نظرة عامة على تطوير نظام الإيكولوجيا المالية اللامركزية Solana
حجم تداول DeFi الخاص بـ Solana استمر في النمو خلال الربع الأول من عام 2024، حيث وصلت قيمة التداول اليومي في DEX الفوري إلى 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 319% على أساس شهري. هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بتداول Memecoin، حيث كان أداء SLERF و BOME بارزاً بشكل خاص. أصبحت Solana الخيار المفضل للمتداولين الأفراد ومتداولي Memecoin بفضل رسوم المعاملات المنخفضة للغاية وسرعة التأكيد العالية. في ظل ارتفاع سعر SOL بشكل ثابت، زادت القيمة الإجمالية المقفلة في Solana إلى 4.311 مليار دولار. مثل سلاسل الكتل العامة الأخرى، تأتي القيمة المقفلة في Solana بشكل أساسي من DEX، وLST، ومنصات الإقراض، وتداول العقود الآجلة.
بورصة لامركزية (DEX)
تشمل DEX الرئيسية في نظام Solana البيئي:
Raydium: القيمة الإجمالية المقفلة 9.65 مليار دولار, حجم التداول خلال 24 ساعة 6.50 مليار دولار
Jupiter: القيمة الإجمالية المقفلة 5.96 مليون دولار، حجم التداول خلال 24 ساعة 8.18 مليون دولار
Orca: TVL 2.36 مليار دولار, حجم التداول خلال 24 ساعة 5.96 مليار دولار
تسمح Raydium لأي شخص بإنشاء برك تداول وتوفير السيولة، وقد أصبحت في وقت من الأوقات المنصة المفضلة لإصدار العملات الميمية. ومع ذلك، مع ظهور منصات الميم المتخصصة، قد تتناقص تأثيرات Raydium تدريجياً.
Jupiter كمنصة تجميع سيولة، يمكنه البحث عن أفضل مسارات التداول في جميع DEX و AMM الرئيسية. كما أنه يقدم تداول العقود الآجلة اللامركزية، ويدعم رافعة تصل إلى 100 مرة.
تحتل Orca مكانة رائدة في DEX على Solana بشعارها "DEX للناس، وليس للبرامج"، وتقدم ميزات سوق السيولة المركزية مشابهة لـ UniswapV3.
إيداع السيولة (LST)
الطلب على الرهن السائل على Solana منخفض نسبيًا، وتشمل المشاريع الرئيسية LST:
Jito: TVL 17.05 مليار دولار, APY 8.26%
Marinade: TVL 14.13 مليار دولار, APY 7.44%
BlazeStake: إجمالي القيمة المقفلة 2.75 مليون دولار أمريكي، العائد السنوي 7.06%
أصبح Jito بسرعة المشروع الرائد في هذا المجال بعد خروج Lido من Solana. على الرغم من أن Marinade تمتلك كمية قفل قريبة من Jito، إلا أن القيمة السوقية و FDV تختلفان بشكل كبير، مما يدل على وجود إمكانيات نمو معينة.
الاقتراض
Save( هو Solend) بروتوكول الإقراض الرئيسي على Solana، حيث يقدم خدمات أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالمنتجات التقليدية للإقراض. بعد تعرضه لهجوم من قبل Oracle، استخدمت Save Oracle PYTH لزيادة الأمان.
المشتقات
منصات التداول الرئيسية للمشتقات على سولانا تشمل:
Drift: TVL 3.6 مليار دولار
Flash Trade: TVL 1469 مليون دولار
Zeta Markets: TVL 970 مليون دولار
تقدم Drift DEX المتكامل متعدد الوظائف، بما في ذلك التجارة قبل السوق، والرافعة المالية العالية، وإقراض الرهن. تعتمد Flash Trade نموذج تجارة فريد من نوعه يعتمد على تبادل الأحواض لضمان عدم وجود تأثير على الأسعار. تلتزم Zeta Markets بدمقرطة تداول المشتقات، وتقدم خيارات وتداول العقود الآجلة.
PYTH كمنصة هامة في نظام سولانا البيئي، توفر بيانات أسعار سريعة ومستقرة لمجموعة متنوعة من تطبيقات التمويل اللامركزي.
ملخص
نظام DeFi البيئي في Solana ينمو بشكل مزدهر، مع ظهور مشاريع جديدة باستمرار. على الرغم من أن المنتجات الناضجة تمتلك قاعدة مستخدمين وثقة في السوق، إلا أن المشاريع الجديدة يمكن أن تجذب المستخدمين بسرعة من خلال التصميمات المبتكرة وبناء المجتمعات. مع ظهور المزيد من المنتجات المبتكرة، ستصبح بيئة DeFi في Solana أكثر ازدهارًا وتنوعًا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
زادت حجم التمويل اللامركزي Solana بشكل كبير داخل السلسلة، مما أدى إلى ازدهار وتطور النظام البيئي.
نظرة عامة على تطوير نظام الإيكولوجيا المالية اللامركزية Solana
حجم تداول DeFi الخاص بـ Solana استمر في النمو خلال الربع الأول من عام 2024، حيث وصلت قيمة التداول اليومي في DEX الفوري إلى 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 319% على أساس شهري. هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بتداول Memecoin، حيث كان أداء SLERF و BOME بارزاً بشكل خاص. أصبحت Solana الخيار المفضل للمتداولين الأفراد ومتداولي Memecoin بفضل رسوم المعاملات المنخفضة للغاية وسرعة التأكيد العالية. في ظل ارتفاع سعر SOL بشكل ثابت، زادت القيمة الإجمالية المقفلة في Solana إلى 4.311 مليار دولار. مثل سلاسل الكتل العامة الأخرى، تأتي القيمة المقفلة في Solana بشكل أساسي من DEX، وLST، ومنصات الإقراض، وتداول العقود الآجلة.
بورصة لامركزية (DEX)
تشمل DEX الرئيسية في نظام Solana البيئي:
تسمح Raydium لأي شخص بإنشاء برك تداول وتوفير السيولة، وقد أصبحت في وقت من الأوقات المنصة المفضلة لإصدار العملات الميمية. ومع ذلك، مع ظهور منصات الميم المتخصصة، قد تتناقص تأثيرات Raydium تدريجياً.
Jupiter كمنصة تجميع سيولة، يمكنه البحث عن أفضل مسارات التداول في جميع DEX و AMM الرئيسية. كما أنه يقدم تداول العقود الآجلة اللامركزية، ويدعم رافعة تصل إلى 100 مرة.
تحتل Orca مكانة رائدة في DEX على Solana بشعارها "DEX للناس، وليس للبرامج"، وتقدم ميزات سوق السيولة المركزية مشابهة لـ UniswapV3.
إيداع السيولة (LST)
الطلب على الرهن السائل على Solana منخفض نسبيًا، وتشمل المشاريع الرئيسية LST:
أصبح Jito بسرعة المشروع الرائد في هذا المجال بعد خروج Lido من Solana. على الرغم من أن Marinade تمتلك كمية قفل قريبة من Jito، إلا أن القيمة السوقية و FDV تختلفان بشكل كبير، مما يدل على وجود إمكانيات نمو معينة.
الاقتراض
Save( هو Solend) بروتوكول الإقراض الرئيسي على Solana، حيث يقدم خدمات أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالمنتجات التقليدية للإقراض. بعد تعرضه لهجوم من قبل Oracle، استخدمت Save Oracle PYTH لزيادة الأمان.
المشتقات
منصات التداول الرئيسية للمشتقات على سولانا تشمل:
تقدم Drift DEX المتكامل متعدد الوظائف، بما في ذلك التجارة قبل السوق، والرافعة المالية العالية، وإقراض الرهن. تعتمد Flash Trade نموذج تجارة فريد من نوعه يعتمد على تبادل الأحواض لضمان عدم وجود تأثير على الأسعار. تلتزم Zeta Markets بدمقرطة تداول المشتقات، وتقدم خيارات وتداول العقود الآجلة.
PYTH كمنصة هامة في نظام سولانا البيئي، توفر بيانات أسعار سريعة ومستقرة لمجموعة متنوعة من تطبيقات التمويل اللامركزي.
ملخص
نظام DeFi البيئي في Solana ينمو بشكل مزدهر، مع ظهور مشاريع جديدة باستمرار. على الرغم من أن المنتجات الناضجة تمتلك قاعدة مستخدمين وثقة في السوق، إلا أن المشاريع الجديدة يمكن أن تجذب المستخدمين بسرعة من خلال التصميمات المبتكرة وبناء المجتمعات. مع ظهور المزيد من المنتجات المبتكرة، ستصبح بيئة DeFi في Solana أكثر ازدهارًا وتنوعًا.