ترميز الأصول أصبح اتجاهاً مهماً في مجال المالية، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 10 تريليون دولار بحلول عام 2030. هذه الابتكارات لا توفر فقط فرص جديدة للعائدات في التمويل اللامركزي (DeFi)، بل تعزز أيضاً السيولة من خلال تجزئة الأصول، مما يخلق المزيد من قنوات الاستثمار لمستويات مختلفة من المستثمرين.
تشمل المزايا الرئيسية لترميز الأصول:
زيادة السيولة والوصول
خفض عتبة الاستثمار
تعزيز الشفافية
تعزيز الاتصال مع نظام DeFi البيئي
بلغت القيمة السوقية للسندات الحكومية الأمريكية المرمزة الأصول من 1.14 مليار دولار في عام 2023 إلى 8.45 مليار دولار، حيث تعتبر إحدى شركات إدارة الأصول هي الجهة المصدرة الأكبر، بنسبة تقارب 38%. وفقًا لاستطلاع أجرته إحدى شركات الاستشارات، يخطط 64% من المستثمرين ذوي الثروات العالية و33% من المستثمرين المؤسسيين لزيادة استثماراتهم في السندات الحكومية المرمزة الأصول قبل نهاية عام 2024.
على الرغم من أنه لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن ترميز الأصول يمثل أحد أكثر التطبيقات الواعدة لتقنية blockchain. تحتل إحدى شركات التكنولوجيا المالية موقعًا متميزًا في هذا الاتجاه بفضل خدمات ترميز السندات الحكومية، حيث يستمر اهتمام المستثمرين في النمو.
تقنيات ومنتجات شركة التكنولوجيا المالية معينة
تستفيد الشركة من تقنية blockchain لتقديم منتجات مالية على مستوى المؤسسات، حيث تقوم بترميز الأصول المستقرة من TradFi، مما يجمع بين الموثوقية وكفاءة blockchain.
تقدم الشركة خيارين استثماريين رئيسيين:
USDY( عملة收益 عملة)
مدعوم من سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل والودائع المصرفية
العائد السنوي 5.30%، إجمالي كمية القفل 315.35 مليون دولار
أكثر أمانًا وشفافية من عملات الاستقرار التقليدية
تديرها شركة ثقة طرف ثالث، لضمان الامتثال وحماية المستثمرين
OUSG( صندوق السندات الحكومية الأمريكية قصير الأجل )
تقديم سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل المرمزة للأصول منخفضة المخاطر للمستثمرين السلبيين
العائد السنوي 4.81%، إجمالي حجم القفل 22132 مليون دولار أمريكي
تم إصدار النسخة الجديدة من rOUSG مؤخرًا، وتقدم عوائد من خلال عملات إضافية.
بروتوكول الإقراض اللامركزي
أطلقت الشركة أيضًا بروتوكول اقتراض لامركزي يعتمد على Compound V2، يدعم العملات المفتوحة والعملات المقيدة. يستخدم نموذج تجمع النقاط، مما يسمح بالإقراض المضمون بشكل زائد، ويخضع لحوكمة DAO.
تنافس السوق
تزداد المنافسة في مجال ترميز الأصول بشكل متسارع. قامت شركة تكنولوجيا مالية بالتعاون مع عمالقة TradFi لتجنب المنافسة المباشرة، وتركز على سوق السندات الأمريكية، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية. منتجاتها المبتكرة مثل USDY و OUSG تقدم بديلاً أكثر أماناً وشفافية للعملات المستقرة التقليدية.
اقتصاد العملة
السعر الحالي: $1.87
ترتيب القيمة السوقية: #54
التقييم بعد التخفيف الكامل: $131.5B، المرتبة #16
العرض المتداول: 14.4 مليار ( 14.27% من العرض الكلي )
إجمالي العرض: 10 مليار
الحد الأقصى للإمداد: 100 مليار
ستحدث العديد من أحداث فتح العملات في المستقبل، بما في ذلك فتحات صغيرة من 1.67 مليون عملة كل شهر، بالإضافة إلى فتحات كبيرة تبدأ من يناير 2025 بمعدل 1.94 مليار عملة سنويًا (.
![تقرير Ondo Finance: التعاون مع BlackRock، ربط التمويل التقليدي وبروتوكول RWA الخاص بـ Web3])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-745af3e0ece11123de29160699833b1c.webp(
##用途 العملة
هذه العملة هي عملة حوكمة الشركة وبروتوكولاتها. يمكن لحامليها التصويت على المقترحات داخل DAO، لضمان شفافية اتخاذ القرار. يتطلب تقديم المقترحات ما لا يقل عن 100 مليون عملة من حقوق التصويت.
الفريق والتعاون
تجمع فريق الشركة محترفين من مجالي TradFi وWeb3، بما في ذلك كبار التنفيذيين من بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول المعروفة.
لقد أقامت الشركة شراكات مع العديد من المؤسسات، بما في ذلك مؤسسة بلوكتشين معينة، ومختبر معين، وصانع سوق معين، وعملاق إدارة الأصول معين، لتعزيز خدماتها في مجال بلوكتشين والمالية.
آفاق التنمية
تسعى الشركة إلى ربط التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي من خلال تقنية blockchain، مع التركيز على إنشاء منتجات مالية آمنة وشفافة ومتوافقة. وقد نما إجمالي القيمة المقفلة من 40 مليون دولار إلى 534 مليون دولار.
تشمل الخطط المستقبلية:
توسيع استخدام ترميز الأصول النقدية المعادلة
إنشاء المزيد من الشراكات
تطوير أدوات متعددة السلاسل
ترميز الأصول公开交易证券
توسيع مزايا البلوكشين لتشمل مجالات أوسع من الخدمات المالية
![تقرير Ondo Finance: التعاون مع BlackRock، ربط التمويل التقليدي وبروتوكول RWA في Web3])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0e7b47527838b6597b6e3ffbccc3086d.webp(
عوامل الاستثمار
عوامل إيجابية:
نمو قطاع ترميز الأصول لديه إمكانيات هائلة
التعاون الاستراتيجي مع عمالقة TradFi
النمو السريع لقيمة الأصول المقفلة
الابتكار المستمر للمنتجات
تتصدر المجال المشفر للأصول الحقيقية
المخاطر المحتملة:
مخاطر تركيز استخدام العملة
الفريق يتحكم في معظم إمدادات العملة
التحديات التنظيمية
تواجه بروتوكولات DeFi مخاطر الديون السيئة
بشكل عام، يمثل ترميز الأصول اتجاهًا مهمًا في الابتكار المالي، ولكن يجب على المستثمرين موازنة إمكانياته ومخاطره.
![Ondo Finance تقرير: التعاون مع بلاك روك، ربط التمويل التقليدي مع بروتوكول RWA في Web3])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3afaeefb2a18b8114158ca58a19b4c0.webp(
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ترميز الأصول:10万亿市场规模的金融创新桥梁
ترميز الأصول: جسر بين TradFi وWeb3
ترميز الأصول أصبح اتجاهاً مهماً في مجال المالية، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 10 تريليون دولار بحلول عام 2030. هذه الابتكارات لا توفر فقط فرص جديدة للعائدات في التمويل اللامركزي (DeFi)، بل تعزز أيضاً السيولة من خلال تجزئة الأصول، مما يخلق المزيد من قنوات الاستثمار لمستويات مختلفة من المستثمرين.
تشمل المزايا الرئيسية لترميز الأصول:
بلغت القيمة السوقية للسندات الحكومية الأمريكية المرمزة الأصول من 1.14 مليار دولار في عام 2023 إلى 8.45 مليار دولار، حيث تعتبر إحدى شركات إدارة الأصول هي الجهة المصدرة الأكبر، بنسبة تقارب 38%. وفقًا لاستطلاع أجرته إحدى شركات الاستشارات، يخطط 64% من المستثمرين ذوي الثروات العالية و33% من المستثمرين المؤسسيين لزيادة استثماراتهم في السندات الحكومية المرمزة الأصول قبل نهاية عام 2024.
على الرغم من أنه لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن ترميز الأصول يمثل أحد أكثر التطبيقات الواعدة لتقنية blockchain. تحتل إحدى شركات التكنولوجيا المالية موقعًا متميزًا في هذا الاتجاه بفضل خدمات ترميز السندات الحكومية، حيث يستمر اهتمام المستثمرين في النمو.
تقنيات ومنتجات شركة التكنولوجيا المالية معينة
تستفيد الشركة من تقنية blockchain لتقديم منتجات مالية على مستوى المؤسسات، حيث تقوم بترميز الأصول المستقرة من TradFi، مما يجمع بين الموثوقية وكفاءة blockchain.
تقدم الشركة خيارين استثماريين رئيسيين:
USDY( عملة收益 عملة)
OUSG( صندوق السندات الحكومية الأمريكية قصير الأجل )
بروتوكول الإقراض اللامركزي
أطلقت الشركة أيضًا بروتوكول اقتراض لامركزي يعتمد على Compound V2، يدعم العملات المفتوحة والعملات المقيدة. يستخدم نموذج تجمع النقاط، مما يسمح بالإقراض المضمون بشكل زائد، ويخضع لحوكمة DAO.
تنافس السوق
تزداد المنافسة في مجال ترميز الأصول بشكل متسارع. قامت شركة تكنولوجيا مالية بالتعاون مع عمالقة TradFi لتجنب المنافسة المباشرة، وتركز على سوق السندات الأمريكية، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية. منتجاتها المبتكرة مثل USDY و OUSG تقدم بديلاً أكثر أماناً وشفافية للعملات المستقرة التقليدية.
اقتصاد العملة
ستحدث العديد من أحداث فتح العملات في المستقبل، بما في ذلك فتحات صغيرة من 1.67 مليون عملة كل شهر، بالإضافة إلى فتحات كبيرة تبدأ من يناير 2025 بمعدل 1.94 مليار عملة سنويًا (.
![تقرير Ondo Finance: التعاون مع BlackRock، ربط التمويل التقليدي وبروتوكول RWA الخاص بـ Web3])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-745af3e0ece11123de29160699833b1c.webp(
##用途 العملة
هذه العملة هي عملة حوكمة الشركة وبروتوكولاتها. يمكن لحامليها التصويت على المقترحات داخل DAO، لضمان شفافية اتخاذ القرار. يتطلب تقديم المقترحات ما لا يقل عن 100 مليون عملة من حقوق التصويت.
الفريق والتعاون
تجمع فريق الشركة محترفين من مجالي TradFi وWeb3، بما في ذلك كبار التنفيذيين من بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول المعروفة.
لقد أقامت الشركة شراكات مع العديد من المؤسسات، بما في ذلك مؤسسة بلوكتشين معينة، ومختبر معين، وصانع سوق معين، وعملاق إدارة الأصول معين، لتعزيز خدماتها في مجال بلوكتشين والمالية.
آفاق التنمية
تسعى الشركة إلى ربط التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي من خلال تقنية blockchain، مع التركيز على إنشاء منتجات مالية آمنة وشفافة ومتوافقة. وقد نما إجمالي القيمة المقفلة من 40 مليون دولار إلى 534 مليون دولار.
تشمل الخطط المستقبلية:
![تقرير Ondo Finance: التعاون مع BlackRock، ربط التمويل التقليدي وبروتوكول RWA في Web3])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0e7b47527838b6597b6e3ffbccc3086d.webp(
عوامل الاستثمار
عوامل إيجابية:
المخاطر المحتملة:
بشكل عام، يمثل ترميز الأصول اتجاهًا مهمًا في الابتكار المالي، ولكن يجب على المستثمرين موازنة إمكانياته ومخاطره.
![Ondo Finance تقرير: التعاون مع بلاك روك، ربط التمويل التقليدي مع بروتوكول RWA في Web3])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3afaeefb2a18b8114158ca58a19b4c0.webp(