مجموعة بروتوكولات وكيل الذكاء الاصطناعي وممارسات التمويل اللامركزي: العمق في تحليل Theoriq
منذ عام 2024، ظهرت وكالات الذكاء الاصطناعي بسرعة في عالم Web3، حيث تتزايد التجارب المتعلقة بالوكالات بشكل كبير. من منظور سلسلة الذكاء الاصطناعي الكاملة، لا تقتصر وكالة الذكاء الاصطناعي على دور "طبقة التفاعل والتنفيذ" فحسب، بل تمثل أيضًا شكلًا ذكيًا موجهًا نحو المستخدم. كوسيط بين قدرات النموذج وتطبيق الأعمال المحددة، تقوم وكالة الذكاء الاصطناعي بتغليف نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية في وكالات ذكية قادرة على توجيه المهام والاستقلالية، لخدمة المستخدمين بشكل مباشر في تنفيذ المهام وإنتاج أنشطة اقتصادية حقيقية.
1. مستوى بروتوكول AI Agent
في كامل بروتوكول وكيل الذكاء الاصطناعي، يمكننا تقسيمه إلى ثلاثة مستويات رئيسية:
طبقة البنية التحتية
تقدم هذه الطبقة الدعم التشغيلي الأساسي للوكيل، وهي الأساس التكنولوجي لبناء جميع أنظمة الوكلاء.
الوحدة الأساسية: تشمل إطار العمل الخاص بالوكيل ونظام التشغيل الخاص بالوكيل، وتوفر القدرة الأساسية لإدارة دورة حياة الوكيل.
الوحدات المدعومة: Agent DID و Agent Wallet & Abstraction و Agent Payment/Settlement.
طبقة التنسيق والجدولة
التركيز على التعاون بين العوامل المتعددة، جدولة المهام وآليات تحفيز النظام هو المفتاح لبناء نظام العوامل "الذكاء الجماعي".
تنسيق الوكلاء: جدولة موحدة وإدارة دورة حياة الوكلاء، وتوزيع المهام وعمليات التنفيذ.
Agent Swarm: يؤكد على التعاون بين الوكلاء الموزعين، ويتميز بالقدرة العالية على الاستقلالية، والانقسام، والتعاون المرن.
طبقة حوافز الوكيل: بناء نظام الحوافز الاقتصادية لشبكة الوكيل.
طبقة التطبيق
فئات التوزيع: تشمل منصة الإطلاق الخاصة بالوكيل، سوق الوكيل وشبكة المكونات الإضافية للوكيل وغيرها
فئات التطبيقات: تشمل AgentFi، Agent Native DApp، Agent-as-a-Service وغيرها
فئة الاستهلاك: الوكيل الاجتماعي / وكيل المستهلك بشكل رئيسي، موجه نحو المستهلكين / الترفيه / السيناريوهات الاجتماعية الخفيفة
ميمي: استغلال مفهوم الوكيل في المضاربة، عادةً ما تفتقر إلى تنفيذ تقني فعلي وتطبيق على أرض الواقع
الثاني، AgentFi: اتجاه قابل للتنفيذ وقابل لإثبات القيمة
في بداية عام 2024، خرج مشروع Agent الذي يركز على "تنسيق الجدولة + آلية التحفيز" من Autonolas و Morpheus إلى السوق ليصبح محور اهتمام السوق. ومع ذلك، في نهاية عام 2024، كان ما أشعل حرارة الصناعة حقًا هو مشروع Agent Launchpad الذي تمثله Virtual Protocol، بالإضافة إلى العديد من مشاريع رموز AI Agent Meme.
إن انفجار منصة الإطلاق Agent هو في جوهره مستفيد من المشاعر المضاربية التي أثارتها عملات Meme، حيث تتمتع بخصائص قوية في السرد، وقابلية عالية للتداول، وانخفاض عتبة الدخول، وسهولة النسخ. ولكن بسبب نقص حلقة القيمة المتوسطة والطويلة الأجل والدعم من التطبيقات الحقيقية، فإن هذه الأنواع من المشاريع غالبًا ما تقع في فخ جفاف السرد وفقدان المستخدمين. بالمقارنة، تعتمد القيمة الطويلة الأجل لمشاريع Agent من نوع المنصة أو الإطار على ما إذا كانت قادرة على بناء "شبكة تعاون ذكي مغلقة" حول سيناريوهات الأعمال الحقيقية - على سبيل المثال، تحقيق نموذج تعاون متعدد الوكلاء، والارتباط بعمق مع الأنشطة الاقتصادية الحقيقية.
تعتبر العملات المستقرة والدفع وDeFi من المجالات القليلة في صناعة التشفير التي تم التحقق من وجود طلب حقيقي وقيمة طويلة الأجل. في الاتجاهات الفعلية لوكلاء الذكاء الاصطناعي، تتركز أكثر المجالات قابلية للتطبيق وقيمة المستخدم على المدى القصير في مجالين رئيسيين: الأول هو وكلاء التفاعل من نوع Chat/Social/Assistant، على الرغم من أن بعض هذه التطبيقات هي تطبيقات محشوة، إلا أن عتبة التفاعل منخفضة، مما يمكنها من ربط تجربة مستخدم Web2 بسرعة؛ الثاني هو وكلاء تنفيذ الاستراتيجيات الموجهة نحو DeFi، حيث تتمتع العمليات المالية على السلسلة بعائد اقتصادي مباشر، وفترة رد فعل قصيرة، ويمكن قياس فعالية الاستراتيجيات.
في عملية انتقال الصناعة تدريجياً من السرد إلى الاستخدام العملي، ستصبح فرق الذكاء الاصطناعي التي تمتلك القدرة على التنفيذ الفعلي وقادرة على تقديم قيمة حقيقية، من المحركات الرئيسية. نعتقد أن AgentFi قد يكون الاتجاه التطوري الأكثر قدرة على تحقيق توازن "قابلية التنفيذ الهندسي + إمكانية استخدام الأعمال" في المرحلة الحالية.
فيما يتعلق بهيكل أصول السلسلة الحالية ودرجة الأتمتة لوكلاء, فإن الاتجاه الفعلي لوكلاءFi يتركز بشكل أساسي في القطاعات التالية:
القروض: تركز على تحقيق الأرباح من الفروقات الآلية في الأسعار والتنقل بين بروتوكولات التمويل، لمساعدة المستخدمين في تحسين عوائد الإقراض والاقتراض في أسواق القروض المتعددة؛ ونتطلع إلى دعم إدارة التعرض للمخاطر وتنفيذ استراتيجيات الرفع المالي في المستقبل.
فئة التداول: تركز بشكل أكبر على "التنفيذ الآلي القائم على النوايا" بدلاً من "الربح الذكي"، حيث تميل منطق المنتج نحو "مساعد التداول Copilot"، بدلاً من "الذكاء الاصطناعي الذي يربح لك المال". نأمل أن تشمل في المستقبل سيناريوهات التنفيذ الآلي مثل التحكيم عبر المنصات، متابعة الاتجاهات، تداول الشبكات واستراتيجيات الانعكاس.
تعدين السيولة / إدارة LP: التركيز على تنفيذ استراتيجيات LP المركزية مثل Uniswap V3 تلقائيًا، إعادة التوازن الذكي تحت وعي التقلبات، وأفضل توزيع للتمويل المحفز في بروتوكولات مثل Curve و Balancer. هذا الاتجاه يواجه أكبر التحديات التقنية، لكن لديه أقوى إمكانيات طويلة الأمد ومساحة للابتكار.
من حيث تعقيد الاستراتيجيات، ومتطلبات الوقت الفعلي، والاعتماد على البنية التحتية، ووضوح العائد، فإن وكلاء الإقراض يتمتعون بموثوقية عالية بسبب استقرار هيكل البيانات وبساطة الاستراتيجيات. بينما إدارة LP هي واحدة من المجالات ذات أعلى عوائق تقنية في مجال AgentFi. تحتاج هذه الاستراتيجيات إلى استجابة فورية لتقلبات الأسعار، وتغيرات التقلب، وحالات تراكم الرسوم، مما يفرض متطلبات عالية على إدراك البيانات، وتقييم الاستراتيجيات، والتنفيذ على السلسلة. مقارنةً بوكلاء الإقراض والتداول، لا يحتاج وكيل LP إلى التنبؤ بدقة بحالة السوق فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى إجراء تغييرات ديناميكية على المحفظة وإعادة توزيع العائدات على السلسلة، مما يزيد بشكل ملحوظ من تعقيد الهندسة.
ثلاثة، تطور إدارة السيولة لـ Theoriq:Agent Swarm
تهدف Theoriq إلى بناء اقتصاد وكيل من خلال تنسيق تجمعات الوكلاء الذكيين، في حين أن إدارة السيولة على السلسلة وتحسين العائدات هي واحدة من أهم تطبيقاتها. اختارت المنتج الرائد لـ Theoriq Alphaswarm إدارة السيولة، التي تعتبر من أعلى التحديات التقنية في AgentFi، كنقطة دخول، مما يشكل تباينًا واضحًا مع المشاريع التي تفضل السرد القصصي ومنخفضة العوائق مثل Launchpad أو مشاريع Meme.
رحلة الإطلاق الرسمية لشبكة Theoriq Alpha Protocol و AlphaSwarm
في 29 مايو 2025، أصدرت Theoriq خارطة طريق لإطلاق شبكة التشغيل الخاصة بها، حيث تم تغيير اسم بروتوكول Theoriq إلى Theoriq Alpha، كما تم الإعلان عن أول تطبيق رئيسي على Theoriq Alpha وهو AlphaSwarm، والذي يهدف إلى تجسيد موقعه في "الاقتصاد العملي" وجوهر التعاون متعدد الوكلاء، ومن المقرر إطلاق الشبكة الرئيسية في يوليو 2025.
بروتوكول Theoriq Alpha: بروتوكول الاتصال والتنفيذ المصمم للتعاون بين الوكلاء
بروتوكول Theoriq Alpha هو بروتوكول لامركزي أطلقته Theoriq، مصمم خصيصًا لدعم التعاون بين العديد من الوكلاء على السلسلة، وتنفيذ المهام المالية المعقدة وتحسين السيولة. إنه ليس فقط إطار تشغيل للوكلاء، بل هو نظام كامل يتمتع بقدرة عالية على التواصل وبنية تحتية معيارية، ويهدف إلى سد الفجوة الحالية في البنية التحتية الخاصة بتنسيق وتنفيذ الوكلاء في التمويل اللامركزي. من الخصائص الأساسية له:
آلية الرسائل والتنسيق: دعم الاتصال بين الوكلاء المعتمدين على الأمان وبين المستخدمين-الوكيل، متوافقة مع الاستدعاء المتزامن والرسائل غير المتزامنة؛ تتضمن تدفق Pub/Sub مدمج، يدعم الوكلاء في بدء اقتراحات التجارة وتنفيذ المهام بشكل تعاوني في الوقت الحقيقي.
نظام التسجيل العام للوكيل: سيحصل جميع الوكلاء على معرف دائم على السلسلة وبيانات وصفية خارج السلسلة، مما يسهل اكتشافهم ودمجهم؛ سيتم نشره في البداية على الشبكة الرئيسية Base، ويدعم التسجيل الحر ودمج الوكلاء داخل النظام البيئي.
قالب وكيل قابل للتكوين: يوفر إعدادات معلمات بدون كود، يدعم منطق السياسات المخصصة؛ يمكن لمشاريع العملات والمجتمعات القابضة تكوين سلوك الوكيل بشكل مرن، لتحقيق تنفيذ آلي مخصص.
أدوات وصول المطورين: توفر واجهة برمجة تطبيقات REST بدون حالة وSDK بايثون الرسمي؛ تخفيض عتبة التكامل، مما يسهل على المطورين بناء ونشر الوكيل المتوافق بسرعة.
AlphaStudio واجهة المستخدم: توفر منصة إدارة وتفاعل شاملة لوكلاء. يمكن للمستخدمين تصفح واستدعاء وتجميع أنواع مختلفة من الوكلاء المسجلين، وهي المدخل الأساسي إلى AgentFi.
لقد أقام فريق Theoriq شراكات مع عدة بروتوكولات التمويل اللامركزي ، مما يعزز دمج القدرة التعاونية الأصلية للوكيل مع إدارة السيولة على السلسلة. تقوم Theoriq من خلال بروتوكول Alpha بإنشاء "نظام تشغيل الوكيل" في عالم التمويل اللامركزي، بينما يعد AlphaSwarm هو أول نظام عميل تعاوني عملي لها، الذي يتطور تدريجياً من استخراج المعلومات وتوليد الاستراتيجيات إلى إدارة رأس المال الآلي وتنفيذ مجموعات الاستراتيجيات.
Theoriq AlphaSwarm: أول نظام Agent من نوع Swarm يتم تنفيذه بشكل ملموس
AlphaSwarm هو أول نظام متعدد الوكلاء الرائد المبني على بروتوكول Theoriq Alpha، ويعرض القدرة على التعاون الذكي في جميع العمليات من توليد الاستراتيجيات إلى التنفيذ على السلسلة. النسخة الحالية تتكون من ثلاث فئات من الوكلاء الرئيسيين:
AlphaSwarm Portal Agent: يدرك حالة محفظة المستخدم، كمنسق مدخل؛
AlphaSwarm Knowledge Agent: الاتصال ببيانات على السلسلة/خارج السلسلة، وإنتاج رؤى دقيقة وأحكام استراتيجية؛
AlphaSwarm LP Assistant Agent: إنشاء اقتراحات تداول على السلسلة بناءً على المعلمات المحددة,实现 إدارة السيولة التلقائية.
تشكل الثلاثة معًا عملية اكتشاف ( وكيل البوابة )--- تحليل البيانات ( وكيل المعرفة )--- توليد الاستراتيجيات ( وكيل LP )--- التنفيذ على السلسلة ( توقيع المستخدم ) دورة مغلقة كاملة، مما يسمح للمستخدمين بإكمال تخصيص الأصول والتعديلات الديناميكية دون الحاجة إلى العمل اليدوي. في المستقبل، لن يقتصر AlphaSwarm على إدارة LP، بل يخطط للتوسع إلى تجميع العائدات وإعادة الاستثمار، الجدولة الذكية لـ Staking/Restaking، إدارة استراتيجيات المجموعات عبر السلاسل، والجدولة الذكية لتدفق الأموال على السلسلة، وهدفه هو إنشاء سرب من الوكلاء يتمتع بقدرة فهم وتنفيذ "بمستوى سوبرمان"، لتوفير مساعد إدارة الأصول على السلسلة من البداية إلى النهاية للمستخدمين.
أربعة، التعاون البيئي Theoriq وتطوير المجتمع
تقوم Theoriq ببناء شبكة بيئية متعددة الأبعاد تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتعاون في البيانات، وتسريع القدرة الحاسوبية، وبناء المجتمع، وقد أبرمت شراكات عميقة مع العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة ومشاريع البنية التحتية Web3. بفضل برنامج Google Cloud AI Startup وبرنامج NVIDIA Inception، حصلت Theoriq على مئات الآلاف من الدولارات من موارد السحابة ودعم GPU عالي الأداء، مما عزز بشكل كبير كفاءة تدريب وكيل الذكاء الاصطناعي وقدرته على التنفيذ.
في مستوى البيانات والحساب، يعمل Theoriq مع العديد من الشركاء الرئيسيين في البنية التحتية لبناء شبكة قدرات معيارية:
Kaito: شريك بيئي مهم في المجتمع، يدعم آلية تحفيز تصنيفات القائمة ونشر محتوى Mindshare؛
Arrakis Finance و Keyrock كطرفين متعاونين في إدارة الخزينة واستراتيجيات السوق.
Aethir و Hyperbolic: يوفران موارد حوسبة عالية الأداء لامركزية، ويدعمان الاستدلال في إطار هيكل الوكلاء المتعددين؛
The Graph: ضمان أن تمتلك العوامل الذكية القدرة على الإدراك السريع والدقيق للسوق أثناء تنفيذ استراتيجيات التمويل اللامركزي.
Cookie.fun: يوفر دعم بيانات نية وسلوك المستخدمين؛
تشكلت هذه التعاونات حلقة إيكولوجية تغطي بيانات، قوة حسابية، استراتيجيات ومجتمعات، مما يوفر دعمًا قويًا لشبكة AgentFi الخاصة بـ Theoriq.
على مستوى المجتمع، أطلقت Theoriq برنامج السفراء العالمي "Infinity Swarm"، الذي يهدف إلى منشئي المحتوى وبناة المجتمع، ويقدم مستويات متعددة مع مزايا مثل الوصول المبكر، مكافآت USDC، تذاكر الفعاليات الحية، والسلع المحدودة. من خلال التعاون مع Kaito لإطلاق تصنيف Yapper Leaderboard، استطاعت Theoriq جمع مئات الآلاف من الأعضاء النشطين في فترة زمنية قصيرة، مما عزز بشكل كبير من مشاركة المجتمع وقوة انتشاره. كما يشارك الفريق بنشاط في المؤتمرات العالمية الأساسية للعملات المشفرة مثل ETHDenver وDevCon وSmartCon، وقد نظم أو شارك في العديد من Hackathon، مما يزيد من تأثيره التقني وجاذبيته الإيكولوجية في مجال AgentFi.
تقوم Theoriq Alpha ببناء آلية دورة بيئية مدفوعة من قبل أربعة مشاركين رئيسيين، حيث ستعزز مشاركة كل طرف من قيمة النظام الكلي، مما يشكل دورة إيجابية:
مطورو الذكاء الاصطناعي: يشملون بُناة الوكلاء، وإطارات الذكاء الاصطناعي، ومزودي البيانات، وفريق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويمكنهم من خلال AlphaSwarm الوصول إلى البيانات، وتنسيق التنفيذ، وتطوير استراتيجيات جديدة، والحصول على إيرادات من تنفيذ التداول وتقاسم الأرباح، مما يحقق تطبيق وتوزيع الاستراتيجيات.
الطرفيات التمويل اللامركزي: مثل DEX، بروتوكول العائدات، صانعي السوق، بروتوكول Intent وVault وغيرها، يمكن من خلال الاتصال بـ Agent تحقيق العمليات الآلية، وزيادة عمق السيولة وحجم التداول، وتعزيز نشاط البروتوكول وكفاءة رأس المال.
فريق مشروع Token: يمكن لفريق المشروع الذي يتمتع باحتياطي مالي وقاعدة مجتمعية الاستفادة من AlphaSwarm لتحسين استخدام الأموال والمشاركة المجتمعية، من خلال الذكاء الاصطناعي
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
4
مشاركة
تعليق
0/400
WalletDetective
· 07-27 03:10
هل هذا كل شيء؟ لا تفسر التفاصيل الفنية؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
CrossChainBreather
· 07-27 03:09
هذه الفترة لنلعب AI في التمويل اللامركزي
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainHolmes
· 07-27 03:01
مرة أخرى يقومون بخداع الناس باستخدام الذكاء الاصطناعي
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketHustler
· 07-27 02:47
إنه أمر غير معقول، لم أفهم بعد كيف يحقق الوكيل الأرباح.
وكيل الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي: Theoriq يبني شبكة تعاون متعددة الوكلاء
مجموعة بروتوكولات وكيل الذكاء الاصطناعي وممارسات التمويل اللامركزي: العمق في تحليل Theoriq
منذ عام 2024، ظهرت وكالات الذكاء الاصطناعي بسرعة في عالم Web3، حيث تتزايد التجارب المتعلقة بالوكالات بشكل كبير. من منظور سلسلة الذكاء الاصطناعي الكاملة، لا تقتصر وكالة الذكاء الاصطناعي على دور "طبقة التفاعل والتنفيذ" فحسب، بل تمثل أيضًا شكلًا ذكيًا موجهًا نحو المستخدم. كوسيط بين قدرات النموذج وتطبيق الأعمال المحددة، تقوم وكالة الذكاء الاصطناعي بتغليف نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية في وكالات ذكية قادرة على توجيه المهام والاستقلالية، لخدمة المستخدمين بشكل مباشر في تنفيذ المهام وإنتاج أنشطة اقتصادية حقيقية.
1. مستوى بروتوكول AI Agent
في كامل بروتوكول وكيل الذكاء الاصطناعي، يمكننا تقسيمه إلى ثلاثة مستويات رئيسية:
طبقة البنية التحتية
تقدم هذه الطبقة الدعم التشغيلي الأساسي للوكيل، وهي الأساس التكنولوجي لبناء جميع أنظمة الوكلاء.
طبقة التنسيق والجدولة
التركيز على التعاون بين العوامل المتعددة، جدولة المهام وآليات تحفيز النظام هو المفتاح لبناء نظام العوامل "الذكاء الجماعي".
طبقة التطبيق
الثاني، AgentFi: اتجاه قابل للتنفيذ وقابل لإثبات القيمة
في بداية عام 2024، خرج مشروع Agent الذي يركز على "تنسيق الجدولة + آلية التحفيز" من Autonolas و Morpheus إلى السوق ليصبح محور اهتمام السوق. ومع ذلك، في نهاية عام 2024، كان ما أشعل حرارة الصناعة حقًا هو مشروع Agent Launchpad الذي تمثله Virtual Protocol، بالإضافة إلى العديد من مشاريع رموز AI Agent Meme.
إن انفجار منصة الإطلاق Agent هو في جوهره مستفيد من المشاعر المضاربية التي أثارتها عملات Meme، حيث تتمتع بخصائص قوية في السرد، وقابلية عالية للتداول، وانخفاض عتبة الدخول، وسهولة النسخ. ولكن بسبب نقص حلقة القيمة المتوسطة والطويلة الأجل والدعم من التطبيقات الحقيقية، فإن هذه الأنواع من المشاريع غالبًا ما تقع في فخ جفاف السرد وفقدان المستخدمين. بالمقارنة، تعتمد القيمة الطويلة الأجل لمشاريع Agent من نوع المنصة أو الإطار على ما إذا كانت قادرة على بناء "شبكة تعاون ذكي مغلقة" حول سيناريوهات الأعمال الحقيقية - على سبيل المثال، تحقيق نموذج تعاون متعدد الوكلاء، والارتباط بعمق مع الأنشطة الاقتصادية الحقيقية.
تعتبر العملات المستقرة والدفع وDeFi من المجالات القليلة في صناعة التشفير التي تم التحقق من وجود طلب حقيقي وقيمة طويلة الأجل. في الاتجاهات الفعلية لوكلاء الذكاء الاصطناعي، تتركز أكثر المجالات قابلية للتطبيق وقيمة المستخدم على المدى القصير في مجالين رئيسيين: الأول هو وكلاء التفاعل من نوع Chat/Social/Assistant، على الرغم من أن بعض هذه التطبيقات هي تطبيقات محشوة، إلا أن عتبة التفاعل منخفضة، مما يمكنها من ربط تجربة مستخدم Web2 بسرعة؛ الثاني هو وكلاء تنفيذ الاستراتيجيات الموجهة نحو DeFi، حيث تتمتع العمليات المالية على السلسلة بعائد اقتصادي مباشر، وفترة رد فعل قصيرة، ويمكن قياس فعالية الاستراتيجيات.
في عملية انتقال الصناعة تدريجياً من السرد إلى الاستخدام العملي، ستصبح فرق الذكاء الاصطناعي التي تمتلك القدرة على التنفيذ الفعلي وقادرة على تقديم قيمة حقيقية، من المحركات الرئيسية. نعتقد أن AgentFi قد يكون الاتجاه التطوري الأكثر قدرة على تحقيق توازن "قابلية التنفيذ الهندسي + إمكانية استخدام الأعمال" في المرحلة الحالية.
فيما يتعلق بهيكل أصول السلسلة الحالية ودرجة الأتمتة لوكلاء, فإن الاتجاه الفعلي لوكلاءFi يتركز بشكل أساسي في القطاعات التالية:
القروض: تركز على تحقيق الأرباح من الفروقات الآلية في الأسعار والتنقل بين بروتوكولات التمويل، لمساعدة المستخدمين في تحسين عوائد الإقراض والاقتراض في أسواق القروض المتعددة؛ ونتطلع إلى دعم إدارة التعرض للمخاطر وتنفيذ استراتيجيات الرفع المالي في المستقبل.
فئة التداول: تركز بشكل أكبر على "التنفيذ الآلي القائم على النوايا" بدلاً من "الربح الذكي"، حيث تميل منطق المنتج نحو "مساعد التداول Copilot"، بدلاً من "الذكاء الاصطناعي الذي يربح لك المال". نأمل أن تشمل في المستقبل سيناريوهات التنفيذ الآلي مثل التحكيم عبر المنصات، متابعة الاتجاهات، تداول الشبكات واستراتيجيات الانعكاس.
تعدين السيولة / إدارة LP: التركيز على تنفيذ استراتيجيات LP المركزية مثل Uniswap V3 تلقائيًا، إعادة التوازن الذكي تحت وعي التقلبات، وأفضل توزيع للتمويل المحفز في بروتوكولات مثل Curve و Balancer. هذا الاتجاه يواجه أكبر التحديات التقنية، لكن لديه أقوى إمكانيات طويلة الأمد ومساحة للابتكار.
من حيث تعقيد الاستراتيجيات، ومتطلبات الوقت الفعلي، والاعتماد على البنية التحتية، ووضوح العائد، فإن وكلاء الإقراض يتمتعون بموثوقية عالية بسبب استقرار هيكل البيانات وبساطة الاستراتيجيات. بينما إدارة LP هي واحدة من المجالات ذات أعلى عوائق تقنية في مجال AgentFi. تحتاج هذه الاستراتيجيات إلى استجابة فورية لتقلبات الأسعار، وتغيرات التقلب، وحالات تراكم الرسوم، مما يفرض متطلبات عالية على إدراك البيانات، وتقييم الاستراتيجيات، والتنفيذ على السلسلة. مقارنةً بوكلاء الإقراض والتداول، لا يحتاج وكيل LP إلى التنبؤ بدقة بحالة السوق فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى إجراء تغييرات ديناميكية على المحفظة وإعادة توزيع العائدات على السلسلة، مما يزيد بشكل ملحوظ من تعقيد الهندسة.
ثلاثة، تطور إدارة السيولة لـ Theoriq:Agent Swarm
تهدف Theoriq إلى بناء اقتصاد وكيل من خلال تنسيق تجمعات الوكلاء الذكيين، في حين أن إدارة السيولة على السلسلة وتحسين العائدات هي واحدة من أهم تطبيقاتها. اختارت المنتج الرائد لـ Theoriq Alphaswarm إدارة السيولة، التي تعتبر من أعلى التحديات التقنية في AgentFi، كنقطة دخول، مما يشكل تباينًا واضحًا مع المشاريع التي تفضل السرد القصصي ومنخفضة العوائق مثل Launchpad أو مشاريع Meme.
رحلة الإطلاق الرسمية لشبكة Theoriq Alpha Protocol و AlphaSwarm
في 29 مايو 2025، أصدرت Theoriq خارطة طريق لإطلاق شبكة التشغيل الخاصة بها، حيث تم تغيير اسم بروتوكول Theoriq إلى Theoriq Alpha، كما تم الإعلان عن أول تطبيق رئيسي على Theoriq Alpha وهو AlphaSwarm، والذي يهدف إلى تجسيد موقعه في "الاقتصاد العملي" وجوهر التعاون متعدد الوكلاء، ومن المقرر إطلاق الشبكة الرئيسية في يوليو 2025.
بروتوكول Theoriq Alpha: بروتوكول الاتصال والتنفيذ المصمم للتعاون بين الوكلاء
بروتوكول Theoriq Alpha هو بروتوكول لامركزي أطلقته Theoriq، مصمم خصيصًا لدعم التعاون بين العديد من الوكلاء على السلسلة، وتنفيذ المهام المالية المعقدة وتحسين السيولة. إنه ليس فقط إطار تشغيل للوكلاء، بل هو نظام كامل يتمتع بقدرة عالية على التواصل وبنية تحتية معيارية، ويهدف إلى سد الفجوة الحالية في البنية التحتية الخاصة بتنسيق وتنفيذ الوكلاء في التمويل اللامركزي. من الخصائص الأساسية له:
لقد أقام فريق Theoriq شراكات مع عدة بروتوكولات التمويل اللامركزي ، مما يعزز دمج القدرة التعاونية الأصلية للوكيل مع إدارة السيولة على السلسلة. تقوم Theoriq من خلال بروتوكول Alpha بإنشاء "نظام تشغيل الوكيل" في عالم التمويل اللامركزي، بينما يعد AlphaSwarm هو أول نظام عميل تعاوني عملي لها، الذي يتطور تدريجياً من استخراج المعلومات وتوليد الاستراتيجيات إلى إدارة رأس المال الآلي وتنفيذ مجموعات الاستراتيجيات.
Theoriq AlphaSwarm: أول نظام Agent من نوع Swarm يتم تنفيذه بشكل ملموس
AlphaSwarm هو أول نظام متعدد الوكلاء الرائد المبني على بروتوكول Theoriq Alpha، ويعرض القدرة على التعاون الذكي في جميع العمليات من توليد الاستراتيجيات إلى التنفيذ على السلسلة. النسخة الحالية تتكون من ثلاث فئات من الوكلاء الرئيسيين:
تشكل الثلاثة معًا عملية اكتشاف ( وكيل البوابة )--- تحليل البيانات ( وكيل المعرفة )--- توليد الاستراتيجيات ( وكيل LP )--- التنفيذ على السلسلة ( توقيع المستخدم ) دورة مغلقة كاملة، مما يسمح للمستخدمين بإكمال تخصيص الأصول والتعديلات الديناميكية دون الحاجة إلى العمل اليدوي. في المستقبل، لن يقتصر AlphaSwarm على إدارة LP، بل يخطط للتوسع إلى تجميع العائدات وإعادة الاستثمار، الجدولة الذكية لـ Staking/Restaking، إدارة استراتيجيات المجموعات عبر السلاسل، والجدولة الذكية لتدفق الأموال على السلسلة، وهدفه هو إنشاء سرب من الوكلاء يتمتع بقدرة فهم وتنفيذ "بمستوى سوبرمان"، لتوفير مساعد إدارة الأصول على السلسلة من البداية إلى النهاية للمستخدمين.
أربعة، التعاون البيئي Theoriq وتطوير المجتمع
تقوم Theoriq ببناء شبكة بيئية متعددة الأبعاد تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتعاون في البيانات، وتسريع القدرة الحاسوبية، وبناء المجتمع، وقد أبرمت شراكات عميقة مع العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة ومشاريع البنية التحتية Web3. بفضل برنامج Google Cloud AI Startup وبرنامج NVIDIA Inception، حصلت Theoriq على مئات الآلاف من الدولارات من موارد السحابة ودعم GPU عالي الأداء، مما عزز بشكل كبير كفاءة تدريب وكيل الذكاء الاصطناعي وقدرته على التنفيذ.
في مستوى البيانات والحساب، يعمل Theoriq مع العديد من الشركاء الرئيسيين في البنية التحتية لبناء شبكة قدرات معيارية:
تشكلت هذه التعاونات حلقة إيكولوجية تغطي بيانات، قوة حسابية، استراتيجيات ومجتمعات، مما يوفر دعمًا قويًا لشبكة AgentFi الخاصة بـ Theoriq.
على مستوى المجتمع، أطلقت Theoriq برنامج السفراء العالمي "Infinity Swarm"، الذي يهدف إلى منشئي المحتوى وبناة المجتمع، ويقدم مستويات متعددة مع مزايا مثل الوصول المبكر، مكافآت USDC، تذاكر الفعاليات الحية، والسلع المحدودة. من خلال التعاون مع Kaito لإطلاق تصنيف Yapper Leaderboard، استطاعت Theoriq جمع مئات الآلاف من الأعضاء النشطين في فترة زمنية قصيرة، مما عزز بشكل كبير من مشاركة المجتمع وقوة انتشاره. كما يشارك الفريق بنشاط في المؤتمرات العالمية الأساسية للعملات المشفرة مثل ETHDenver وDevCon وSmartCon، وقد نظم أو شارك في العديد من Hackathon، مما يزيد من تأثيره التقني وجاذبيته الإيكولوجية في مجال AgentFi.
تقوم Theoriq Alpha ببناء آلية دورة بيئية مدفوعة من قبل أربعة مشاركين رئيسيين، حيث ستعزز مشاركة كل طرف من قيمة النظام الكلي، مما يشكل دورة إيجابية: