملخص
من خلال البيانات على السلسلة، يظهر بروتوكول دريفت أداءً بارزًا من حيث عدد المستخدمين والإيرادات اليومية، حيث تشمل المنتجات مجموعة واسعة، وتظهر مزايا تكاملها مع نظام سولانا البيئي بوضوح، مما يُتوقع أن يوفر المزيد من المرونة في الأصول للمستخدمين.
حصلت Jito و Kamino على حجم قفل ملحوظ، مما جعلهما مشاريع محط اهتمام التمويل. يجلب MEV الخاص بـ Jito دخلاً إضافياً للمستخدمين، حيث تحتل رموزها المربوطة نسبة مرتفعة في نظام Solana البيئي. تلبي ابتكارات Kamino في الإقراض الطلب المتزايد على الإقراض من قبل المستخدمين في سوق الثور.
تُعزى نسبة نمو TVL لجوبتر إلى ارتفاعها، حيث تأتي من ميزة التداول الناتجة عن تجميع السيولة، ومن ناحية أخرى، فإنها مرتبطة بتوقعات الإيجارات.
تقدم TipLinks إمكانية مزيد من انتشار العملات المشفرة، ولديها القدرة على الانفجار. يجب أن تتحمل تطوراتها المستقبلية اختبارات السوق من حيث الأمان، وسهولة الاستخدام، وقابلية التركيب.
مقارنةً بالدورة الصاعدة السابقة، ظهرت في هذه الدورة مجموعة من المشاريع الشائعة سريعة النمو في نظام سولانا البيئي، والتي تغطي مجالات متعددة مثل DEX، والرهانات السائلة، والإقراض، وNFT، وRWA. لم تواصل سولانا الابتكار تقنيًا فحسب، بل أظهرت أيضًا مشاريعها البيئية جاذبية قوية من حيث التمويل والمستخدمين، بالإضافة إلى القدرة المحتملة على الابتكار. تجاوز معدل نمو TVL للمشاريع البيئية عمومًا ضعف القيمة، ووصل عدد المستخدمين إلى مئات الآلاف، مما يبرز إمكانيات الابتكار في DeFi سولانا وآفاق النمو في هذه الدورة الصاعدة.