افترض أنك قد قررت الدخول إلى سوق العملات المشفرة، لكنك لا تعرف كيف تدير محفظتك. لا يمكنك تحمل تخصيص كل أصولك للتداول في العقود الآجلة لأنه ينطوي على مخاطر عالية. وبالمثل، فإن الدخول بالكامل في تداول الفوري قد يكون مستهلكًا للوقت جدًا حيث قد تحتاج إلى الاحتفاظ بالعملات حرفيًا لسنوات للحصول على العائد المطلوب. مع وضع كل هذا في الاعتبار، تحتاج إلى تعلم كيفية إدارة تداولاتك وحجم المراكز داخل التداول.
لماذا تحتاج إلى حساب حجم المركز؟
حساب حجم مركز التداول الخاص بك يساعدك في إدارة المخاطر. إدارة المخاطر هي مفتاح التداول الجيد. إذا تجاهلت هذه النقطة، يمكن أن تُمحى التقدم الذي حققته في شهور وسنوات في صفقة واحدة. من الصحيح أن يقال إنه يجب عليك عدم المحاولة بجد للفوز مثلما يجب عليك عدم الخسارة. قبل أن تستمتع بفكرة الأرباح الكبيرة، حاول أن تتخيل الخسارة المحتملة. احتمالية الخسارة في تداول العملات المشفرة عالية لدرجة أنها شبه مؤكدة. لا يوجد تاجر في العالم يمكنه الادعاء بأنه لم يتعرض أبداً لخسارة. في الواقع، الغالبية العظمى من المتداولين يخسرون أكثر مما يربحون. ومع ذلك، فإن المتداولين الخبراء ينتهون في الجانب المربح فقط بفضل إدارة المخاطر المناسبة.
حجم الصفقة وإدارة التداول
إنشاء نظام للتداول عن طريق حساب مركز تداولك بنفسك أمر مهم أيضًا حتى تتمكن من كبح عواطفك. يمكن أن تؤدي تقلبات السوق المرتفعة في سوق العملات المشفرة إلى مفاجأت غير متوقعة. يمكن أن تفقد من حافة النصر. في مثل هذه الحالة، إذا لم يكن لديك أي خطة احتياطية، ستشعر بالتوتر، وتتعرض للتصفية، وتفتح صفقة انتقامية، فقط لتخسر مرة أخرى. باختصار، نظام التداول الشخصي الخاص بك ينقذك من اتخاذ قرارات متهورة ضارة.
هناك بعض الأمور المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عندما تنوي وضع نظام تداول يؤدي إلى حساب حجم المركز. أهم ما في الأمر هو شيئين: ما هو حجم البداية الخاص بك وكم من المخاطر يمكنك تحملها.
ما هو حجم الحساب؟
حجم المركز في تداول العملات المشفرة سهل التحديد إذا كنت تعرف كيفية معرفة الحجم الفعلي لحسابك. لا يمكنك المخاطرة بجميع أصولك في تداول العقود الآجلة، مما يشكل خطرًا كبيرًا للغاية من التصفية. لا يتم احتساب محفظتك طويلة الأجل عند النظر في حجم حسابك. قد تكون هذه المحفظة طويلة الأجل على أي بورصة أو حتى على محفظة باردة. تنطبق استراتيجية الشراء والاحتفاظ فقط على الحقائب طويلة الأجل. لا يمكنك استخدامها للتداول السريع، أو تداول اليوم، أو التداول المتأرجح، أو تداول الاتجاه.
مخاطر الحساب
بعد تحديد الحجم الفعلي الذي يهم حقًا لحجم الموقف، من الضروري أن تقرر المخاطر التي يمكنك تحملها على هذا الحساب التداولي. في عالم المال بخلاف العملات المشفرة، يتم اتباع قاعدة 2%. وهذا يعني أنه يتم استخدام 2% فقط من حساب التداول الخاص بك في صفقة واحدة. نظرًا لأن سوق العملات المشفرة أكثر تقلبًا بكثير من سوق الأسهم العادي، فمن الأفضل تقليص القاعدة إلى نهج أكثر تحفظًا عن طريق تقليلها إلى 1%. إنه حقيقة معترف بها عالميًا أن تقريبًا كل متداول لديه نسبة نجاح تبلغ 50% أو أقل في سوق العملات المشفرة، لذا يجب عليك اللعب بأمان. تنص قاعدة 1% على أنه يجب عليك وضع أمر وقف خسارة حيث لا تزيد خسارتك عن 1%.
إبطال فكرة التداول
بغض النظر عن مدى دقة تحليلك قبل دخولك في صفقة، يمكن أن يأتي وقت تعترف فيه أن دراستك لم تكن كافية، ثم تخرج من الصفقة. عادةً ما تستند فكرة تداولك إلى بعض الدعم أو المقاومة، أو انعكاس الاتجاه، أو كسر الهيكل، إلخ. إذا كنت تتخذ صفقة تذبذبات أو صفقة اتجاه، يمكنك أيضًا الاستفادة من مؤشرات التحليل الأساسي أو العوامل الاقتصادية الكلية. ومع ذلك، فإن مستوى عدم اليقين في سوق العملات المشفرة لديه القدرة على قلب تحليلك رأسًا على عقب. لهذا السبب، من المهم جدًا وضع وقف الخسارة.
كيفية حساب حجم مركزك
عندما تتعلم كيفية حساب حجم حسابك الحقيقي، وكيفية تحديد عوامل المخاطر وكمية المخاطر التي يمكنك تحملها، وأخيراً كيفية الخروج من صفقة إذا اتضح أنها كارثة، ستصل إلى المرحلة التي يمكنك فيها بسهولة حساب حجم مركزك.
افترض أن لديك 10,000 دولار في حساب التداول الخاص بك. قاعدة 1% تنص على أنه لا يمكنك تحمل خسارة أكثر من 100 دولار في صفقة واحدة. النقطة التالية هي أنه يجب عليك معرفة عند أي نقطة من الصفقة سيتم فقدان 100 دولار الخاصة بك، أو بعبارة أخرى، عند أي نقطة يجب عليك وضع أمر SL. دعنا نتخيل أن النقطة موجودة على بعد 15% من صفقتك. يمكنك بسهولة حساب حجم مركزك باستخدام المعادلة التالية:
حجم المركز = حجم الحساب × مخاطر الحساب / نقطة الإلغاء
الآن، دعنا نضع القيم في المعادلة لنكتشف حجم المركز.
حجم المركز = 10,000 × 0.01/0.15
666.67 = 10,000 × 0.01/0.15
تظهر الحسابات أنك بحاجة إلى فتح الصفقة بمبلغ 667 دولارًا. من الحسابات، يتضح أنه كلما كان SL الخاص بك أبعد، كان حجم المركز أصغر. هذا يعني أنه يمكنك اتخاذ نفس الصفقة مع مخاطر أقل من حجم حسابك. على سبيل المثال، افترض أن SL الخاص بك يبعد 25% عن نقطة الدخول الخاصة بك، فإن الحساب هو كما يلي:
333.34=10,000 × 0.01/0.30
تحريك SL بعيدًا عن نقطة دخولك بمقدار 2X سيقطع حجم مركزك إلى النصف.
استنتاج
يعد حساب حجم مركز تداولك أمرًا مهمًا جدًا عندما تأخذ في الاعتبار إدارة المخاطر والعائد على الاستثمار. ما لم تكن تعرف مقدار ما يمكنك المخاطرة به في صفقة، فإنك تكون عرضة لفتح مركز عالي المخاطر قد يدمر حساب تداولك. أيضًا، فإن عدم معرفة الحجم الدقيق لمركز تداولك يمكن أن يقودك إلى اضطراب عاطفي، مما يؤدي بك إلى اتخاذ قرارات أكثر سوءًا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كيفية حساب حجم المركز في مجال العملات الرقمية للتداول من أجل إدارة المخاطر أفضل
مقدمة
افترض أنك قد قررت الدخول إلى سوق العملات المشفرة، لكنك لا تعرف كيف تدير محفظتك. لا يمكنك تحمل تخصيص كل أصولك للتداول في العقود الآجلة لأنه ينطوي على مخاطر عالية. وبالمثل، فإن الدخول بالكامل في تداول الفوري قد يكون مستهلكًا للوقت جدًا حيث قد تحتاج إلى الاحتفاظ بالعملات حرفيًا لسنوات للحصول على العائد المطلوب. مع وضع كل هذا في الاعتبار، تحتاج إلى تعلم كيفية إدارة تداولاتك وحجم المراكز داخل التداول.
لماذا تحتاج إلى حساب حجم المركز؟
حساب حجم مركز التداول الخاص بك يساعدك في إدارة المخاطر. إدارة المخاطر هي مفتاح التداول الجيد. إذا تجاهلت هذه النقطة، يمكن أن تُمحى التقدم الذي حققته في شهور وسنوات في صفقة واحدة. من الصحيح أن يقال إنه يجب عليك عدم المحاولة بجد للفوز مثلما يجب عليك عدم الخسارة. قبل أن تستمتع بفكرة الأرباح الكبيرة، حاول أن تتخيل الخسارة المحتملة. احتمالية الخسارة في تداول العملات المشفرة عالية لدرجة أنها شبه مؤكدة. لا يوجد تاجر في العالم يمكنه الادعاء بأنه لم يتعرض أبداً لخسارة. في الواقع، الغالبية العظمى من المتداولين يخسرون أكثر مما يربحون. ومع ذلك، فإن المتداولين الخبراء ينتهون في الجانب المربح فقط بفضل إدارة المخاطر المناسبة.
حجم الصفقة وإدارة التداول
إنشاء نظام للتداول عن طريق حساب مركز تداولك بنفسك أمر مهم أيضًا حتى تتمكن من كبح عواطفك. يمكن أن تؤدي تقلبات السوق المرتفعة في سوق العملات المشفرة إلى مفاجأت غير متوقعة. يمكن أن تفقد من حافة النصر. في مثل هذه الحالة، إذا لم يكن لديك أي خطة احتياطية، ستشعر بالتوتر، وتتعرض للتصفية، وتفتح صفقة انتقامية، فقط لتخسر مرة أخرى. باختصار، نظام التداول الشخصي الخاص بك ينقذك من اتخاذ قرارات متهورة ضارة.
هناك بعض الأمور المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عندما تنوي وضع نظام تداول يؤدي إلى حساب حجم المركز. أهم ما في الأمر هو شيئين: ما هو حجم البداية الخاص بك وكم من المخاطر يمكنك تحملها.
ما هو حجم الحساب؟
حجم المركز في تداول العملات المشفرة سهل التحديد إذا كنت تعرف كيفية معرفة الحجم الفعلي لحسابك. لا يمكنك المخاطرة بجميع أصولك في تداول العقود الآجلة، مما يشكل خطرًا كبيرًا للغاية من التصفية. لا يتم احتساب محفظتك طويلة الأجل عند النظر في حجم حسابك. قد تكون هذه المحفظة طويلة الأجل على أي بورصة أو حتى على محفظة باردة. تنطبق استراتيجية الشراء والاحتفاظ فقط على الحقائب طويلة الأجل. لا يمكنك استخدامها للتداول السريع، أو تداول اليوم، أو التداول المتأرجح، أو تداول الاتجاه.
مخاطر الحساب
بعد تحديد الحجم الفعلي الذي يهم حقًا لحجم الموقف، من الضروري أن تقرر المخاطر التي يمكنك تحملها على هذا الحساب التداولي. في عالم المال بخلاف العملات المشفرة، يتم اتباع قاعدة 2%. وهذا يعني أنه يتم استخدام 2% فقط من حساب التداول الخاص بك في صفقة واحدة. نظرًا لأن سوق العملات المشفرة أكثر تقلبًا بكثير من سوق الأسهم العادي، فمن الأفضل تقليص القاعدة إلى نهج أكثر تحفظًا عن طريق تقليلها إلى 1%. إنه حقيقة معترف بها عالميًا أن تقريبًا كل متداول لديه نسبة نجاح تبلغ 50% أو أقل في سوق العملات المشفرة، لذا يجب عليك اللعب بأمان. تنص قاعدة 1% على أنه يجب عليك وضع أمر وقف خسارة حيث لا تزيد خسارتك عن 1%.
إبطال فكرة التداول
بغض النظر عن مدى دقة تحليلك قبل دخولك في صفقة، يمكن أن يأتي وقت تعترف فيه أن دراستك لم تكن كافية، ثم تخرج من الصفقة. عادةً ما تستند فكرة تداولك إلى بعض الدعم أو المقاومة، أو انعكاس الاتجاه، أو كسر الهيكل، إلخ. إذا كنت تتخذ صفقة تذبذبات أو صفقة اتجاه، يمكنك أيضًا الاستفادة من مؤشرات التحليل الأساسي أو العوامل الاقتصادية الكلية. ومع ذلك، فإن مستوى عدم اليقين في سوق العملات المشفرة لديه القدرة على قلب تحليلك رأسًا على عقب. لهذا السبب، من المهم جدًا وضع وقف الخسارة.
كيفية حساب حجم مركزك
عندما تتعلم كيفية حساب حجم حسابك الحقيقي، وكيفية تحديد عوامل المخاطر وكمية المخاطر التي يمكنك تحملها، وأخيراً كيفية الخروج من صفقة إذا اتضح أنها كارثة، ستصل إلى المرحلة التي يمكنك فيها بسهولة حساب حجم مركزك.
افترض أن لديك 10,000 دولار في حساب التداول الخاص بك. قاعدة 1% تنص على أنه لا يمكنك تحمل خسارة أكثر من 100 دولار في صفقة واحدة. النقطة التالية هي أنه يجب عليك معرفة عند أي نقطة من الصفقة سيتم فقدان 100 دولار الخاصة بك، أو بعبارة أخرى، عند أي نقطة يجب عليك وضع أمر SL. دعنا نتخيل أن النقطة موجودة على بعد 15% من صفقتك. يمكنك بسهولة حساب حجم مركزك باستخدام المعادلة التالية:
حجم المركز = حجم الحساب × مخاطر الحساب / نقطة الإلغاء
الآن، دعنا نضع القيم في المعادلة لنكتشف حجم المركز.
حجم المركز = 10,000 × 0.01/0.15
666.67 = 10,000 × 0.01/0.15
تظهر الحسابات أنك بحاجة إلى فتح الصفقة بمبلغ 667 دولارًا. من الحسابات، يتضح أنه كلما كان SL الخاص بك أبعد، كان حجم المركز أصغر. هذا يعني أنه يمكنك اتخاذ نفس الصفقة مع مخاطر أقل من حجم حسابك. على سبيل المثال، افترض أن SL الخاص بك يبعد 25% عن نقطة الدخول الخاصة بك، فإن الحساب هو كما يلي:
333.34=10,000 × 0.01/0.30
تحريك SL بعيدًا عن نقطة دخولك بمقدار 2X سيقطع حجم مركزك إلى النصف.
استنتاج
يعد حساب حجم مركز تداولك أمرًا مهمًا جدًا عندما تأخذ في الاعتبار إدارة المخاطر والعائد على الاستثمار. ما لم تكن تعرف مقدار ما يمكنك المخاطرة به في صفقة، فإنك تكون عرضة لفتح مركز عالي المخاطر قد يدمر حساب تداولك. أيضًا، فإن عدم معرفة الحجم الدقيق لمركز تداولك يمكن أن يقودك إلى اضطراب عاطفي، مما يؤدي بك إلى اتخاذ قرارات أكثر سوءًا.